2024第一季度行业研究

KAYTUNEINSIGHTS 2024第一季度护肤行业复盘 SKINCAREMARKETREVIEW(Jan-Mar) CONTENT 01 02 03 04 天猫护肤概览 重点类目洞察 行业品牌聚焦 站外社媒分析 TMALLSKINCARE CATEGORY BRAND MEDIA OVERVIEW PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE KAYTUNEINSIGHTS 01 天猫护肤概览 MARKET 2024Q1天猫护肤市场概览：3.8大促表现不及往年，国货品牌势头强劲 KAYTUNE INSIGHTS 天猫护肤市场近三年表现 120.00亿排名 1 额 店铺名称 交易金额 YOY 市场份 珀莱雅官方旗舰店 809,473,337 32.91% 4.68% 欧莱雅官方旗舰店631460,15613.71%3.65% Lancome兰蔻官方旗舰店 4EsteeLauder雅诗兰黛官方旗舰店 455.292,610-24.71%2.639 366,140,12225.33%2.12% 5 olay官方旗舰店 359,341,277 3.51% 2.08% 6 恭诺娜官方旗舰店 294,934,575 15.99% 1.70% 7 修丽可官方旗舰店 257.644,660 3.12% 1.49% 8 LAMER海蓝之谜宫方旗舰店 242,217,464 18.71% 1.40% 9 法国娇韵诗官方旗舰店 225,522,039 5.04% 1.30% 10 HR赫莲娜官方旗舰店 225,209,030 -2.14% 1.30% 11 KIEHL'S科颜氏官方旗舰店 220.798,205 -18.65% 1.28% 12 至本旗舰店 202.454,836 0.42% 1.17% 13 HBN官方旗舰店 188.934,875 2.25/% 1.09% 14 谷雨官方旗舰店 178.053,066 22.01% 1.03% 15 自然旗舰店 174,613,892 4.35% 1.01% 16 溪木源旗舰店 164,585,612 31.10% 0.95% 17 可复美旗舰店 154,168,284 84.77% 0.89% 18 理肤泉官方旗舰店 153,193,231 6.15/§ 0.89% 19 SK-II官方旗舰店 144,578,490 -49.70% 0.84% 20 儒需意化妆品旗舰店 133.361.175 37.09% 0.77% 100.00亿 ZiCC'09 60.00Z 40.00亿 20.00Z 0.00亿 1月2月3月 202220232024 DataSource:QBT,2022Q1&2023Q1&:2024Q1 天猫美容护肤/美体/精油市场-子类目成交表现 >2024Q1，天猫护肤市场总量约173亿，整体生意轻微下滑3.6% >乳液/面霜在冬季表现亮眼，体量超过面部精华成为TOP2类目。旅行装/体验装维持高增速 KAYTUNEINSIGHTS 类目交易金额市场份额YOY AO人 2024Q1护肤细分类目市场格局 面部护理套装 30.0% 3.622.073,77220.93%-9.3%恢行装/体验装 乳液/面霜 2.826,969,147 16.33% 14.0% 面部精华(新） 2.753.846.215 15.91% -3.5% +105.3% 20.0% 面膜(新)1.507,730,0088.71%-8.4%10.0%精油势疗卸妆化妆水/奥肤水 部养 洁面 1,124,933,777 6.50% -3.4% 眼部护理(新) 846,215,375 4.89% -7.7% 化妆水/爽肤水 842.738,353 4.87% 8.6% 防晒(新) 816.255.357 4.72% -19.5% 身体护理(新) 657,541,589 3.80% 5.7% 卸妆男士面部护理 645,600,706 429.658.833 3.73%2.48% 7.1% -23.2% 部护理(新）净体沪理（新） 乳液/面霜 市场份额 0.C% %0'05:00%洁正10.00%15.00%20.00% 面部精华（新） -10(F) 脂护理(新） 面膜(新）面部户理套装 20.0%领培附理防晒(新) 男士面部护理 面离磨动/去角质 30.0% （贵体清洁（新） 其他1.235.575.186 总计 7.13%-6.1% T区护理(新） 40.0% 男士体护理 定理 气泡大小代表交易金额 17.309,138.318/-3.6% 50.0% DataSource:QBT,2023Q1&2024Q1 02 重点类自洞察 CATEGORYPEREORMANCE 重点类目表现 天猫面部护理套装与液态精华市场低迷，增速不及大盘 面部护理套装Q1市场GMV达36.2亿元，同比下滑近9.5%。销量大幅降低，部分消费者由购买套装转向单品，液态精华市场销 售额27.4亿，同比下滑4.02% 36.2亿 (-9.47%) 2024VS.2023Q1面部护理套装表现 27.4亿 (-4.02%) 2024VS.2023Q1面部精华表现 GMV 1763万 (-25.35%) 天猫GMV海宝GMV 2024 2024天猫销量 2023 2023天猫描销量 GMV 1313万 (+19.76%) 天猫GMV淘宝GMV 2024 2024天猫销量2023天灌销量 2023 Amount Amount ￥205 ￥209 (+21.27%) (-19.86%) ATV ATV Jan-24Feb-24Mor-24Jon-23Feb-23Mcr-23Jon-24Feb-24Mcr-24Jon-23Fb-23Mor-23 DataSource:QBT,2023Q1&:2024Q1 面部护理套装 