每日晨报
每日晨报│2024年5月6日 主要市场指数表现 今日要闻 收市价 上个交易日升 YTD升跌 日媒称日央行或已实施8万亿日元汇市干预 恒生指数18,475 +1.48% +8.38% 野村及瑞穗据报因第三方失败交易损失逾1亿美元 恒生科技指数3,971 +2.74% +5.50% 欧央行管委：今年极可能仅减息3次 国企指数6,547 +1.71% +13.50% 本港3月零售销售跌7%，远逊预期 沪深3003,604 -0.54% +5.05% 2025年到期绿债(04252.HK)第四个付息日年息2.5厘 上证综合指数3,104 -0.26% +4.37% 新世紀集團(00234.HK)附屬授出1,650萬元按揭貸款年息10% 深证成份指数9,587 -0.90% +0.66% 欧盟传警告比亚迪等未提供反补贴调查讯息 中小板指5,866 -0.91% -2.56% ISM：美国4月服务业陷入收缩2022年12月以来最低水平 道琼斯指数38,675 +1.18% +2.62% 美4月非农职位增17.5万个低预期 标普500指数5,127 +1.26% +7.50% 美国4月综合PMI终值高预期 纳斯达克指数16,156 +1.99% +7.63% 联储局理事鲍曼:通胀可能在一段时间内高企 伦敦富时指数8,213 +0.51% +6.21% 驳斥储局加息可能性古尔斯比称美经济未过热 CAC40指数7,957 +0.54% +5.49% 埃克森美孚料须最多两年整合Pioneer DAX指数18,001 +0.59% +7.46% 巴郡削苹果持股13%毕非德指找到正确继任人 主要货币表 市场回顾 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.400 +1.11% +0.71% 美汇指数 105.187 +0.89% +0.15% 港币/人民币 0.926 -0.25% +0.37% 人民币/美元 0.138 +0.14% -1.03% 欧元/美元 1.074 -0.86% +0.11% 美元/日元 153.120 -0.92% -2.43% 英镑/美元 1.256 -0.74% +1.44% 美元/瑞士法郎 0.908 -0.52% -0.97% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 83.710 -5.32% -5.32% 天然气(1mnBtu) 2.042 -1.21% -1.21% 黄金（盎司） 2,300.10 +0.01% +15.43% 白银（盎司） 26.512 -2.47% +14.20% 玉米（1蒲式耳） 463.000 +4.10% +4.10% 大豆（1蒲式耳） 1,205.5 +0.86% +0.86% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -27.90 -5.36% -35.41 -6.81% 南向 41.96 9.99% 13.87 3.30% 港股：港股连续9个交易日造好，恒生指数曾升至18604点，创约8个月高位，指数收市 报18475点，升268点，升幅1.48%。主板成交约1162亿元。科技指数升穿4000点关口，收市报3971点，升逾2.7%。 A股：内地股市因为五一长假期休市，下周一复市。 美股：美股3大指数升势持续，创3星期或略多于3星期收市新高。美国4月非农业新增职位仅17.5万个，低于市场预期，失业率出乎意料升至3.9%。就业数据差过预期，市场对联储局减息预期升温，美元及美国10年期债息都跌至逾3星期低位。道琼斯指数收报38675 点，升450点，升幅1.18%，连升3日。纳指及标普500指数同样两连升，纳斯达克指数收 报16156点，升315点，升幅1.99%。标准普尔500指数收报5127点，升63点，升幅1.26%。科技股造好，苹果公布业绩及1100亿美元的破纪录回购计划，股价升约6%；微软、Meta、Netflix、Nvidia升逾2%至逾3%。总结全星期，道指累计升1.1%，连升3星期；纳指升1.4%，标普500指数亦升约0.6%，两者都连升两星期。 欧洲：欧洲主要股市个别发展，英法德股市靠稳，意大利及西班牙股市偏软。德法股市都扭转3日跌势，德国DAX指数重上18000点水平，收报18001点，升105点，升幅0.59%。法国CAC指数曾升穿8000点但未能企稳，收报7957点，升42点，升幅0.54%。英国富时100指数收报8213点，升41点，升幅0.51%，连升两日。德国及法国股市本周累计分别转跌约0.9%及逾1.6%；英国股市全星期升0.9%，连升两周。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 日媒称日央行或已实施8万亿日元汇市干预 据日本媒体，市场人士基于日本央行统计数据推算，日本央行可能在5月2日凌晨对 汇市进行了3万亿日元规模的干预。报道称，这一资金额度再加上4月29日投入的 5万亿日元，日本央行两天投入的干预资金总额达到8万亿日元（约合3784亿元人 民币）。而日本首相岸田文雄5月2日接受采访时拒绝对此事予以评论。 野村及瑞穗据报因第三方失败交易损失逾1亿美元 野村及瑞穗据报因为第三方失败的交易,或损失超过1亿美元。 《彭博》引述法律文件及消息人士报道,投资基金AllBlueCapital今年较早时与多个交易对手多次押错注,最终交易无法结算,旗下两个单位在3月进入清算阶段,而事件导致总部位于东京的野村,可能蒙受140亿日圆,相当于8900万美元的损失。 