中国汽车内饰部件行业研究报告（2024-2028）

2024年5⽉ 中国汽车内饰部件行业 市场研究报告（2024-2028） Uresearch┺峜◟鉿╃䉗㐙俚䰕煝疵䉂广腁鉿╃䉗㐙俚䰕煝疵ⶥ✍䌑䓺䧯◗缋돂╝㶡溸煝疵㎑ꭶյ栃杅溸煝疵做岻✅笡⾕╝熶溸煝疵䧯卸璺帡䵴䐮◗┺╃㴟ㄌ溸鴚鉿╃俚䰕䍍锭漺⶯㸍✅յ假茤徏յ假┞♣⟥䛉䪫勘յ둛盛鍯㜜յ假包倣յⶖ術⣍䎙յⶖ泈㊮唩յ⩰ꂛ⯜ꅐյ虹茤楒⟛յ䐮瞣鍯뇼յ倁 ✅芍յ巆鰆㧅▍瞏┪溯╗뀖㔔ն 本报告为Uresearch的调研与研究成果，报告内所有数据、观点、结论的版权均为Uresearch所有。任何机构和个人摘引本报告，必须注明出处为Uresearch，且不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 声明 本报告所涉及的数据来源于企业、KOL和市场公开数据，采用的统计方法、数据模型等有其局限性，以Uresearch认为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证报告所含信息的精准性和完整性。Uresearch将不时补充、修订或更新有关信息。 本报告所含信息仅供参考，任何内容均不作为商业建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，Uresearch不承担任何法律责任。 目录 一、汽车内饰部件行业基本概念与发展概况二、汽车内饰部件在汽车产业链中的地位三、汽车内饰部件行业市场规模与竞争格局 四、汽车内饰部件行业发展驱动因素及发展趋势 汽车内饰 汽车内饰作为影响汽车颜值、舒适性和驾乘体验的关键部件，是消费者最容易感知的汽车零部件之一，也是整车设计与工艺最重要的环节之一，受到各大整车厂商的高度重视。内饰件产品品类众多，主要包括仪表板、方向盘、空气循环系统、座椅、门内护板、门把手、扶手箱、地毯、顶棚等。 汽车内饰产品示意图资料来源：Uresearch整理 汽车内饰件具有个性化、细节性的特点。由于同等价位不同品牌车型在油耗、空间、动力方面差距不大，因此内饰风格成为了品牌定位和汽车风格的重要体现。 5 汽车内饰 随着消费需求的升级，汽车代步属性弱化，舒适性成为消费者购买时关注的第一属性。内饰品质也成为了汽车的一大核心卖点，直接影响消费者的购买决策，甚至能够助力爆款车型的诞生，如2023年的轿车销售冠亚军日产轩逸和大众朗逸。 2023年，日产轩逸销量超过37万台，其内饰设计曾获得“沃德十佳内饰设计”奖项，中控台造型、空调出风口、内饰配色等颇具层次感，深受消费者喜爱。 日产轩逸内饰示意图 来源：东风日产官网 6 内饰部件系用于汽车四大系统之一的车身系统内部装饰的零部件，是构成汽车的驾驶舱和客舱的重要零部件构成，具备汽车内部装饰、驾乘人员保护、特殊功能实现等一系列用途，通常通过集成于内饰总成再应用于整车配套。 出风口 汽车内饰部件部分产品 车门内扳手 功能部件 内饰部件品类众多、形态各异，大到出风口总成，小到按钮、键帽等。根据用途的不同，内饰部件产品可分为功能部件和装饰部件： 装饰部件 仪表板装饰板 杯托 储物盒 功能部件包括出风口及配套风管、车门内扳手、杯托、储物盒、扶手等； 装饰部件包括各类饰板、装饰圈、装饰条等。 排档饰板 门板上饰板 装饰圈 资料来源：Uresearch整理 汽车涉及零部件多、制造复杂、技术要求多样，其专业化分工经过长时间的发展，已促使汽车制造产业形成了“以整车厂商为核心、以零部件供应商为支撑”的金字塔型多层级配套供应体系，生产过程以“零件→部件→系统总成→整车配套”产业链形式进行分工。供应商按照与整车厂之间的供应关系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。 内饰部件处于汽车产业中游的零部件制造部分，属于汽车制造核心环节之一。内饰部件制造核心原材料包括塑料粒子、油漆、皮革、电子元器件等，因此上游行业包括石化副产品、纺织皮革及电子电器等行业；内饰部件产品通常集成于各类内饰总成产品中用于整车制造配套，少部分应用于汽车后市场的维修更换。 下游 中游 汽车内饰部件产业链及供应体系 三/四级供应商等 二/三级供应商 一级供应商 整车配套需求 上游 石化行业 塑料粒子油漆 纺织行业 皮革 电子电器 电子元器件 其它 供应链 以汽车内饰中的仪表板为例： 一级供应商：仪表板总成产品 二级供应商：具体模块部件（如出风口） 产业链 三级供应商：材料（如 塑料粒子）、部件（如 出风口用海绵条等） 整车配套 内饰总成： •主/副仪表板 •门内护板 •座椅等 内饰部件： •功能部件 •装饰部件 汽车后市场 资料来源：Uresearch整理 我国汽车零部件产业的区域集中度较高，已围绕整车制造形成周边配套体系。汽车内饰部件作为汽车零部件的重要组成部分，目前也已形成六大产业集群，其中长三角地区是 我国汽车供应链关系最庞大的集聚区： 汽车内饰部件六大产业集群 环渤海产业集群 东北产业集群 长三角产业 以上海为代表的长三角产业集群 西南产业集群 中部产业集群 集群 以北京、天津为代表的环渤海产业集群以武汉为代表的中部产业集群 以长春为代表的东北产业集群 珠三角产业集群 以重庆为代表的西南产业集群 以广东为代表的珠三角产业集群 资料来源：Uresearch整理 9 内饰部件是构成汽车内饰的重要组成部分。一般内饰系统的设计工作量占到整车造型设计工作量的 2017-2028年我国汽车内饰部件市场规模（亿元） 395.88403.79411.87 60%以上。 内饰的品质直接关系到汽车的舒适性和驾乘体验，进而影响消费者的购车决策。