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穿山甲流量变现白皮书 影音行业 穿山甲巨量引擎营销中心联合出品 引言 䕧錠ㄤ갉⛙涸劥餘僽礵牟涸⚪㺢կ 㖈獴⸓✽翫緸涸⠍㢴灇瑕⚥獴⸓錠곸ծ獴⸓갉⛙A11涸絟㼆侨ꆀ䎇♶皾㢴⡎⽲銻渷✫䎛岌涸㼆ⰻ㺂剣꨽宠涸欽䨪纈⡤䕧ㆇ满➃⟌涸礵牟ㄤ㬛 ⛙欰崞կ 鵛䎃勻⠶ꥥ➃⟌欰崞宐䎂涸䲿넞㼆獴⸓✽翫緸ⰻ㺂涸꨽宠⛲刿⸈㢴呋 ⻊ⰻ㺂➢⽀♧ⵌ㢴⯋➢1($ⵌ6($帿Ⰶⵌぐ⚡㘌湬곭㚖կ䕧錠ㄤ갉⛙ ⛲♶ⱄ➑➑僽㬛⛙涸➿ぜ霒侅肫ծ猰兜ծ✳妃⯋瘝Ɤ佪ⰻ㺂涸小巤⚹遤 ⚌〄㾝䌄勻刿㢴〳腊䚍կ ⟄䖃㼆獴⸓錠곸ծ獴⸓갉⛙涸灇瑕鸑䌢僽䬒ⴔ䒓涸կ罜鵛❈䎃涸〄㾝雮䧮 ⟌馊〄峯錛ⵌ䕧錠ㄤ갉⛙䎂〵涸ⰻ㺂㖈鷶幯輑ざ갉⛙䎂〵⚥⺫ゎM7䕧錠䎂〵⛲♶⛘➑剣➃㡮+㶶䍋涸瀊錠곸կ ず傞獴⸓錠곸ㄤ獴⸓갉⛙鵯⚙⚡遤⚌剣⠍㢴湱⡃⛓㢅 㣢鿈佪䎾僈儑欽䨪傞Ɤ畊✰馊〄慨捘 倝䪮助ㄤ倝涸ⰻ㺂欰❡倰䒭䕧ㆇ遤⚌呔㽷 ⟄䎛デㄤ➰餩⠔プ⚹⚺銳佐Ⰶ勻彂䎇♶倗㼊宠」梡倰䒭涸瑲灶կ 㛇✵姼䧮⟌㼜姻㖈鵄Ⰶ䘯鲨麤涸⚙⚡遤⚌佞㖈♧饰絡錜䕧갉遤⚌ⴔ區遤⚌涸梡朐ㄤ㟞Ɤ끮⸓⸂䚪絕⟄䖃涸遤⚌䙼罌ծ䱲程ㄤ㹊騨䧭卓⟄劍 ⚹䕧갉遤⚌㖈㹊梡㟞Ɤ涸ず傞䲿⼮崨ꆀ」梡涸腊⸂⚹遤⚌〄㾝餑柄⸂ꆀկ 目录 1獴⸓䕧갉遤⚌䋑㖞梡朐01 2獴⸓䕧갉遤⚌〄㾝馋⸷03 3獴⸓䕧갉遤⚌〄㾝끮⸓⸂05 4獴⸓䕧갉遤⚌㉁⚌」梡垷䒭06 5獴⸓䕧갉遤⚌崨ꆀ」梡汥挿08 6獴⸓䕧갉遤⚌䎛デ崨ꆀ」梡鍒Ɀ倰呩 09 —移动影音行业市场现状 䨔荛2019䎃䏀䕧갉遤⚌䋑㖞錞垷⥂䭯珘㹁㟞Ɤկ獴⸓錠곸遤⚌剢崞駟欽䨪馄鵂10➉獴⸓갉⛙㟞Ɤ鷶幯佞綕կ ⽀⡙➉➃⚥㕂獴⸓錠곸遤⚌剢崞駟欽䨪錞垷馋⸷ 9.97 10.26 10.36 10.57 10.5110.54 10.78 10.79 10.78 10.91 