【新能源】2024年3月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车 行业月报 2024年3月 WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 02市场动态 03行业政策 WAYS 01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现WAYS 3月，乘用车市场销量为155.4万辆，同比下降5.6%；新能源市场销量约为69.8万辆，同比上涨29.0%，增幅明显高于整体市场 ：3月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的44.9%，相比去年同期上涨12.1% 新能源乘用车分月度销量 乘用车市场销量新能源市场销量-0乘用车市场销量同比一新能源市场销量同比 单位：万辆 126.3% 87.0% 72.3% 41.6% 60.7% . 21.5%38.3%29.89%43.9% 59.6% 24.9% 71.896 5.1% .29.0% 11.6% 32.8% 1.9% -0.69% 1.8% %8°S18.2% 21.9% 252.9 0.1%5.6% -14.1% 164.6160.5 54.1 49.3 175.6 56.0 196.9 65.3 178.0 60.9 192.1197.1 68.0 70.0 195.81974 71.8 77.0 89.1 222.3 155.469.8 66.4 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场整体表现WAYS 3月，纯电动销量约41.5万辆，同比上涨9.9%，环比上涨92.9%；插电混动销量约28.3万辆，同比上涨73.3%，环比上涨76.6% ·2024年新能源累计销量173.8万辆，累计同比上涨41.2% 新能源乘用车分月度销量 纯电动播电混动一O一纯电动回比增长一0播电混动同比增长 单位：万辆 164.1% 93.39 147.8% 117.1% 102.89 86-2% 103.4 3.3% 67.1% 57.1% 23.7%31.7% 34.99 4.796 11.3%9.99 21 48.57.948.0 37.838.7 14.9 -22.6% 417415 83.2 21.5 37.2 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月 数据来源：WAYS监测零售量 新能源市场厂商销量排名 3月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为75.2%，比亚迪、特斯拉（中国)和上汽通用五菱稳居前三。相比上月，比亚迪与其余厂家差距进一步扩 大，赛力斯汽车与上汽通用五菱差距缩小；零跑汽车取代极免汽车进入前十。累计来看，新能源TOP9厂商格局相对稳定，零跑汽车取代深蓝汽车进入榜单。 WAYS 2024年3月新能源市场排名TOP10厂商2024年1-3月新能源市场排名TOP10厂商 240,684 31.3% 34.5% 542,109 23.0% 31.2% 61,057 -19.4% 8.7% 特斯拉(中国) 133,941 2.3% 7.7% 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪 持斯拉(中国) 比亚迪 上汽通用五菱 35,558 27.4% 5.1% 上汽通用五菱 108,746 36.8% 6.3% 赛力斯汽车 33,312 %8 4.8% 赛力斯汽车 94,725 847.0% 5.4% 理想汽车 32,633 50.9% 4.7% 理想汽车 85,441 57.9% 4.9% 广汽埃安 30,168 30.1% 4.3% 吉利汽车 .70,804 99.0% 4.1% 吉利汽车 29,035 69.0% 4.2% 长安汽车 70,625 78.3% 4.1% 长安汽车 27,888 111.7% 4.0% 广汽埃安 65,404 -18.2% 3.8% 长城汽车 20,491 100.1% 2.9% 长城汽车 58,850 197.1% 3.4% 零跑汽车 13,764 306.4% 2.0% 零跑汽车 31,462 495.2% 1.8% 数据来源：WAYS监测零售量 新能源乘用车市场销量TOP1O城市WAYS 3月，新能源市场TOP10城市销量占比为27.6%，比上月(25.8%)上升1.8%TOP3城市分别是：深圳市、杭州市、成都市；武汉市、天津市取代郑 州市、无锡市进入前十。 分燃料类型看，TOP10城市销量除深圳和天津外均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。 2024年3月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆 限牌 25,15324,355 22,39720,650 19,70019,249 前10城市销量占比27.6% 14,413 16,77816,303 13,897 城市 城市排名变化 深圳市 个5 杭州市 个1 成部市 V2 北京市 15 广州市 1 上海市 个1 苏州市 5个 重庆市 武汉市 个4 天津市 个2 同比增速 36.7% 8.5% 26.0% 37.8% 8.1% -40.6% 28.8% 13.1% 17.2% %66 纯电动 48.7% 72.5% 62.1% 66.0% 62.5% 82.1% 73.1% %6'0S %9'69 48.5% 插电混动 51.3% 27.5% %2 34.0% 37.5% 17.9% 26.9% 49.1% 40.4% 51.5% 新能源渗透率 65.5% 59.1% 49.4% 42.1% 54.2% 47.0% 49.8% 51.9% 49.1% 50.9% 单位 27.1% 15.5% 11.5% 14.8% 21.6% 14.8% 15.9% 12.5% 16.6% 18.4% 个人 62.1% 69.1% 74.1% 73.6% 66.3% 79.3% 79.0% 79.4% 75.8% 73.2% 数据来源：WAYS监测零售量 WAYS 01.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析WAYS 3月，纯电动TOP3细分市场分别是：B-SUV(18.0%)、A级(16.3%)和A-5UV(14.6%)。