传感器国家级小巨人画像

研究报告 2022年第11期 专精特新系列 传感器国家级小巨人画像 1 上奇产业研究院 目录 一、基本面扫描1 （一）豫沪浙传感器专精特新数量位列前三甲1 （二）近半数专精特新企业注册资本大于1亿2 （三）成为专精特新平均需17年的时间积累3 二、融资情况4 （一）资本市场成为专精特新壮大的加速器4 （二）五年吸金283亿，单笔融资额3.7亿4 （三）江苏五年吸金48.6亿，排名全国第一6 三、创新能力7 （一）上海传感器专精特新企业创新活力强劲7 （二）专精特新企业是国家标准制定的主力军8 （三）芯源微、贵研铂业高价值创新成果领先9 四、实力榜单10 （一）上奇推荐TOP2010 （二）股权融资TOP2011 （三）发明专利TOP2012 （四）国家标准TOP2013 （五）注册资本TOP2014 图表目录 图表1全国传感器国家级专精特新企业分布地图1 图表2全国传感器国家级专精特新企业区域分布2 图表3全国传感器国家级专精特新企业注册资本分布3 图表4全国传感器国家级专精特新企业成立年限分布3 图表5全国传感器国家级专精特新企业资本流动性金字塔4 图表6近5年全国传感器国家级专精特新企业融资轮次分布5 图表7近5年全国传感器国家级专精特新企业单笔融资金额变化5 图表8近5年全国传感器国家级专精特新企业融资金额区域分布6 图表9近5年全国传感器国家级专精特新企业融资事件区域分布6 图表10近5年全国传感器国家级专精特新企业授权专利数量变化7 图表11全国传感器国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布8 图表12全国传感器国家级专精特新企业参与制定标准类型结构8 图表13全国传感器国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布9 一、基本面扫描 （一）豫沪浙传感器专精特新数量位列前三甲 截止到2022年06月30日，全国传感器产业国家级专精特新企 业共有68家1。主要分布在河南省、上海市和浙江省，分别有9家、 7家和7家。 图表1全国传感器国家级专精特新企业分布地图 数据来源：上奇产业通 12021年已认定的国家级专精特新企业。 排名 区域 国家级专精特新企业数量（家） 1 河南省 9 2 上海市 7 3 浙江省 7 4 广东省 6 5 江苏省 6 6 北京市 4 7 湖北省 4 8 福建省 3 9 辽宁省 3 10 安徽省 3 11 四川省 3 12 山东省 3 13 陕西省 3 14 广西壮族自治区 2 15 天津市 2 16 江西省 1 17 吉林省 1 18 云南省 1 图表2全国传感器国家级专精特新企业区域分布 数据来源：上奇产业通 （二）近半数专精特新企业注册资本大于1亿 从注册资本来看，截止到2022年06月30日，全国国家级专精特新企业注册资本在5000万-5亿的企业最多，有48家，占比为70.5%；其次是注册资本在1000万-5000万的企业，有11家，占比为16.18%。 图表3全国传感器国家级专精特新企业注册资本分布 数据来源：上奇产业通 （三）成为专精特新平均需17年的时间积累 从成立时间来看，截止到2022年06月30日，全国传感器产业 国家级专精特新企业成立时间在15-20年的企业最多，有28家，占比为41.18%；其次是成立20-30年的企业，有18家，占比为26.47%。 图表4全国传感器国家级专精特新企业成立年限分布 数据来源：上奇产业通 二、融资情况 （一）资本市场成为专精特新壮大的加速器 截止到2022年06月30日，全国传感器产业国家级专精特新企业有7家主板上市企业，13家创业板上市企业，7家科创板上市企业，4家新三板挂牌企业，22家企业获早期轮次融资。 图表5全国传感器国家级专精特新企业资本流动性金字塔 数据来源：上奇产业通 （二）五年吸金283亿，单笔融资额3.7亿 近五年2，全国传感器产业国家级专精特新企业发生融资事件76件，共获得2,827,384万元的融资。包括IPO融资15件、Post-IPO融资28件、战略投资融资19件、A轮融资3件、C轮融资4件、B轮融资7件，分别融资1,068,952万元、797,920万元、458,012万元、237,000万元、145,500万元、120,000万元。 2若无特殊说明，近五年范围为2017年01月01日至2022年06月30日。 图表6近5年全国传感器国家级专精特新企业融资轮次分布 数据来源：上奇产业通 近五年，全国传感器产业国家级专精特新企业平均单笔融资额为 37,202万元/笔。 图表7近5年全国传感器国家级专精特新企业单笔融资金额变化 数据来源：上奇产业通 （三）江苏五年吸金48.6亿，排名全国�一 从区域分布上来看，近五年全国传感器产业国家级专精特新企业在江苏省、上海市和天津市资本市场活跃度高，分别融资486,090万元、475,933万元和369,427万元。 图表8近5年全国传感器国家级专精特新企业融资金额区域分布 数据来源：上奇产业通 图表9近5年全国传感器国家级专精特新企业融资事件区域分布 数据来源：上奇产业通 三、创新能力 （一）上海传感器专精特新企业创新活力强劲 截止到2022年06月30日，全国传感器产业国家级专精特新企 业共有9,381件授权专利，其中发明专利2,101件，占比为22.40%； 实用新型专利5,649件，占比为60.22%；外观设计专利1,631件，占比为17.38%。 图表10近5年全国传感器国家级专精特新企业授权专利数量变化 数据来源：上奇产业通 从区域分布上来看，截至2022年06月30日，上海市、浙江省 和辽宁省存量授权发明专利较多，分别为266件、226件和220件。 图表11全国传感器国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布 数据来源：上奇产业通 （二）专精特新企业是国家标准制定的主力军 全国传感器产业国家级专精特新企业共参与制定标准806项，其中国家级标准528项3，占比65.51%；行业标准186项，占比23.08%；团体标准84项，占比10.42%；地方标准5项，占比0.62%；企业标准3项，占比0.37%。 