中国制造业企业出海白皮书

中国制造业企业出海白皮书： 踏加浪速前高行质，量中“国全制球造化业”企发业展 序言 的出海力量。 浪中潮国为经中济国正企在业向扬双帆循环远发航展注新入格了局新转的型动力，科。在技这进一步背与景产下业变，全革球的化的不强大仅引是擎企。业2长0期24发年展国的务战院略政选府择工，作更报成告为亦了将推“动加中强国标经准引济领前和行质众量多支中撑国企，打业造都更在多积有极国探际索影出响海力的的新品路牌径”，列共入同今汇年聚工成作一任股务磅礴。 制造业的出海提供了坚实的支撑。 的在深出厚海积的累征使程得中中，制国造的业出扮口演产着品举结足构轻实重现的了角从色劳。动多密年集改型革向开高放附向加中值高先端进迈制进造业，并的华在某丽些转特身定。制产造业和业领正域沿着展传现统出价强值大链的不全断球攀竞升争，力产。业作链为、广全泛球的最产大品的门制类造、业充产足品的生产能地和，中显国著拥的有国完际善竞的争本力土，为化 竞争的制高点，这些领域将逐步成为企业出海关注的焦点。 伴化随管全理球能环力境亟的需不提确高，定全性球日供益应增链加，的企稳业定在性出与海灵的活过性程以中及，企全业球在为海重外心的的合产规业经新营格和局融正入在发形展成也变，智得能尤制为造重成要为。同全时球，制以造绿业色新低一碳轮 为造了业帮企助业企出业海更白好皮地书应：对踏出浪海前挑行战，，中毕国马制威造中业国企推业出加了速《高中质国量制 江立勤 主管合伙人 客毕马威中发国展 造“全业球企化业 发出展海》之行路，业 选择。到该海报外告运以营全进球视行野了审深视入中剖国析制。 提升企业的全球竞争力。 风借控助毕、数马字威化中、国人及全力与球组网织络变的强革大等领资域源的，报专告家汇智聚慧了和战实略践、经财验税，、帮为助中企国业制更造好业地企应业对“出走海出过去程”中提的供了各务种实挑战的，建将议挑。战这转些化建为议机旨遇在， 供源源不断的动力。 面中对国未企来业的，毕海马外威投中资国及将投继资续落利地用后专的业运知营识提和供国全际周资期源、全优方势位，为的服断务的积。毕累马和威创坚新信，必，将在展全现球出化强的大舞的台竞上争，中力国，为制全造球业经企济业发通展过提不 载©。务20所24，毕及马毕威马华威振会会计计师师事事务务所所—(特香殊港普特通别合行伙政)区—合中伙国制合事伙务制所会，计均师是事与务英所国，私毕营马担威保企有业限咨公询司(中—国毕)马有威限国公际司有—限中公国司有相限关责联任的公独司立，成毕员马所威全会球计性师组事织务中所的—成澳员门。特版别权行所政有区，合不伙得制转 目录 序言 01 中国制造业出海“新格局” 01 03 02 洞察中国制造业出海“新趋势” 17 03 中国制造业企业砥砺前行迎接“新挑战” 23 04解码中国制造业企业全球化“新关键”29 结语55 关于毕马威中国58 关于毕马威全球中国业务发展中心58 联系毕马威59 载©。务20所24，毕及马毕威马华威振会会计计师师事事务务所所—(特香殊港普特通别合行伙政)区—合中伙国制合事伙务制所会，计均师是事与务英所国，私毕营马担威保企有业限咨公询司(中—国毕)马有威限国公际司有—限中公国司有相限关责联任的公独司立，成毕员马所威全会球计性师组事织务中所的—成澳员门。特版别权行所政有区，合不伙得制转 01中“国新制格造局业”出海 中国制造业规模保持全球领先，制造业企业为更好整合全球资源，降低生产成本，进一步增强市场和供应链竞争力并规避贸易壁垒，纷纷启动对外直接投资计划。毕马威观察到中国制造业企业海外并购投资和绿地投资呈现此消彼长的态势，绿地投资呈现强劲增长，且电动汽车和电池、工业及消费品制造等行业带动东南亚、欧洲、拉丁美洲及中东成为热门投资目的地。 载©。务20所24，毕及马毕威马华威振会会计计师师事事务务所所—(特香殊港普特通别合行伙政)区—合中伙国制合事伙务制所会，计均师是事与务英所国，私毕营马担威保企有业限咨公询司(中—国毕)马有威限国公际司有—限中公国司有相限关责联任的公独司立，成毕员马所威全会球计性师组事织务中所的—成澳员门。