灯具照明行业趋势报告

灯具照明行业趋势报告 阿里巴巴国际站-灯具照明行业 2023年11月 目录CONTENTS 01灯具行业全球趋势 02国际站灯具行业机会类目分析及策略 03国际站灯具行业品商策略及资源 04国家站-国家化策略介绍 01/灯具行业全球趋势 中国灯具出口概况（2023年1-7月） 当前数值（万美元） 2,236,593 同比 -4.6% 线下出口分析--出口增速； 1月2月3月4月5月6月 去年出口金额（万美元）今年出口金额（万美元） 分析结论：2023年1-7月，中国灯具照明总出口额约224亿美元；以美元计价较去年下降4.6%；主要受欧美需求趋缓，叠加去年5-7月出口高基数的影响。 中国2023年出口目的国分析（2023年1-7月对比2022年1-7月） 大洲 金额 年同比 北美 684,338 -13.20% 欧洲 587,541 -5.84% 亚洲 487,394 9.35% 中东 147,473 2.48% 中南美 121,527 5.42% 非洲 104,545 35.50% 分析结论：当前市场中，北美及欧洲市场下降。新兴市场明显增长，需要及时关注国家化市场差异变化。抓住新兴市场的增长机会。 数据来源：中国海关统计数据等 灯具照明行业2023年1—7月中国出口概况 2023年1-7月中国灯具照明出口 2023年1-7月，中国灯具照明总出口额约 224亿美元；以美元计价较去年下降4.6%； 中国灯具及照明产品对外出口前5大国家为 美国、德国、英国、印度、荷兰。 同比增速最快国家（亿规模以上）为俄罗斯，越南，马来西亚，墨西哥、巴西等等 不同区域，增速较快的类目存在明显差异 （参考右图）；总体上亚非拉国家增长集中在基建类产品，欧美集中在专业照明及户外灯领域。 大洲 重点增长二级类目 中国出口年同比 增长国家 北美 户外照明 +4.23% 美国 欧洲 户外照明，专业照明 +6.54% 俄罗斯，波兰 亚洲 户外照明 +41.5% 越南，马来西亚，印尼，菲律宾，哈萨克斯坦 太阳能照明 +10.1% 工业照明 +34.7% 中东 户外照明 +24.9% 沙特，阿联酋,伊朗 太阳能照明 +75.2% 中南美 户外照明，太阳能照明 +35.0% 巴西，阿根廷，厄瓜多尔 非洲 户外照明，室内照明，光源 +80.3% 南非，摩洛哥，埃及 数据来源：中国海关统计数据等 灯具市场四大驱动力 基建发展、健康照明、智慧城市、节能带动全球各国照明市场需求增长。 •巴西、阿根廷、墨西哥的城市照明基建增投为景观灯、商照带来增长机会 •智利、秘鲁、哥伦比亚住宅和基建的发展将带动商照 和室内照明整体的需求上涨 •2022年全球智能照明市场规模约为109亿美金，占全球照明市场的8%，预计在2026年将突破270亿美金的市场规模 •疫情后南美和印度率先恢复智慧城市项目的实施将 会带动智能照明在民商领域的增长 •英国、意大利、葡萄牙已用智慧灯杆替换传统路灯灯杆。 •预计人因照明在2030年市场份额将达到149亿美金 •美国和欧盟将制定一系列标准推动人因照明的发展 •新加坡、马来西亚、日本高科技办公建筑带动智慧灯具和健康照明商用领域的需求 •美国的医疗机构和办公照明未来5年年复合增长率26.8% •LED灯具在中东区域的渗透率为26%,2026年达到60% •沙特、阿联酋、南非、土耳其为主要带动LED增长的国家 •欧美LED渗透率将在2030年达到100% 02/国际站灯具品类策略 行业策略重点 灯具照明行业：聚焦欧美绿色环保/人因照明、新兴市场基建行业机会 2023年行业表现2023年灯具照明行业三大趋势 全球规模：全球灯具照明市场规模1600亿美元，年复合增长率2.8%； 中国出口：2023年1-7月，中国灯具照明总 绿色节能--太阳能人因照明健康理念一带一路基建发展 出口额约224亿美元；以美元计价较去年下降 4.6% 住宅用灯、汽车灯、及办公用灯为主要照明灯具应用范围（60%）。