水泥产业情报周刊：设备更新改造政策密集出台，水泥行业迎来焕新机遇

智研咨询监测项目部水泥行业周刊 水IND泥UST行RY业WE周EKL刊Y 2024年05月06日-2024年05月12日 2024年 第164期 设备更新改造政策密集出台，水泥行业迎来焕新机遇 核心事件点评3 【重点政策】安徽省印发《安徽省推动工业领域设备更新实施方案》，支持企业发展低碳水泥3 政策动向5 【重点政策】宁夏印发《宁夏回族自治区推动工业领域大规模设备更新改造实施方案》，加快低效水泥设备更新改造5 【重点政策】江西印发《江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，推进水泥等行业超低排放改造5 【重点政策】山东省出台科技创新引领标志性产业链高质量发展实施方 案，加快特种水泥等新型无机非金属材料研发5 【重点政策】湖州市印发《湖州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措》，加快水泥等重点行业技术改造6 【重点政策】惠州市印发《惠州市推进工业设备更新和技术改造提质增效工作方案》，推动提升水泥等能效水平6 【重点政策】济南市发布《济南市水泥产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》，提升水泥监督科学性、规范性与统一性6 行业热点7 【重点事件】中国水泥协会发布了2024年中国水泥上市公司综合实力排名 ................................................................7 【重点事件】天津市混凝土行业协会指导的GB175-2023《通用硅酸盐水泥》标准宣贯会在天津大学顺利召开7 【重点事件】辽宁工信厅发关于更新水泥熟料及平板玻璃生产线清单的公告8 【重点事件】安徽发布水泥熟料生产线清单，新投产3条水泥熟料生产 线，产能403万吨8 【重点事件】李红民专题调研郏县中联4500t/d新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目9 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务1of15 智研咨询监测项目部水泥行业周刊 【重点事件】2024第十六届国内外水泥粉磨新技术交流大会暨展览会将于 5月19-21日举办9 【重点企业】北方水泥召开2024年4月份及1-4月份经营分析会10 【重点企业】中材建设与海德堡成功签约捷克熟料线项目10 【重点企业】皇马水泥4600t/d水泥熟料线回转窑顺利合龙11 市场走势12 【重点数据】全国水泥价格指数震荡下行12 【重点数据】京津冀地区水泥价格开启新一轮推涨，幅度50元/吨13 技术前沿14 【重点事件】橄榄石或可用于制造负碳水泥14 【重点事件】德国亚琛工业大学研究团队在《CementandConcreteResearch》发表水泥基碳化表征最新科研进展14 【重点技术】蒂森克虏伯为全球首批碳中和水泥厂之一提供创新的“纯氧燃烧”技术14 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务2of15 智研咨询监测项目部水泥行业周刊 核心事件点评 【重点政策】安徽省印发《安徽省推动工业领域设备更新实施方案》，支持企业发展低碳水泥 5月10日，根据党中央、国务院和省委、省政府关于推动新一轮大规模设 备更新决策部署，安徽省工业和信息化厅等七部门制定了《安徽省推动工业领域设备更新实施方案》（以下简称《方案》）。 《方案》从实施供给能力提升工程、实施先进设备更新工程、实施制造业数字化转型工程、实施绿色装备推广工程和实施本质安全水平提升工程五个方面，制定了12条措施。规划到2027年，每年打造省级数字化转型典型示范项目100 个，培育省级智能工厂和数字化车间200个，实施亿元以上重点技术改造项目 1200项以上，推动技术改造投资年均增长10%以上，工业领域设备投资规模较 2023年增长25%以上。 其中，在水泥方面，《方案》指出建材行业以现有水泥、玻璃、玻璃纤维等领域减污降碳、节能降耗为重点，改造提升原料制备、炉窑控制、粉末破碎等相关装备和技术。