锂电池国家级小巨人画像

研究报告 2022年第9期 专精特新系列 锂电池国家级小巨人画像 1 上奇产业研究院 目录 一、基本面扫描1 （一）广东锂电池领域专精特新数量领跑全国1 （二）近半数专精特新企业注册资本大于1亿2 （三）成为专精特新平均需14年的时间积累3 二、融资情况4 （一）资本市场成为专精特新壮大的加速器4 （二）五年吸金291亿，单笔融资额3.8亿4 （三）广东是锂电池专精特新的投资密集区6 三、创新能力7 （一）粤沪鲁专精特新企业创新能力位列前三甲7 （二）专精特新企业是国家级标准制定的主力军8 （三）精工电子、德方纳米高价值创新成果领先9 四、实力榜单10 （一）上奇推荐TOP3010 （二）股权融资TOP3011 （三）发明专利TOP3012 （四）国家标准TOP2013 （五）注册资本TOP3014 图表目录 图表1全国锂电池国家级专精特新企业分布地图1 图表2全国锂电池国家级专精特新企业区域分布2 图表3全国锂电池国家级专精特新企业注册资本分布3 图表4全国锂电池国家级专精特新企业成立年限分布3 图表5全国锂电池国家级专精特新企业资本流动性金字塔4 图表6近5年全国锂电池国家级专精特新企业融资轮次分布5 图表7近5年全国锂电池国家级专精特新企业单笔融资金额变化5 图表8近5年全国锂电池国家级专精特新企业融资金额区域分布6 图表9近5年全国锂电池国家级专精特新企业融资事件区域分布6 图表10近5年全国锂电池国家级专精特新企业授权专利数量变化7 图表11全国锂电池国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布8 图表12全国锂电池国家级专精特新企业参与制定标准类型结构8 图表13全国锂电池国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布9 一、基本面扫描 （一）广东锂电池领域专精特新数量领跑全国 截止到2022年06月30日，全国锂电池产业国家级专精特新企 业共有79家1。主要分布在广东省和湖南省，分别有17家和6家。 图表1全国锂电池国家级专精特新企业分布地图 数据来源：上奇产业通 12021年已认定的国家级专精特新企业。 排名 区域 国家级专精特新企业数量（家） 1 广东省 17 2 湖南省 6 3 上海市 5 4 江西省 5 5 山东省 5 6 天津市 4 7 安徽省 4 8 浙江省 4 9 福建省 3 10 河北省 3 11 河南省 3 12 湖北省 3 13 四川省 3 14 北京市 2 15 重庆市 2 16 贵州省 2 17 江苏省 2 18 云南省 2 19 甘肃省 1 20 广西壮族自治区 1 21 辽宁省 1 22 宁夏回族自治区 1 图表2全国锂电池国家级专精特新企业区域分布 数据来源：上奇产业通 （二）近半数专精特新企业注册资本大于1亿 从注册资本来看，截止到2022年06月30日，全国国家级专精特新企业注册资本在1亿-5亿的企业最多，有30家，占比为37.97%；其次是注册资本在5000万-1亿的企业，有24家，占比为30.38%。 图表3全国锂电池国家级专精特新企业注册资本分布 数据来源：上奇产业通 （三）成为专精特新平均需14年的时间积累 从成立时间来看，截止到2022年06月30日，全国锂电池产业 国家级专精特新企业成立时间在5-10年的企业最多，有22家，占比 为27.85%；其次是成立10-15年和15-20年的企业，均有21家，占比为26.58%。 图表4全国锂电池国家级专精特新企业成立年限分布 数据来源：上奇产业通 二、融资情况 （一）资本市场成为专精特新壮大的加速器 截止到2022年06月30日，全国锂电池产业国家级专精特新企业有1家主板上市企业，6家创业板上市企业，3家科创板上市企业，1家北交所上市企业，3家新三板挂牌企业，24家企业获早期轮次融资。 图表5全国锂电池国家级专精特新企业资本流动性金字塔 数据来源：上奇产业通 （二）五年吸金291亿，单笔融资额3.8亿 近五年2，全国锂电池产业国家级专精特新企业发生融资事件78 件，共获得2,910,251万元的融资。包括战略投资融资25件、Post-IPO 融资22件、A轮融资12件、IPO融资7件、天使轮融资4件、D轮 融资3件、B轮融资3件、C轮融资2件，分别融资796,645万元、 1,496,541万元、17,800万元、557,565万元、1,200万元、12,000万 元、6,000万元、22,500万元。 2若无特殊说明，近五年范围为2017年01月01日至2022年06月30日。 图表6近5年全国锂电池国家级专精特新企业融资轮次分布 数据来源：上奇产业通 近五年，全国锂电池产业国家级专精特新企业平均单笔融资额为 37,795万元/笔。 图表7近5年全国锂电池国家级专精特新企业单笔融资金额变化 数据来源：上奇产业通 （三）广东是锂电池专精特新的投资密集区 从区域分布上来看，近五年全国锂电池产业国家级专精特新企业在广东省、云南省和福建省资本市场活跃度高，分别融资644,463万元、532,500万元和283,346万元。 图表8近5年全国锂电池国家级专精特新企业融资金额区域分布 数据来源：上奇产业通 图表9近5年全国锂电池国家级专精特新企业融资事件区域分布 数据来源：上奇产业通 三、创新能力 （一）粤沪鲁专精特新企业创新能力位列前三甲 截止到2022年06月30日，全国锂电池产业国家级专精特新企 业共有5,813件授权专利，其中发明专利1,131件，占比为19.46%； 实用新型专利4,371件，占比为75.19%；外观设计专利311件，占比为5.35%。 图表10近5年全国锂电池国家级专精特新企业授权专利数量变化 数据来源：上奇产业通 从区域分布上来看，截至2022年06月30日，广东省、上海市 和山东省存量授权发明专利较多，分别为259件、143件和140件。 图表11全国锂电池国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布 数据来源：上奇产业通 （二）专精特新企业是国家级标准制定的主力军 全国锂电池产业国家级专精特新企业共参与制定标准263项，其中国家级标准159项3，占比60.46%；团体标准95项，占比36.12%；行业标准9项，占比3.42%。 