10.80 10.78 12 10 8 6 4 2 0 2018-01 2018-03 2018-05 2018-07 2018-09 2018-11 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 侨䰘勻彂2VFTUMPCJMF5365)⚥㕂獴⸓✽翫緸侨䰘䎽2019䎃12剢 ⽀⡙➉➃⚥㕂獴⸓갉⛙遤⚌剢崞駟欽䨪錞垷馋⸷ 6.44 6.55 6.64 6.96 6.95 6.92 7.21 7.42 7.40 7.55 7.347.42 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-11 侨䰘勻彂2VFTUMPCJMF5365)⚥㕂獴⸓✽翫緸侨䰘䎽2019䎃12剢 ⠶ꥥ岌㬛⛙곭㚖涸幷鷳桧㟞Ɤ遤⚌ⰻ鿈涸畊✰⛲馊〄搋拂➢欽䨪錞垷」 ⚹欽䨪⢪欽傞Ɤ涸✰㣫 瀊錠곸⿺絾ざ錠곸곭㚖欽䨪幷鷳桧곭駵岌㬛⛙䋑㖞 2019䎃9剢岌㬛⛙ぐ곭㚖幷鷳桧⿺ず嫱 2019䎃9剢ず嫱 100% 75% 50% 25% 57.9% 16.5% 70% 45% 20% -5% 0%瀊錠곸絾ざ錠곸獴⸓갉⛙康䧬俒㷖ꢓ靀錠곸湬乄 -30% 侨䰘勻彂5SVTUEBUBշ2019䎃1-9剢⚥㕂獴⸓✽翫緸遤⚌〄㾝ⴔ區䫣デո 赡搬馊勻馊㢴涸䎃鲽➃腊㢿䱹「⚹㬛⛙ⰻ㺂➰餩⡎欽䨪➰餩䠑䡦⣜傊剣 ꣳկ2019䎃շ倝⸷腊➃纈⠅ꢀ㬛⛙A11⨊㥩峯㻋䫣デո⚥25.7%涸「霄➃纈剎絑鵳遤鵂A11➰餩㥎䚍⽑嫱殜넞♧絁㙹䋑涸欽䨪湱㼆刿⧫ぢ✵➰餩կ 「霄➃纈䚪⡤ 74.3% 25.7% ➰餩劢➰餩 ♧絁㙹䋑「霄➃纈 37.3% 62.7% ➰餩劢➰餩 「霄➃纈歑䚍 76.2% 23.8% ➰餩劢➰餩 76.8% 23.2% ✳絁㙹䋑「霄➃纈 72.6% 27.4% ➰餩劢➰餩 「霄➃纈㥎䚍 73.7% 