海内外智能硬件行业创新趋势调研报告

智慧家庭运营中心 生态合作部 海内外智能硬件行业创新趋势调研报告 智慧家庭运营中心生态合作部 研究目的 本报告旨在通过调研海内外典型智能硬件厂商、展示行业内产品创新先进做法，并从中总结归纳趋势，为中国移动智慧家庭创新硬件的布局与拓展提供全球化视角和借鉴，助力创新发展。 研究对象 我们选取的调研对象是在全球具有代表性智能硬件厂商（含中国企业），主要分为海外和国内厂商： 海外调研范围主要为科技龙头企业、消费电子类企业、传统家电企业、智能家居企业，共计20家；主要选取依据为2023年美股市值排名、福布斯排名、细分市场品牌排名、第三方专业机构排名等。 国内调研范围主要为互联网科技企业、3C消费电子企业、黑白电企业以及创新硬件企业（AI语音、智能安防、扫地机器人等），共计25家；主要选取依据为国内市值排名、世界500强品牌、细分市场品牌排名、第三方专业机构排名等。 研究方式 信息来源包括官方网站、财务报告、第三方调研报告、以及其他公开信息等，调研内容囊括品类视图、市场数据表现、各家厂商的新品信息及创新亮点等。 研究发现 通过本次调研，我们可以得到部分关于智能硬件行业及细分领域发展的主流创新趋势结论。这些主流趋势主要体现在： （一）宏观环境：海内外智能硬件发展总体情况1.海外：端侧AI引领新一轮智能硬件创新趋势 （1）生成式AI硬件成为新标杆，类人化功能推动数字体验的进步 AIGC技术浪潮迭起，生成式AI+智能硬件的发展趋势成为科技巨头争先引领的新标杆。语音多模态推出后，用户语音提问，大模型将自动生成准确的智能问答对话，交互方式更加自然和便捷，使得用户可以像与人对话一样与AI进行交流，从而享受定制化、个性化的使用体验；比如亚马逊儿童智能音箱EchoDot，植入了生成式AI语音助手Alexa，增强寓教场景化体验。除此之外，大模型技术逐步赋能视觉及感知交互能力，高速的文本处理、精准的语义理解、高效的指令识别都将在实时翻译、导航出行、视频摄影、生活助手等类型的应用中大放异彩，比如雷朋与Meta跨界联合推出首款智能眼镜，配置元AI语音控制、图像识别、ChatGPT聊天等功能。 （2）AI+穿戴设备=随身智能，新型“便携式AI”产品逐步兴起 实现设备的移动性和尽可能的“invisible”或无存在感，一直是海外前沿科技厂商追求的 人机交互的终极体验。因此，在智能穿戴设备发展方向上，逐步趋向视觉无屏化、操作无感化、外观精致化，依托GPT-4等AI技术，通过手表、眼镜及更小的体量硬件产品，用户无需文字检索而直接通过眼镜、大脑等即可扩展对信息的收集和认知。比如HumaneAiPin无屏幕可穿戴，实现语音通话、写文稿、听音乐；三星GalaxyWatch6“无感”佩戴体验，AI健康监测、轻便交互。 2.国内：全屋互联互通，产品友好度升级 （1）设备联动程度逐步加深，一键化管理多元家庭场景生活 受头部平台横向互通趋势前瞻影响，国内终端厂商均持续深化平台下的设备互联程度，也将成为智能家居生态发展的主要方向，设备联动逐步从基础的开关控制向深层的功能协同发展；未来智能家居市场也将进一步围绕空气管理、影音娱乐、家庭清洁等多元场景，从联动控制向综合安全、健康、节能等方面的一体化管理逐步深化；比如华为全屋智能5.0升级智能中控屏S2，鸿蒙智联生态配合万能智点，实现对全屋智能单品的全范围覆盖。 （2）智能家居空间利用、智能规划化繁为简，更加注重智慧生活效率 智能化家居达到高度合理的空间规划，将为智慧生活的创造提供更多可能性，国内众多头部智能家居品牌也持续注重大型家电空间嵌入化、家庭服务机器人以科技解放双手的“降劳化”，从空间利用率、操作便捷度、室内生活助手化等各方面，提高智能家居产品友好性，增强用户的满意度和黏性，以打造高效率的智慧现代生活。比如米家智能冰箱超薄平嵌、小占地大容量；科沃斯扫地机器人智能规划清扫路径，提高清扫效率。 （二）市场表现：2023年国内智能硬件销售数据总体情况 通过梳理国内2023年度智能硬件市场销售量和销售额，主要发现：（1）白电厨电中大部分品类销售量呈现轻量降幅，同比下降低于5%，但销售额均呈现持续增长趋势，产品整合度提高、存量升级，其中较为典型品类为洗烘一体机，销售额增幅较为明显，同比上升超25%；（2）智能小家电中则可以看出，各品类发展多元化，其中空气消毒机、净水器、智能空气炸锅等销售额均呈现不同程度增幅，智能微波炉、智能电饭煲市场销售情况则呈现一定下降趋势；（3）家庭娱乐智能硬件销售量和销售额则均呈现下降趋势，但AR眼镜销售量增速突破一倍，同比增长较快；（4）家庭办公（教育）、家庭服务机器人、智能穿戴、家庭安防等智能硬件产品销售数据均持续上涨，其中大部分同比增速达15%以上。 （三）产品创新：各品类智能硬件创新演进趋势 1.白电厨电：高端线趋向一体化、多功能整合化 后疫情时代下，人们对居家生活的多功能性、高品质性的追求不断提升，因此众多传统家电品牌持续推出集成化、智能化的高端线家电产品。比如博世集成烹饪中心高端厨电、日立洗烘护一体机“风熨斗”黑科技，完美融入用户生活，居家消费场景空间巨大，套系家电蓬勃发展，逐步满足个体生活品质需求，附加价值在购买决定因素中的地位逐渐提升，消费者更关注自我需求满足，因此愿意为能够提升生活品质的高质量产品消费。 2.智能小家电：单品品类持续丰富，向时尚化、健康化、智能化方向发展 社会年轻一代逐渐成为小家电行业消费的主力军，他们对家庭智能单品来说更多的是追求实惠与功能兼备、时尚与科技兼备，比如；同时养生年轻化趋势，使得室内健康环境产品备受青睐，开始使用空气净化器、净水智能器，关注家居居住环境质量；另外，随着物联网、5G技术的不断发展，家电产品融入互联网功能，实现网络连接也是行业发展的大势所趋，小家电产品的走向，也将从实用单一向可定制化智能操作方向发展，实现简单基础的联网控制等操作使用功能以满足消费者的使用所需。 3.家庭娱乐：强音色、优视觉、重体验，回归产品本真用户需求，重塑市场驱动力 室内娱乐、家庭影院的产品体验和服务感知将成为产品发展的重点，通过产品自身迭代升级，打造市场增长新动能。依托3D、高清、音效的技术升级，为消费者带来更加身临其境的感官享受，因此高清画质的电视/投影仪、沉浸式音效的语音交互音箱等设备将逐渐成为市场主流；比如LG全球首款可弯曲OLED电视主打眼睛舒适观影性、索尼“积木音响”随身移动的家庭影院升级家庭影音空间氛围感。 4.家庭办公：大屏化、轻薄体、无纸化，适配高品质消费需求 随着后疫情时代消费者信心的恢复，2023年主流个人PC、平板电脑厂商迅速加快产品布局，屏幕延续大屏化发展趋势，更大、更轻薄的屏幕仍然是个人PC与平板电脑的主流发展方向，比如微软SurfaceStudio2超大数字触控画布促进更高生产力，在移动办公、教育教学等场景有着广泛的用户需求；同时主动式电容笔和平板的结合，面向低延时、易操作、更智能、长待机等方向的持续优化，将加速无纸化办公/学习转型。 5.家庭服务机器人：“懒人经济”加速家务机器人产品逐步成熟 消费者对清洁效率的要求不断提高，扫地机器人的清洁高效化、智能控制精准化成为主流发展趋势，愈发成熟的产品性能，能够提供更加灵活的定制化服务，包括全方位清扫、智能导航系 统和精准的避障技术等，比如科沃斯X2Pro扫地机器人采用首创AI学习算法，能够智能规划清扫路径，提高清扫效率，以满足消费者对高效清洁的需求。 6.智能穿戴：探索更细分、更专业的运动健康领域，迈进大健康阶段 健康医疗一直是智能穿戴产品差异化的重点。随着肌电信号等生物传感技术不断提升，智能手表在健康监测领域取得了诸多进步，苹果、OPPO等品牌厂商均通过获取专业医疗器械认证的方式，打造在可穿戴领域的差异化竞争力，比如OPPO新一代旗舰智能手表Watch4Pro配置业内顶尖传感器、实现多维度运动检测。 7.