蕾奥规划机构调研纪要

蕾奥规划机构调研报告 调研日期:2024-05-09 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司是一家成立于2008年的全国性规划设计咨询机构,主要从事规划设计和工程设计业务。公司拥有多个直营分支机构,提供包括智慧城市规划运营、国土空间规划、城市设计、城市更新与土地整备、TOD综合开发等领域的规划设计咨询。蕾奥规划注重技术管理和研发,已积累丰富的规划设计经验和技术储备,并在智慧城市、智慧规划、智慧运营等方面取得了一定的技术积累。公司拥有城乡规划甲级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、市政工程(道路工程、桥梁工程)专业乙级资质和土地规划机构丙级资质,同时还是中国城市规划协会常务理事单位、广东省国土空间规划协会理事单位、深圳市城市规划协会副会长单位、国际风景园林师联合会亚太区会员单位和深圳风景园林协会理事单位。蕾奥规划秉承“根植深圳、服务全国、延伸海外”的经营理念,已在全国30个省(自治区、直辖市)的100多个城市和地区提供规划设计服务,并积极进军海外市场。公司拥有由资深管理团队和优秀人才组成的人才队伍,并秉承“一流的人才打造一流的企业”的人才战略。 2024-05-09 董事长王富海,董事、副总经理、董事会秘书、财务总监金铖,董事、副总经理钱征寒,独立董事薛建中,保荐代 表人季宏宇,保荐代表人刘溪 2024-05-092024-05-09 价值在线(https://www.i 业绩说明会 r-online.cn)网络互动 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者-- 1.请问作为公司核心业务的规划设计业务未来的发展方向是什么? 答:尊敬的投资者,您好!中国城市经过四十多年高速建设,已经转入到运营提质阶段,规划设计业务的转型发展势在必行。转型的方向有三:一是强化规划设计综合服务能力;二是深度介入城市运营,开展相关的咨询服务和实体运营业务;三是发展新技术,提高规划服务城市 决策和运营的精度。公司上市后在上述三个方向同时发力,并逐步形成组合效应。规划设计与工程设计业务作为公司的传统、支撑的业务板块,公司采取的策略是努力打造各个业务部门的特色产品,通过标杆性的拳头产品提高核心竞争力;同时以分公司为抓手,延伸和拓展服务网络,强化在地化服务,提高市场占有率。公司期望能实现以下目标:短期目标:深耕挖潜规划设计主营业务,拓展分支机构,扩大市场覆 盖面,以详规、TOD、城市更新、大尺度景观规划等蕾奥优势产品为抓手,全力拓展城乡规划、城市更新与土地整备、景观园林、建筑设计 、交通、市政和开发实施咨询(在地化服务)等领域,提升产品能级,力争在产值规模、产品类型、市场覆盖度方面形成新的突破,打造成为中国规划设计咨询机构的标杆企业。 长期目标:大力提高城市运营和智慧城市业务能力,与规划设计能力形成相互支撑、灵活组合的高质量服务特色。拓展延伸规划--设计 --咨询--运营产业链,围绕“P+F+EPC+O”的业务框架,继续完善国内分支机构的建设,开辟海外市场,打造成为理念领先、创新驱动 、服务优质、特色鲜明的具有社会责任感的公众企业,在解决中国城市病、提高城乡居民幸福指数、输出中国城乡建设成功经验等方面贡献自己的力量,将服务市场拓展到全国各省、市、自治区和“一带一路”相关国家,打造世界知名的规划设计咨询机构。 2.请问公司2023年业绩实现超预期增长,背后的驱动因素是什么? 答:尊敬的投资者,您好!2023年实现营业总收入4.83亿元,同比增长9.22%;归母净利润为4,405.76万元,同比增长43.59%,接近此前业绩预告的上限;扣非净利润为3,090.38万元,同比增长168.93%,超出预告上限。 2023年公司克服重重困难,紧紧围绕既定的发展战略,坚定不移地以打造“智慧城市规划运营专家”为目标,坚持聚焦主业,夯实主营业 务底盘,强化拳头产品的技术优势,并加快推动城市运营业务与智慧城市(数字经济)业务的发展,提升议价能力和公司核心竞争力,整体经营情况良好,各业务板块收入稳步增长,整体盈利能力得到有效改善。