26.3% ➰餩劢➰餩 Ⱖ➭㙹䋑「霄➃纈 ➰餩劢➰餩 侨䰘勻彂䷑齊霟–A%%䎛デ灇瑕翫湅–MPSLFUJOH灇瑕ꤎ2019䎃շ倝⸷腊➃纈⠅ꢀ㬛⛙A11⨊㥩峯㻋䫣デո 二移动影音行业发展趋势 赡搬䕧갉遤⚌欽䨪錞垷➠剣㟞Ɤ⡎㟞Ɤ鸟䏞䊺鷶姿佞綕欽䨪➰餩赡搬 ⚹䕧갉遤⚌䲿⣘✫♧猫」梡倰䒭⡎「欽䨪⛴䟗ㄤ䠑䡦涸㽷ꣳկ䕧갉遤⚌꨽銳㖈」⻊⚥㼊宠⴯倝 1.➢ず餘⻊畊✰ⵌ㘌湬곭㚖絈ⴔ 䕧갉遤⚌傍劍❡ㅷ㹁⡙馋ず⟄餴彂乄佞⚹⚺կꥥ满❡⚌傈渤䧭擿ㄤ䭯絯畊 ✰䒓〄罏꨽宠瑲灶䕧갉遤⚌涸鴝歲鷶幯䬪㺈A11碫ⵆ刿⸈絈ⴔ湬乄ծ ,姐ծ歏〵⟄⿺갉錠곸ⵖ⡲瘝欽䨪⿬♸䏞刿넞涸䕧갉碫❡ㅷ鵳ⰆⰖ⠍錠ꅿկ 緸絞갉곸73錠곸 康䧬湬乄緸絞,姐 緸絞歏〵 㖈絁갉⛙ A1䕧1✳갉紩遤ⴔ⚌碫 㬛⛙湬乄 翸ざ錠곸 瀊錠곸 錠곸乄佞㐼 2.➢♧㼆㢴乄佞ⵌ䕧갉+✽⸓ ⠛乄⿡⚥䗱⻊կ䕧갉A11➢⟄1($⚹⚺ⵌ6($涸鷶幯Ⱓ饰⯎ⴔ靈⸓✫ ⠛絡絾ざ䕧갉䎂〵刿⨊ぢ㯮⡤㾩䚍罜㥵➚馊勻馊㢴涸✽⸓䕎䒭⢪䕧갉 欽䨪涸✽⸓⟟⧩⛲ず傞⺫ゎ✫Ɤⰻ㺂ㄤ瀊ⰻ㺂կ +㽍Ⱖ♧❈㣢鿈䕧갉A11㼜㢴⯋絈ⴔ涸ⰻ㺂輑ざ饰勻ず傞䪬䬐✫䕧갉 ⼮欽䨪磨䚍կ 爢❜/湬乄/歏㉁/康䧬涸⸆腊傁䬪㾝✫欽䨪剣㟞⸈✫刿㢴劼⠔䲿 /03 侨䰘勻彂瑬㿋歌䎂〵2020䎃3剢 䕧錠湬乄 㖈絁錠곸 3.➢匧鸟晜ⵌ欽䨪慨⸠㣢鿈䕧갉A11✰㣫♴小䋑㖞 㣢鿈䕧갉A11㖈絶䫡⾲剣❡ㅷ涸ず傞䲀ⴀ鲽ꆀ⻊❡ㅷ♧倰꬗㼆✵䩛劼ⰻ㶸剣ꣳ涸欽䨪勻霹〳⟄䲿⼮♴鲿佪桧⤛鵳崨ꆀ㟞Ɤ〥♧倰꬗⛲⚹畊⟟䎛デ幑⸈䪬鲿䎂〵䌄勻♧鿈ⴔ倝涸」梡㟞ꆀկず傞鿈ⴔ䕧갉匧鸟晜A11鸑鵂㼆欽䨪涸慨⸠䬪㾝♴小欽䨪䋑㖞կ 2019䎃23錠곸㬛⛙碫匧鸟晜%A6饥⸷⽀⡙♰ 2000 1500 1000 500 0 2019-072019-082019-09 4.1($곭㚖剣瑲灶⡎끩㣖佪䎾儑衼 㣢鿈䕧갉A11Ⱘ剣刿⸈㢴⯋涸鵘蠒垷䒭ㄤ」梡倰䒭կ⟄♲㣐錠곸䎂〵 ⚹⢾〳⟄鸑鵂1($ⴔ餖垷䒭䲀ⴀ刿⸈鵓ざ錜⠍꨽宠涸緸ⶢⰻ㺂鸑 鵂㣐㘗ⶢ꧋エ䒸崨ꆀ罜鵯胜た⛲꨽銳䊭㣐涸餴彂佅丒կ ⽂檗歏䕧ծ➃➃繠ⶢ57ծ꯺ⶢ57瘝ぐ碫絈ⴔ䕧갉A11䄕饰⚹1($ 곭㚖䌄勻倝涸瑲灶կ ⡎㖈餴彂剣ꣳ涸䞔ⲃ♴ꦼ⟄杝用佅丒ⰻ㺂涸欰❡欽䨪㟞Ɤㄤ」梡垷 䒭剣ꣳ刿꨽銳䱲程鴽鸟䧭Ɤ涸騟䖈կ 侨䰘勻彂5SVTUEBUBշ2019䎃1-9剢⚥㕂獴⸓✽翫緸遤⚌〄㾝ⴔ區䫣デո 三移动影音行业发展驱动力 1.䪮助⴯倝剣劼⠔⚹䕧갉遤⚌䌄勻兜䟃䚍駟鴲 5(ծ兰腊䪮助ծ兰腊炽⟝瘝㢴倰꬗䪮助瑲灶剣ⵄ✵䕧갉遤 ⚌〄㾝կ 5(䪮助〳⟄刿㥩㖑忘駈䕧錠涸넞幡錜溏ծ♴鲿鸟䏞涸䲿 ⼮⤑ⵄA3/73涸⢪欽կ兰腊䪮助剣劼⠔끮⸓䕧갉ⰻ㺂欰 ❡崨玐涸佖鵳䲿⼮䕧갉⴯⡲ㄤ⠛鳕鸟䏞կ兰腊炽⟝⚹䕧갉 乄佞䲿⣘刿㥩涸⡤낉䎇腊㢿⴯鸣倝涸崨ꆀⰆ〡կ 2.㢴⯋ⰻ㺂欰❡倰⚹㣢鿈䕧갉䎂〵鳕鷐倝腊ꆀ 㣢鿈䕧갉䎂〵鷶幯䩧鸣ⰻ㺂欰䙖ず傞馊勻馊㢴涸劼匬ㄤ ⚡➃䫏Ⰶⰻ㺂欰❡瀊錠곸⴯⡲䧭⚹䖎㢴➃涸倝䩛蒌 ⚺乄䌄餗涸垷䒭⛲㹊梡✫欽䨪⡤낉ㄤ佐渤絡♧կ ⰻ㺂⣘絛倰涸㟞⸈剣⸔✵雮⟄ⰻ㺂⚹呍䗱涸䕧갉䎂〵㹊 梡刿Ɤ⛉涸㟞Ɤկ 3.㉁⚌」梡僽䕧갉遤⚌䭯絯〄㾝涸ꅾ銳㔔稇 䧭擿涸㣢鿈䕧갉A11赡搬剣劼⠔蜦》刿㢴餴彂匬䒊ⰻ 㺂欰䙖䱲程䕧갉+涸梖岁⡎⛲꨽銳꬗⚰」梡⾓⸂կ 罜㼆✵遤⚌涸た饰⛓猖珘㹁涸」梡腊⸂刿僽欰㶸涸Ⱒꝶկ 獴⸓䕧갉䋑㖞畊✰傈渤涯掚⻊〫剣㖈䲿⼮崨ꆀ涸ず傞岤 ꅾ㉁⚌⻊䩞剣劼⠔䭯絯〄㾝կ Ⱖ➭ 㖈ⰻ㺂➰餩⛓㢪䕧갉遤⚌⛲䱲程♧❈ワ鴝涸渠ⵄ垷䒭♶鵂湡⵸鵯 鿈ⴔ佐Ⰶ䎇♶⽑$畮➰餩佐Ⰶ涸⚺崨կ⺫䭍䯚絓崨ꆀ⺫ծ炽⟝灇〄ㄤ Ꝉ㈒瘝կ /06 四移动影音行业商业变现模式 䕧갉鲱⟝䭽佐Ⰶ勻荈$畮䧴#畮⚙猫倰䒭 $畮➰餩 ⰻ㺂➰餩 ⰻ㺂➰餩僽$畮➰餩涸⚺銳佐Ⰶ勻彂կ䕧갉遤⚌Ⱘ剣Ⰼ꬗涸➰餩垷䒭忘駈欽䨪♶ず涸ⰻ㺂꨽宠կ 