2024年中国边缘云市场报告

2024年中国边缘云市场报告 边缘云市场、发展驱动⼒、雷达图、竞争格局 2024年5⽉ 弗若斯特沙利⽂咨询（中国）头豹研究院 报告说明 沙利⽂联合头豹研究院谨此发布《2024年边缘云市场报告》。本报告旨在梳理中国边缘云产品及技术动态，洞悉⽤户特点及增量空间，并结合市场发展前景判断边缘云领域内各类竞争者所处地位。 本研究项⽬将对边缘云产业的定义及重要组成部分、发展趋势、市场动向、应⽤场景、价值动能及市场份额等信息进⾏重点梳理，并从价值分析、应⽤前瞻维度 �发对市场发展前景做�推测或预判。 为保证研究内容独⽴、客观，研究组将根据下游⽤户调研反馈、⾏业专家⻅解及供应商专题交流，融合多维视⻆，输�分析成果。 报告提供的任何内容(包括但不限于数据、⽂字、图表、图像等)均系弗若斯特沙利⽂及头豹研究院独有的⾼度机密性⽂件(在报告中另⾏标明�处者除外)。未经弗若斯特沙利⽂及头豹研究院事先书⾯许可，任何⼈不得以任何⽅式擅⾃复制、再造、传播、�版、引⽤、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的⾏为发⽣,弗若斯特沙利⽂及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关⼈员责任的权利。弗若斯特沙利⽂及头豹研究院开展的所有商业活动均使⽤“弗若斯特沙利⽂”、“沙利 ⽂“、”头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,弗若斯特沙利⽂及头豹研究院⽆任何前述名称之外的其他分⽀机构，也未授权或聘⽤其他任何第三⽅代表常若斯特沙利 ⽂或头豹研究院开展商业活动。 2 沙利⽂市场研读 研究框架 章节⼀中国边缘云市场概览 •边缘云市场定义及特征 边缘云形态的边缘计算，是云服务在边缘侧的延申，逻辑上仍是云服务，主要的能⼒提供依5 赖于云服务或需要云服务紧密协同 •边缘云市场发展历程及技术演进6 经过多个版本的完善，形成了较为成熟的边缘云标准体系 章节⼆中国边缘云产业现状梳理 •边缘云市场产业链图谱 上游为基础资源供应商，中游为边缘云提供商，下游为各类应⽤场景8 •边缘云市场产业链上游分析 上游企业⼤多属于重资产⾏业，前期投⼊压⼒⼤，后期现⾦流较稳定，⻓期投资回报率⾼9 •边缘云市场产业链中游分析11 章节三中国边缘云市场价值分析 •边缘云市场规模及细分 边缘云整体的市场规模13 章节四中国边缘云产业未来发展趋势与挑战 •边缘云产业未来发展 未来趋势朝技术发展与应⽤前瞻两⼤⽅向发展，⼆者结合共同促进⾏业整体蓬勃发展15 章节五中国边缘云市场主要⼚商竞争⼒评价 •边缘云市场⼚商竞争⼒分析 设⽴增⻓指数评估体系与创新指数评估体系对各边缘云⼚商进⾏评价及分析20 www.leadleo.com3 400-072-5588 章节⼀ 边缘云市场概览 边缘云市场定义及特征 边缘云市场发展历程及技术演进 边缘云市场相关政策梳理 •边缘云将云计算的概念延伸到⽹络边缘，将数据处理和存储功能推向离⽤户更近的位置，以满⾜对实时性和低延迟的需求。随着技术的发展，边缘云经历了多版本的迭代，形成了成熟的标准体系。在政策层 ⾯，政府在制定政策时注重平衡创新推动和监管保护的关系，推动相关安全标准和技术的研究与应⽤。本报官对边缘云市场定义及特征、发展历程及技术演进、以及相关政策的进⾏梳理，共同构成了对边缘云市场概览的全⾯理解。 图像识别 ⼈脸识别 图像渲染 ⾳视频转码 vCDN LBO分流 LBS位置服务 流量统计 ⾝份识别 消息通信总线 容器平台 应⽤开发 微服务设计 ⼤数据分析 沙利⽂市场研读 章节⼀边缘云市场概览 1.1边缘云市场定义及特征 关键发现 •随着5G、物联⽹等技术的⻜速发展，可穿戴设备、机器⼈等终端设备数量迅速增加，同时终端设备所产⽣的数据量也呈指数级增⻓，这对数据处理的时效性、可靠性提�了更⾼的要求，推动着云计算服务不断向着边缘扩展以及边缘云概念的产⽣。