每日晨报

每日晨报│2024年5月2日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,763 +0.09% +4.20% 恒生科技指数 3,700 -0.34% -1.69% 国企指数 6,273 -0.14% +8.76% 沪深300 3,604 -0.54% +5.05% 上证综合指数 3,104 -0.26% +4.37% 深证成份指数 9,587 -0.90% +0.66% 中小板指 5,866 -0.91% -2.56% 道琼斯指数 37,903 +0.23% +0.57% 标普500指数 5,018 -0.34% +5.21% 纳斯达克指数 15,605 -0.33% +3.96% 伦敦富时指数 8,121 -0.28% +5.02% CAC40指数 7,984 -0.99% +5.86% DAX指数 17,932 -1.03% +7.05% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.400 +1.11% +0.71% 美汇指数 105.728 +1.13% -0.88% 港币/人民币 0.926 -0.21% +0.98% 人民币/美元 0.138 +0.14% -1.03% 欧元/美元 1.072 -0.18% +1.41% 美元/日元 156.920 -3.36% -3.35% 英镑/美元 1.254 -0.06% +3.23% 美元/瑞士法郎 0.911 -0.75% -0.08% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 主要市场指数表现 今日要闻 中国4月官方制造业PMI降至50.4市场预期50.3 中国4月官方非制造业PMI降至51.2市场预期52.3 4月内地汽车经销商库存预警指数59.4处不景气区间 Tesla：香港全系列车型减价1.6万元 工行、建行、中行及农行拟第一次派中期息 汇丰控股(00005.HK)：祈耀年有意退任行政总裁公司正展开继任程序 鲍威尔:储局下次行动不可能是加息 储局维特利率不变6月开始放慢QT速度 美国4月ISM制造业PMI再度陷入收缩 美国4月ADP私人企业新增职位19.2万个超出预期 市场回顾 港股：港股反覆靠稳。恒生指数全日点数波幅逾210点，收市报17763点，升16点，全日 主板成交额近1309亿元。科技指数收市报3700点，跌12点，跌幅0.3%。ATMXJ普遍下跌，京东集团跌近3%，美团跌近2%。滙控绩后高收2%收市。其余金融股个别发展，友邦升近1%，港交所跌逾1%。海尔智家高收近8%，是表现最好的蓝筹股。中国生物制药跌近4%，是跌幅最大的恒指成份股。6只虚拟货币现货ETF首日挂牌，当中以3只比特币ETF表现较好，都升近2%。以太币ETF跌幅介乎0.4%至0.8%。总结4月恒指累计升逾1220点，升幅近7.4%，科技指数升6.4%。 A股：内地股市下跌。合成生物、燃料乙醇、白色家电股份向好；景点旅游、低空经济及房 地产服务股向下。上证综合指数收市报3104点，跌8点，跌幅0.26%。深证成份指数报 9587点，跌86点，跌幅0.9%。创业板指数报1858点，跌29点，跌幅1.55%。 美股：美股3大指数个别发展，纳指及标普500指数在联储局议息后表现反覆，最终连续 两日低收。道琼斯指数在议息后升幅一度扩大至533点，触及38349点，但收市未能企稳 38000点水平，收报37903点，升87点，升幅0.23%。纳斯达克指数一度升1.7%，尾市回 布伦特原油(桶) 88.610 +1.85% +1.85% 销售出乎意料跌4%，是逾3年以来首次下跌，并且下调全年展望。 天然气(1mnBtu) 2.077 +4.01% +4.01% 欧洲：欧洲股市在4月最后1个交易日下跌，意大利及西班牙股市跌幅较大，低收近2%或 黄金（盎司） 2,314.66 +2.81% +16.67% 以上。汽车股急挫拖累大市，市场亦关注西班牙对外银行(BBVA)与Sabadell开展合并谈判。 白银（盎司） 26.634 +6.18% +16.59% 德法股市都连跌两日，德国DAX指数跌穿18000点关口，收报17932点，跌186点，跌幅 玉米（1蒲式耳） 447.500 -1.54% -1.54% 1.03%。法国CAC指数亦失守8000点，收报7984点，跌80点，跌幅0.99%。英国富时100 大豆（1蒲式耳） 1,181.0 -2.01% -2.01% 指数日内大部分时间造好，尾市倒跌，收报8144点，跌2点，扭转3日升势。英股4月累计升2.4%，连升两个月。德法股市都结束五连升，分别跌3%及2.7%。 沪港通和深港通每日额度余额情况 软，收报15605点，跌52点，跌幅0.33%。标普500指数亦曾升1.2%，高见5096点，收报5018点，跌17点，跌幅0.34%。科技股个别发展，亚马逊绩后升2.2%收市，微软及Meta升逾1%至2%，苹果则跌0.6%。星巴克急挫近16%收市，集团上季业绩差过预期，全球同店 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -27.90 -5.36% -35.41 -6.81% 南向 41.96 9.99% 13.87 3.30% 34,000 17.00 16.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 中国4月官方制造业PMI降至50.4市场预期50.3 国家统计局服务业调查中心暨中国物流与采购联合会公布内地制造业采购经理指数运行情况显示，4月份，制造业采购经理指数(PMI)为50.4，市场预期50.3，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。 