2022年中国专有云市场报告

2022年中国专有云市场报告 专有云、行业场景应用、综合竞争力评估、策略管理 2022年11月弗若斯特沙利文咨询（中国）头豹研究院 沙利文市场研读 概览说明 沙利文谨此发布中国专有云系列报告之 《2022年中国专有云市场报告-雷达图》年度报告。本报告旨在分析中国专有云市场的发展现状、产品特点、技术发展趋势及商业价值，并判断中国专有云市场竞争态势，反映该市场领导者品牌的差异化竞争优势。 2022年第三季度，沙利文联合头豹研究院对专有云领域核心产品进行了下游用户体验调查。受访者来自互联网、政务、金融等多个领域，所在组织规模不一，细分领域有别。 本市场报告提供的专有云趋势分析亦反映�专有云行业整体的动向。报告最终对竞争表现、领导者的判断仅适用于本年度中国专有云行业发展周期。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 01中国专有云市场概览 专有云是由第三方云服务厂商提供IT基础设施硬件资源和运维管理服务的，并从物理层面隔离�专属虚拟化资源池，所有计算资源仅供所服务的企业独享的一种云服务。自诞生以来，从单一的传统云部署走向多云集成管理阶段。未来，专有云将在边缘计算及云网融合趋势的推动下向全栈协同混合云阶段过渡 02中国专有云产业现状 专有云产业链上游为云计算基础设施厂商，中游为云服务商，下游主要是专有云在垂直领域的应用。核心技术包括虚拟化技术、分布式计算技术、分布式存储技术、并行编程技术以及云安全技术五个大类。应用场景横跨政务、能源、医疗、金融等多个领域 03中国专有云技术现状梳理 专有云一直处于关键地位，和公有云比较起来，专有云平台在云服务及应用迁移的成本、安全合规性、企业内部系统集成便捷性以及云服务实时性和便利性等方面具备天然优势，为企业简化运营、保障业务连续性、节省迁移成本提供强有力的支持 04中国专有云发展趋势与挑战 专有云市场定位主要在于填补市场供给的空缺，即单一公有云或私有云所无法满足的专属且易用需求。在“互联网+”时代背景下，云计算已成为数字经济时代下的基础设备，专有云越来越受上云企业的欢迎，正在形成以云原生融合、智能化和云边协同等技术为代表的发展趋势 05中国专有云主要厂商竞争力 评价 本报告设立增长指数及创新指数，增长指数判断专有云集成兼容、安全合规、应用服务能力，创新指数判断弹性扩展、技术升级、定制化能力。各主要厂商竞争力表现不尽相同，各有所长 www.leadleo.com400-072-5588 沙利文市场研读 研究框架 章节一中国专有云市场概览 •专有云市场定义及特征5 •专有云发展历程及技术演进6 •专有云相关政策梳理7 章节二中国专有云产业现状梳理 •中国专有云产业链上游分析8 •中国专有云产业链中游分析10 •中国专有云产业链下游分析11 章节三中国专有云技术现状梳理 •中国云计算部署模式特征对比16 章节四中国专有云产业未来发展趋势与挑战 •中国专有云发展价值17 •中国专有云发展趋势18 章节五中国专有云市场主要厂商竞争力评价 •专有云厂商综合实力评价指标体系19 •专有云厂商竞争格局20 •专有云厂商介绍21 www.leadleo.com3 400-072-5588 沙利文市场研读 CONTENTS OverviewofChinaDedicatedCloudMarket •Definitionandfeatureofdedicatedcloud5 •Trendandtechnologicalevolutioninthedevelopmentofdedicatedcloud6 •Relatedpoliciesofdedicatedcloud7 ReviewoftheCurrentSituationofChina’sDedicatedCloudIndustry •UpstreamanalysisofChina’sdedicatedcloudindustrychain8 •MidstreamanalysisofChina’sdedicatedcloudindustrychain10 •DownstreamanalysisofChina’sdedicatedcloudindustrychain11 OverviewofChina’sdedicatedCloudTechnology •ComparisonofcloudcomputingdeploymentmodesinChina16 FutureDevelopmentTrendsandChallengesofChina’sdedicatedCloudIndustry •DevelopmentvalueofChinadedicatedcloud17 •DevelopmenttrendofChinadedicatedcloud18 CompetitivenessEvaluationofMajorManufacturersinChinaDedicatedCloudMarket •Comprehensivestrengthevaluationindexsystemofdedicatedcloudvendors19 •Competitivelandscapeofdedicatedcloudvendors20 •Introductionsofmajormanufacturers21 www.leadleo.com4 400-072-5588 沙利文市场研读 章节一中国专有云市场概览 1.1专有云市场定义及特征 关键发现 •随着十四五政策推动云计算等产业数字化核心技术的发展，专有云弥补了公有云和私有云的不足，更加满足了下游市场的在可用性和安全性两方面的需求。本篇报告以专有云服务提供商为核心研究核心研究对象，主要研究了专有云的两大模式：专用模式和自建模式，同时对专有云“隔离性”、“稳定性”、“性能提升”等特征进行了分析。 