文件又显示,瑞穗声称,AllBlue积欠1900万美元尚未偿还,是在纽约法律行动的一部分。 报道指,潜在损失规模引发外界质疑日本两大银行的风险管理。 欧央行管委：今年极可能仅减息3次 欧洲央行管理委员会委员兼希腊央行行长斯图纳拉斯(YannisStournaras)认为，由于经济增长强于预期，将支撑通胀，欧洲央行极有可能在今年仅减息3次。 欧央行几乎已承诺将从6月起降低借贷成本，使其从目前的历史高位回落，但最近数 周该行路径变得更加不确定。 身兼希腊央行行长的斯图纳拉斯接受外国媒体采访时表示，今年第一季经济反弹，使欧洲央行减息3次的可能性大于4次。如果经济增长继续以这样的速度持续下去，那么消费者物价升势可能会略高于3月的预估，但不会危及明年中期达到2%的目标。 他补充，有可能在7月进行第二次减息，夏季之后仍保有各种选项。 本港3月零售销售跌7%，远逊预期 政府统计处发表最新的零售业销货额数字。 二零二四年三月的零售业总销货价值的临时估计为312亿元，较二零二三年同月下跌7.0%。二零二四年一月与二月合计的零售业总销货价值的修订估计较二零二三年同期上升1.4%。与二零二三年同期比较，二零二四年首季的零售业总销货价值的临时估计下跌1.3%。 在二零二四年三月的零售业总销货价值中，网上销售占7.8%。该月的零售业网上销售价值的临时估计为24亿元，较二零二三年同月下跌4.7%。二零二四年一月与二月合计的零售业网上销售价值的修订估计较二零二三年同期下跌13.4%。与二零二三年同期比较，二零二四年首季的零售业网上销售价值的临时估计下跌10.7%。 扣除其间价格变动后，二零二四年三月的零售业总销货数量的临时估计较二零二三年同月下跌8.6%。二零二四年一月与二月合计的零售业总销货数量的修订估计较二零二三年同期下跌0.4%。与二零二三年同期比较，二零二四年首季的零售业总销货数量的临时估计下跌3.1%。 按零售商主要类别的销货价值的临时估计由高至低分析，二零二四年三月与二零二三年三月比较，珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值下跌17.7%。其次为超级市场货品（销货价值下跌3.4%）；服装（下跌17.5%）；食品、酒类饮品及烟草（下跌 11.3%）；百货公司货品（下跌14.1%）；电器及其他未分类耐用消费品（下跌15.5%）； 燃料（下跌14.5%）；家具及固定装置（下跌3.3%）；鞋类、有关制品及其他衣物配件 （下跌10.7%）；中药（下跌5.8%）；以及眼镜店（下跌10.1%）。 另一方面，二零二四年三月与二零二三年同月比较，其他未分类消费品的销货价值 上升8.7%。其次为药物及化妆品（销货价值上升8.9%）；汽车及汽车零件（上升7.6%）；以及书报、文具及礼品（上升6.8%）。 二零二四年第一季与二零二三年第四季比较，经季节性调整的零售业总销货价值的临时估计上升0.3%，而经季节性调整的零售业总销货数量的临时估计则上升0.7%。 2025年到期绿债(04252.HK)第四个付息日年息2.5厘 金管局公布，在政府绿色债券计划下发行，于2025年到期的绿色零售债券系列 (04252.HK)第四个付息日，以年息2.5厘计算，付息日为5月20日。 新世纪集团(00234.HK)附属授出1,650万元按揭贷款年息10% 新世纪集团(00234.HK)公布，于5月3日，间接非全资附属公司易提款财务作为放债 人向客户许佐之授出1,650万元按揭贷款，为期12个月，年利率10%。抵押品为尖沙咀两间住宅物业。 欧盟传警告比亚迪等未提供反补贴调查讯息 路透引述两位知情人士报道，欧盟执委会已警告3家中国电动汽车制造商，指它们没有为其反补贴调查提供足够的讯息。 若欧盟执委会认定比亚迪、上汽集团和吉利汽车等公司所提供的讯息不充分，欧盟执委会可能会使用其他证据来计算关税，此举可能会抬高关税。 此类警告在欧盟贸易保护案中经常出现。事实上，在过去10宗对华反补贴案中，欧 盟执委会都使用了这种“现有事实”来填补某些空白。 知情人士称，上述公司有权对警告作出回应。 吉利汽车未予置评。目前适逢中国劳动节假期，比亚迪和上汽集团没有立即回应置 评请求。 ISM：美国4月服务业陷入收缩2022年12月以来最低水平 美国供应管理协会（ISM）4月非制造业采购经理指数跌至49.4，与市场预期上升至52相反，指数低于50，反映美国服务业陷入收缩，创2022年12月以来最低水平。 4月新订单指数跌至52.2，创去年9月以来最低，企业活动指数跌至50.9，创2020 年5月新冠疫情刚爆发时水平。 报告指出，需求放缓但服务业通胀有再次抬头趋势，企业投入价格指数升至59.2。 服务业就业指数就跌至45.9。 美4月非农职位增17.5万个低预期 美国劳工部公布，4月非农业职位增加17.5万个，市场预期增加24.3万个；失业率为3.9%，预期为3.8%。 美国4月私人部门职位增加16.7万个，市场预期增加19万个；制造业职位增加8000 个，预期为增加5000个；政府部门职位增加8000个。 期内，平均时薪按月增加0.2%，预期为增加0.3%；每周平均工时为34.3小时，预期 为34.4小时。 美国4月综合PMI终值高预期 标普全球公布，美国4月综合采购经理指数(PMI)终值为51.3，市场预期为51，初值为50.9。 美国4月服务业PMI终值为51.3，市场预期为51，初值为50.9。 联储局理事鲍曼:通胀可能在一段时间内高企 联储局理
