中国房地产企业监测报告（2024年4月）

北京中指信息技术研究院 中指研究院大数据中心电话：400-630-6618 中国房地产企业监测报告（2024年4月） 查看往期全文：https：//www.cih-index.com/ 企业：4月龙头房企业绩环比下降，融资规模环比减少 【本月导读】 市场需求：3月一二三线楼市成交量环比下降。 CREIS中指数据显示，2024年4月，一线城市商品住宅平均成交面积为52.47万㎡，同比下降37.57%，环比下降12.25%；二线城市商品住宅平均成交面积为33.25万㎡，同比下降46.17%，环比下降22.93%；三线代表城市商品住宅平均成交面积为14.82万㎡，同比下降42.33%，环比下降15.20%。 销售情况：龙头房企业绩环比下降。 4月监测的品牌房企销售额整体较上月下降18.2%。环比来看，监测 的10家房企销售额超半数出现环比下降，保利发展、金地集团环比增长。同比来看，10家房企销售业绩均出现同比下降，其中碧桂园同比降幅最大，为83.0%。整体企业销售额相比去年同期下降38.9%。 拿地情况：4月品牌房企拿地较上月减少。 4月重点监测品牌房企累计新增土地面积17.30万平方米，环比减少 37.18%；规划建筑面积为35.89万平方米，环比减少38.37%；拿地成本58.97亿元，环比减少48.62%。本月龙湖集团土地出让金额最多，拿地3宗，增加占地面积和规划建筑面积分别为7.99万平方米 和18.10万平方米，出让金为33.59亿元。 融资情况：4月房企融资规模较上月减少。 重点监测房企发生融资37笔，累计融资金额合计396.05亿元，金额较上月减少7.25%，其中融资单笔最高为万科REIT32.6亿元。 目录 12024年4月中国房地产企业整体经营状况1 1.14月全国市场整体情况1 1.1.1市场需求1 1.1.2供求情况1 1.1.3政策盘点1 1.24月重点企业整体情况1 1.2.14月重点企业拿地情况1 1.2.2重点企业销售情况2 1.2.3重点企业融资情况2 22024年4月品牌房地产企业经营状况11 2.1万科11 2.1.1新增土地储备11 2.1.2全国销售情况11 2.1.3热销项目12 2.2保利发展13 2.2.1新增土地储备13 2.2.2全国销售情况13 2.2.3热销项目14 2.3中海地产16 2.3.1新增土地储备16 2.3.2全国销售情况16 2.3.3热销项目17 2.4金地集团20 2.4.1新增土地储备20 2.4.2全国销售情况20 2.4.3热销项目21 2.5绿城中国22 2.5.1新增土地储备22 2.5.2全国销售情况22 2.5.3热销项目23 2.6富力地产24 2.6.1新增土地储备24 2.6.2全国销售情况24 2.6.3热销项目25 2.7中国恒大26 2.7.1新增土地储备26 2.7.2全国销售情况26 2.7.3热销项目26 2.8龙湖集团27 2.8.1新增土地储备27 2.8.2全国销售情况27 2.8.3热销项目28 2.9世茂集团30 2.9.1新增土地储备30 2.9.2全国销售情况30 2.9.3热销项目31 2.10碧桂园32 2.10.1新增土地储备32 2.10.2全国销售情况32 2.10.3热销项目33 12024年4月中国房地产企业整体经营状况 1.12月全国市场整体情况1 1.1.1市场需求 4月一二三线楼市成交量环比下降。CREIS中指数据显示，2024年4月，一线城市商品住宅平均成交面积为52.47万㎡，同比下降37.57%，环比下降12.25%；二线城市商品住宅平均成交面积为33.25万㎡，同比下降46.17%，环比下降22.93%；三线代表城市商品住宅平均成交面积为14.82万㎡，同比下降42.33%，环比下降15.20%。 1.1.2供求情况 销供比同比下降。2024年4月，20个代表城市商品住宅新批上市面积为859.78万㎡，环比下降17.86%，同比下降40.29%。2024年4月,20个代表城市商品住宅销供比为1.06,较去年同期有所下降。 1.1.3政策盘点2 1）政治局会议：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施 4月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出，要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。 2）多地限购政策继续优化，公积金政策、以旧换新、取消首套房贷利率下限等政策频发 4月，央行强调因城施策精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。从政策频次来看，各地政策出台有所加快，截至4月29日，4月各地出台政策77条，达2024年以来最高水平，成都放开限购，海口放松企业限购。北京、广州等地调整公积金政策，郑州、南京等城市支持“以旧换新”，另有多地取消首套房贷利率下限。 1.24月重点企业整体情况 1.2.14月重点企业拿地情况 4月品牌房企拿地较上月减少。4月重点监测品牌房企累计新增土地面积17.30万平方米，环比减少37.18%；规划建筑面积为 35.89万平方米，环比减少38.37%；拿地成本58.97亿元，环比减少48.62%。本月龙湖集团土地出让金额最多，拿地3宗，增加占地面积和规划建筑面积分别为7.99万平方米和18.10万平 1更多市场情报详见《中国房地产市场月报（2024年4月）》。 2更多政策盘点内容详见《中国房地产政策跟踪报告（2024年4月）》。 方米，出让金为33.59亿元。 