绿色氢能产业发展白皮书（2024）

2024赛迪 2024赛迪论坛 迪论坛 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 2024赛迪论坛 联合发布 2024赛迪 迪论坛 01 氢能产业政策动态 02 氢能关键技术进展 2024赛迪论坛 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 目 03氢能产业发展情况 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 2024赛迪论坛 录 04氢能市场应用情况 05氢能产业发展趋势展望 2024赛迪 迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 01 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 2024赛迪论坛 氢能产业政策动态 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 受政治经济、气候问题、化石能源价格波动、页岩气大规模开发、新能源和新能源汽车技术突破等因素影响，全球氢能产业发展经历了几起几落，正迎来新一轮发展浪潮。 20世纪90年代 21世纪初 21世纪10年代 目前 20世纪70年代 24赛迪论坛 石油危机问题引发各国对氢能的关注，美国、日本等率先布局燃料电池研发; 2024赛迪论坛 随着可开采油气资源逐渐丰富，氢能发展步入低潮。 气候变化问题带动氢能产业再次兴起。各国加大研发投入，氢能与燃料电池技术快速进步; 2024赛迪论坛 •1994年，德国戴姆勒公司推出第一代燃料电池汽车NECAR1; 由于对气候问题的关注及美国持续加大氢能研发投入等原因， 氢能产业迎来第三次发展高潮。 受2008年开始的金融 2024赛迪论坛 危机、页岩气革命和 在气候问题及燃料电池技术取得突破的双重驱动下，氢能产业在全球再次掀起了发展热潮。 •2014年，丰田推出全球首款可量产燃料电池乘用车“Mirai”。 截至目前，美欧中日等50多个国家和地区发布氢能战略，支持氢能产业发展和能源深度脱碳，氢能正逐 2024赛迪论 步成为能源转型发展的重要载体，并上升 2024赛迪 迪论坛 随着油价平稳维持低位， 氢能发展受到抑制。 纯电动汽车取得突破 性发展等因素影响， 氢能发展再次进入低谷。 •2015年，全球近200个 国家共同签署《巴黎协 定》。 为国际竞争的重要领 域。 美国、日本、德国等在氢能发展方面走在世界前列，2023年全面升级国家氢能战略，扶持产业发展，竞相争夺氢能产业领先地位。 绿氢产能1000万吨 700亿投入用氢端 绿氢制造成本7元/公斤（CNY） 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 2030 2030 2030 580亿建设4个清洁氢中心 绿氢产能140万吨 780亿支持62个氢能重要项目 70亿投入“欧洲氢能银行” 1800公里的输氢管道 绿氢产能210万吨 15年投资7100亿建立氢能产业链供应链 绿氢外购300万吨 2024赛迪 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 迪论坛 绿氢规模目标更高：美日德2030年绿氢产能目标合计高达1350万吨财政支持力度更大：美日德已明确财政资金支持合计超过1万亿元 数据来源：各国政府官网，赛迪智库整理 2024赛迪 2024赛迪论坛 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 迪论坛 机构/文件 绿氢标签 发布时间 碳排放强度 kgCO2/kgH2 电源要求 用途 欧盟 CertifHy （类似团标） 低碳氢 可再生氢 2017 4.4 无 可再生能源 氢气自愿认证 气候授权法案 可持续氢 2021 3.0 无 可持续投资 欧盟委员会 碳排放基准 2021 6.8 无 碳交易/CBAM 可再生能源指令（REDII） 非生物来源的可再生燃料RFNBO 2023 3.4 仅限三种用电情景* 后续可能与财税金融等激励约束政策挂钩 美国 基础设施投资清洁氢 和就业法案 2021 2.0 无 财政激励 通胀削减法案 清洁氢 2022 4.0以下 无 税收抵免 中国 中国氢能联盟低碳氢团体标准清洁氢 可再生氢 2020 14.54.9 4.9 无无 可再生能源 氢气自愿认证 欧盟通过可再生能源指令（REDⅡ）要求的两项授权法案，并提出了三种可以被计入可再生氢的情形，包括绿电额外性、时间和地理相关性等。 美国氢气分类标准相对简单，只设置了碳排放强度要求，多用于支撑财政补贴决策。碳排放强度越低，税收抵免越多。 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 *一是直接连接新的可再生能源发电机所产生的氢气；二是在可再生能源比例超过90%的地区采用电网供电所生产的氢气；三是在低二氧化碳排放限制的地区签订可再生能源电力购买协议后采用电网供电来生产氢气。 （三）国内政策 我国氢能领域顶层设计加快完善，相关行业政策开始部署氢能发展 《推动能源电子产业发展的指导意见》 《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》 …… 迪论坛 2024赛迪 2024赛迪论坛 “N” 《氢能产业发展中长期规划 （2021-2035年）》 “氢能技术”国家重点研发计划 《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》 2024赛迪论坛 “1” “氢进万家”科技示范工程 顶层设计 《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 未来国家能源体系的重要组成部分用能终端实现绿色低碳转型的重要载体 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 战略性新兴产业和未来产业重点发展方向 …… 《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》 行业政策 《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》 《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》 （三）国内政策 地方政府积极谋划产业发展“新赛道”，加快探索氢能产业配套支持政策 地方对氢能产业重视程度逐年增加。