技术二分法的雷区 ： 2024 年世界移动通信大会的主要收获

科技二重奏的矿场 移动世界大会2024关键起飞 MWC2024是一个由通用技术划分的社区的故事 TheABIResearchteam’sexperienceatMWCwasonethatcanbebestcharacterizedasadihotomy.Thisdihotomywas 沿着许多不同的脉络呈现。第一个，也是最一般的，是事件的总体前景。 一方面，几乎没有突破性的创新。几乎没有什么令人惊叹的时刻。对于演出中的蜂窝社区和电信公司尤其如此。固定，惯性约束，以法律为中心和“无针移动”是其大多数公告和定位的最佳特征。整个技术供应链中的参与者没有专注于将技术创新推向市场，而是将注意力转移到提供帮助运营商将现有基础设施（尤其是5G）货币化的解决方案上。电信公司面临的前景是，如果没有成功的5G货币化，证明未来对6G资本支出（CAPEX ）的投资可能具有挑战性，可能会导致电信行业进一步的经济停滞。 另一方面，该活动充斥着交易和将笔放在纸上的黄铜大头钉。当您查看这些交易发出的位置时，可以清楚地看到，蜂窝市场中的力量平衡正在移动或已经移动。它已经东移和西移，它已经远离传统的现任者，它正被各个方面的破坏者所吸引。这是“公平份额”讨论复活的根源吗？ 。 二分法的第二点是供应商社区和电信社区的速度和愿望之间的距离越来越大。必须认识到，与大多数运营商社区相比，技术供应商社区的创新、投资和进步速度之间存在脱节，这些运营商社区越来越多地被传统业务束缚，与企业客户需求脱节，并在裂缝上贴上纸。只需查看NGMN6G定位声明，即可看到愿景和抱负已被削减。第二个证据点是运营商真正实现虚拟化，自动化和创建云原生网络的速度，同时将其视为创收救星。最后一点证据是在第三代合作伙伴计划(3GPP)中传闻中6G标准化的延迟。可以说，6G将晚一天，短一美元。 最后一点是，手机并不是镇上唯一的游戏。通信的大部分流量、价值和收入来自室内和校园。这是观看前进的战场，尤其是在企业未来的背景下。Wi-Fi7 在这里，它正在快速发展，它具有非常强大的功能，并且与超宽带（UWB）的出现相结合，可以消除室内领域蜂窝的许多潜在收入机会。正如本文的平衡所表明的,ABIResearch的团队随时准备协助我们的客户,成为真正独立、知情和有影响力的顾问。 -StuartCarlaw，首席研究官 ..................................................................3 ..............................................................4 5G设备、智能手机、可穿戴设备6 ...........................................................9 ............................................................12 ............................................................12 ................................................................14 物联网(IoT) 网络和服务15 Wi-Fi、蓝牙®, 和无线连接17 Wi-Fi和WLAN技术 和市场18 PAGE2 MWC2024-技术二分法的雷区 5G和6G云-NATIVE系统 介绍了移动网络上的早期端到端AI实现。 包括诺基亚、爱立信、华为、中兴、三星等在内的主要移动基础设施供应商已经公布了将人工智能(AI)纳入其设备的战略，以迎接6G时代的到来 。在这个即将到来的时代，AI有望成为网络功能不可或缺的组成部分。人工智能在电信领域的使用案例多种多样，包括资源分配、资源规划和优化、资源利用、频谱管理、流量管理、负载均衡、性能改进、功率效率、异常检测、流量模式检测、安全威胁预防、策略管理、波束成形管理、网络切片、网络自配置、网络自愈、客户体验和服务质量管理以及客户支持等许多用例。 每个用例都需要一个专门的和微调的模型来运行，这意味着移动运营商将不得不管理一个由几十个甚至数百个AI模型组成的庞大网络，从简单的回归或推荐模型到更复杂的大型生成AI模型。因此，人工智能带来的潜在成本和能源节约是否可以充分抵消与额外计算资源相关的费用还有待观察，这些资源通常由昂贵且耗电的设备组成。 此外，管理和编排多模AI网络是一项极其复杂的任务，即使是当前的服务管理和编排（SMO）工具也无法充分处理。基础设施供应商将不得不考虑一种有效和标准化的方式来协调和有效管理其AI网络，并避免使用AI模型来解决孤岛中的用例。多个供应商设备之间的互操作性是移动运营商在选择任何由AI驱动的基础设施以避免供应商锁定之前需要考虑的另一个领域。 -MalikSaadi，战略技术副总裁 云本地的TELCO网络达到了成熟期，而超级电容则多样化 。 云原生网络已成为蜂窝行业规范，几乎所有的基础设施供应商现在都完全支持这项新技术，而移动运营商则将其定位为持续部署的关键要求。 Canonical、RedHat、WindRiver和其他云原生平台供应商正在推进其价值主张，提供成熟的容器化层。 另一方面，由于公共云部署尚未达到临界质量，特别是在棕地网络中，超大规模用户现在正在使其价值主张多样化。去年的MWC发布了许多关于将网络功能迁移到公共云的公告，但今年，移动运营商对公共云迁移更加谨慎和谨慎。现在，Hyperscalers正在根据他们最活跃的地区进行多样化，一个突出的例子是GoogleClod及其AI和数据重点。ABIResearch预计这种多元化将继续下去，但移动运营商可能会采用混合云方法，仅在必要时使用公共云。 -DimitrisMavrakis，高级研究总监 PAGE3 MWC2024-技术二分法的雷区 5G、6G和开放RAN 开放RAN硅成熟。 去年的MWC发布了许多关于开放无线接入网络（RAN）硅的公告，当时许多供应商宣布了新的计划，甚至改变了战略。例如，诺基亚宣布，如果部署在网络接口卡（NIC）中包含其ReefShar芯片组，则其基带处理（集中单元（CU）/分布式单元（DU））将与底层硬件平台无关。爱立信还宣布为其CU/DU支持多种硬件平台。与此同时，在2023年，AMD，高通和Marvell宣布了OpeRAN和VirtalizedRAN（vRAN）的新产品，突显了半导体供应链开始为网络供应商提供更多选择。 今年的展会在包括5G芯片组在内的盛大公告方面更加低调。ABIResearch现在了解到，OpeRAN的商业硅正在成熟，并且是无线电和DU的可行选择 。这可能意味着，为5G设计定制硅的成本高昂且耗时的工作可能很快就会成为大多数供应商的过去。爱立信、华为和诺基亚可能会使他们目前的定制硅战略多样化，包括定制硅和商用硅，他们可能会在短期内保持这两种战略。另一方面，其他市场，包括富士通，Maveir，NEC和三星等公司正在利用这些新芯片组，甚至提供更快的上市时间。 -DimitrisMavrakis，高级研究总监 云本地产品成熟，而超小型产品多样化。 云原生网络已成为新核心网络的常见部署模型，MWC2024是其中许多讨论的所在地。拥有成熟网络的移动运营商部署这些云原生技术的速度要慢得多，因为他们需要仔细计划迁移。尽管如此，所有基础设施供应商现在都在全力支持这项新技术，而移动运营商则将其定位为持续部署的关键要求。Caoical、RedHat、WidRiver和其他云原生平台供应商正在推进其价值主张，提供成熟的容器化层，所有网络元素现在都是云原生的。 另一方面，由于公共云部署尚未达到临界质量，特别是在棕地网络中，超大规模用户现在正在使其价值主张多样化。去年的MWC发布了许多关于将网络功能迁移到公共云的公告，但今年，移动运营商在公共云迁移方面更加谨慎和谨慎。现在，HyperScalers正在根据他们最活跃的地区进行多样化，一个突出的例子是GoogleClod及其AI和数据重点。ABIResearch预计这种多元化将继续下去，但移动运营商可能会采用混合云方法，仅在必要时使用公共云 。 -DimitrisMavrakis，高级研究总监 提前固定无线访问蒸汽和reDCAP可能会加入派对。 5GFWA客户驻地设备（CPE）的降低能力（RedCap）技术应用的主题是MWC2024上FWA创新和讨论的暗流。讨论不仅与TozedKagwei和华为等CPE供应商，还与高通等芯片组供应商进行了讨论。随着5G现在在大多数发达市场得到很好的部署，并开始在新兴市场以更快的速度部署，FWA在为电信公司提供收入机会方面取得了长期成功，这被一些人视为下一步。爱立信在巴塞罗那的展台上展示了通过RedCapCPE连接的视频通话，证明了视频通话的可靠性。 使用FWA的5G连接的主要障碍之一是该CPE的平均售价（ASP）。RedCap可以解决这个问题，有人估计RedCapCPE的ASP可能比现有型号便宜20到80美元。这使得FWA对于网络运营商和最终用户来说是更实惠和有吸引力的主张。该CPE可能在哪里结束以及在多大程度上结束还有待观察 ，但很明显，这种CPE将针对东南亚，非洲和中东等相关地区。 —LarbiBelkhit，研究分析师 PAGE4 MWC2024-技术二分法的雷区 5G、6G和开放RAN 行业专注于有形货币化，而6G创新不明确。 移动运营商现在正在讨论5G-Advaced甚至6G不应该引入硬件更新，这意味着下一代可能会使用已经部署的现有基础设施。这源于5G尚未实现投资回报率（ROI），而企业5G仍然是一个承诺，而不是市场现实。如果移动运营商今天讨论的事情确实实现了，这可能意味着基础设施供应商将很难在未来生存，更不用说蓬勃发展和变得更有利可图了。与前几年相比，MWC2024关于5G货币化的讨论更加现实和切实。例如，没有更多关于理论和潜在货币化用例的讨论，包括“在农业中使用Sideli进行5G定位”等应用。“移动运营商已经很清楚，“建就来”的心态不再适合企业，他们不能浪费时间，精力和资本来尝试和说服他们。 However,itwasnotallnegativeregardingnewrevenueopportunitiesatMWC2024.FixedWirelessAccess(FWA)andnetworkslicingarebecomemuchmoreinterestingandpopular,providingincrementalrevenueopportunitiesfortelcos.Selectentermuseuseswere 6G不是讨论的热门话题，但一些供应商包括候选技术的演示和试验，包括集成通信和传感（ISAC）。现有的大规模多输入多输出(mMIMO)有源天线单元(AAU)可以被转换以感测它们的环境并有效地成为雷达的一种形式。这肯定是一个雄心勃勃的话题，3GPP的标准化甚至还没有开始 ，但它可能是一个在6G和未来移动网络中带来创新和商业模式的领域。即便如此，关于6G创新的讨论很少，通信服务提供商（CSP）甚至不愿意考虑新一代的硬件更新。 -DimitrisMavrakis，高级研究总监 卫星为5G市场带来创新。 卫星接入现在是一个新兴的市场，低地球轨道（LEO）星座提供负担得起且可靠的宽带接入。一些星座甚至能够连接到智能手机，最初的用例是紧急访问。在蜂窝领域，非地面网络（NTN）有望桥接蜂窝和卫星网络，并在全球范围内实现真正的全球连接。这可能会在后续世代中开始发生，最有可能是6G，但目前还不确定卫星市场是否会同意成为6G生态系统的一部分。它也可能是相反的，蜂窝是未来卫星连接的一部分。 无论如何，MWC2024是关于卫星通信（SatCom