特版别权行所政有区，合不伙得制转 1.1中国制造业的全球化发展 中国制造业出海“新格局”4 制造业大国持续领航，全球规模领先 1 2 自十八大以来，中国制造业大国的地位得到了进一步稳固。根据世界银行2022年的数据，中国制造业增加值已接近5万亿美元，占全球总量的30.7%，制造业规模连续13年稳居全球首位。值得一提的是，中国制造业的增加值已超越美国、德国、日本、英国、法国和巴西等国的总和，这充分展现了中国制造业的雄厚实力。随着制造业规模的不断扩大，中国已成为全球制造业的中心，依托其完整的产业体系和规模优势，国际竞争力显著增强。众多制造业重点领域企业正积极加快“出海”步伐，加大海外市场拓展力度，进一步彰显了中国制造业的开放与开拓进取精神。 图1 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 中国制造业规模及占全球份额，万亿美元（左轴），%（右轴） 20162017201820192020202120222023 中国制造业增加值占全球制造业增加值份额 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 来源：世界银行，工业和信息化部，毕马威分析 2注0：23截年至12报月告29完日稿人日民，币世与界美银元行汇未率公为布7.20082237年，全折球算制约造为业4.增7万加亿值美数元据。；工业和信息化部公布，2023年中国制造业增加值为33万亿元， 载©。务20所24，毕及马毕威马华威振会会计计师师事事务务所所—(特香殊港普特通别合行伙政)区—合中伙国制合事伙务制所会，计均师是事与务英所国，私毕营马担威保企有业限咨公询司(中—国毕)马有威限国公际司有—限中公国司有相限关责联任的公独司立，成毕员马所威全会球计性师组事织务中所的—成澳员门。特版别权行所政有区，合不伙得制转 5中踏国浪制前造行业，企中业国出制海造白业皮企书业：加速高质量“全球化”发展 图22022年全球主要经济体制造业增加值，万亿美元 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 中国美国日本德国法国英国巴西 来源：世界银行，美国经济分析局，毕马威分析 制造业出口产品结构进一步优化 中国制造业出口产品结构持续优化，由劳动密集型产品为主向技术密集型产品为主导转型。伴随国内制造业不断转型升级，中国的机电产品和高技术产品出口占比快速上升，其中机电产品出口占比从2019年占比58.6%跃升至2023年占比74.4%，高技术产品出口占比围绕30%上下小幅波动。而劳动密集型产品占比持续下降，2023年劳动密集型产品出口金额占当年出口总额的24.2%。 图32019-2023年重点商品出口金额在出口总额中的占比，% 100% 80% 60% 40% 20% 0%2019年2020年2021年2022年2023年 劳动密集型产品（%）高技术产品（%）机电产品（%） 来源：Wind，海关总署，毕马威分析 载©。务20所24，毕及马毕威马华威振会会计计师师事事务务所所—(特香殊港普特通别合行伙政)区—合中伙国制合事伙务制所会，计均师是事与务英所国，私毕营马担威保企有业限咨公询司(中—国毕)马有威限国公际司有—限中公国司有相限关责联任的公独司立，成毕员马所威全会球计性师组事织务中所的—成澳员门。特版别权行所政有区，合不伙得制转 中国制造业出海“新格局”6 长期以来，中国外贸出口的“中坚力量”由“老三样”（服装、家电和家具）稳定占据。据海关总署数据显示，自2020年至2023年，“老三样”一直占据中国出口总额的约9%，这一稳定比例彰显了中国传统制造业在全球市场的强大竞争力，也为中国在全球贸易中的领先地位奠定了坚实基础。 与此同时，作为近年来中国工业领域的快速崛起之星，“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池）正展现出惊人的发展“加速度”。