国货品牌韩束、王✁莱雅逆势高增长，日系品牌跌幅较大 同比增长 %08韩束 +228.8% 60%PROYA/✁菜雅 40% KAYTUNE INSIGHTS 谷雨 AUPRES/欧泊菜至0S性/S.7HE> 20%SKINCEUTICALS/本源 L'OREAL/欧莱雅 OR.ALVA C%QRMOGE N(关妆）THEHISTORYOFWHCO/后 OSM/欧诗湿Siseido/资生堂OLAY/玉兰油市场份额HR/糕莲 0%1%C4,ARINS/娇韵诗2% 3%4%5%6%7%8% PECHOIN/百雀绘AMER/海藍之漆 20%WINONA/德诺师 Laneige/兰芝 A.H.C/爱和纯 SULWHASOQ(雪花✆CHANDQ/自然堂 EsteeLouder/雅诗兰黛 ANCOME/兰蔻 -40/%CosmeDecorle/黛 SK-II Curel/珂润 -60% 80% LAROCHEPOSAY/理✲岛 （气泡大小：交易金额） DataSource:QBT,2023Q1&2024Q1 面部护理套装 韩束、谷雨等国牌以高性价比抢占更多份额 KAYTUNEINSIGHTS 随着护✲品技术的不断创新和提升，国货品牌在产品成分和配方宣传上突出产品的安全性和有效性。水/乳/面霜等多件套装热销，抗老、美白成 为热门套装关键词 店铺排名变化GMVYOY市场份额 欧莱雅官方旗舰店 1 250,487,854 38.10% 6.93% ✁莱雅官方旗舰店 5 191,121,251 75.22% 5.29% olay官方旗舰店 1 166,540,503 7.13% 4.61% 送礼心选镇店【复就水乳】套装 焕亮抗初老紧致更透亮减黄是亮黑颜好气鱼 E- 135,978,839 38.29% 3.76% 31 96,801,199 302.92% 2.68% 30 Lancome兰菱官方旗舰店韩束官方旗舰店HR赫连娜官方旗舰店 -2 93,897,511 -18.92% %09'2 谷雨官方旗舰店 5 91,498,856 28.12% 2.53% EsteeLauder雅诗兰熊官方旗舰店 E- 89,319,987 -22.40% 2.47% 薇诺娜官方旗舰店 -1 79,852,019 -19.27% 2.21% SK-II官方旗舰店 8- 76,761,114 -52.98% 2.12% KIEHL'S科额氏官方旗舰店 4 72,982,647 14.00% 2.02% 溪木源旗舰店 6 65,906,352 17.96% 1.82% SHISEIDO资生堂官方旗舰店 0 64,683.828 4.29% 1.79% LAMER海蓝之邀官方旗舰店 QLAY|美白防晒季 让期4件礼 2 94,705,680 -4.73% 2.62% 欧莱雅复颜水乳套装 韩束红蛮腰水乳套装 谷雨光果甘草水乳套装 功效：抗皱、抗松弛、抗暗淡 功效：紧致抗皱、改善暗沉 功效：补水保湿、减黄提壳 369.30 抗糖·抗氧·抗黄气双特证美白 LANOME 多重胜肽复配精华级「抗老抗皱】润滴湿透直达肌皮太红水乳天修护腔房强精新生 OLAN 抗美白水乳 OLAY大红瓶水乳套装兰蔻全明星护✲礼盒OLAY玉兰油美白水乳 HBN官方旗舰店 361,998,02910.68%1.72% 功效：保湿紧致、抗者抗皱功效：焕白保湿、强韧修护 功效：补水保湿、抗糖抗氧 DataSource:QBT,2023Q1&2024Q1 液态精华 KAYTUNEINSIGHTS 次抛精华赛道持续发力，超头李佳琦助力下欧诗漫23年新品小白管销售额爆发 同比增长 120% OSM/欧诗漫 YOY+623.1% 100% CHANDO/自然堂 80%DRGINESE UFACE/优斯 60% 40% 20% 至本 润百颜 QUADHA/爱迪 CLARINS/娇韵诗市场份额 0%KIEHLS/科ECUZABETH ARDEN/SLANCOME/兰 L'OREAL/欧莱雅 LAMER/海蓝之谨 “SKINCEUTICALS/修丽可%--10% 20%Nive/影维雅W/NONA/覆造娜GUERLAIN/矫兰PROYA/✁莱雅 MURAD/激拉漫(YSL/圣罗兰GALENIC/科兰黎 -40%TAKAMI 5K-II EsteeLoudor/雅诗兰黛 OLAY/玉兰油 （气泡大小：交易金额） -60% DataSource:QBT,2023Q1&2024Q1 液态精华 可复美值次抛精华大热之际冲入TOP4 ✁莱雅仍以8.47%的市场份额稳居榜首，可复美次抛精华龙年幸运棒包装广受追捧，自然堂去年发布的新品极地精华迎来增长 KAYTUNE INSIGHTS 店铺排名变化GMVYOY市场份额 直插问专享ESILADEX第三代氧艳双抗更鲜更透更亮 ✁莱雅官方旗舰店0211,804,883-17.32%8.47%350ml3)手72.5ml 买50ml怕45ml 4.42% 法国娇韵诗官方旗舰店 2 101,125,753 -9.35% 4.04% 可复美旗舰店 6 99,690,334 61.85% 3.99% EsteeLauder雅诗兰燃官方旗舰店 E- 90,104,017 -34.32% 3.6% olay官方旗舰店 E- 88,216,798 -32.67% 3.53% LAMER海蓝之谜官方旗舰店 -1 74,272,199 -25.61% 2.97% 修丽可官方旗舰店2110,518,501-8.92% Guerlain娇兰官方旗舰店 -1 67,367,578 -28.27% 2.69% Lancome兰菱官方旗舰店 0 58,522,740 14.86% 2.34% 弯迪旗舰店 2 48,513,019 %69'0- 1.94% 润百额旗舰店 E 44,590,263 7.11% 1.78% 欧莱雅官方旗舰店 -1 43,081,289 -13.43% 1.72% SK-I