专有云定义 •专有云是由第三方云服务厂商提供IT基础设施硬件资源和运维管理服务的，并从物理层面隔离 �专属虚拟化资源池，所有计算资源仅供所服务的企业独享的一种云服务。 专属区域物理隔离 … 公有云服务 … 专线网络 网络区隔 公有云资源池 … 专用 模能力下沉 式 数据中心* … 自 建云管理平台 模式 下游客户 政务金融医疗 … *可在云服务商/客户侧建设 资源聚合 专有云特征 •专有云孵化于公有云和私有云的中间领域，它有着公有云欠缺的隔离性和私有云欠缺的稳定性，同时专有云对运维效率的提升使得运算成本下降，同时还保证了数据信息安全可控。 相关定义/评论 评论主体 专有云比公有云有更好的隔离性，比私有云有更好的灵活性，为传统企业完成数字化转型、智能升级和创新发展提供有力支撑。 信通院 专有云成为企业上云又一选择。 信通院 专有云需要共享技术基础设施，通过软硬件一体最大化提升整体技术利用率，实现性能的提升、整体稳定性的提升、成本的降低获得最佳的全局收益 云计算开源产业联盟 当下，政企数字化转型全面进入云时代，成为值得被政企信任的云平台有了更高的门槛和要求。阿里云专有云ApsaraStack与阿里云公共云同根同源，通过统一云管可带来一致性的混合云体验 阿里云李亮 关键词 隔离性 稳定性 安全可控 www.leadleo.com400-072-5588 来源：沙利文咨询，头豹研究院 5 沙利文市场研读 1.3专有云相关政策梳理 关键发现 •近年来，国家政策对企业上云不断加码。随着云计算技术的发展和市场对可用性与安全性两方面的需求加强，专有云在改善了公有云和私有云的性能缺点后被越来越多的政企所使用和认可，在政务、金融、医疗等行业中，专有云利好政策也推动着云计算在各行业的发展应用。 专有云相关政策 颁布主体 行业 时间 政策名称 主要内容 十三届全国人大四次会议 政务领域 2021年3月 《中华人民共和国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要》 明确将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。 人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会 金融领域 2022年2月 《金融标准化“十四五”发展规划》 完善新型金融标准体系，建立健全法规、政策、标准相协调的实施机制。推动标准化与金融科技、绿色金融、普惠金融、法定数字货币、供应链金融、科技金融、农村金融信用体系、数字化转型、监管科技、信息化核心技术安全可控等重点领域深度融合，支持健全现代金融体系 国务院 医疗领域 2019年7月 《“健康中国2030”规划纲要》 提�了健康中国建设的目标和任务。同时提�了要强化信息支撑，推动部门和区域间共享健康相关信息。 教育部 教育领域 2018年4月 《教育信息化2.0行动计划》 目标是到2022年实现“三全两高一大”的发展目标，一大指的是建设一个“互联网+教育”大平台。还要推进教育“互联网+教育政务服务”。 发改委、 工信部 能源领域 2021年6月 《能源领域5G应用实施方案》 未来3-5年，建设一批5G行业专网或虚拟专网，探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。同时研制一批满足能源领域5G应用特定需求的专用技术和配套产品。 相关政策影响分析 产业数字化和数字产业化推动专有云发展 近年来政策的春风推动了云计算技术在金融、医疗等领域的中的重点蓬勃发展。例如，政府面向金融业�台了关于金融科技与监管合规的发展规划，对云计算技术在数据安全和安全保护两方面性能提�了更高要求，进而推动了云计算在技术升级需求下的发展。专有云“安全可控”和“稳定性”的特征恰好满足了市场在安全方面的需求，所以国家在金融领域监管合规政策推动了专有云市场的扩大。 在医疗领域，不断完善互联网医院诊疗全流程线上平台的市场需求和2030健康中国的国民目标相辅相成，使得国家科技水平和医疗管理水平都得到了提升。医疗数字化信息化改革的政策优化了国民健康管理系统的生态，进一步解决了看病难的问题，而专有云市场必将被源源不断的大型及初创医疗企业的数字化战略所推动，不断发展。 www.leadleo.com400-072-5588 来源：沙利文咨询，头豹研究院 6 沙利文市场研读 章节二中国专有云产业现状梳理 2.1中国专有云行业产业链上游——设备基础 关键发现 •专有云上游主要包括芯片厂商与设备厂商。其中芯片厂商主要负责提供CPU芯片、GPU芯片、AI芯片、B产业链MC芯片、光芯片等的设计与制造；设备厂商主要负责提供服务器、网络交换机、光芯片等硬件设备与应用程序、开发工具、技术模块、管理平台等软件设备 芯片厂商 CPU芯片 GPU芯片 产业链上游厂商关系 设备厂商 服务器 提供芯片 计算加速 设备 光芯片 定制化开发 开发工具 AI芯片 BMC芯片 光模块 应用程序 行业上游一般提供软、硬件产品设备等、分包和技术服务；芯片厂商在完成芯片设计与制造后将芯片交由设备厂商，设备厂商使用芯片厂商提供的芯片完成具体硬件设备的组装以及软件设备的制作。在一些场景下，设备厂商可以要求芯片厂商针对自身硬、软件设备的特点进行定制化芯片开发 上游设备供应商：对应业务所使用的软、硬件产品设备的原厂商海康威视、H3C、大华等， 但头部中游厂商向上游单家厂商采购的比例，普遍不超过10%，集中程度相对较低 销售模式：上游企业主要通过经销商（代理商）销售中游公司信息化综合解决方案所需的软、硬件产品设备等，而中游公司网络信息安全产品所需的软、硬件产品等主要通过向上游原厂商进行采购，主要原因是产品较为定制化，原厂商较难采用经销模式进行批量销售所致 原材料成本：信息化综合解决方案和技术服务业务原材料主要为摄像头、主机、线缆等市场供给量较大的产品，市场竞争较为充分，售价较为透明，不存在大幅上涨的情形。信息化综合解决方案和技术服务业务为项目制，而非标准化产品，因此各个项目之间原材