谢谢。 3.请问公司在智慧城市等业务上有何关键进展? 答:尊敬的投资者,您好!公司持续大力拓展城市运营与智慧城市(数字经济)相关业务,加快业务结构调整,培育增长第二曲线。报告期内 ,公司设立控股孙公司深圳市蕾奥智慧运营管理有限公司,专注智慧园区、商业综合体的运营服务;另外,公司与天津市旅游(控股)集团有限公司共同出资设立天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司,助力公司介入城市数字文旅和智慧运营领域。2023年,城市运营与智慧城市 (数字经济)相关业务板块实现营业收入579.94万元,同比增长125.62%。经过近几年的战略转型,公司智慧城市、智慧运营等业 务布局已初步形成,智慧技术赋能城市规划建设及运营管理等“P+F+EPC+O+S”全流程业务框架亦初步建立,多个领域都有了关键进展 ,即将进入投资回报期,成为公司重要增长点。谢谢。4.请问公司2023年的研发投入是多少?研发项目上有何突破? 答:尊敬的投资者,您好!公司2023年研发投入为5,327.53万元,占营业收入的11.03%。公司持续加大研发投入,加快推进 研发成果的推广转化,2023年共获得发明专利授权3项,新增专利申请10项;截至2023年末,公司已获得1项实用新型专利和6 项发明专利,拥有55项计算机软件著作权、8项作品著作权。并且,报告期内,公司城市蕾达大数据平台、CIM基础平台、在地化服务数字平台、产业大脑、蕾AI规划设计助手、控规实时运行系统、AIGC公共服务终端(公园宇宙)等智慧城市相关产品的研发工作稳步推进,陆续 上线,并不断迭代升级优化、提高效能。谢谢。5.请问公司的盈利能力怎么样? 答:尊敬的投资者,您好!2023年,公司实现营业收入48,282.38万元,同比增长9.22%,实现归属于上市公司股东的净利润4,405.76万元,同比增长43.59%,毛利率45.51%,较上年同期上升3.39%。2023年,在行业景气度下滑的大背景下 ,公司克服重重困难,经过全体员工共同努力,公司各业务板块稳健发展,整体经营状况、盈利能力得到有效改善。同时,公司积极拓展公司运营业务,并继续保持团队的稳定以及充足的研发投入,不断强化公司科技属性,提高公司核心竞争力,未来公司盈利能力有望持续增强。谢谢。 6.请问公司的毛利率情况相较于同行处于什么水平?未来会出现大幅度的变动吗? 答:尊敬的投资者,您好!2023年,公司毛利率为45.51%,较上年同期上升3.39%。毛利率与同行可比公司相比处于较高水平 。 公司所处行业属于“M74专业技术服务业”,行业发展与宏观经济的运行发展密切相关,一定程度上受社会固定资产投资规模、基础设施建设、城镇化进程等因素的影响,毛利率可能会因市场竞争、宏观环境、项目进度等的变化在一定范围内波动。但公司会持续以打造“智慧城市规划运营专家”为目标,持续聚焦主业,全面拓展城市运营业务与智慧城乡(数字经济)业务,积极开拓新业务领域,维持整体毛利率的基本稳定。谢谢。 7.随着国家加快推进“三大工程”建设,公司对此有何布局? 答:尊敬的投资者,您好!推动城市高质量发展是国家的中长期战略,规划建设保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”是实施战略的近期具体抓手,和公司精准服务城市发展需求的定位是一致的。 推进“三大工程”建设,有助于进一步推动我国新型城镇化的建设,拉动经济增长,提高人民生活福祉,也会直接带动公司业务的发展。未来几年,与“三大工程”建设高度相关的城市更新业务需求将会有所爆发,规划设计行业仍有稳定充足的市场空间。 公司长期参与城市更新工作,成立了城市更新全资子公司与专门的城市更新项目部门,形成了以深圳市场为核心的发展版图。