的关键角色移动钱包无现金世界 COVID-19大流行加速了向无现金世界的过渡 尽管非接触式卡提供了非接触式支付体验,但由于社会对移动设备的依赖,移动钱包被视为使用现金,支票或信用卡的更方便的替代方案,始终将其放在个人身上,同时将非接触式形状因子与生物识别技术相结合,以获得安全,无缝和无限的交易体验。移动钱包被定义为一种支付服务,企业和个人可以通过移动设备进行交易,发送和接收付款。移动钱包通常用于促进近距离支付,其中付款人和收款人位于同一位置,并且其设备之间的通信通过近距离技术进行,例如近场通信 (NFC),快速响应(QR)代码或蓝牙。如今,移动钱包用例正在扩展,并且在全渠道方法中,商家也在使用移动支付平台进行电子商务交易,创造了一键式结账体验,将移动支付的用例扩展到接近领域之外。 2 无现金交易 在后COVID-19的世界中,随着经济继续倾向于无现金交易,移动钱包将成为重要的促进因素。ABIResearch预计,在2022年至2027年之间,全球移动钱包的安装基数将以10.6%的复合年增长率(CAGR)增长- 从35亿到56亿。 尽管ApplePay是北美和欧洲最受欢迎的移动钱包提供商,但由于后两个品牌在亚太地区的显着渗透率,ApplePay仅是全球第三大市场份额领导者,仅次于支付宝和微信支付。但是,ABIResearch预计PayPal将在2027年超过苹果的地位。 按提供商世界市场划分的移动钱包安装基数:2022 年至2027年 (来源:ABIResearch) 6 5 4 (十亿 3 2 1 支付宝微信支付ApplePayPhonepePayPalGooglePay其他 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 3 数字支付趋势 ABIResearch观察到以下趋势影响了数字支付世界,特别是移动钱包的采用。 移动钱包在发展中地区增长最快 银行状况不佳的地区,如中东、非洲和拉丁美洲,将经历最强劲的增长,因为移动钱包提供了通过钱包或移动货币服务 访问银行服务的机会,进一步推动这些地区拥有随时可用的移动基础设施,而不是银行基础设施。 对交易的无现金偏好引发了数字化支付解决方案 从现金和移民转向无现金社会的运动将加剧对数字化解决方案的需求,迫切需要具有增强功能的数字钱包能够访问各种终 端市场,包括身份(ID)和票务。 现有钱包提供商与替代解决方案之间的斗争 现有的原始设备制造商(OEM)钱包,如ApplePay,SamsungPay和GooglePay,正面临来自Revolut,Monzo 和Curve的银行以及PayPal和Venmo等支付公司的压力,这些公司正在寻求通过数字优先方法超越传统的实体银行解决方案。 点击手机设置以在零售中获得优势 ABIResearch认为,朝着轻拍手机和使用智能手机作为销售点(POS)终端的方向发展,这是朝着增加POS接受点 的更广泛趋势发展的下一个方向。 4 社会正在走向无现金 在过去10年左右的时间里,非接触式支付稳步走向市场主导地位,银行和金融机构在新冠肺炎之后完全转向非接触式迁移策略,可穿戴支付也有一个明显的趋势,为消费者提供了更多选择。 在整个COVID-19大流行期间,全球对移动和数字支付的采用大幅增加,因为大量客户转向使用替代形式的非接触式支付方式,而不再使用实物现金。目前,一些最多产的移动钱包形式包括原始设备制造商(OEM)钱包,如ApplePay,GooglePay和SamsgPay,使用户能够从各种银行中选择支付卡并直接连接到客户的帐户。 与现有OEM钱包竞争的是提供移动钱包解决方案的新/挑战者银行和支付组织,例如银行方面的Revolt,Mozo和Crve,以及支付公司方面的PayPal和Vemo。这些数字优先支付平台正在寻求通过数字优先方法超越传统的实体银行解决方案,将实体分支机构交易为敏捷的在线方法,其中移动钱包是其中一个方面。 