中国专属边缘云市场研究报告（2024）

60 中国专属边缘云 市场研究报告（2024） 执⾏摘要2 关键发现3 第⼀章：中国专属边缘云发展背景3-4 概述3 政策分析4 第⼆章：中国专属边缘云⾏业概览5-9 ⾏业定义及特征5 发展历程6 技术演进7 挑战与展望8 第三章：中国专属边缘云产业链分析9 产业链⽣态图谱9 第四章：中国专属边缘云产业应用分析10-14 市场规模分析10 应用场景分析11-14 第五章：中国专属边缘云厂商竞争分析15-21 综合竞争⼒评价15. 市场份额16. 厂商介绍17-21 附录：名词解释22 定性分析 对研究对象的背景、抽象概念和定义进⾏整理和归纳，围绕其发展历程、技术演进、产业 链⽣态等进⾏分析 对比交叉分析 结合定性定量结论交叉分析描述市场现状和轮廓，明确研究目标不同领域的应用并 解读 发展策略审计 根据研究对象的分析框架内，分析企业核⼼产品优势及未来⾏业发展 趋势 Step02 Step04 Step01 定量分析 Step03 围绕研究对象收集市场数据做出规模测算，采用趋势分析法、结构分析法、和相互对比分析 法，为数据结果做出客观解释 Step05 案例研究法 结合对比交叉法中得出的应用场景，确立细分个案研究目标，分析市场结构 简介 键发现 关随着5G⽹络和IoT技术的发展，终端设备所产 ⽣的数据快速增长。据沙利文统计，中国数据 总量已由2019年的9.8ZB激增至2023年的32.9ZB，预计在2024年将达到38.6ZB，数据中 ⼼业务的云化已成为众多企业的首选策略。当 前趋势显示，云化已从传统的⼤型集中式数据中⼼向分支机构和边缘计算领域扩展。⼤型数据中⼼的集中式云化现已⼴泛普及，并达到了成熟阶段，例如在企业总部和省市级政务数据中⼼的应用，这些通常以⼤型的私有或专属的数据中⼼形式存在。 考虑到特定条件下客户对低延迟、数据安全性、合规性以及⼤量数据处理的严格要求，本地部署仍为必要之选，这就推动了云计算服务不断向着边缘扩展以及专属边缘云的产⽣，通过将 ⽹络、计算、存储资源开放⾄用户，为用户打造差异化⽹络。 专属边缘云相比中⼼云更靠近用户，靠近数据产⽣和使用的位置，在⽹络时延和传输成本⽅面具有明显优势，可以缓解中⼼云的计算负载和带宽压⼒。但边缘侧通常物理环境不够理想，硬件资源受限，⽽专属边缘云通过在用户IDC机房现场侧部署，实现快速响应决策。 研究方法及流程 中国专属边缘云产业链展现了从上游包括底层技术提供商和基础设施供应商，中游软件及平台提供商，包括综合型laaS厂商、PaaS厂商等，到下游企业应用及⾏业应用终端的协同发展，为专属边缘云应用和创新提供了坚实的基础。领先实践案例，如华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、天翼云，进⼀步证明了专属边缘云在⾦融、制造、能源、城市、医疗、媒体等多个⾏业中的应用价值，极⼤满⾜了新兴业务需求、为这些⾏业带来价值提升。 本报告致⼒于深⼊探讨中国专属边缘云的全貌，旨在明晰专属边缘云的基本概念、关键技术和产业应用和市场规模，阐述了专属边缘云在边缘节点技术、硬件基础设施、云边端协同容器技术、⽹络架构互联、驻留控制等⽅面的技术发展，同时分析专属边缘云在不同应用场景下的技术基础和从硬件基础设施到软硬件协同解决⽅案的各个环节作用。报告通过对企业概况、发展⽅向及布局、核⼼业务产品、投资亮点等视角的分析，评估了专属边缘云厂商的竞争⼒，并为⾏业未来发展提供战略建议和市场洞察。 1.1中国专属边缘云发展背景——概述 关键发现 5 •5G⽹络：作为新⼀代通信技术正推动这各⾏各业的数字化转型，其⾼速率、低延迟特性为边缘云提供了强⼤的⽹络基础。5G⽹络⼴泛部署使得数据可以在更接近数据源的地⽅进⾏处理，减少了数据传输的延迟和带宽消耗。 •此外，IoT应用技术同样发展迅速，随着智能家居、⼯业自动化、智慧城市等应用的普及，物联⽹设备的数量急剧增加。这些设备产⽣的数据量巨⼤，需要专属边缘云来实现快速处理和响应。 •据沙利⽂统计，中国数据总量已由2019年的9.8ZB激增至2023年的32.9ZB，预计在2024年将达到38.6ZB，数据中⼼业务的云化成为众多企业的首选策略。当前趋势显示，云化已从传统的⼤型集中式数据中⼼向分支机构和边缘计算领域扩展。⼤型数据中⼼的集中式云化现已⼴泛普及，并达到了成熟阶段，例如在企业总部和省市级政务数据中⼼的应用，这些通常以⼤型的私有或专属的数据中⼼形式存在。 •虽然集中式云化正⼴泛普及，但在特定业务领域，客户对低延迟、数据安全性、合规性以及 ⼤量数据处理的需求仍⽆法满⾜，这就推动了云计算服务不断向着边缘扩展以及专属边缘云 的产⽣，通过将⽹络、计算、存储资源开放⾄用户，为用户打造差异化⽹络。 G商用、IoT普及、数据激增加速专属边缘云需求 •5G⽹络商用及物联⽹技术的普及，加速了数据量增长，使得集中式云化快速发展，但其在终端侧“⼤连接，低时延，⼤带宽”的云资源需求场景下仍存在不⾜ •专属边缘云更注重近场边缘和本地化的⽹络资源分配和管理，基于较小规模的服务器、存储、 ⽹络⼀体化硬件，将云服务部署在用户侧，满⾜了新兴需求 数据传输 数据治理 数据存储 数据应用 应用场 景 特定业务需求未被满⾜ 数据源 低时延要求 合规性要求数据安全性要求 ⼤量数据的本地处理 在实时控制系统中，如 ⼯厂⽣产线的自动化管理或园区物联⽹的即时响应系统，业务处理的时延必须低于5毫秒，以确保系统运⾏的⾼效和稳定。 在⼈⼯智能应用领域，推理应用部署在业务执⾏现场，以满⾜毫秒级的时延要求，并实现云边端协同⼯作，以及模型的持续优化和迭代更新。 特定⾏业，如政府机构和⾦融机构，⾦融机构数据以及政务数据等由于受到严格的监管要求，必须将数据保存在规定的地理位置，在数据安全、访问通道等⽅面严格管制，以满⾜合规性标准。 对于众多政府机构和企业⽽⾔，其研究设计数据、核⼼经营数据以及商业机密等敏感信息，均期望存储于本地数据中⼼，以确保数据的绝对安全和保密性。 在涉及⼤数据分析、数据挖掘以及视频图像处理等业务场景中，由于数据量庞⼤，若将数据传输⾄远程服务器处理，将产⽣⾼昂的⽹络成本。因此，在现场完成数据处理后，仅传输关键数据或处理结果，成为了更为经济⾼效的选择。 专属边缘云让终端侧“⼤连接，低时延，⼤带宽”的云资源需求得到满⾜ •在政策层面，5G⽹络、云计算、边缘计算等基础架构规划正逐步向各细分⾏业和领域深化，专属边缘云作为精细化管理、⽣产提质增效的核⼼技术支撑，拥有良好的产业发展前景与相关政策支撑 中国专属边缘云⾏业发展相关政策分析，2020年⾄今 政策名称颁布日期颁布主体政策要点政策性质 《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》 2023年⼯业和信息化部 加速IPv6技术的发展和应用，推动数字中国的建设。推动⾏业云服务提供商进⾏技术升级和创新，专属边缘云作为连接不同边缘节点的桥梁，能够确保IPv6技术在不同平台和设备上的⽆缝集成，从⽽推动数字基础设施的现代化。 规范类 《数字中国建设整体布局规划》 2023年 中共中央、国务院 加快5G⽹络与千兆光⽹协同建设，推进移动物联⽹全面发展。系统优化算⼒基础设能布局，促进东西部算⼒⾼效互补和协同联动，引导通用数据中⼼、超算中⼼、智能计算中⼼、边缘数据中⼼等合理梯次布局。 指导类 《国家能源局国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若⼲意见》 2022年 能源局 这⼀政策聚焦于能源⾏业的数字化和智能化转型，专属边缘云作为能源⽣产环境向片区化、边缘节点化的关键的技术支撑，将在能源管理系统、智能电⽹、远程监控等领域发挥重要作用。 规范类 《关于促进云⽹融合加快中小城市信息基础设施建设的逼知》 2022年 ⼯业和信息化部、国家发展改⾰委 稳步推进云资源池、边缘云节点等应用基础设施向中小城市下沉部署。鼓励在县城按需探索构建区域内的共享型边缘云节点，打造集⽹络、计算、存储、智能、应用等校⼼能⼒为⼀体的开放平台，满⾜新型业务需求。