随着消费的升级，汽车内饰的重要性日益提升。此外，汽车向“电动化、智能化、网联化”发展，也将进一步带动汽车内饰及其部件行业的发展。 349.88 335.33 310.15304.17314.51 325.83 363.69 374.60385.09 2023年，我国汽车产销量首次双双突破3000万辆，带动汽车内饰部件市场增长至363.69亿元，预计到2028年将达到411.87亿元。 20172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E 注：上述市场规模主要涵盖出风口及配套风管、车门内扳手、杯 托、储物盒、扶手等内饰功能部件，以及各类饰板、装饰圈、装饰条等内饰装饰部件；不含中控屏、座椅、氛围灯等汽车零部件。 数据来源：Uresearch 10 随着汽车工业的不断发展，我国汽车零部件企业整体实力大幅提升，已具备一定的产品创新能力、多车型配套、多市场供给能力，同时与整车厂商进行同步设计开发的能力也不断提升。然而，由于汽车制造专业化分工而形成的金字塔型、多层级的零部件配套供应体系，越处于供应链下级的企业数量越多。汽车内饰部件主要为三级或四级供应商，因此行业整体集中度不高，企业数量较多。 总体而言，我国汽车内饰部件行业已基本形成了竞争充分、市场化程度较高的竞争格局。未来随着汽车 行业整合加速，汽车内饰部件市场供需格局趋于稳定，行业将呈现集中度提升的发展趋势。 汽车内饰部件主要生产企业 企业类型 企业名称 外资企业 森六汽配（日本）、慧鱼汽车系统（德国）、安柯威（法国）等 内资企业 西上海、舜宇精工、福赛科技、永成双海、天龙股份等 资料来源：Uresearch整理 驱动因素之一：我国汽车产业稳中向好，预计2024年销量将超过3100万辆 汽车内饰部件需求主要来源于整车配套（占比80%以上）和汽车后市场的维修更换，与汽车的产销量、保有量直接相关。2023年我国汽车产销量创历史新高，首次均突破3000万辆，产销总量连续15年稳居全球第一。 2024年3月，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动汽车等消费品以旧换新、提振汽车消费。上海、深圳等地迅速响应，发布了新一轮燃油车以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策。以旧换新政策有望拉动汽车消费总量，同时促进产业结构升级。 根据中国汽车工业协会预测，2024年我国汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，总销量将超过3100万辆。庞大的下游整车配套市场为汽车内饰部件行业提供了稳定的需求。 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2017-2023年我国汽车产量（万辆） 3,016.10 2,702.10 2,608.20 2,522.50 2,572.10 2,780.92 2,901.54 数据来源：中汽协、Uresearch 驱动因素之二：新能源汽车保持产销两旺发展势头，预计2030年保有量达1亿辆 2023年，新能源汽车依然有着亮眼的表现，全年产销量双双超过900万辆，同比增长均超过35%。我国新能源汽车近两年来在政策和市场的双重作用下，保持高速发展，新车销售市场占有率也由2017年的2.7%提升至31.6%。 中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高预测，到2030年，我国新能源汽车保有量将达到1亿辆，年销量将达到2000万辆，市场占有率超过70%。 在碳达峰、碳中和的背景下，新能源汽车是降低机动车碳排放的重要举措。未来，随着新能源汽车续航里程的突破，以及充电桩等基础设施的不断完善，新能源汽车发展潜力巨大，将为汽车内饰部件行业带来更大的发展空间。 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2017-2023年我国新能源汽车产量（万辆） 705.80 354.50 136.60 124.20 127.00 79.40 958.70 数据来源：中汽协、Uresearch 驱动因素之三：国内汽车保有总量庞大、人均保有量较低，未来汽车销量市场发展空间巨大 截至2023年底，我国汽车保有总量已达到3.36亿辆，庞大的汽车后市场将持续带动对汽车内饰部件的市场需求。 各国人均汽车保有量对比 0.87 然而与此同时，我国人均汽车保有量远低于发达国家水平，国内汽车市场仍有较大发展潜力。未来随着人均保有量的不断提升，以及消费升级的需求，汽车的年更新需求将持续扩大，支撑汽车行业的稳定增长。 0.24 0.59 0.63 数据来源：世界银行、公安部、国家统计局、Uresearch 14 科技感 •5G、物联网、人工智能等创新技术的发展，叠加消费需求的升级，汽车向智能化、网联化的智能汽车转型。 •智能汽车将要求其内饰部件呈现更多的科技感、未来感。 •2023年我国高端品牌乘用车销售451.6万辆，同比增长15.4%。 •豪华汽车品牌的需求不断攀升、销量持续增长，成为我国汽车市场的重要支撑，将带动对高端汽车内饰部件的需求。 高端化 轻量化 •轻量化主要是通过“以塑代钢”降低整车重量，是实现汽车节能减排的重要途径之一。 •汽车内饰部件的塑料材料利用率已达到较高水平，轻量化趋势将进一步对产品的材质、结构设计等提出更高要求。 15 专注于行业市场数据研究 www.uresearch.com.cn