支持企业提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平，升级工业固废综合利用设备设施，提升工业资源节约集约利用水平。 点评：水泥行业作为我国主要的高能耗、高排放产业，是工业领域节能减排的重点和难点，其节能减排效果对完成我国能源消耗目标、工业可持续发展起着举足轻重的作用。安徽省作为水泥生产大省，近年来积极响应国家节能减排政策，持续推动水泥行业的技术改造与产业升级。在水泥行业发展政策的引导下，安徽省水泥行业不断加快新型干法水泥技术的推广，加速淘汰落后产能，有效促进了产业的升级换代。数据显示：2023年，安徽省水泥产量高达1.325亿吨，稳居全国前列。 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务3of15 智研咨询监测项目部水泥行业周刊 近期，随着工信部发布《推动工业领域设备更新实施方案》，全国多地积极响应，纷纷出台相关文件以支持区域内水泥行业的改造升级。此次安徽省发布的 《安徽省推动工业领域设备更新实施方案》，是对国家节能减排战略的进一步落实，该方案进一步细化了国家节能减排战略在水泥行业的具体实施路径。《方案》明确以水泥等行业为重点，聚焦原料制备、炉窑控制、粉末破碎等关键环节，推动相关装备和技术的改造升级。这不仅为水泥行业的未来发展指明了方向，更将有力推动安徽省水泥行业实现绿色、高效、可持续发展。此外，该《方案》还规划到2027年，每年将打造省级数字化转型典型示范项目100个，培育省级智能 工厂和数字化车间200个。这一规划将极大地推动水泥行业的数字化转型，提高生产自动化、智能化水平，降低人工成本，提升生产效率与产品质量，从而进一步增强安徽省水泥企业的市场竞争力。总体看，该政策的出台将助力安徽省水泥行业在节能减排的道路上走得更远、更稳。 图1：2014-2023年安徽水泥产量情况（单位：万吨） 15500 15000 14500 14000 13500 13000 12500 12000 11500 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 安徽水泥产量 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务4of15 智研咨询监测项目部水泥行业周刊 政策动向 【重点政策】宁夏印发《宁夏回族自治区推动工业领域大规模设备更新改造实施方案》，加快低效水泥设备更新改造 5月8日，宁夏印发《宁夏回族自治区推动工业领域大规模设备更新改造实 施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》聚焦冶金、有色、化工、建材、电力、机械、轻纺、电子8个重点行业，逐步推进工业领域设备更新改造工作。其中，在依法依规淘汰退出一批老旧设备领域，《实施方案》指出重点淘汰干法中空窑、直径3米以下水泥粉磨设备；在因地制宜更新改造一批落后设备中，《实施方案》提出重点更新低效水泥窑、混凝土离心桩等核心生产装备。 【重点政策】江西印发《江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，推进水泥等行业超低排放改造 5月8日，江西省人民政府印发《江西省推动大规模设备更新和消费品以旧 换新实施方案》。文件指出加快环保设备更新改造。分级分类补齐一批、更新一批、提升一批环境监测、辐射监管、督察执法、环境应急等设备，持续巩固拓展提升生态环境监测能力。严格落实污染物排放强制性标准，依法依规推动企业不达标环保设备淘汰和更新替换，推进钢铁、焦化、水泥等行业超低排放改造。到2027年，重点行业环保绩效达到A级水平的产能比例显著提升。 【重点政策】山东省出台科技创新引领标志性产业链高质量发展实施方案，加快特种水泥等新型无机非金属材料研发 5月10日，山东省人民政府办公厅印发《科技创新引领标志性产业链高质 量发展实施方案（2024—2027年）》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》聚焦标志性产业链高质量发展需求，系统构建企业为主体、市场为导向、产学研用深度结合的科技创新体系，补齐战略领域核心技术短板，提升产业链自主可控能力，加快形成新质生产力，引领构建具有山东优势的现代化产业体系。