从企业规模看，大型企业PMI为50.3，比上月下降0.8个百分点；中型企业PMI为50.7，比上月上升0.1个百分点；小型企业PMI为50.3，与上月持平。 从分类指数看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数、新订单指数和供货商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。 生产指数为52.9，比上月上升0.7个百分点，表明制造业企业生产活动继续加快。 新订单指数为51.1，比上月下降1.9个百分点，继续高于临界点，表明制造业市场需求保持恢复。 原材料库存指数为48.1，与上月持平，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。 从业人员指数为48，比上月下降0.1个百分点，表明制造业企业用工景气度略有回落。 供货商配送时间指数为50.4，比上月下降0.2个百分点，仍高于临界点，表明制造业原材料供货商交货时间继续加快。 中国4月官方非制造业PMI降至51.2市场预期52.3 国家统计局服务业调查中心暨中国物流与采购联合会公布内地非制造业采购经理指数运行情况显示，4月份，非制造业商务活动指数为51.2，低于市场预期的52.3，比上月下降1.8个百分点，仍高于临界点，表明非制造业延续扩张态势。 4月份，综合PMI产出指数为51.7，比上月下降1个百分点，继续高于临界点，表明中企生产经营活动持续扩张。 分行业看，建筑业商务活动指数为56.3，比上月上升0.1个百分点；服务业商务活动指数为50.3，比上月下降2.1个百分点。其中，铁路运输、道路运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数位于55以上较高景气区间；餐饮、资本市场服务、房地产等行业商务活动指数低于临界点。 新订单指数为46.3，比上月下降1.1个百分点，表明非制造业市场需求景气度有所回落。投入品价格指数为51.1，比上月上升1.6个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所上升。销售价格指数为49.4，比上月上升0.8个百分点，仍低于临界点，表明非制造业销售价格总体水平降幅收窄。 从业人员指数为47.2，比上月上升0.6个百分点，表明非制造业企业用工景气度有所回升。业务活动预期指数为57.2，比上月下降1.2个百分点，继续位于较高景气区间，表明非制造业企业对近期市场发展持续看好。 4月内地汽车经销商库存预警指数59.4处不景气区间 中国汽车流通协会发布最新一期「中国汽车经销商库存预警指数调查」VIA(VehicleInventoryAlertIndex)显示，2024年4月，内地汽车经销商库存预警指数为59.4，按年下降1.0个百分点，按月上升1.1个百分点，显示库存预警指数位于荣枯线之上，惟汽车流通行业处在不景气区间。 Tesla：香港全系列车型减价1.6万元 Tesla宣布，今日起，香港全系列车型减价1.6万元，「一换一」计划后的减幅最多达3.44万元，减幅达9.4%，使其电动车性价比更高，且更容易被广泛消费者群接触，以推动大众转向使用电动车。 Tesla指，积极扩大香港的充电网络，提供价格实惠且便利无缝的充电体验，超级充电费用最低收费为1.85元/kWh(大约相当于每公里0.3元)。 目前，香港设有77个超级充电站(共394个充电器)和139个公共目的地充电站(共 1080个充电器)。Tesla指，凭借其在大湾区广泛的充电网络、跨境维修服务，以及 全面的保养覆盖，车主可以享受无忧的「港车北上」旅程。 工行、建行、中行及农行拟第一次派中期息 内地四大国有银行首季业绩全部出炉，四大国有银行工行(01398.HK)、农行、中行、建行(00939.HK)及交通银行(03328.HK)均宣布，考虑2024年度首度派发中期股息。 工行公布，根据经审阅的2024年上半年财务报告，合理考虑当期业绩情况，2024半年度具有可供分配利润的条件下，实施2024年度中期分红派息，股息总额占集团实现的归属于母公司股东净利润的比例不高于30%。后续制定2024年度利润分配方案时，将扣除已派发的中期利润分配金额。2024年中期利润分配方案将根据相关法律法规及公司章程有关规定，履行公司治理程序后实施。 汇丰控股(00005.HK)：祈耀年有意退任行政总裁公司正展开继任程序 汇丰控股(00005.HK)公布，祈耀年有意退任行政总裁职务。公司董事会已正式展开继任程序，并会考虑内部和外部人选。在此期间，祈耀年将继续担任行政总裁职务，以确保顺利和有序过渡。 鲍威尔:储局下次行动不可能是加息 美国联储局主席鲍威尔在议息后的记者会上称，当局下一次政策利率调整不太可能是加息。 对于市场普遍预期的减息问题，鲍威尔称，获得减息信心将比原来想像的更加漫长，重申减息的时间节点将取决于经济数据，如果劳动力市场出乎意料地疲软，将确保联邦公开市场委员会(FOMC)可以采取减息行动。 鲍威尔指出，美国经济已经朝着联储局实现充分就业和维持物价稳定的目标取得进展，通胀也已经显著地放缓，但通胀水平仍然太高，事实证明抗通胀工作缺乏进一步的进展，现时不知道当局何时才能抵达减息的信心程度。 稍早时，联邦公开市场委员会(FOMC)结束一连两日议息会议，宣布维特利率不变，为今年连续第3次按兵不动，亦是本轮加息周期以来的第6次按兵不动，符合市场预 期。会后声明指出，6月开始放慢量化紧缩(QT)速度，美国国债放慢至按月减持250 亿美元，按揭抵押证券(MBS)维持上限在350亿美元不变。