推动中小城市IP城域⽹与云致据中⼼⽹络、中⼼云与边缘云的深度融合，全面集成云、⽹、边算⼒资源。 支持类 《“⼗四五”数字经济发展规划》 2022年国务院 该规划明确了“⼗四五”期间数字经济发展的总体目标和重点任务，其中包括优化升级数字基础设施、推进云⽹协同和算⽹融合发展等内容。政策的实施将促进云计算基础设施的建设和升级，推动云计算与⽹络、边缘计算等技术的深度融合，为专属边缘云产业发展提供坚实的基础支撑。 指导类 《新型数据中⼼发展三年⾏动计划（2021-2023年）》 2021年⼯业和信息化部 旨在推动数据中⼼的⾼效、绿⾊、集约发展，提出了到2023年底全国数据 中⼼机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率提升到60%以上的目标。数据中⼼政策支持对于专属边缘云在中国的发展影响显著，预计将加快专属边缘云在中国的落地成效。 指导类 •中国专属边缘云⾏业政策聚焦于鼓励基础设施建设和升级、加强技术指导与应用、强化监管安全和合规性、鼓励边缘计算技术创新等⽅面 •在5G⽹络、⼈⼯智能、物联⽹等技术的支持下，数据中⼼等基础设施、边缘计算等技术在多个⾏业中展 现出其价值，政策明确了专属边缘云建设的重要性，并为其具体落地措施上给出规划 •政策的实施为专属边缘云的发展提供了良好的环境，促进了相关产业的创新和应用 沙利⽂洞察 《关于推动⼯业互联 ⽹加快发展的通知》 2020年国务院鼓励相关单位在时间敏感⽹络、边缘计算、⼯业智能等领域加快技术攻关， 有利于促进边缘计算技术创新。 指导类 专属边缘云节 边缘裸机、裸⾦属 边缘虚拟机服务 边缘容器服务（边 边缘Serverless服 点小型化技术 服务（提供物理服 （边缘节点上部署 缘节点上部署和管 务（边缘节点上运 演进 务器的完整控制权） 和管理虚拟机） 理容器化应用） ⾏代码⽽⽆需管理服务器） （1998年--⾄今） 专属边缘云节点硬件基础设施技术演进 初期阶段⽆定制化 传统非集成的物理服务器和存储器、简单⽹络连接，以⽹络型、通用计算型和存储型设备为主 当前阶段轻度定制 当前阶段主要采用超融合硬件和异构硬件的组合⽅案，可以进⾏轻量化定制，支持快速部署，用户快速接⼊ （1998年--⾄今） 专属边缘云节 经典⽹络 混合⽹络 超融合⽹络 点⽹络架构技术演进 包含基本的交换机和路由器，满⾜基本的⽹络 在物理服务器上混合部 集成多种⽹络功能和服务，如路由、交换、安全、负载 连接需求，⽆SDN、 署经典⽹络和VPC⽹络， 均衡等到单⼀硬件平台，统 （1998年--⾄今） NFV⾼级功能 丰富⽹络功能和性能。 ⼀管理和优化⽹络资源。 （1979年--⾄今） 专属边缘云容器化技术演进 早期容器化技术可追溯到1979年UnixV7系统中的chroot，2005年OpenVZ等 技术萌芽 商用拓展 发展探索 2006年Google开源了cgroup，2008年Linux容器雏形，2013年Docker项目发布 2014年Kubernetes项目发布，15年CNCF创立，容器化技术开始向边缘计算、Serverless等新兴领域拓展 专属边缘云技术优势 •多服务本地运⾏，按场景 •云边同源同栈，实现包含中•单柜轻量化起步，兼顾规模、•灵活、安全、⾼性能的互•本地数据的隐私及访问 灵活组合，通过实例的多样性、⽹络的兼容性、可组合的技术架构，满⾜用户的融合架构场景化需求。 ⼼云在内的分布式云体验和 能⼒的⼀致性和先进性，围绕持续服务/业务和应用管理 /智能/数据/资源协同进⾏演进。 弹性、成本的诉求；柜内资源、服务数量、种类灵活扩展，平滑向多柜演进；同时支持多站点，连接不同的region，可容灾 ⽅案演进。 联互通⽹络，支撑云边、 边边、SDWAN等分布式云的互联，并可满⾜客户现场各类复杂⽹络的接⼊。 权限根据组织、层级、 ⼈员等维度灵活设置；边缘节点资源配置更新、策略执⾏、自动化和编排灵活性 ⼀体化