其中在先进材料产业链中，《实施方案》提出研发新型光电功能晶体器件，推动大尺寸 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务5of15 智研咨询监测项目部水泥行业周刊 碳化硅、氮化镓、金刚石单晶及铌酸锂、钽酸锂薄膜等产业化。研发特种水泥、节能安全玻璃、功能陶瓷等产品。 【重点政策】湖州市印发《湖州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措》，加快水泥等重点行业技术改造 5月8日，湖州市人民政府印发《湖州市推动大规模设备更新和消费品以旧 换新若干举措》。文件提出加快重点行业技术改造。聚焦新能源汽车及关键零部件、半导体及光电、智能物流装备、生物医药、特种材料、绿色能源、“地理信息＋”、仿生机器人及数控机床等八大新兴产业和健康座椅、家装木业、时尚童装、纺织面料、印染、水泥、铸造、墙材等八大传统产业，大力推动生产设备的更新和技术改造。每年组织以设备更新为主的技术改造项目500项。目标举措中， 包括淘汰2条烧结砖生产线；完成3条水泥熟料线二阶段超低排放改造。 【重点政策】惠州市印发《惠州市推进工业设备更新和技术改造提质增效工作方案》，推动提升水泥等能效水平 5月7日，惠州市印发《惠州市推进工业设备更新和技术改造提质增效工作 方案》（以下简称《方案》）。《方案》以石化化工、水泥、钢铁行业能效水平提升为重点，鼓励企业开展节能诊断和能效对标，加快推动重点用能设备系统节能改造，推广应用先进节能降碳技术、工艺、装备和产品。严格落实能耗、排放、质量、安全等强制性标准和设备淘汰目录，依法依规淘汰不达标设备。 【重点政策】济南市发布《济南市水泥产品质量监督抽查实施细则 （2024年版）》，提升水泥监督科学性、规范性与统一性 5月7日，济南市市场监督管理局发布《济南市水泥产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》（以下简称《细则》）。《细则》明确了水泥抽样、检验项目及检测方法、判定原则和异议复检内容，旨在提高济南市水泥产品质量监督抽查工作的科学性、规范性和统一性。 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务6of15 智研咨询监测项目部水泥行业周刊 行业热点 【重点事件】中国水泥协会发布了2024年中国水泥上市公司综合实力排名 5月10日，中国水泥协会发布了2024年中国水泥上市公司综合实力排名。 根据排名结果，排名前5位的公司保持不变，海螺水泥稳居首位，中国建材、天山股份、华新水泥和华润建材科技（华润水泥更名）分列第2～5位，其中，华新水泥保持良好的盈利能力，与排名前3公司的综合分数差距缩小；塔牌集团、四川双马和青松建化利润实现逆市增长，排名较上年上升5～6位，塔牌集团和四川双马进入水泥上市公司前十行列；上年排名第6～8位的冀东水泥、山水水泥和中国天瑞水泥同比由盈转亏，排名大幅下降8～12位；西藏天路、福建水泥和亚泰集团连续两年亏损，继续排名后三位。2023年水泥行业整体效益显著下降，能在困难局面下保持良好经营业绩的公司逆流而上，综合实力排名明显上升。 【重点事件】天津市混凝土行业协会指导的GB175-2023《通用硅酸盐水泥》标准宣贯会在天津大学顺利召开 5月12日，由天津市混凝土行业协会和天津市建设工程质量检测试验行业 协会联合举办、天津市住房和城乡建设综合行政执法总队指导的的GB175-2023 《通用硅酸盐水泥》标准宣贯会在天津大学仿真中心茅以升厅顺利召开。 此次培训提出两点意见：一是要提高建筑材料质量水平，全面落实各方主体的工程质量责任，严格建材使用单位质量责任。强化预拌混凝土等影响结构强度和安全性、耐久性的关键建材生产、运输、使用环节的质量管理。二是要加强工程质量保障。加强质量监督队伍建设，加大监督检查力度，强化日常质量监督检查和巡查。建立健全缺陷建材产品响应处理、信息共享和部门协同处理机制，强化质量责任追溯追究机制。通过本次培训宣贯希望大家熟悉水泥行业新标准动态，掌握标准内容，把握行业发展方向，提高业务水平。 精品研报·监测报告·专题定制·产研服务7of15 智研咨