ESG对亚太地区医疗技术行业的重要意义（中）

APACMed|Bain&Company ESG对亚太地区医疗科技行业的重要意义 ESG对亚太地区医疗技术行业的重要 意义 据调研，近70%受访医疗科技行业客户认为ESG将成为核心采购标准 VikramKapur、KevinChang、MikiYu、GlendaYa-WenTeng和BenishAslam 前言 HarjitGillAPACMed首席执行官 VikramKapur贝恩公司资深全球合伙人，常驻新加坡 随着亚太地区医疗科技行业新时代的临近，将ESG纳入考量不仅是大势所趋，而且势在必行。 未来十年，医疗科技将迎来快速发展阶段，可持续性和道德治理也会得到高度关注。满足医疗需求的创新科技得到发展的同时，环境和社会问题也将得到重点关注。数字健康解决方案、远程医疗和人工智能辅助诊断的兴起，将最大限度地减少患者对基础设施和交通的依赖，从而彻底改变患者护理全局，减少碳排放。 挑战在所难免。不断演变的监管环境、持续变化的消费者预期及全球经济环境，都将带来不可预见的阻碍。但挑战也蕴藏着无与伦比的机遇。全面拥抱ESG的医疗科技企业将领导市场，引领思想和创新。这些开拓者将树立行业基准，影响政策框架制定，并赢得消费者信任。 协作仍然是重中之重。政府、行业利益相关者、投资者和消费者必须携手共进，创建一个既坚持ESG原则又支持创新的生态系统。通过跨境合作研究、 以可持续发展为中心的投资组合，以及消费者教育活动等举措，助力世界医疗科技行业走向可持续发展的未来。 本报告由亚太医疗技术协会（APACMed）与贝恩公司（Bain&Company）联合发布，汇集15个APACMed会员单位的意见，并针对亚太地区6个市场医疗科技价值链的环境法规，建立在线综合环境法规信息汇总表。此外，报告还对120个客户、800余位员工和多位医疗科技企业高管进行了采访调查。报告探讨了在利益相关者的期望不断变化的背景下，如何深入认识环境、社会及治理 （ESG）作为企业战略要点的地位。 亚太地区医疗科技行业即将迎来变革。将ESG摆在这一变革过程的核心位置，医疗科技行业将实现飞跃式发展，保证承担社会责任，构筑风险抵御能力，坚守行业核心理念。 摘要 ►环境、社会和治理（ESG）正日益成为亚太地区及全球客户和员工竞相关注的重点领域。 ►贝恩公司和APACMed就ESG问题联合调研了医疗技术行业的120个客户和800余位员工。 ►医疗科技企业在权衡当前竞争力与未来投资的同时，也会考虑ESG的经济价值。 ►ESG需要医疗科技行业围绕三个关键目标采取集体行动，即分享最佳实践、开展积极对话，以及发起行业级倡议，以此推动取得切实成果。 社会正在转型，未来人们将更加关注能源、出行、食品、医疗、资源、循环、社区和金融等领域的可持续发展。2015年，联合国全体成员国通过了17个可持续发展目标（SDG），旨在促进社会、经济和环境的整体发展1。这些可持续发展目标对于创立可持续发展全球框架至关重要，并将引导人们加大对环境、社会和治理（ESG）领域优先事项的关注。值得注意的是，行业客户对ESG事项的认识也在日益提高，促使企业进一步践行可持续发展。由此可见，负责任的商业实践与客户忠诚度之间存在关键联系。然而，在实现以上全球目标的过程中，医疗科技行业面临独特挑战，特别是在增长快速、多样化程度较高的亚太地区。 医疗科技产业的全球规模约6,600亿美元，其中亚太地区占18%，且预计将成为增长最快的地区。未来五年，亚太地区医疗科技行业的年复合增长率将达9%2。在这一增长前景下，全球和各国领军企业将持续扩大其在亚太地区的商业、制造和供应链版图。 亚太地区医疗科技产业的共同努力表明，实现ESG目标和促进可持续发展已成为企业的共同承诺。医疗科技企业采取诸多举措，通过节能制造、供应链参与、回收减废、再制造和应用环保材料等途径，积极解决各种ESG问题。