边缘云通过将⽹络、计算存储资源开放⾄⽤户，为⽤户打造差异化⽹络。 边缘云定义 •边缘云是指在靠近⽤户或数据源头的⽹络边缘侧，融合⽹络、计算、存储与应⽤核⼼能 ⼒的分布式开放平台，就近提供边缘智能服务，满⾜⾏业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化等不同⽅⾯的关键需求。边缘云的应⽤场景包括视频监控、智慧城市、云渲染、互动直播等。 IaaS 异构计算 软件定义⽹络 低时延⽹络 时序数据库 SaaS ⾏业 应⽤ 业务协同 …… 5G/4G/Wi-Fi6/有线宽带 …… PaaS ⾏业能⼒ …… 应⽤管理协同 ⽹络能⼒ 数据协同 ZigBee/Lora/蓝⽛ …… 资源协同 边缘云 中 ⼼云 边缘硬件基础设施 存储资源 ⽹络资源 计算资源 虚拟化：OpenStack/容器/裸机 终端 ⼯业互联⽹ 智慧农业 能源物联⽹ 安防监控 智慧园区 新零售 云游戏 VR/AR 智能家居 智慧医疗 ⻋联⽹ 智慧交通 边缘云架构体系 本地化 数据安全性⾼ 带宽占⽤率低 时延低 数据全⽣命周期服务 边缘安全 云边协同 边缘云优势 边缘云特点： •时延低：边缘云将计算和存储资源靠近数据源和终端设备，减少了数据在传输过程中的延迟。 •带宽占⽤率低：边缘云可以在数据源附近进⾏数据处理和存储，减少⼤量数据在⽹络上的传输量。 •数据安全性⾼：边缘云将数据处理和存储功能推向离⽤户更近的位置，提供更⾼的数据安全性。 •本地化：边缘云将计算和存储资源部署在⽹络边缘，可以满⾜本地化的需求。通过在本地进⾏数据处理和存储，边缘云可以提供更好的⽤户体验和服务质量。 来源：沙利⽂咨询，头豹研究院 5 章节⼆ 中国边缘云产业链现状梳理 边缘云市场产业链图谱 边缘云市场产业链上游分析 边缘云市场产业链中游分析 中国边缘云产业链市场已基本形成，上游为底层技术提供商和基础设施供应商，主要有边缘AI芯⽚供应商和基础设施供应商，未来上游市场将以边缘AI芯⽚和定制化服务器为重要发展趋势；中游为软件及平台供应商，核⼼市场主体为⾏业解决⽅案商、电信运营商和CDN⼚商；下游根据商业模式的不同，分为为B端和C端⽤户。 沙利⽂市场研读 章节⼆中国边缘云产业现状梳理 2.1边缘云市场产业链图谱 关键发现 •中国边缘云产业链已经基本形成，上游包括底层技术提供商和基础设施供应商，中游为软件及平台提供商，包括⾏业解决⽅案商、创新型边缘云⼚商、电信运营商、综合型laaS⼚商、ICT⼚商、CDN⼚商，下游为B端和C端⽤户。 底层技术提供商 边缘AI芯⽚是产业链 上游的核⼼环节，由于技术⻔槛较⾼，因此议价能⼒较⾼。 AI 芯 ⽚提供商 基础设施供应商 边缘云基础设施包括硬件和 软件平台，从硬件成本来看边缘服务器占⽐为95.7%，是边缘硬件载体的核⼼，边缘 ⽹关和控制器分别占⽐3.57%，0.46%。 边缘服务器 边缘数据中 ⼼ 边缘⽹关、控制器、传感器 边缘⼀体机 上游 边缘云市场产业链图谱 中游 PaaS⼚商CDN⼚商 综合型laaS⼚商 电信运营商 ⾏⾏业解决⽅案商采⽤分布式架构和容器化技术 业以实现更⾼的性能和应⽤程序的快速部署，具云游戏 解有提升性能、优化成本、增强安全性等价值点。 决 ⽅案商 laaS PaaS 智慧农业 智慧城市 智能安防 智慧交通 ⻋联⽹ ⼯业互联⽹ SaaS 2B2C模式2B模式 B端客户 下游 C端客户 来源：头豹研究院、沙利⽂咨询7 章节三 中国边缘云市场价值分析 边缘云市场规模（2017-2027E） 各细分应⽤领域的市场占⽐ •边缘云作为云服务在边缘侧的扩展，逻辑上属于云服务的范畴，且其核⼼能⼒依赖于或需要与云服务紧密协同。本章节通过对云服务商销售收⼊进⾏统计及结合⾏业专家交叉验证，呈现边缘云市场规模、各细分应⽤领域市场份额及未来预测。 