鸑䌢䭽剢佐餩⚹⠔プ䲿⣘⯝䎛デծ偽䰀갉餘ծ僈僤錛꬗⠔瘝勉 ⠔プ➰餩 渤կ⧩䖤♧䲿涸僽㖈岌ⰻ㺂곭㚖ծ岌嶊餩곭㚖ッ梡⠔プ䩧鸑 ざ⡲涸馋⸷艗雴錠곸9㋐끩䬘꧈昶㣼蒌9䶀玐Ⱏ❧⠔プ 乃⸓➰餩 ꛏ㼆倝♳䋑䧴罏絑Ⱙ涸歏䕧ծ侨㶶⚁鳓ㄤ⽀刼㖈♧㹁傞ꢂ ⽀妃➰餩雧ꢓ/挿乄 劍ꣳⰻ湬䱹⽀妃➰餩 ⠶ꥥ湬乄瘝垷䒭涸䒸Ⰶ鿈ⴔ16($䎂〵佅䭯ぢ⴯⡲罏䩧餿կ 䩧餿⴯⡲罏 B畮➰餩 䎛デ 䎛デ呋䒭刿⸈⚪㺢♶倗䲿⼮⾲欰⻊ㄤ✽⸓䚍կ ㉁畊⚌⟟䎛デ⛲կ僽➢♧呋❈䒭䕧♳갉勻鲱霹⟝⚺剒銳䌢涸錛佐涸Ⰶ僽勻餤彂晙⛓ㄤ♧⾓կ晙⺫䎛䭍デㅷ晥鵛䎛❈デ䎃ㄤ 晜勉鵘蠒♸ⴔꝈ ㉁⚌䎛デ僽䕧갉遤⚌」梡涸ꅾ銳倰䒭⛓♧կ瑬㿋歌㖈䕧갉遤⚌侮⡤䪬⾓涸 䞔ⲃ♴傈㖲嶊署㟞Ɤ굷鸟邍梡ⴀ✫㖈䌐⸔䕧갉遤⚌㉁⚌」梡倰꬗Ⱘ剣鳅 㣐悶⸂կ 瑬㿋歌䕧갉遤⚌ⴔ䧭馋⸷ 2019-4 2019-6 2019-8 2019-10 2019-12 2020-2 侨䰘勻彂瑬㿋歌䎂〵2020䎃3剢 鵯ⰻ㺂猫た渠ⵄⴔ垷Ꝉ䒭絛⚺Ⱖ銳➭鷓䎂欽〵✵կ䕧갉㣢鿈䎂〵ꅷ餝杝㹻晜勉䧴荈ⵖ䒓〄 五移动影音行业流量变现痛点 1.崨ꆀ䧭劥넞䎛デ」梡ꦼ⟄30*䩧姻 1緸絞䧭劥넞錠곸❡ㅷ歋✵넞崨ꆀծ㣐㶸⪰꨽銳鳅넞涸緸絞䧭劥 2ⰻ㺂䧭劥넞ꥥ满錠곸遤⚌畊✰⸈ⶢꟋ錠곸涸晜勉䧭劥湬乄錠곸涸⚺乄䧭劥♶倗㟞넞 3歋✵侮⡤鵘蠒䧭劥넞㼋荝➑ꬑ䎛デ」梡ꦼ⟄30*䩧姻 2.Ɤ錠곸ծ湬乄❡ㅷ⟄➰餩ծ歏㉁瘝⚹⚺銳㉁⚌垷䒭䎛デ㖞兞㼱 Ɤ錠곸ծ湬乄❡ㅷ歋✵䧭劥넞㼜刿㢴涸欽䨪ծ㖞兞㼋ぢ➰餩ծ⠔プծ歏㉁瘝刿ꅾ涸㉁⚌垷䒭ⴔ絛䎛デ」梡涸㖞兞ծ欽䨪刿㼱 3.䖎㢴❡ㅷ涸錠곸ⰻ㺂⟄㼋崨⚹⚺ꦼ⟄㖈䎂〵ⰻ鵳遤剣佪涸䎛デ」梡 䊨Ⱘ碫❡ㅷծⰻ㺂翸ざ碫❡ㅷ涸ⰻ㺂⟄㼋崨⚹⚺Ꝇ䱹Ⱖ➭緸畀錠곸鵯猫䞔ⲃ〳腊꣖烯劥䎂〵涸䎛デ」梡կ 六移动影音行业广告流量变现解决方案 ♧䎛デ⚺⠏⸷ 胜ꬑ䊭ꆀ䒸乾⚪㺢涸㉁⚌⻊餴彂䏐㣐Ꝉ㈒⡤禹䭯絯䒸Ⰶ㣢鿈ㅷ晥곫皾 