家庭安防：AI能力本地化，提升智能家居安防设备隐私保护能力 伴随智能家居设备端侧算力的提升，面部识别、人体特征识别等AI能力将逐渐向本地迁移，将隐私敏感度较高的数据留在本地进行运算处理，提升智能家居设备的隐私保护能力；比如耶鲁智能锁3D人脸识别打造多重安全防护、德施曼AI虹膜智能锁“虹膜识别”功能更加安全。IDC预计，2024年将有2%的智能摄像头具备本地人脸识别能力，帮助减轻用户对隐私安全的顾虑。 8.智能养宠：宠物市场需求逐步提升，推动智能家居个性化服务的发展 伴随用户对宠物关注度的提升，将有越来越多爱宠人士选购智能家居设备改善宠物生活。这将不仅推动宠物专属智能设备的创新发展，也推动现有智能家居设备升级，结合宠物需求研发清洁、看护等新功能，以及根据不同类型宠物偏好提供个性化服务模式。比如霍尼韦尔猫用净化器H-Cat、养宠家庭限定洗衣机等。 9.智能照明：厂商加码照明赛道布局，场景化方案、室内照明氛围感理念形成竞争优势智能照明市场将延续快速增长势能，吸引更多玩家入场布局。其中众多智能照明厂商将凭借 其在场景化方案设计领域的积累加码智能照明赛道布局，产品设计注重科技与美学并重、多元化室内氛围感，逐步形成其在照明市场的竞争优势，并推动智能照明市场进一步升级发展，比如GE智能照明灯泡实景光线模拟化、华为“天空之声”音乐灯兼具科技智联与美学品质等。 （四）技术创新 1.传感+AI技术升级：打造智能家居偏好新感知、交互新范式 随着传感技术、AI的发展，家庭泛终端将逐渐与人通过手势触发、激光雷达、生物传感等方式进行连接，同时人工智能升级用户偏好感知，使得家居环境具备智能学习及记忆功能，可对空调、温度、湿湿等进行人体感知化调节；比如苹果VisionPro新范式交互无感接触、华为智慧屏全球首创灵犀隔空触控、谷歌NEST-恒温器根据居住者对室温的不同需求进行智能调节，交 互从人机互动走向人机互联，终端和人的连接将促使二者成为一个整体，促使家居环境全知全能化发展。 2.AIGC技术：提升数字化内容生产质效，变革人机交互体验 AIGC在概念爆发后进入产品化尝试，利用现有文本、音频文件或图像创建新内容，基于素材的部分生成和基于指令的完全自主生成和生成优化，可帮助智能硬件生成数字化内容、实现人性化交互，包括对话系统、虚拟数字人、搜索引擎等。AIGC技术使得生成式AI+智能硬件迈向类人化产品设计，即通过反馈式学习、联想和记忆能力，充当智能家电的”产品经理“，从而使智能家居产品不再拘泥于固定程序交互的情况，进一步提升产品的智能化程度。 目录 第一部分家庭智能硬件品类视图9 第二部分2023年度国内智能硬件市场数据9 一、数据总览9 第三部分海外智能硬件厂商调研12 一、科技龙头企业12 （一）苹果（Apple）：语音新入口，虚实新“视界”12 （二）微软（Microsoft）：铰链艺术，自由表达15 （三）谷歌（Google）：打造智能家居偏好新感知17 （四）亚马逊（Amazon）：智能家庭影音娱乐领军者19 （五）脸书（META）：打造新时代社交利器22 （六）思科（Cisco）：打造办公一体化设备24 （七）OpenAI：“AI时代iPhone”的硬件24 二、消费电子企业25 （一）三星（SAMSUNG）：引领“无感”佩戴体验25 （二）索尼（Sony）：升级家庭影音空间氛围感26 （三）飞利浦（Philips）：释放双手，智慧晾晒27 （四）LG电子（LG）：家庭娱乐影音新领地28 三、传统家电企业29 （一）松下电器（PANASONIC）：存量升级，迭代优化29 （二）博世（BOSCH）：一体化、集成化，达到空间高利用率30 （三）日立（HITACHI）：升级传统家电，功能集成、千人千面31 （四）西门子（Siemens）：精准化、及时性，兼顾安全与舒适32 四、智能家居企业34 （一）美国通用电气（GE）：打造互联化、个性化智能照明设备34 （二）耶鲁（Yale）：3D人脸识别，家庭安防新趋势35 （三）霍尼韦尔（Honey