表：2024年4月重点房企拿地情况统计 企业名称 地块数量 拿地城市 占地面积（万㎡） 规划建筑面积（万㎡） 土地出让金 （亿元） 龙湖集团 3 上海1宗，成都1宗，杭州1宗 7.99 18.10 33.59 富力地产 2 昆明2宗 0.19 0.10 0.03 万科 2 沈阳2宗 5.40 9.72 4.86 保利发展 1 上海1宗 2.66 5.33 11.83 绿城中国 1 杭州1宗 1.06 2.64 8.67 数据来源：CREIS中指数据，http://fdc.fang.com 1.2.2重点企业销售情况 龙头房企业绩环比下降。4月监测的品牌房企销售额整体较上月下降18.2%。环比来看，监测的10家房企销售额超半数出现环比下降，保利发展、金地集团环比增长。同比来看，10家房企销售业绩均出现同比下降，其中碧桂园同比降幅最大，为83.0%。整体企业销售额相比去年同期下降38.9%。 图：2024年4月重点房企销售额情况统计 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 上月销售金额(亿元)本月销售金额(亿元) 销售金额环比（%）销售金额同比（%） 数据来源：CREIS中指数据，http://fdc.fang.com 1.2.3重点企业融资情况 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 4月房企融资规模较上月减少。重点监测房企发生融资37笔，累计融资金额合计396.05亿元，金额较上月减少7.25%，其中融资单笔最高为万科REIT32.6亿元。 表：2024年4月房地产融资情况统计 企业 融资形式 金额 概要 保利发展 中期票据 25 4月2日，保利发展控股集团股份有限公司公告披露2024年度第三期中期票据发行结果。据公告，保利发展控股集团股份有限公司2024年度第三期中期票据简称“24保利发展MTN003”，代码102481215，期限3年，起息日为2024年3月27日，兑付日为2027年3月27日。该票据计划发行总额25亿元，实际发行总额25亿元，发行利率2.95%，发行价格100元/百元。 厦门安居 公司债 12 4月2日，厦门安居控股集团有限公司发布公告，披露了其2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的票面利率。公告明确指出，经过与主承销商协商，并参考了网下专业机构投资者的询价结果，最终确定本期债券的票面利率为2.60%。据此前公告，厦门安居控股已经获得中国证券监督管理委员会的批准，允许其向专业投资者公开发行总额不超过人民币42亿元的公司债券，采用分期发行方式。而此次公告的债券为其中的第一期，计划发行规模不超过人民币12亿元，期限为3年。 福州城投集团 公司债 6 4月3日，福州城市建设投资集团有限公司公告披露了其2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行结果。据公告，福州城市建设投资集团有限公司本期债券发行规模不超过6亿元人民币（含6亿元），实际发行规模为6亿元人民币，发行价格为每张100元。该债券简称为“24榕城02”，证券代码为148674，发行时间为2024年4月2日至2024年4月3日。公告显示，品种二实际发行规模为6亿元人民币，票面利率为2.94%，认购倍数为2.75倍。发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过5%的股东均未参与本期债券认购。本期债券的承销机构为中信证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司。其中，承销机构及其关联方获配1.3亿元人民币。 大悦城 中期票据 15 4月3日，大悦城控股集团股份有限公司成功发行2024年度第二期中期票据。据悉，本期中票简称“24大悦城MTN002”，发行规模15亿元，票面利率3.10%，期限3+2年，缴款日为2024年4月3日，上市日为4月7日。牵头主承销商为中信证券，联席主承销商为中国工商银行。据了解，大悦城早前于3月28日成功发行公司2024年度第一期中期票据，简称为“24大悦城MTN001”，实际发行总额20亿元，期限为3+2年，票面利率3.18%，起息日为2024年3月28日。主承销商及簿记管理人为中信证券，联席主承销商为中国工商银行。 企业 融资形式 金额 概要 光明地产 中期票据 8 4月7日，光明房地产集团股份有限公司（以下简称“光明地产”）发布公告，披露了2024年度第三期中期票据的发行结果。根据公告，该期票据简称为24光明房产MTN003，发行总额达8亿元，期限为3年，计划与实际发行总额一致。该票据的起息日为2024年4月3日，预计将在2027年4月3日兑付。发行利率定为3.57%。在申购情况方面，合规申购机构共有12家，申购金额总计为13.4亿元。有效申购机构数量为9家，有效申购金额为9.4亿元。最高申购价位为3.80%，而最低申购价位为3.00%。 津滨发展 股东贷款 3 4月8日，天津津滨发展股份有限公司发布公告，披露了公司与控股股东天津泰达建设集团有限公司之间的关联交易情况。津滨发展为支持业务发展和项目储备，向泰达建设集团借款3亿元，借款期限不超过1个月，且无需提供抵押或担保。 威海城投 公司债 7.1 4月10日，威海城市投资集团有限公司成功发行了7.1亿人民币的高级无抵押债券。此次发行的债券息票率为5.2%，以人民币计价，期限为3年，并符合RegS规定。 济南高新控股 公司债 5.8 4月10日，济南高新控股集团有限公司成功发行了1.8亿美元的高级无抵押债券。该债券息票率为6.1%，以美元计价，期限为3年，并已通过RegS方式定价。 张江高科 中期票据 10 4月11日，上海张江高科技园区开发股份有限公司发布2024年度第一期中期票据发行结果公告。张江高科于2024年4月10日成功发行了2024年度第一期中期票据，债券简称为“24张江高科MTN001”，债券代码为102481378。本次发行的债券期限为3年，计划发行总额与实际发行总额均为10亿元，发行利率确定为2.57%，发行价为100.00元/百元面值。该期中期票据的起息日为202