集成电路国家级小巨人画像

研究报告 2022年第17期 专精特新系列 集成电路国家级小巨人画像 1 上奇产业研究院 目录 一、基本面扫描1 （一）广东省集成电路专精特新数量领跑全国1 （二）环节主要聚焦设计服务和集成电路制造2 （三）平均单家企业注资1.8亿，成立15年4 二、融资情况5 （一）资本市场正成为专精特新壮大的加速器5 （二）五年吸金670亿，发生融资事件256笔5 （三）广东专精特新企业资本市场活跃度较高7 三、创新能力9 （一）广东省专精特新企业创新活力强劲9 （二）专精特新是国家标准制定的主力军10 （三）华大电子、贵研铂业创新成果领先11 四、实力榜单12 （一）上奇推荐TOP3012 （二）股权融资TOP3013 （三）发明专利TOP3014 （四）国家标准TOP3015 （五）注册资本TOP3016 图表目录 图表1全国集成电路国家级专精特新企业区域分布1 图表2全国集成电路国家级专精特新企业细分环节分布2 图表3全国集成电路国家级专精特新企业细分环节区域分布3 图表4全国集成电路国家级专精特新企业注册资本分布4 图表5全国集成电路国家级专精特新企业成立时间分布4 图表6全国集成电路国家级专精特新企业资本流动性金字塔5 图表7近五年全国集成电路国家级专精特新企业融资事件变化6 图表8近五年全国集成电路国家级专精特新企业融资金额变化6 图表9近五年全国集成电路国家级专精特新企业融资事件区域分布7 图表10近五年全国集成电路国家级专精特新企业融资金额区域分布8 图表11近五年全国集成电路国家级专精特新企业授权专利数量变化9 图表12全国集成电路国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布10 图表13全国集成电路国家级专精特新企业参与制定标准类型结构10 图表14全国集成电路国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布11 一、基本面扫描 （一）广东省集成电路专精特新数量领跑全国 截止到2022年07月31日，全国集成电路产业国家级专精特新 企业共有161家1。主要分布在广东省和上海市，分别有31家和21 家。 图表1全国集成电路国家级专精特新企业区域分布 12021年已认定的国家级专精特新企业。 （二）环节主要聚焦设计服务和集成电路制造 从细分环节来看，截止到2022年07月31日，全国集成电路产业国家级专精特新企业聚焦设计服务、集成电路制造和晶圆基础材料，其中设计服务企业数量最多，有41家，占全国集成电路产业国家级专精特新企业的25.47%。 图表2全国集成电路国家级专精特新企业细分环节分布 图表3全国集成电路国家级专精特新企业细分环节区域分布 （三）平均单家企业注资1.8亿，成立15年 从注册资本来看，截止到2022年07月31日，全国国家级专精特新企业注册资本在1亿-5亿的企业最多，有59家，占比为36.65%；其次是注册资本在5,000万-1亿的企业，有48家，占比为29.81%。 图表4全国集成电路国家级专精特新企业注册资本分布 从成立时间来看，截止到2022年07月31日，全国集成电路产 业国家级专精特新企业成立时间在10-15年的企业最多，有48家，占比为29.81%；其次是成立20年以上的企业，有34家，占比为21.12%。 图表5全国集成电路国家级专精特新企业成立时间分布 二、融资情况 （一）资本市场正成为专精特新壮大的加速器 截止到2022年07月31日，全国集成电路产业国家级专精特新企业有6家主板上市企业，12家创业板上市企业，21家科创板上市企业，6家新三板挂牌企业，73家企业获早期轮次融资。 图表6全国集成电路国家级专精特新企业资本流动性金字塔 （二）五年吸金670亿，发生融资事件256笔 2017年01月01日至2022年07月31日，全国集成电路产业国 家级专精特新企业共发生256笔融资事件。 图表7近五年全国集成电路国家级专精特新企业融资事件变化 2017年01月01日至2022年07月31日，全国集成电路产业国 家级专精特新企业融资金额达6,703,917万元。 图表8近五年全国集成电路国家级专精特新企业融资金额变化 （三）广东专精特新企业资本市场活跃度较高 从融资事件区域分布上来看，2017年01月01日至2022年07 月31日，全国集成电路产业国家级专精特新企业在广东省、江苏省 和上海市融资笔数最多，分别融资44笔、41笔和39笔。 图表9近五年全国集成电路国家级专精特新企业融资事件区域分布 从融资金额区域分布上来看，2017年01月01日至2022年07 月31日，全国集成电路产业国家级专精特新企业在广东省、上海市和江苏省融资金额最多，分别融资1,184,474万元、1,094,406万元和817,192万元。 图表10近五年全国集成电路国家级专精特新企业融资金额区域分布 三、创新能力 （一）广东省专精特新企业创新活力强劲 截止到2022年07月31日，全国集成电路产业国家级专精特新 企业共有6,704件2授权专利，其中发明专利2,363件，占比为35.25%； 实用新型专利4,179件，占比为62.33%；外观设计专利162件，占比为2.42%。 图表11近五年全国集成电路国家级专精特新企业授权专利数量变化 从区域分布上来看，截止到2022年07月31日，全国集成电路产业国家级专精特新企业授权发明专利重点分布在广东省、江苏省和上海市，分别有432件、329件和219件。 2统计数据为专精特新企业在集成电路领域的授权专利。 图表12全国集成电路国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布 （二）专精特新是国家标准制定的主力军 全国集成电路产业国家级专精特新企业参与制定国家标准数量最多，占比50.00%；其次是团体标准，占比30.56%。 图表13全国集成电路国家级专精特新企业参与制定标准类型结构 （三）华大电子、贵研铂业创新成果领先 全国集成电路产业国家级专精特新企业中，北京中电华大电子设计有限责任公司、珠海市杰理科技股份有限公司和郑州信大捷安信息技术股份有限公司发明专利授权量较多，分别有218件、189件和186件。贵研铂业股份有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司和苏州金宏气体股份有限公司参与制定国家标准数量较多，分别有90项、21项和12项3。 