5 移动钱包对最终用户的好处 虽然向无现金社会的迁移是移动钱包的主要驱动力,但也有其他好处鼓励采用。 便利 客户不必依靠记住他们的物理支付卡,只需使用他们的智能手机或可穿戴设备。这消除了携带现金或信用卡/借记卡的要求。移动支付还消除了回忆用户名和密码登录的需要,用户只需点击或点击并付款。 更好地获得银行服务 对于那些无法使用银行帐户的家庭,数字钱包可以提供面向银行的服务和支付方式,而无需设置银行帐户。由于使用数字支付应用程序和数字钱包的费用最低,一些提供的数字钱包允许用户转移和存储资金,并在应用程序内支付所有费用。此外,数字钱包还可以将选择范围扩展到资金有限或信用不佳的人。 设备安全 移动钱包应用程序中包含的数据通常是完全加密的,这意味着客户与之交易的任何在线供应商都不知道付款细节。此外,交易必须由用户完成,利用多因素身份验证(MFA)和生物识别技术,钱包本身由设备上的固有安全性保护。如果智能手机或可穿戴设备丢失或被盗,这将提供额外的安全性。 更顺畅的电子商务体验 移动钱包的一个关键优势是简化的电子商务体验。例如,如果组织决定在其网站或应用程序上实施GooglePay数字钱包,客户可以使用其Google帐户中已安全存储的付款信息进行交易。降低达到购买点所需的阶段数量会导致更少的客户放弃在网站或应用程序上的购买尝试,并为将来的购买保留更多。 交易批准率 使用卡令牌与高级客户身份验证协同作用的移动钱包导致比卡片上文件交易更高的批准率。造成这种情况的主要原因是双重的。首先,发行人发送过期卡的错误更少,因为移动钱包利用了Eropay,Mastercard,Visa(EMV)支付令牌化标准,允许发行人刷新基本卡详细信息,而无需使商家的凭据无效。 其次,由于无效数据而减少了前期验证错误,因为移动钱包提供商在数据存储在数字钱包中之前提供验证。 6 移动钱包使银行服务更具包容性 如上一节所述,移动钱包可以更好地访问银行服务。所有地区对新型和创新数字支付形式的需求激增,正在改变金融服务格局。许多发展中经济体的银行账户所有权在其人口中的渗透率很低。另一方面,智能手机在所有地区的渗透率都在持续增长,为最终用户提供了选择。中东,非洲和拉丁美洲等银行欠发达地区将经历最强劲的增长,因为移动钱包提供了通过钱包或移动货币服务访问银行服务的机会,与银行相比,这进一步受到更成熟和可访问的移动生态系统的推动。 如图所示,拉丁美洲和中东及非洲的移动钱包安装基本增长率大大超过其他地区。 世界市场:2022年至2027年按地区划分的移动钱包安装基数(百万 ) Region Units 2022 2023 2024 2025 2026 2027 DIFF22-27 CAGR22-27 北美 (百万) 345.8 370.2 385.9 400.9 415.8 419.8 73.9 4.8% 拉丁美洲 (百万) 249.4 307.7 369.2 435.9 491.7 570.9 321.5 20.2% Europe (百万) 651.7 705.7 762.3 809.8 873.0 974.7 323.1 7.8% 亚太地区 (百万) 2,034.5 2,268.7 2,508.9 2,759.9 2,935.5 3,085.0 1,050.5 10.1% 中东和非洲 (百万) 256.0 307.0 359.9 417.7 501.5 577.1 321.1 18.7% Total (百万) 3,537.5 3,959.3 4,386.3 4,824.2 5,217.5 5,627.6 2,090.1 10.6% (来源:ABIResearch) 移动钱包促进无现金交通票务 移动支付融合与替代终端市场相结合,在传统实体零售环境之外展示新的无现金用例。最重要的用例之一是非接触式票务市场,其中基于帐户的票务(ABT)部署的兴起意味着公共交通系统的开环接受迅速变得越来越普遍,许多运输当局倾向于EMV标准,无论是在闭环还是开环场景中。 