图表12全国锂电池国家级专精特新企业参与制定标准类型结构 数据来源：上奇产业通 3包括国家标准、国家标准计划及国家标准项目 （三）精工电子、德方纳米高价值创新成果领先 全国锂电池产业国家级专精特新企业中，山东精工电子科技有限公司、上海杉杉科技有限公司、圣邦微电子（北京）股份有限公司发明专利授权量较多，分别有106件、84件、75件。深圳市德方纳米科技股份有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司参与制定国家标准数量较多，分别有10项、10项、7项。 图表13全国锂电池国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布 数据来源：上奇产业通 四、实力榜单 （一）上奇推荐TOP30 排名 企业名称 上奇评分 省/市 城市 1 云南恩捷新材料股份有限公司 94.98 云南省 玉溪市 2 福建星云电子股份有限公司 92.7 福建省 福州市 3 山东精工电子科技有限公司 92.48 山东省 枣庄市 4 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 92 福建省 厦门市 5 上海恩捷新材料科技有限公司 91.46 上海市 上海市 6 圣邦微电子（北京）股份有限公司 91.37 北京市 北京市 7 华友新能源科技（衢州）有限公司 91.01 浙江省 衢州市 8 欣旺达电动汽车电池有限公司 90.86 广东省 深圳市 9 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 90.86 天津市 天津市 10 江西安驰新能源科技有限公司 89.26 江西省 上饶市 11 湖南中科电气股份有限公司 89.22 湖南省 岳阳市 12 荣盛盟固利新能源科技有限公司 89.12 北京市 北京市 13 广州高澜节能技术股份有限公司 88.73 广东省 广州市 14 上海派能能源科技股份有限公司 88.72 上海市 上海市 15 路华能源科技（保山）有限公司 88.69 云南省 保山市 16 河南新太行电源股份有限公司 88.31 河南省 新乡市 17 漳州万宝能源科技股份有限公司 87.1 福建省 漳州市 18 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 86.92 河南省 三门峡市 19 上海杉杉科技有限公司 86.82 上海市 上海市 20 天津中能锂业有限公司 86.7 天津市 天津市 21 重庆市紫建电子股份有限公司 86.59 重庆市 重庆市 22 铜陵市华创新材料有限公司 86.35 安徽省 铜陵市 23 贵州容百锂电材料有限公司 86.24 贵州省 遵义市 24 重庆特瑞新能源材料有限公司 86.16 重庆市 重庆市 25 宜宾锂宝新材料有限公司 85.56 四川省 宜宾市 26 河北金力新能源科技股份有限公司 85.24 河北省 邯郸市 27 深圳市德方纳米科技股份有限公司 85.19 广东省 深圳市 28 赣州市豪鹏科技有限公司 85.16 江西省 赣州市 29 安徽壹石通材料科技股份有限公司 85.15 安徽省 蚌埠市 30 石家庄圣泰化工有限公司 85.11 河北省 石家庄市 数据来源：上奇产业通 （二）股权融资TOP30 排名 企业名称 融资时间 融资金额（万元） 融资轮次 省/市 城市 1 云南恩捷新材料股份有限公司 2020-09-04 500,000 新三板定增 云南省 玉溪市 2 欣旺达电动汽车电池有限公司 2022-02-24 243,000 战略投资 广东省 深圳市 3 上海派能能源科技股份有限公司 2020-12-30 216,783 上市 上海市 上海市 4 江西东鹏新材料有限责任公司 2018-03-21 180,000 并购 江西省 新余市 5 长虹三杰新能源有限公司 2022-02-08 173,400 战略投资 江苏省 泰州市 6 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 2018-11-28 166,200 并购 河南省 三门峡市 7 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2021-08-05 154,088 上市 福建省 厦门市 8 珠海泰坦新动力电子有限公司 2017-01-06 135,000 并购 广东省 珠海市 9 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2021-08-17 70,543 上市 安徽省 蚌埠市 10 湖南中科电气股份有限公司 2009-12-25 55,800 上市 湖南省 岳阳市 11 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017-06-06 44,730 上市 北京市 北京市 12 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2019-04-15 44,663 上市 广东省 深圳市 13 贵州安达科技能源股份有限公司 2017-04-07 36,000 新三板定增 贵州省 黔南布依族苗族自治州 14 长虹格兰博科技股份有限公司 2017-09-29 32,600 并购 湖南省 郴州市 15 沃太能源股份有限公司 2021-02-07 32,500 战略投资 江苏省 南通市 16 广东凯金新能源科技股份有限公司 2019-06-10 32,500 战略投资 广东省 东莞市 17 山东精工电子科技有限公司 2021-01-18 32,500 战略投资 山东省 枣庄市 18 四川长虹新能源科技股份有限公司 2021-03-31 32,500 上市后 四川省 绵阳市 19 福建星云电子股份有限公司 2020-08-26 32,500 上市后 福建省 福州市 20 深圳市信宇人科技股份有限公司 2020-12-25 32,500 战略投资 广东省 深圳市 21 广州高澜节能技术股份有限公司 2022-03-31 32,500 上市后 广东省 广州市 22 宇恒电池股份有限公司 2021-07-30 32,500 战略投资 浙江省 丽水市 23 九江德福科技股份有限公司 2021-01-28 32,500 战略投资 江西省