22个省份将氢能写入2024年地方政府工作报告，28个省份出台氢能产业发展相关规划，较去年分别增加3个、5个。其中，广东、山东、江苏、上海发布地方性氢能 政策超30项。 地方对氢能产业抱以极高的期待。根据各地规划目标，预计到2025年，氢燃料电池汽车保有量将超10万辆，加氢站保有量超1千座，绿氢产能将接近100万吨，氢能 产业规模将达到万亿元。 2024赛迪 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 北京、河北、重庆等地相继推出面向氢能领域的碳市场方法学。 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 山东省免收氢能车辆高速通行费。 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 广东、宁夏、山东、内蒙古、新疆、吉林、四川等地出台制氢补贴。 迪论坛 吉林、河北、山东、广东、内蒙古等地试 点允许在化工园区外制氢。8 迪论坛 2024赛迪 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 02 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 2024赛迪论坛 氢能关键技术进展 2024赛迪 2024赛迪论坛 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 迪论坛 氢能产业链图谱 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 来源：中国节能协会氢能专业委员会 电解水制氢技术呈五大趋势 额定制氢电耗（kwh/Nm3） 国内外 3.5 国内外 4.8 国际 4.5 国内 4.5 国际 3.8 国内 3.8 0 1 2 3 4 5 6 低能耗 电流密度（A/m2@1.8V） 国内外 国内外 4000 国际 20000 国内 15000 国际 4200 国内 3300 0 500010000150002000025000 高电密 负荷调节范围 国际5% 125% 国内10% 120% 国际10% 100% 国内 25% 110% 0% 50% 100% 150% 宽负荷 质子交换膜电解槽技术水平逐步提升，极板、质子交换膜、 。催化剂等核心零部件供应链开始形成 •新疆库车、内蒙古纳日松2项万吨级可再生能源制氢示范项目相继投运 集成化 海上风电无淡化海水原位直接电解制氢成功实现全球首次海试 ALK PEM AEMSOEC ALK PEM AEMSOEC ALK PEM AEMSOEC ALK PEM 2024赛迪 2024赛迪论坛 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 2024赛迪论坛 迪论坛 大型化 单槽制氢量（Nm3/h） 国内外 50 国内外 5 国际 600 国内 250 国际 1000 国内 3000 0 10002000 3000 4000 发布镁基固态储运氢车。 镁基固态储氢实现量产 •镁基固态储氢材料具备吨级工程化能力， 低温液氢储运核心装备逐步国产化 •首套10吨/天氢液化装置、首台民用液氢储 运罐车下线、首个加氢站领域90MPa液氢 汽化器通过试验，中国从氢液化到液氢应用的技术链条逐渐打通。 •国家管网通过6.3MPa氢气充装、9.45MPa管道爆破测试，掺氢比例突破30%。 管道输氢压力进一步增大，掺氢比例实现突破 •乌兰察布-北京“西氢东送”纯氢输送管道示范工程批复建设，全长400多公里，是我国首个纯氢长输管道项目。 •中石油宁东397公里天然气管道掺氢完成100天测试，掺氢比例达到24%。 长距离纯氢、掺氢管道输送 技术持续推进 •70MPaIV型储氢瓶的质量储氢密度达到6.8wt%，最高容积达到390L，相较已规模化列装的210L气瓶大幅提升。 •国内厂商完成型式认证，初 步具备批量化生产能力。 高压气氢储运技术持续向高压力、大容量升级 气氢储运技术向长距离、高压力、大容量发展 2024赛迪 2024赛迪论坛 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 2024赛迪论坛 迪论坛 燃料电池主要面上性能指标达到国际先进水平 氢冶金实现百万吨工程示范，纯氢竖炉实现零突破 3 万小时 寿命 300KW 功率 车用氢燃 料电池 2024赛迪论坛 •气体扩散层、质子交换膜等自主程度较低的关键材料和零部件性能水平加快提升。 •河钢120万吨氢冶金示范工程一期、宝武湛江百万吨级氢基竖炉项目投产，每年可减排80、100万吨CO2。 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 •中国钢研自主研发5万吨级纯氢竖炉实现工程示范。 2024赛迪 迪论坛 船用氢燃料电池 2024赛迪论坛 200KM 续航里程 500KW 功率 十万吨绿色甲醇项目陆续投产，实现CO2综合利用 4 0% 氢燃料电池发电系统/热电联产系统 万小时 发电系统 寿命 9以上 热电联供 效率 2024赛迪论坛 •多家企业（吉利、盛虹等）利用CO2捕集净化工艺，与焦炉气副产氢或光伏电解水制备所得氢气合成绿色甲醇，每年可减少CO215~16万吨。 迪论坛 2024赛迪 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 03 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论坛 2024赛迪论 2024赛迪论坛 氢能产业发展情况 2024赛迪论坛 个2023年分月新增建成绿氢项目数 76 6 544 4 322 24赛迪论坛 2024赛迪论坛 211 2024赛迪 GW6 5 4 7.8万吨/年3 22 全国绿氢项目装机量预测 2024赛迪论坛 100001 2024赛迪论 00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022202320242025 2024赛迪论坛 数据来源：中国氢能联盟 数据来源：IEA （一）产业规模 绿氢产业规模持续扩大，规划建设项目呈爆发式增长 2024赛迪论坛 迪论坛 我国绿氢建成产能迅速增长，电解水制氢全球领先。截至2023年12月，全国共建成电解水制氢项目5