2023年, 公司完成了《城市更新顶层设计产品说明书》《区级政府城市更新服务产品说明书》《老旧小区智慧化改造产品说明书》《“碳中和”目 标背景下城市更新项目的低碳评价体系研究》等多个研发课题,信誉口碑获得各界广泛认可。并且公司深耕规划设计行业多年,已开展的各类项目超过5,500项,在新城新区开发、城市更新(含城中村改造业务)、TOD综合开发、景观环境提升、综合管廊、特色小镇、乡村建 设、规划大数据、国土空间规划等领域形成了自身的技术特色和产品优势,丰富多样的项目经验使公司具备了较为突出的城市重点地区空间设计能力、擅于运用新型的空间整合技术的能力,以满足不同开发阶段项目的各项规划需求,有效满足城市发展变化的需要。同时,公司持续加大研发投入,不断深入数字化战略,不断加大对智慧城市、智慧运营新理念、新技术的研究与应用。此外,公司凭借城乡开发建设运营产业链前端的有利位置,精准把握市场需求,积极、多层次地开拓市场。谢谢。 8.近年来国家一直在大力推动数字经济的相关建设,在数字经济全面发展的当下,公司在数字经济领域有哪些作为?取得了什么成效?答:尊敬的投资者,您好!公司一直以来不断深入数字化战略,在大数据分析及AI技术应用等领域始终保持稳定的人员及研发费用投入,旨 在为公司新一轮的数字化转型发展提供更有效、更高效的新技术、新产品与新服务,进而增强公司的科技属性。并且,经过不断的研发积淀 ,公司在AI领域的布局已初见成效,孵化出系列具有市场优势的人工智能产品。例如,2023年9月,公司推出全国首个基于全市公园场景的游玩小程序“公园宇宙”;在今年1月,公司发布全国首创以五链融合“I(产业链)-T(创新链)-T(人才链)-F(资本链)-G(空间链)” 系统为核心的“产业大脑”产品,并在行业内引起良好反响。此外,城市蕾达大数据平台已正式开放使用,在地化服务数据平台也配合公司在地化服务业务在多个地方部署,蕾AI规划设计助手利用其文本和图件生成能力大大提高了传统规划设计业务的工作效率。谢谢。 9.今年是实施“十四五”规划的关键一年,新型城镇化再次成为关键词,公司在新型城镇化发展中有何优势? 答:尊敬的投资者,您好!过去四十年,中国由乡村占据主导的社会形态迅速转变为城镇主导的形态,以数量转变为核心的绝对城镇化已完 成大半,近年以质量提升为核心的相对城镇化(新型城镇化)成为发展的主题,需要大力提高城市运营水平和效益。公司传统的规划设计业务 很好的服务了城镇化建设的增量,正在培育的城市运营和智慧城市业务则在新型城镇化的发展中发挥重要作用。 公司经过十余年的发展,积累了丰富多样的项目经验,使公司具备了较为突出的城市重点地区空间设计能力、擅于运用新型的空间整合技术的能力,以满足不同开发阶段项目的各项规划需求,有效满足城市发展变化的需要。同时,公司坚持技术研发创新,深入探索前沿领域的信息技术,不断加大对智慧城市、智慧运营等相关新理念、新技术的应用研究,陆续投入研发了大数据分析诊断平台、在地化服务平台、产业大 脑平台、城市空间数据CIM平台、控制性详细规划实时运行系统、AI辅助规划设计系统、AIGC技术应用平台、产业大脑、公园宇宙APP等多款前沿领域智能化平台,有力提升了公司在城市规划设计咨询和智慧城市领域的行业影响力和竞争力,为公司加速数字化赋能奠定了基础。 此外,作为为数不多的深耕全国市场的规划设计行业的上市公司,公司经营管理团队凭借城乡开发建设运营产业链前端的有利位置,精准把握市场需求,积极、多层次开拓市场,为市场布局赢得先机。谢谢。 10.请问公司在2024年的经营计划是怎么的? 答:尊敬的投资者,您好!2024年公司将继续以传统业务为触角,持续夯实公司主营业务底盘,进一步强化公司在拳头产品上的技术优 势,继续推进在地化服务,保持业绩的稳步上升,并以城市运营咨询业务为新引擎,通过双向赋能进一步提升公司的核心竞争力。与此同时, 公司致力于新技术、新产品在规划设计咨询业务领域的应用,不断探讨生态、智慧、大数据、AIGC等技术在业务中的实践,并力图在城市建设运营领域开发紧密服务于实际需求的科技产品,形成新的业务亮点,助力中国城市和规划行业智慧发展。 在业务布局方面,公司继续实施在地化市场