图表14全国集成电路国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布 数据来源：上奇产业通 3统计数据为企业拥有授权发明专利、参与制定国家标准总数。 四、实力榜单 （一）上奇推荐TOP30 排名 企业名称 上奇评分 省/市 城市 1 贵研铂业股份有限公司 98.14 云南省 昆明市 2 北京京运通科技股份有限公司 97.78 北京市 北京市 3 江阴江化微电子材料股份有限公司 95.75 江苏省 无锡市 4 山东天岳先进科技股份有限公司 95.69 山东省 济南市 5 苏州金宏气体股份有限公司 95.66 江苏省 苏州市 6 上海艾为电子技术股份有限公司 95.44 上海市 上海市 7 江苏传艺科技股份有限公司 95.06 江苏省 扬州市 8 翱捷科技股份有限公司 94.84 上海市 上海市 9 江苏捷捷微电子股份有限公司 94 江苏省 南通市 10 江苏南大光电材料股份有限公司 93.15 江苏省 苏州市 11 芯海科技（深圳）股份有限公司 93.11 广东省 深圳市 12 杭州长川科技股份有限公司 93.07 浙江省 杭州市 13 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 93 广东省 珠海市 14 上海安路信息科技股份有限公司 92.98 上海市 上海市 15 深圳市明微电子股份有限公司 92.9 广东省 深圳市 16 福建德尔科技股份有限公司 92.83 福建省 龙岩市 17 南亚新材料科技股份有限公司 92.68 上海市 上海市 18 上海富瀚微电子股份有限公司 92.57 上海市 上海市 19 深圳英集芯科技股份有限公司 92.45 广东省 深圳市 20 华海清科股份有限公司 92.21 天津市 天津市 21 广东利扬芯片测试股份有限公司 91.89 广东省 东莞市 22 无锡芯朋微电子股份有限公司 91.59 江苏省 无锡市 23 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 91.35 上海市 上海市 24 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 91.3 安徽省 合肥市 25 上海新阳半导体材料股份有限公司 91.17 上海市 上海市 26 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 91.15 辽宁省 沈阳市 27 北京天科合达半导体股份有限公司 91.09 北京市 北京市 28 常州强力电子新材料股份有限公司 91.08 江苏省 常州市 29 杭州国芯科技股份有限公司 90.96 浙江省 杭州市 30 圣邦微电子（北京）股份有限公司 90.84 北京市 北京市 数据来源：上奇产业通 （二）股权融资TOP30 排名 企业名称 融资时间 融资金额（万元） 融资轮次 省/市 城市 1 翱捷科技股份有限公司 2022-01-14 688,272 上市 上海市 上海市 2 华海清科股份有限公司 2022-06-08 364,427 上市 天津市 天津市 3 山东天岳先进科技股份有限公司 2022-01-12 355,758 上市 山东省 济南市 4 上海艾为电子技术股份有限公司 2021-08-16 320,104 上市 上海市 上海市 5 北京京运通科技股份有限公司 2011-09-08 252,000 上市 北京市 北京市 6 上海芯导电子科技股份有限公司 2021-12-01 202,215 上市 上海市 上海市 7 南亚新材料科技股份有限公司 2020-08-18 191,036 上市 上海市 上海市 8 苏州金宏气体股份有限公司 2020-06-16 187,437 上市 江苏省 苏州市 9 上海富瀚微电子股份有限公司 2021-03-18 154,000 战略投资 上海市 上海市 10 江阴江化微电子材料股份有限公司 2021-11-22 137,000 战略投资 江苏省 无锡市 11 广东利扬芯片测试股份有限公司 2021-08-11 136,500 上市后 广东省 东莞市 12 上海安路信息科技股份有限公司 2021-11-12 130,260 上市 上海市 上海市 13 福建德尔科技股份有限公司 2021-08-06 118,000 A轮 福建省 龙岩市 14 广州方邦电子股份有限公司 2019-07-22 107,760 上市 广东省 广州市 15 深圳英集芯科技股份有限公司 2022-04-19 101,766 上市 广东省 深圳市 16 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021-06-11 100,000 上市后 辽宁省 沈阳市 17 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 2021-10-15 100,000 D轮 广东省 深圳市 18 江苏捷捷微电子股份有限公司 2018-09-21 91,100 上市后 江苏省 南通市 19 锦州神工半导体股份有限公司 2020-02-21 86,680 上市 辽宁省 锦州市 20 江苏南大光电材料股份有限公司 2012-08-07 82,962 上市 江苏省 苏州市 21 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020-07-22 79,806 上市 江苏省 无锡市 22 深圳市明微电子股份有限公司 2020-12-18 71,449 上市 广东省 深圳市 23 芯海科技（深圳）股份有限公司 2020-09-28 57,050 上市 广东省 深圳市 24 深圳市德明利技术股份有限公司 2022-07-01 53,080 上市 广东省 深圳市 25 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2019-07-22 52,033 上市 上海市 上海市 26 深圳市力合微电子股份有限公司 2020-07-22 48,357 上市 广东省 深圳市 27 江苏传艺科技股份有限公司 2017-04-26 48,115 上市 江苏省 扬州市 28 合肥