工信部引导锂电产业升级西门子上调电网业务指引周观察20240512

■本周（20240506-20240510）板块行情 电力设备与新能源板块：本周上涨2.54%，涨跌幅排名第14，强于大盘。本周核电指数涨幅最大，新能源汽车指数涨幅最小。 核电指数上涨5.57%，工控自动化上涨3.06%，风力发电指数上涨3.03%，储能指数上涨2.59%，光伏ETF上涨1.94%工信部引导锂电产业升级，西门子上调电网业务指引【周观察 ·20240512】 ■本周（20240506-20240510）板块行情 电力设备与新能源板块：本周上涨2.54%，涨跌幅排名第14，强于大盘。本周核电指数涨幅最大，新能源汽车指数涨幅最小。 核电指数上涨5.57%，工控自动化上涨3.06%，风力发电指数上涨3.03%，储能指数上涨2.59%，光伏ETF上涨1.94%，锂电池指数上涨1.03%，新能源汽车指数上涨0.97 %。 ■新能源车：IRA法案更新或将利于锂电产业链，工信部拟抑制企业无序扩张电池产能5月3日，美国财政部和国税局重新放松IRA法案（《》），明确2027年前负极中的石墨、电解质盐、粘合剂和添加剂中的关键矿物可不被裁定为FEOC，继续享受美国的税收优惠，IRA法案放松将为国内锂电产业链带来更广阔的出海空间和挑战。 5月8日，工信部发布征求意见，拟引导锂电产业加快转型升级和结构调整，抑制企业无序扩张电池产能，对产业布局和项目设立、生产经营和工艺水平、安全和质量管理都做出要求，尤其针对电池、正极 、负极、隔膜和电解液等产品性能从数据角度做出要求。 ■新能源发电：1-3月国内光伏新增装机超45GW光伏：1-3月国内光伏新增装机超45GW。 根据国家能源局数据，2024年1-3月我国光伏新增装机量为45.74GW，同比+35.89 %，其中3月新增装机同比有所下滑，单月新增9.02GW，同比-32%。 ■电力设备及工控：西门子上调FY24业绩指引，FYQ2电网业务订单量增长28% 西门子发布财报，其中电网部门FY24Q2订单量为37亿欧元，同比增长28%，收入22亿欧元 ，同比增长26%。 订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。 受上半年业绩增速的影响，西门子上调FY24全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。 ■本周关注：宁德时代、阳光电源、湖南裕能、金盘科技、许继电气、协鑫科技、明阳电气、中信博、天赐材料、平高电气等。 ■风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等