苹果2016年在亚洲推出了FeliCa支持,谷歌实现了MIFARE闭环卡的仿真。在钱包形状因子内存储其他凭证和门票的能力,例如航空旅行的登机牌或点击收集零售预订,意味着用例的整体扩展在钱包提供商和消费者之间产生了进一步的用户依赖和粘性 。 8 移动钱包的区域展望 全球每个地区都将经历移动钱包渗透率的 北美 新冠肺炎疫情无疑全面减缓了支出,但美国的情况肯定不是这样,因为它与采用新的数字支出形式有关,移动钱包的广泛采用趋势很强。数字支付的创新,例如立即购买,以后付款(BNPL)和加密货币,开始迅速被吸收,并为未来的增长奠定了良好的基础。此外,随着该地区一些最大和最发达的技术公司已经完全专注于提高客户体验和满意度,该地区正在看到移动钱包服务的发展,以使数字交易更方便,更安全和更快。 因此,ABIResearch认为北美地区稳步增长。然而,由于智能手机普及率已经很高,而且人口众多,增长将不会达到其他地区的水平,如拉丁美洲或亚太地区。以4.8%的复合年增长率增长,北美的移动钱包安装基数将从2022年的3.458亿增加到2027年的4.198亿。至于钱包提供商,ApplePay,PayPal和Vemo是该地区最重要的参与者。 拉丁美洲 拉丁美洲正在经历该地区移动钱包使用水平的繁荣。作为仅次于亚太地区的第二快增长的电子商务市场,许多消费者首次在数字生态系统中购物和银行业务,有效地呼应了过去几年亚太地区的市场,在这些市场中,获得更广泛的连接和数字服 增长,但速度不同。 务导致了移动钱包市场的激增。 此外,不同的钱包提供商在不同地区占主导地位。 此外,由于新冠肺炎疫情意味着一个现金密集型地区无法再用现金支付,所有市场的创新者和公司都需要重新考虑其客户的交易方式,并为购买提供新的解决方案。大量人口迅速从现金转移到移动钱包,这种在如此短的时间内的可变性表明了进一步数字化的强大市场,例如在区块链和数字货币领域。 ABIResearch认为拉丁美洲是预测期内增长最快的地区,2022年至2027年的复合年增长率为18%。到2027年,这将使该地区的移动钱包安装基数达到5.709亿。随着Nba等新银行和挑战者银行的强大存在,进入市场并提供数字优先和创新的在线方法,移动钱包市场看起来将继续上升。三个供应商-PicPay,Nba和MercadoPago-占拉丁美洲安装基数的64% 。 9 移动钱包的区域展望 Europe 跟随全球趋势线,由于大流行,欧洲的现金交易在2020年和2021年大幅下降,并向非接触式支付方式转变。数字钱包安全性的提高也推动了该地区的强烈需求,因为欧洲空间已经充斥着数字钱包解决方案,这意味着一个严重分散的市场正在寻找其他方式来吸引新的用户群。 此外,针对欧洲,在未来几年内,随着该地区看到第二个支付服务指令(PSD2)法规的修订,可能会开发其他支付方法。特别是在英国,开放银行计划将要求大型金融机构以安全和标准的格式使其经常账户数据透明。 这也意味着在线创业公司将能够获得支出数据,使他们能够在量身定制的银行服务领域进行开发和创新。实际上,欧洲可能正处于新的支付格局的风口浪尖,更不用说移动钱包在市场上的移动以及政府ID和非接触式票务的移动,并开发了解决方案,例如Thales的GemaltoDigitalID钱包,GieseceDevriet的(GD )Covego套件和IDEMIA的MobileID。 欧洲市场将在2022年至2027年之间增长8.4%,因为它与该地区四个最大的移动钱包有关,这表明对这些解决方案的强烈需求。ABIResearch预计到2027年,该地区的移动钱包安装基础将达到 9.747亿。ApplePay领先,GooglePay落后于相对遥远的第二。 亚太地区 近年来,亚太地区一直是移动钱包采用的温床,虽然这在今天有所放缓,但它仍然是一个强劲的增长市场。作为COVI