户外、工业、办公、医疗将增大LED光源的使用占比。 节能绿色环保已成为全球广泛共识，欧美LED渗透率将在2030年达到100%。太阳能照明随LED渗透率提升，获得显著增长，1-5月中国出 口同比增长15% 核心品类 美国和欧盟将制定一系列标准推动人因照明的发展，及智能技术进步，预计人因照明在2030年市场份额将达到149亿美金。 带动健康照明室内、商用照明领域的迭代需求； 东盟，中东，非洲等一带一路国家基础设施投入快速增长；城市照明基建和住宅发展将带动户外、商照和室内照明整体的需求上涨； 买家核心场景 太阳能照明 室内照明专业照明 工程场景专业品证 太阳能投光灯商机 YoY+56% 太阳能路灯 商机 YoY+23% 风扇灯 商机 YoY+65% 夜灯 商机 YoY+49% LED光纤灯商机 YoY+102% 工作灯商机 YoY+85% 国家人群市场行业趋势 爆品特征：户外、室内升级、专业照明 高询盘类目 枝型吊灯户外花园灯舞台灯蜂巢工作灯 商机YOY+25% 商机YOY+55% 商机YOY+58% 商机YOY+85% 未来趋势：人因照明、太阳能照明、智能化 趋势类目 智能感应太阳能花园灯夜灯自调光 APP控制 智能灯带 创意氛围艺术造型霓虹灯 商机YOY+46% 商机YOY+69%商机YOY+56% 商机YOY+53% 爆品特征：基建发展、工程项目 高询盘类目 投光灯路灯造型灯LED光纤灯 商机YOY+40% 商机YOY+41% 商机YOY+90% 商机YOY+102% 未来趋势：太阳能照明、节能 趋势类目 太阳能路灯 太阳能投光灯 LED风扇灯 LED灯带 商机YOY+50% 商机YOY+56% 商机YOY+65% 商机YOY+51% 灯具照明行业：欧美（人因照明+智能化+太阳能）一带一路（基建发展+太阳能+节能） 核心市场：北美+欧洲机会市场：一带一路（东南亚+中东等新兴市场） 沙特 智慧城市+智能家居 节能环保材料 智能照明 智能家居 全屋一体化 户外照明 智慧城市智慧路灯 2023国际站灯具照明品类策略 基建增投 城市化 场馆照明 市场3大趋势 绿色节能--太阳能 LED渗透提升+碳中和 机会市场 机会类目 （关键词） 太阳能照明道路基建民用刚需 商业及工业照明专业照明 照明方案 节能/应急/可移动 室内照明节律照明氛围照明 机会产品举例 太阳能路灯 太阳能花园灯5年质保IP66 中东/非洲/东南亚 舞台灯 工作灯/应急灯 UL 节能/高工作时长美国/加拿大/法国 /德国/英国/澳洲 装饰类灯具 照明标品 风格材质 美国/加拿大/法国/德国/英国 核心属性机会国家 路灯 长质保多应用场景 智能家居灯智能灯杆 景观照明建筑照明城市景观 户外照明工程基建LED路灯替换 灯带 霓虹灯 防水智能控制5G/智能/IOTRGB 美国/英国/德国/中东/东南亚 美国/加拿大/英国/德国/南美 东南亚/印度/南 美/欧美 南美/欧洲/东南亚/印度 商商家资质家 工程能力服务能力 布灯设计轻定制能力 设计能力 定制能力 质保及售后质保及售后快速发货 证书 产品研发能力海外安装支持 核心买家 买家 转售商（30%）-批发商|分销商|实体店|电商 10 工程商（20%）—基建工程商|商业建筑工程分包商|照明工程商|设计师|家装从业者|建筑商|大型承包商 userid:520426,docid:159833,date:2024-04-20,sgpjbg.com 2023国际站灯具照明各二级类目分布 •灯具照明各二级类目中，室内照明是流量、商机和转化率三高的细分品类，其次是专业照明和智能照明。 •室内、专业、智能、太阳能、户外、景观照明六大类目是目前灯具照明中商机主要集中的品类 重点机会二级类目-太阳能灯具照明 重点机会二级类目-太阳能照明 1-7月海关出口年同比增长 16.1% 年市场规模72亿美元 年复合增长率13% 海关出口太阳能照明增长显著高于整体 3000 2500 2000 1500 站内-太阳能灯不同国家规模及增速 121.1% 140.0% 120.0% 95.2%100.0% 80.0% 太阳能灯具中国出口TOP6：美国、英国、 菲律宾、泰国、德国 1000 500 0 15.7% 5.9% 46.5% 11.4% 7.0% 28.3% 58.7% 27.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 从中国海关出口数据看：中东，中南美国家是2023年出口增速最快的地区。 欧洲市场也保持10%以上增速； 泰国，越南是东南亚地区增速较快的国家， 流量指数同比增速 分析结论：国际站内，太阳能灯站内美国访客流量规模最大。东南亚国家，非洲国家保持了较高的增长。 重点机会二级类目-太阳能照明 品类 太阳能路灯 太阳能花园灯 太阳能投光灯 其他太阳能灯具 商机指数 规模 7084 6974 4016 595 商机指数同比增速 +23.8% +18.9%+57.3% +91.6% Top5买家国家分布 美国(12.06%)、菲律宾(4.28%)、沙特(3.44%)、印度(2.97%)、墨西哥(2.74%) 美国(14.84%)、印度(3%)、英国(2.83%)、加拿大(2.8%)、菲律宾(2.35%) 柬埔寨(6.71%)、菲律宾(6.52%)、美国(6.35%)、越南(4.89%)、意大利(3.66%) 柬埔寨(6.71%)、菲律宾(6.52%)、美国(6.35%)、越南(4.89%)、意大利(3.66%) Top5热 门竞价词 solarstreetlight，streetlightsolar,ledsolarstreetlight Solargardenlights, gardenlightsoutdoor Solarfloodlight，reflectorsolar Solarcampinglight,Solarwalllight,SolarCorridorLight,SolarCeilingLight 产品图片 产品卖点 或 主要参数 太阳能路灯 ABS IP65 3年质保 太阳能路灯 铝 可遥控 IP67 花园装饰灯 IP65 PIRSensor感 应 户外吸顶灯IP65/25W40W60WABS 12-16hrs 太阳能投光灯 IP67/25W40W60W100 w200wABS 18-20hrs 太阳能 监控照明一体灯 太阳能壁灯运动感应IP65 ABS 18-20hrs 重点机会二级类目–室内照明 高增速二级类目-室内照明 400% 350% 300% 年商机量同比增速 250% 200% 150% 100% 50% 阅读灯 橱柜灯 台灯 落地灯吸顶灯 夜灯 买家来源TOP20（按年商机量指数统计） 美国印度加拿大英国德国沙特 澳大利亚俄罗斯法国巴西 巴基斯坦意大利菲律宾阿联酋墨西哥 轨道灯壁灯 0%风扇灯 枝形吊灯及侧灯 西班牙 尼日利亚 -1000000100000200000300000400000500000600000700000 -50% 年商机量指数 荷兰土耳其肯尼亚 0 100000200000300000400000500000 *数据来源：国际站-行业与商家业务部【先知】 重点机会二级类目–室内照明 1-7月海关出口年同比增长 -7.9% 12000 10000 8000 6000 站内-室内照明不同国家规模及增速 100.3% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 室内照明中国出口TOP5：美国，德国，英国，荷兰，沙特等 4000 2000 0 38.7% 22.3%22.8%15.4% 40.2%48.8%44.1% 30.1% 40.0% 26.6%20.0% 0.0% 从中国海关出口数据看：中东，中南美国家是2023 年出口增速最快的地区。 北美