计算机行业动态报告：迎接军工信息化大拐点

计算机行业动态报告 迎接军工信息化大拐点 2024年05月21日 信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 推荐 维持评级 网安军工IT如火如荼，新型体系稳步推进。信息支援部队的建立为网络安全带来新的发展体系。其中：1）网络空间地图领域属于国家网络空间安全战略的核心组件，是海陆空天之外的第五空间的“底图”，重要意义包括：实时感知智慧城市建设和运营情况，提高数字资产的管理效率；绘制数字政府全景图，为政府数字化转型提供技术支撑；对工业互联网资产监控管理，保障工业互联网行业的安全稳定发展；通过对网络空间地形地貌的研究，对网络空间发生的安全问题进行精准预警和修复；构建病毒和漏洞传播影像图和漏洞修复图，实时追踪高风险漏洞影响程度及漏洞修复；突发紧急安全事件时，快速进行风险资产定位，并评估风险影响范围；进行网络攻防对抗中沙盘推演，通过绘制网络战场环境提高网络安全综合防控能力。2）网络靶场则是保障网络安全的重要基础设施。卫星加密赋予网络安全新的发展方向，有望成为全新增量，卫星加密系统作用包括：可以在链路层对卫星通信系统实施加密保护，配合通信体制，解决终端入网认证、链路安全防护、全网密钥分发等技术难题；解决了卫星组播加密问题，保障视频会议、视频监控、组播业务、以及卫星自身的组播控制信令等大量组播业务安全稳定持续运行；中心站密码机、小站密码机、加密模块都可以实现透明部署，不改变现有网络结构，小站密码机支持无IP化部署模式，加电即插即用；中心站不受单台设备性能所限，可以无限叠加设备提升中心站加密链路接入能力，小站连接数量可以随着中心站叠加进行无限扩展。 分析师吕伟执业证书：S0100521110003邮箱：lvwei_yj@mszq.com相关研究1.计算机周报20240518：较具弹性的地产链计算机公司-2024/05/182.计算机周报20240512：终端AI与国产化“东风”：华为鸿蒙与国产算力全面崛起-2024/05/123.计算机周报20240505：2023年年报与2024年一季报总结：复苏中分化显著-2024/05/054.计算机周报20240428：再次强调国内算力需求或是最确定主线-2024/04/285.计算机行业点评：密码产业或是量子产业最先落地应用-2024/04/27 行业领军公司加速落地产品体系。盛邦安全拟收购天御云安，通过网络空间地图与卫星传输的组合进军卫星互联网安全领域。永信至诚发布“数字风洞”新品，开启数据安全“证无”新时代。安博通基于网络安全平台SPOS拓展网络安全产品，建立综合网安体系。普天科技通过公网通信和专网通信，推进卫星互联网产业发展。梅安森参股子公司获通信业务牌照，布局卫星互联网行业。投资建议：不确定性增长的国际地缘政治，凸显军工IT安全与大安全重要性。中国信息支援部队的建立实现了统筹国内网络信息体系建设运用的关键支撑，我国新型网络安全体系正在稳步推进，国家网络空间安全战略的核心组件网络空间地图与军工及重点单位虚拟训练基地网络靶场等美国近年来大力发展的新型特种网络安全产品有望快速发展，同时卫星传输加密或成为卫星互联网刚需并构建全新业务增量，建议关注普天科技、盛邦安全、梅安森、吉大正元、超图软件、中国长城、永信至诚、安博通等前瞻布局相关业务的厂商。 风险提示：政策落地不及预期，技术发展不及预期。 目录 1信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性3 1.1国际形式加剧，信息安全成为兵家必争之地3 1.2我国成立首个信息支援部队叠加政策频发，凸显大安全重要性4 1.3卫星互联网安全技术变革5 2军工IT如火如荼，新型体系稳步推进6 2.1网络安全全新体系正逐步构建6 2.2卫星加密赋予网络安全新发展机遇9 3行业领军公司加速落地产品体系10 3.1普天科技：公网通信和专网通信齐发力，推进卫星互联网业务发展10 3.2盛邦安全：网络空间地图+卫星安全加密传输10 3.3梅安森：参股子公司获通信业务牌照，布局卫星互联网行业11 3.4吉大正元：军工军队业务持续推进11 3.5超图软件：GIS领军者，特种应用方向逐步渗透12 3.6中国长城：前沿布局特种计算业务12 3.7永信至诚：网络靶场+数字风洞面向AI大模型安全测试12 3.8安博通：基于网络安全平台SPOS拓展网络安全产品13 4投资建议14 5风险提示15 插图目录16 表格目录16 1信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性 1.1国际形式加剧，信息安全成为兵家必争之地 国际地缘持续对抗中，信息安全成为重中之重。近年来，国际形式不确定性增大，俄乌战争、巴以冲突这类地区冲突引发世界环境动荡。而随着国际形式对抗加剧，网络空间的对抗日益频繁。据安全内参报道，俄乌战争期间，乌克兰的黑客组织攻击俄罗斯的军队、中央银行、油气公司等部门；而俄罗斯主要攻击目标为乌克兰政府和军队、国防工业企业、能源和电力等关键部门，网络空间已成为俄乌双方展开博弈和斗争的重要阵地。除了俄乌战争，近年其他的局部战争也都涉及到信息战的领域。 战争名称 信息战涉及组织 信息战如何进行 叙利亚战争 俄罗斯 电子战：用电子战武器破坏敌方通信系统；心理战：利用社交媒体宣传恐怖组织暴行；情报收集：与四国建立情报中心共享情报 俄乌冲突 北约 计算机网络作战：对俄罗斯进行网络攻击；心理战：利用社交媒体丑化俄罗斯的形象 伊拉克战争 美国 心理战：强化美国推翻萨达姆政权的正义性；通信保障：保护通信网络不被切断 巴以冲突 以色列、巴基斯坦 计算机网络作战：黑客组织攻击双方的网络基础设施；心理战：双方在社交媒体推特、电报上展开舆论的博弈 表1：信息战的实例 资料来源：张冬青等《从伊拉克战争看信息化战争及信息战》，安全内参，民生证券研究院 为了防范信息安全问题，各国与组织均将信息安全防护列为重点项目，相关组织与对应政策针对性频发。