跟上月相比，A级和A-SUV市场份额上升相对较多(+3.3%、+3.1%)， 分别由秦PLUSEV和ID.3带动细分市场增长；A0O级市场份额相对下降较多(-4.3%）)。 相比去年同期，A0级市场份额从8.7%增至13.8% 纯电动细分市场销量占比 100% 90% CSN-275C-SUN.27 C-5UV.245-SUV.32% C-SUV.10%SUV.27%CSUN.29A C-SUNV.155 C.SUV.594 -SUV.44% C-SUN.28 C-SUN.22% 80% 70% ARN AO-SUV ASIN RSIN AO-SUV MSN -8MPVAMPVD-SUV IC-SUV 00%7.0N4e% ais 50%92 23% AnS-8= =A-SUV 40% 18.5%189% as118% 142% =A0-GUV 8年 30% $82% 170 20 148s 12.0 IA -A00 20%1580% 139 170% 10% 12912012815010 2 0% 49599月118912月2024年1月 数据来讯：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析WAYS ：3月，纯电动市场个人用户占比为74.6%同比增长16.9%；单位用户占比13.6%，同比增长17.7% 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占75.8%；单位用户占12.7% 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定一0-单位同比增长一0一个人同比增长 144.1% 95.0%93.7% 55.9% 62.2%64.3% 52.3% 33.1% .19.085 40.3% 27.5% 81.5% 17.7% 51.6%47.9%56.2% .29.3% 19.3%18.3% 34.5%420.2% 16.9% 7.6%3.5%18.0% 265,039 228,697 272,551 322.216 298.337 349,930355.464 376.276 405,716 428,580 284.366 309,938 47,869 38.49058.840 50.264 46.857 54,567 49.289 48,536 66,220 60,198 45,105 165,628 26,293 56,354 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS ·3月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为74.2%：比亚迪、特斯拉（中国和上汽通用五菱稳居前三广汽埃安逼近上汽通用五菱。零跑汽车和上汽通用取代华晨宝马、上汽大众进入榜单。 累计来看，纯电动排名TOP1O厂商的格局稳定，比亚迪和特斯拉（中国）份额较上月累计上升。 2024年3月纯电动市场排名TOP10厂商2024年1-3月纯电动市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪 特斯拉（中国） 上汽通用五菱 比亚迪 114,076 28.7% 27.5% 265,962 25.3% 26.5% 61,057 -19.4% 14.7% 特斯拉(中国) 133,941 -2.3% 13.4% 30,258 %S'8 7.3% 上汽通用五菱 87,326 9.8% 8.7% 广汽埃安30,168-30.1%7.3%广汽埃安65,404-18.2%6.5% 吉利汽车18,82928.1%4.5%吉利汽车44,12744.2%4.4% 12,013 15.1% 2.9% 31,476 -4.6% 蔚来汽车 11,795 13.5% 2.8% 蔚来汽车 30,720 -5.1% 长安汽车 长安汽车 3.1% 3.1% 66.5%98.3% 极氧汽车10,5392.5%极氨汽车30,4583.0% 零跑汽车9,929285.7%2.4%上汽大众24,644167.8%2.5% 上汽通用 华晨宝马22,616 9,644297.9%2.3%17.2%2.3% 数据来源：WAYS监测零售量 12 纯电动市场车型销量排名WAYS ：3月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为46.3%：MODELY（国产）海鸥稳居前二，元PLUS上升至第三。AIONS取代Lumin进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP1O车型的格局相对稳定，MODELY（国产）份额较上月上升。 2024年3月纯电动市场排名TOP10车型2024年1-3月纯电动市场排名TOP10车型 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 MODELY([国|产)46,75413.9%11.3%MODELY(国产)101,6927.6%10.1% 海鹏25,1756.1%海鸥66,1776.6% 元PLUS21,442-14.8%5.2%元PLUS46,094-21.99%4.6% 索PLUSEV19,129111.6%4.6%宏光MINIEV43,374-39.4%4.3% 宏光MINIEV14,637-37.1%3.5%海豚38,786-37.1%%6'E MODEL3(国产)14,303-33.3%3.4%五菱缤果35,340989.1%3.5% AIONY12,868-24.9%3.1%秦PLUSEV34,29664.0%3.4% 12,668-24.2% 海豚-48.9%3.1%MODEL3([国|产)32,2493.2% 五菱缤果12,593%28823.0%AIONY28,322-17.6%2.8% AIONS12,28435.0%3.0%Lumin26,9490.4%2.7% 数据来原：WAYS监测零售量13 纯电动市场竞争格局WAYS 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ，续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先优势，Lumin紧随其后； ：续航