LED景气提升盈利向好，23年业绩同比快速增长

兆驰股份（002429.SZ）是一家在家电领域表现活跃的企业，其最新发布的2023年年度报告和2024年一季度报告显示，公司业绩实现了同比快速增长。具体而言，2023年的营收达到171.67亿元，同比增长14.23%；净利润为15.88亿元，同比增长38.61%。2024年第一季度，公司营收41.06亿元，同比增长11.14%，净利润4.15亿元，同比增长8.25%。

兆驰股份受益于海外市场扩张和LED行业景气度的提升，通过优化成本和提高效率，实现了盈利的显著增长。LED产业链的毛利率提升至25.81%，综合毛利率也提高了1.82个百分点。费用控制方面，销售、管理、研发和财务费用率均有不同程度的下降，显示出公司的降本增效策略成效显著。

公司深化了垂直产业链的协同优势，特别是在COB（Chip On Board）显示技术的应用上取得了突破，通过引入AI技术在影视内容的创作和推广上进行了创新，为公司带来了新的增长点。此外，兆驰股份还通过收购广东瑞谷和光模块团队，加强了在光通信领域的布局，紧跟AI、云计算、大数据等前沿技术的步伐，以提升产品质量和服务水平。

尽管面临汇率波动、存货跌价、产能释放和市场需求不确定性等风险，分析师下调了对兆驰股份的盈利预测，但仍维持“增持”的评级。预计公司2024-2026年的净利润分别为21.23亿元、25.49亿元和29.84亿元，对应每股收益为0.47元、0.56元和0.66元，PE分别为11倍、9倍和8倍。

综上所述，兆驰股份在LED和家电领域展现出了强劲的增长势头，通过技术创新和产业链优化，提升了盈利能力，尽管面临外部挑战，但其在市场上的表现仍值得期待。