此外，医疗技术企业继续专注于改善医疗卫生服务的可及性，提高社区参与度、多样性和包容性。亚太地区的医疗科技企业已进一步认识到商业伦理和透明度的重要性，因此已相应修订标准操作程序，并为员工提供辅助性的合规培训。 ESG成为医疗科技企业的战略要点 包括政策制定者、投资者、客户和员工在内的所有利益相关者的期望不断提高，ESG作为医疗科技企业战略要点，其重要性被反复强调。随着企业纷纷承诺环境、社会及治理目标，ESG实践领域发生重大转变。政府和行业通力协作，共同应对紧迫的环境和社会挑战。企业的商业行为越加体现出对社会责任和商业道德的关注。逾35个亚太国家承诺将减少温室气体（GHG）的排放3。此外，截至2021年8月，亚太地区的ESG相关政策数量比2016年增加了两倍，出台政策和修正案共200多项4。 除了政策格局的变化，投资者的预期也在迅速转变。全球82%的资产管理公司将ESG纳入了投资决策过程5，约60%的全球投资者预计未来五年内将ESG纳入行动标准6。新冠肺炎疫情进一步助推了这一趋势，目前79%的亚太投资者已大幅或适度将ESG标准纳入投资战略7。与2016年相比，2021年，亚太地区ESG证券的发行量激增五倍，这突显了该地区对可持续投资兴趣的增长 8。 除投资者以外，亚太地区的医疗科技客户也在强调ESG与日增长的重要性。来自澳大利亚、中国、印度、日本、韩国和越南的120名医疗科技采购决策者中，超过70%表示其所在组织已制定ESG战略，并已提出大胆的目标、精确的指标和可量化的任务9。值得注意的是，中国和澳大利亚处于这一趋势的最前沿，超过90%的受访客户表示已出台明确的ESG战略。 53%的受访客户预计，未来两年，ESG标准在其供应商选择中的重要性将有所上升，更有69%的客户预计其重要性在未来五年内将进一步增加。大多数来自澳大利亚（85%）和中国（60%）的受访客户预计，他们后续两年将在关键采购标准中优先考虑ESG因素。而对于是否将ESG纳入供应商选择流程，来自印度、韩国、越南和日本的受访者意愿低于亚太地区平均水平（图1）。 图1：未来两到五年内，ESG指标在亚太地区企业供应商选择中的重要性将进一步提升 注：其他关键采购标准包括成本（总拥有成本和前期成本）、绩效表现、易用性和政府采购政策等 资料来源：2022年贝恩医疗科技行业ESG调研（N=65）；2023年贝恩与APACMed医疗科技行业ESG调研（N=120） 对ESG计划的日益重视也在塑造客户的期望，并对整个亚太地区员工的观点和期望产生重大影响。在874名受访员工中，60％表示其所在公司已制定ESG目标及具体指标，43％表示公司供应商制定了独立的ESG战略10。 环境管治至关重要 假如把全球医疗健康行业视作一个国家，它将是全球第五大温室气体排放国，排放二氧化碳当量 （tCO2e）约占全球总量的4.4%11。其中71%是范围3的排放12，主要来自于医疗供应链中的生产、运输和处理环节。值得注意的是，化石燃料燃烧占医疗健康行业碳排放的50％以上，其中大部分为范围2和范围3排放13。虽然医疗科技只是医疗健康行业一个体量较小的分支，但它十分重要，且业内人士日益意识到要解决环境挑战，就必须加强合作。 如果未来五到十年内，企业不采取行动，减轻对环境的负面影响，则将可能面临各种后果，包括成本的增加。例如，新加坡计划于2026-27年将碳补偿价格提高至33美元/tCO2e，于2030年提高至59美元/tCO2e14。同样地，到2030年，中国15和韩国16的碳价将分别上调约34%和25%。随着碳市场的引入，印度的碳价预计也将于2050年达到80美元/tCO2e1718。包括越南在内的其他亚太国家也正在研究碳交易机制，以实现温室气体减排量的货币化。 亚太地区的环境可持续性政策正在逐步收紧，逾15个亚太国家在过去五年中宣布将致力于实现雄 心勃勃的净零排放目标。因此，亚太地区正在推动转型，目标是到2030年实现强制性气候披露和 大幅减排。