沙利⽂市场研读 章节三中国边缘云市场价值分析 3.1中国边缘云市场规模——按软硬件分 关键发现 2017-2022年，受技术驱动及应⽤需求影响，中国边缘云市场保持⾼速增⻓，市场规模从2017年的 31.2亿元增⻓到2022年79.5亿元，年复合增⻓20.6%；未来，随着⾳视频、政务、游戏以及⻋联⽹等 ⾏业的需求不断增⻓，中国边缘云计算的需求量将快速增⻓，2023-2027年仍将处于快速增⻓阶段， 到2027年市场规模将达到198.5亿元。 单位：亿元 200 硬件 软件和服务 中国边缘云市场规模（2017-2027E） +21.9% 156.8 198.5 150 136.8 100 50 +19.4% 45.751.4 31.237.4 69.275.7 90.4 109.5 0 20172018 2019 20202021202220232024E2025E2026E2027E 驱动因素分析 需求驱动：1）国内数据量呈指数级增⻓，数据量及计算量呈指数爆发，带动边缘数据中⼼规模不断扩张，依靠企业传统数据存储及处理设备已完全不⾜以⽀撑⽇益庞⼤的数据⽣产、价值挖掘需求，⽽且企业对数据处理的时效性、安全性要求也越来越⾼，构建边缘数据中⼼成为⼤势所趋；2）移动终端设备和互联⽹流量持续⾼速增 ⻓及产业互联⽹应⽤逐渐深⼊落地，推动边缘数据中⼼流量保持⾼速增⻓。消费互联⽹⽅⾯，随着短视频、直播、游戏等应⽤的爆发，移动互联⽹流量呈现指数级增⻓。3）⼯业互联⽹、⻋联⽹、智慧农业、能源物联⽹、安防监控、智慧园区、新零售等⾏业需求增⻓，驱动边缘云市场发展。 技术驱动：1）芯⽚技术发展，FPGA同时满⾜边缘侧对性能、能耗及延迟的要求，底层芯⽚产业的繁荣将⽀撑边缘云计算在各领域的应⽤；2）⽹络技术发展，5G被公认为边缘计算时代最重要的⽹络技术，其⼤带宽、低时延、⼴连接的特性与边缘云场景相契合，此外，Wi-Fi技术也在向着更⾼的吞吐量、更⼤的覆盖⾯积和更低的时延发展，Wi-Fi在室内场景中的优势使其成为5G的重要补充，两者将共同助⼒边缘云应⽤。3）新型技术发展， ⻋联⽹、CDN、AR/VR等新兴技术的逐步落地，加速了新兴技术在各传统领域中的推⼴应⽤，促使新业务形态产⽣，有效地推动了边缘数据中⼼的产业发展。 来源：专家访谈、沙利⽂咨询，头豹研究院 9 章节四 边缘云在数字经济和智能化转型中的价值提升与挑战应对 边缘云推动各⾏业价值提升与业务迁移 超融合⽹络架构与未来边缘云技术发展趋势 管控技术的统⼀与分级机制实现资源和业务协同 数据连接增⻓与边缘云在数字化和元宇宙时代的作⽤ 边缘云产业⾯临的挑战与⻛险防控策略 •随着数字经济和智能化转型的推进，边缘云为各⾏业带来价值提升，满⾜低延迟、 ⾼带宽的新兴业务需求，推动中⼼和终端业务向边缘云迁移。边缘云技术发展将融合云计算和技术路线，并以“融合”和“协同”技术为核⼼，扩展到AR、⽹联⽆⼈机、智慧电⽹等领域，预计在2025年后涵盖云端机器⼈、远程医疗等⾼级应⽤。 •超融合⽹络架构将成为边缘⽹络的主要趋势，向云⽹融合⽅向发展。未来边缘硬件将⽀持⼤量异构设备集成和定制化设备。管控技术将发展统⼀的管控技术和分级管控机制，实现资源和业务层⾯的协同统⼀。随着物联⽹和元宇宙的发展，数据连接和⽣产快速增⻓，数据类型、速度和可变性持续增加，边缘云将在数字化和元宇宙时代⼴泛服务于企业应⽤和⺠⽣场景。 •然⽽，边缘云产业⾯临技术创新、场景适配和⽹络融合等挑战，以及数据、⽹络、计算和模型⻛险。其中，数据⻛险包括数据采集不准确、信道数据窃听和存储数据窃取篡改；⽹络⻛险涉及DDoS攻击、输⼊欺诈数据和路由攻击；计算⻛险如 未授权设备访问、恶意设备获取权限和硬件⽊⻢攻击；模型⻛险包括投毒攻击、 AI模型窃取、后⻔植⼊和模型逆向推理等。 •应对策略需要新的数据安全治理理念，采⽤轻量级数据加密、安全存储、敏感数据处理等措施。边缘学习作为实现边缘智能的关键技术，其隐私保护在分布式训练和模型推理过程中⾄关重要，通过本地数据处理提供便利条件。总的来说，中国边缘云产业将迎来快速发展，但需积极应对各类⻛险挑战并采取相应防护措施。 沙利⽂市场研读 章节四中国边缘云产业