而从美军的历次军事行动中，均能看见军事信息支援作战的重要性，其军事信息支援作战组织体系庞大，多军兵种部署，力量配属完备，作战流程设置清晰，可为各层级联合作战提供跨部门信息支援。 国家与组织信息安全相关组织相关政策信息安全项目 表2：各国的信息安全防护情况 国家安全委员会、国家安全局、 美国 国防部、国土安全部 《2018年国家网络战略》、 《国家网络安全战略实施计划》、 欧盟 欧盟网络安全局、 欧洲网络安全组织 《欧盟数字十年网络安全战略》、《网络 安全战略的结论》、《网络安全法》 数字欧洲计划、“地平线欧洲”计 划、CONCORDIAH2020项目 《2023至2025年CISA战略规划》 “爱因斯坦”项目、“安全与弹性移动网络基础设施”计划、应急通讯计划、人工智能与机器学习战略计划 俄罗斯 国家技术委员会、俄罗斯数字发展部 《俄罗斯联邦国家安全战略》、 《信息、信息技术和信息保护》 俄罗斯联邦国家安全战略 资料来源：安全内参，民生证券研究院 组织层级作用对象组织架构 表3：美军信息支援部队组织架构 政府部门、战区作战司令部或伙伴国 战略 战役实施战区的政策或军事计划联合参谋部、特种作战司令部司令、各军种部、各军种 （组织） 国防部长，分管政策的国防部副部长，分管特种作战、低强度冲突、互通能力的助理国防部长，国防部法律总顾问 战术作战行动整体目标军事信息支援作战特遣部（分）队 资料来源：彼德研究院微信公众号，民生证券研究院 1.2我国成立首个信息支援部队叠加政策频发，凸显大安全重要性 信息支援部队作为全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。在国际形式不确定性增大，信息战频发的背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 除了信息支援部队的成立，近年来关于网络安全的政策法规热度不减。从总书记在中央网络安全和信息化领导小组会议上第一次提出“没有网络安全就没有国家安全”以来，中央层面出台了一系列网络安全的政策法规,中国网络安全体系的”四梁八柱“逐渐形成。 时间政策法规名称政策法规内容 表4：网络安全相关政策法规 2014年10月 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》 加强互联网领域立法，完善网络信息服务、网络安全保护、网络社会管 理等方面的法律法规 申明了网络主权原则，建立了关键信息基础设施保护制度，成为我国网 2017年6月《中华人民共和国网络安全法》 2021年4月《关键信息基础设施安全保护条例》 2021年6月《中华人民共和国数据安全法》 2021年12月《网络安全审查办法》 资料来源：中国教育和科研计算机网等，民生证券研究院整理 络空间法治化建设的重要里程碑 内容包含关键信息基础设施认定、运营者责任义务、保障和促进、法律 责任等 聚焦于数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务以及政务数 据安全与开放等内容 对掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市增加了 网络安全审查的项目 1.3卫星互联网安全技术变革 实时端到端量子弹性加密通信链路提供数据保护。2023年3月9日，QuSecure公司与SpaceX合作，利用星链卫星实现了首个实时端到端量子弹性加密通信链路，这标志着美国卫星数据传输首次使用后量子密码技术，从而免受经典解密和量子解密攻击。QuSecure的解决方案是创建了一个安全的量子隧道，保护传输的数据免遭经典解密和抗量子解密，具体做法如下：首先，QuSecure通过上行链路将信号发送到星链卫星，然后通过下行链路发送回地球。而在数据传输过程中，量子安全层(QSL)保护所有传输中的数据。 图1：QuSecure的卫星加密通信链路 资料来源：安全内参，民生证券研究院 2军工IT如火如荼，新型体系稳步推进 2.1网络安全全新体系正逐步构建 近年来，军工领域的网络安全体系受到各国重视，网络空间地图、网络靶场的建设形成浪潮。据安全内参、永信至诚官网： 1）网络空间地图由网络空间测绘形成，美俄在二十世纪都形成了相关的军事计划。2006年，美国国安局的藏宝图计划，以全网态势感知、侦察和攻击推演为目标，对网络空间进行多层次的信息探测和数据分析，形成大规模情报能力，探测内容包括：BGP、AS和IP地址空间信息。2012年，美国国防部国防高级研究计划局启动网络战发展项目“X计划”，目的是生成网络空间作战态势图、制定作战方案、实施网络作战行动等。2014年，俄罗斯卡巴斯基实验室发布网络威胁地图，致力于网络活动情况的实时表达。2015年，美国国土局的SHINE计划，主要针对美国本土网络安全态势感知，建立美国本土网络空间关键基础设施信息数据库，监测关键行业网络可达性及安全态势，发现弱点设备和系统； 2）作为支撑网络安全战略建设的重要基础设施，网络靶场正在成为世界各国抢先布局的网络作战新高地。美国早在2008年就启动“国家数位靶场”（NCR） 计划，并于2017年启动持续网络训练环境（PCTE）建设，利用云端化平台方式满足分散各地