图表12全国传感器国家级专精特新企业参与制定标准类型结构 数据来源：上奇产业通 3包括国家标准、国家标准计划及国家标准项目 （三）芯源微、贵研铂业高价值创新成果领先 全国传感器产业国家级专精特新企业中，沈阳芯源微电子设备股份有限公司、贵研铂业股份有限公司、宁波中车时代传感技术有限公司发明专利授权量较多，分别有154件、132件、109件。贵研铂业股份有限公司、汉威科技集团股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司参与制定国家标准数量较多，分别有90项、22项、15项。 图表13全国传感器国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布 数据来源：上奇产业通 四、实力榜单 （一）上奇推荐TOP20 排名 企业名称 上奇评分 省/市 城市 1 贵研铂业股份有限公司 98.14 云南省 昆明市 2 北京京运通科技股份有限公司 97.78 北京市 北京市 3 江苏天瑞仪器股份有限公司 96.85 江苏省 苏州市 4 河南辉煌科技股份有限公司 96.69 河南省 郑州市 5 江阴江化微电子材料股份有限公司 95.75 江苏省 无锡市 6 八方电气（苏州）股份有限公司 94.86 江苏省 苏州市 7 福建火炬电子科技股份有限公司 94.04 福建省 泉州市 8 汉威科技集团股份有限公司 93.51 河南省 郑州市 9 江苏南大光电材料股份有限公司 93.15 江苏省 苏州市 10 杭州长川科技股份有限公司 93.07 浙江省 杭州市 11 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 93 广东省 珠海市 12 新天科技股份有限公司 92.88 河南省 郑州市 13 福建德尔科技股份有限公司 92.83 福建省 龙岩市 14 浙江威星智能仪表股份有限公司 92.74 浙江省 杭州市 15 华海清科股份有限公司 92.21 天津市 天津市 16 中航电测仪器股份有限公司 92.04 陕西省 汉中市 17 安徽大地熊新材料股份有限公司 91.73 安徽省 合肥市 18 湖北久之洋红外系统股份有限公司 91.61 湖北省 武汉市 19 上海新阳半导体材料股份有限公司 91.17 上海市 上海市 20 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 91.15 辽宁省 沈阳市 数据来源：上奇产业通 （二）股权融资TOP20 排名 企业名称 融资时间 融资金额（万元） 融资轮次 省/市 城市 1 华海清科股份有限公司 2022-06-08 364,427 上市 上海市 上海市 2 北京京运通科技股份有限公司 2011-09-08 252,000 上市 福建省 龙岩市 3 江阴江化微电子材料股份有限公司 2021-11-22 137,000 战略投资 福建省 龙岩市 4 八方电气（苏州）股份有限公司 2019-11-11 130,320 上市 福建省 龙岩市 5 江苏天瑞仪器股份有限公司 2011-01-25 120,250 上市 上海市 上海市 6 上海高仙自动化科技发展有限公司 2021-11-10 120,000 C轮 上海市 上海市 7 福建德尔科技有限公司 2021-08-06 118,000 A轮 上海市 上海市 8 福建德尔科技股份有限公司 2021-08-06 118,000 A轮 上海市 上海市 9 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021-06-11 100,000 上市后 上海市 上海市 10 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2021-03-12 97,292 上市 上海市 上海市 11 锦州神工半导体股份有限公司 2020-02-21 86,680 上市 上海市 上海市 12 江苏南大光电材料股份有限公司 2012-08-07 82,962 上市 上海市 上海市 13 河南辉煌科技股份有限公司 2013-11-13 71,351 上市后 上海市 上海市 14 上海波汇科技有限公司 2018-06-11 68,000 并购 上海市 上海市 15 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2016-06-02 67,500 上市 上海市 上海市 16 上海高仙自动化科技发展有限公司 2020-09-04 65,000 战略投资 辽宁省 锦州市 17 上海高仙自动化科技发展有限公司 2021-04-14 65,000 B+轮 辽宁省 锦州市 18 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2019-12-16 56,637 上市 辽宁省 锦州市 19 安徽大地熊新材料股份有限公司 2020-07-22 56,140 上市 辽宁省 锦州市 20 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2019-07-22 52,033 上市 天津市 天津市 数据来源：上奇产业通 （三）发明专利TOP20 排名 企业名称 拥有授权发 明专利（件） 省/市 城市 1 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 154 辽宁省 沈阳市 2 贵研铂业股份有限公司 132 云南省 昆明市 3 宁波中车时代传感技术有限公司 109 浙江省 宁波市 4 江苏天瑞仪器股份有限公司 83 江苏省 苏州市 5 上海新阳半导体材料股份有限公司 79 上海市 上海市 6 湖北久之洋红外系统股份有限公司 76 湖北省 武汉市 7 杭州长川科技股份有限公司 74 浙江省 杭州市 8 华海清科股份有限公司 74 天津市 天津市 9 沈阳仪表科学研究院有限公司 62 辽宁省 沈阳市 10 安徽大地熊新材料股份有限公司 56 安徽省 合肥市 11 深圳市广和通无线股份有限公司 54 广东省 深圳市 12 上海高仙自动化科技发展有限公司 52 上海市 上海市 13 河南辉煌科技股份有限公司 50 河南省 郑州市 14 上海波汇科技有限公司 49 上海市 上海市 15 烟台艾睿光电科技有限公司 48 山东省 烟台市 16 汉威科技集团股份有限公司 47 河南省 郑州市 17 郑州万特电气股份有限公司