2023年，“新三样”产品的合计出口额达到约1.06万亿元，首次突破了万亿元大关，并实现了29.8%的同比增长。 图42020-2023年“新三样”合计出口金额，亿元 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 02020年2021年2022年2023年 "新三样”合计出口（亿元） 来源：海关总署，毕马威分析 从2020年至2023年，“新三样”的出口规模复合年均增长率高达57.7%，这一数据远超过“老三样”的增长速度。这一显著增长不仅体现了中国制造业从传统劳动密集型向高端化、智能化、绿色化转型的趋势，也标志着“新三样”正逐渐成为中国外贸出口的新增长极，为中国的全球贸易发展注入了新的活力。 载©。务20所24，毕及马毕威马华威振会会计计师师事事务务所所—(特香殊港普特通别合行伙政)区—合中伙国制合事伙务制所会，计均师是事与务英所国，私毕营马担威保企有业限咨公询司(中—国毕)马有威限国公际司有—限中公国司有相限关责联任的公独司立，成毕员马所威全会球计性师组事织务中所的—成澳员门。特版别权行所政有区，合不伙得制转 7中踏国浪制前造行业，企中业国出制海造白业皮企书业：加速高质量“全球化”发展 图52020-2023年“老三样”和“新三样”占中国出口总额比例，% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%2020202120222023 新三样老三样 来源：海关总署，毕马威分析 中国“新三样”出口足迹已遍布全球超过200个国家和地区，展现出了中国高端制造业的全球化布局和影响力。在东南亚，2023年中国“新三样”的出口同比增长高达89.3%；在欧洲，对欧盟27国的出口同比增长也达到了47.2%，对英国的出口同比增长为36.9%；在北美，尽管面临贸易挑战和不确定性，中国“新三样”对美国的出口仍然实现了31.7%的同比增长。 制造业对外直接投资稳健增长 3 近年来，中国制造业对外直接投资流量呈现出持续增长的态势，不仅在规模上逐年攀升，更在增速上保持高位。 4 商务部数据显示，2018年至2022年的五年间，中国制造业对外直接投资流量的复合年均增长率达到9.2%；2022年，中国制造业对外直接投资流量达到271.5亿美元，占中国对外直接投资流量总额的16.6%。这些数字反映出中国企业在全球制造业领域的投资正在持续扩张。 当前，中国制造业对外投资正处于一个关键的历史节点，中国正积极寻求从“制造大国”向“制造强国”的转型升级，这一战略转型将为国内制造业企业提供更多“走出去”的机遇。 载©。务20所24，毕及马毕威马华威振会会计计师师事事务务所所—(特香殊港普特通别合行伙政)区—合中伙国制合事伙务制所会，计均师是事与务英所国，私毕营马担威保企有业限咨公询司(中—国毕)马有威限国公际司有—限中公国司有相限关责联任的公独司立，成毕员马所威全会球计性师组事织务中所的—成澳员门。特版别权行所政有区，合不伙得制转 中国制造业出海“新格局”8 图62018-2022年中国制造业对外直接投资流量及占比，亿美元（左轴），%（右轴） 290 270 250 230 210 190 170 20% 15% 10% 5% 1502018年2019年2020年2021年2022年0% 对外直接投资流量（亿美元）占中国对外直接投资流量比重（%） 来源：商务部，毕马威分析 从投资区域来看，亚洲地区持续保持主要投资目的地的地位，截止2022年末，中国制造业企业对亚洲的直接投资存量为1,361.3亿美元，高居第一，其中对东盟10国的制造业投资存量占对亚洲整体投资存量的30.4%，显示出东盟在中国制造业企业出海战略中的重要地位。与此同时，中国对欧洲的制造业投资也呈现出增长态势，2022年末的投资存量相较于前一年增长了16.7%。中国制造业企业对拉丁美洲的存量投资也保持在高位，达到 477.4亿美元，名列第三。排名第四的是北美洲，2022年末的投资存量为286.6亿美元。