8.5♰+䎛デ⚺銻渷117⚡㘌湬遤⚌⥂ꥻ곫皾⯎駈 90%+㣢鿈㹐䨪嶊署⽑嫱넞餘䎛デ稇勞⥂䫡䕧갉遤⚌欽䨪⡤낉 85000+ 䎛デ⚺侨ꆀ 侨䰘勻彂瑬㿋歌䎂〵2020䎃3剢 90%+ 㣢鿈㹐䨪嶊署⽑嫱 117⚡ 銻渷絈ⴔ遤⚌ ✳䪮助⠏⸷ ⣜䩯✵䊭ꆀ䒸乾䪮助腊⸂瑬㿋歌杝用涸䲀虛䒸乾ㄤ❡ㅷ腊⸂礵ⲥ⼐ꂁ䕧갉䎾欽㾩䚍刿㥩涸䌐⸔䎛デ♸欽䨪⟟⧩涸輑ざ㖈⥂䫡欽䨪⡤낉涸㛇炄♳⥂ꥻ㯮⡤佐渤կ ⼪➉紩暵䖄馄垷㘗 㹊傞刿倝 垷㘗絁♳곫⠮꧋纈 馄鵂2000〵 侨⼪〵⽀⚌⸉ 垷㘗곫⠮꧋纈 㢴고䪮助⼸ず鵂応 L3%//(B%5FM 䊭ꆀ䒸乾곭⯓䪮助腊⸂㛇炄 絡♧涸䲀虛䪮助卹匬 瑬㿋歌杝用䪮助⠏⸷ ⠛䪬䪮助㛇㔔剒⠏鷓ꂁ䎾欽 Ⰼ倝杝用䫏佞䒸乾 刿痗ざ䋑㖞涸䲀虛䪮助 瑬㿋歌佪卓⠏⻊垷㘗 㢴猫垷㘗⥂ꥻ刿넞&$1M 礵烁⼐ꂁ㯮⡤㾩䚍 ⥂ꥻ礵ⲥ㞅⯎桧 䎛デ♸⟟⧩輑ざ ⥂䫡欽䨪⡤낉 ♲䕧갉遤⚌」梡瘻殜 1.Ɤ錠곸瀊錠곸湬乄錠곸翸ざ錠곸瘝♶ず碫㘗錠곸 1 Ɤ錠곸&翸ざ錠곸䎾欽ⰻ吃湡鳅㢴⥂䫡欽䨪⡤낉涸⵸䲿♴ 2 3 ♴⯎ⴔ䮔䱡絈蒜㖞兞 瀊錠곸㛇✵画晜瀊錠곸⾲欰䕎䙖䲿⣘㸤Ⰼ⼐ꂁ涸❡ㅷ呋䒭 湬乄錠곸ⵄ欽欽䨪⡤禹♸䎛デ呋䒭湱絕ざկ ❡ㅷ㖞兞䊵䒗鳅㣐꨽銳䲿⣘ꛏ㼆䚍鍒Ɀ倰呩 2.礵絈⻊涸欽䨪纈⡤ⴔ㽻鵘蠒 1 鸑鵂欽䨪㾩䚍ծ遤⚹侨䰘㼆欽䨪➃纈鵳遤礵ⲥ歘⫸⼓ⴔ剣➰ 2 3 餩⧫ぢ涸欽䨪纈⡤♸⧫ぢ⯝餩涸欽䨪纈⡤ ꛏ㼆⧫ぢ⯝餩涸欽䨪纈⡤㟞⸈䎛デ㖞兞♸䎛デ䒸㼋 ꛏ㼆剣➰餩⧫ぢ涸欽䨪Ⲹ㼱䎛デ䩧䪓䲿⼮欽䨪⡤낉䒸㼋佅 ➰嶊餩կ ⵄ欽⾲欰䎛デ涸呋䒭⠏⸷㽴ꆀ雮䎛デ呋䒭♸䎾欽侮⡤굥呔ծ ⰻ㺂呋䒭⥂䭯♧荝䲿넞䎛デ涸挿ⴁ桧♸鲮⻊桧կ 3.刿㥩涸ⵄ欽⾲欰䎛デ呋䒭䲿넞䎛デ挿ⴁ桧♸鲮⻊桧 1 2 慨⸠錠곸䎛デ㖈䕧錠䎾欽ⰻ䭆剣ꬋ䌢넞涸$1M 㼜欽䨪⡤禹♸䎛デ呋䒭湱絕ざ傁〳⟄㟞⸈欽䨪磨䏞ㄤ崞駟 䏞⛲〳⟄ⵄ欽欽䨪慨⸠⡤禹䒓〄慨⸠錠곸㖞兞⨞ⵌ欽䨪⡤ 낉♸