例如，澳大利亚政府计划从2024年开始强制执行与气候相关的财务披露要求，进一步 要求企业行为对环境负责。此外，一些国家正在制定严格的废物处理法规，例如日本19和韩国20的目标分别是到2030年，塑料废弃物减少25%和50%。因此，医疗科技行业和更广泛的医疗健康行业越来越重视环境管治。 虽然薪酬、优质产品和福利等仍然是求职者选择工作时的重要考虑因素，但环境领导力也正成为一个新兴要素，所受关注预计将与日俱增。四分之三的亚太医疗科技企业受访员工表示，环保表现是他们选择雇主时的重要标准。约70％员工表示更愿意为对减少温室气体排放而做出努力的公司工作，74％的员工表示自己不愿为那些对环境有较高负面影响的公司工作（图2）。 图2：环境领导力将成为吸引人才的独特优势 资料来源：贝恩与APACMed医疗科技企业员工ESG调研（N=874） 员工在选择雇主时会权衡其环保表现，亚太医疗科技企业也在选择供应商的过程中越来越多地考虑环境因素。约23%受访客户表示在选择供应商时，除产品质量和成本外，还会优先考虑环保表现。未来两年内，对环境因素的重视程度将进一步上升，30%的受访客户将其作为选择医疗科技供应商时的三大标准之一（图3）。 图3：虽然产品、财务和供应商相关因素目前较为靠前，但预计未来两年环境因素将得到更多关注 T$,Ⓒ№Q三,三ƒ‰? $$ESGi$$,β§ⒸⒸ Ⓒg ÁESGg ‡ 1.Ⓒ1.Ⓒ 2. 注：产品（诊断精度、可靠性等）、财务（总拥有成本、前期成本等）、供应商（公司声誉、客户服务等）、效率（减少人力需求、降低运营成本等）、社会（供应商的社会效应，如劳动标准、健康和安全记录等）、环境（减少碳排放、用水量等）、治理（有效的供应商风险管理政策、反腐败等） 资料来源：2023年贝恩与APACMed医疗科技行业ESG调研（N=120） 医疗科技组织中的专业人士也认为环境因素至关重要。调查显示，在面向客户的团队中，多达89%的团队将环境问题视为公司日常运营的关键领域。这种观点在高管层也得到了广泛认同，85%的高管意识到环境问题对其组织的日常活动有着重要影响。 综上，随着利益相关者对可持续实践的期望不断提升，以及监管环境的持续变化，亚太地区企业正面临更高风险。 机遇与挑战并存 亚太地区许多市场的医疗科技企业在推进ESG，尤其是推动“环境”方面发展的进程中，虽然会遭遇重重挑战，但也能从ESG生态体系中获得支持、抓住机遇、把握利好。然而，亚太地区各国环境政策发展程度各异，这为医疗技术企业带来了不同的挑战和机遇。 例如，澳大利亚是ESG领导者，发展较为成熟，已实施一系列全面的法律法规，包括各州和国家层面在环境方面制定了广泛政策。此外，澳大利亚对医疗科技行业的可持续实践有具体要求和激励措施，例如澳大利亚国家重建基金通过提供股权、贷款或担保，支持医学研究和设备等重点领域的可持续项目。过去五年，中国、日本和韩国等国也在环境政策方面取得了显著进展，重点关注降低能源强度和实现碳中和。在这些国家，与可持续材料应用和废物管理相关的循环经济倡议正在获得越来越多的关注，预计未来几年将得到更广泛的实施。 另一方面，印度和越南等国家仍处于环境发展的初级阶段。这些市场目前正在出台更多环境监管规定，包括旨在满足医疗科技行业特殊需求的制度（图4）。 图4：监管成熟度和合规要求因市场而异 $№ $$: ⎞ $½[ę ˛Q Q ƒfi,+; ¢,;/+J/ ¢; ¢;+J ¾№ №; $˛; $ ;A3ƒ "E" :"E" @˛№½ƒ? :"E" $ƒ;] №½˛ƒ? ®—, H,Ę ESGƒ‰ Q:ƒ ®—, ⎞z№ 注：环境（“E”）要素包括温室气体/碳排放、空气污染、水资源管理、废弃物安全处置、产品循环及再利用、有害物质、电子废弃物管理，以及能源管理 资料来源：文献检索 由于亚太地区具有多样化的环境政策格局，医疗科技企业需要投入大量资源，来确保合规。为适应错综复杂且不断变化的政策框架，制造商面临极大的财务和运营压力