数控机床国家级小巨人画像

研究报告 2022年第10期 专精特新系列 数控机床国家级小巨人画像 1 上奇产业研究院 目录 一、基本面扫描1 （一）山东数控机床领域专精特新数量领跑全国1 （二）超三分之一专精特新企业注资大于1个亿2 （三）成为专精特新平均需经18年的时间积累3 二、融资情况4 （一）资本市场成为专精特新壮大的加速器4 （二）五年吸金70.8亿，单笔融资额2.1亿4 （三）湖南五年吸引资金17亿，排名第一6 三、创新能力7 （一）陕西省专精特新企业发明专利授权量第一7 （二）专精特新企业是国家级标准制定的主力军8 （三）诺瓦星云、亿日气动高价值创新成果领先9 四、实力榜单10 （一）上奇推荐TOP2010 （二）股权融资TOP2011 （三）发明专利TOP2012 （四）国家标准TOP2013 （五）注册资本TOP2014 图表目录 图表1全国数控机床国家级专精特新企业分布地图1 图表2全国数控机床国家级专精特新企业区域分布2 图表3全国数控机床国家级专精特新企业注册资本分布3 图表4全国数控机床国家级专精特新企业成立年限分布3 图表5全国数控机床国家级专精特新企业资本流动性金字塔4 图表6近5年全国数控机床国家级专精特新企业融资轮次分布5 图表7近5年全国数控机床国家级专精特新企业单笔融资金额变化5 图表8近5年全国数控机床国家级专精特新企业融资金额区域分布6 图表9近5年全国数控机床国家级专精特新企业融资事件区域分布6 图表10近5年全国数控机床国家级专精特新企业授权专利数量变化7 图表11全国数控机床国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布8 图表12全国数控机床国家级专精特新企业参与制定标准类型结构8 图表13全国数控机床国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布9 一、基本面扫描 （一）山东数控机床领域专精特新数量领跑全国 截止到2022年06月30日，全国数控机床产业国家级专精特新 企业共有60家1。主要分布在山东省、浙江省和广东省，分别有9家、 7家和6家。 图表1全国数控机床国家级专精特新企业分布地图 数据来源：上奇产业通 12021年已认定的国家级专精特新企业。 排名 区域 国家级专精特新企业数量（家） 1 山东省 9 2 浙江省 7 3 广东省 6 4 四川省 5 5 北京市 4 6 湖南省 4 7 上海市 3 8 陕西省 3 9 辽宁省 3 10 河南省 3 11 江苏省 2 12 湖北省 2 13 安徽省 2 14 黑龙江省 1 15 江西省 1 16 天津市 1 17 河北省 1 18 宁夏回族自治区 1 19 福建省 1 20 云南省 1 图表2全国数控机床国家级专精特新企业区域分布 数据来源：上奇产业通 （二）超三分之一专精特新企业注资大于1个亿 从注册资本来看，截止到2022年06月30日，全国国家级专精特新企业注册资本在1亿-5亿的企业最多，有20家，占比为33.33%；其次是注册资本在1000万-5000万的企业，有19家，占比为31.67%。 图表3全国数控机床国家级专精特新企业注册资本分布 （三）成为专精特新平均需经18年的时间积累 从成立时间来看，截止到2022年06月30日，全国数控机床产 业国家级专精特新企业成立时间在20年以上的企业最多，有23家，占比为38.33%；其次是成立15-20年的企业，有17家，占比为28.33%。 图表4全国数控机床国家级专精特新企业成立年限分布 二、融资情况 （一）资本市场成为专精特新壮大的加速器 截止到2022年06月30日，全国数控机床产业国家级专精特新企业有1家主板上市企业，5家创业板上市企业，4家科创板上市企业，2家新三板挂牌企业，12家企业获早期轮次融资。 图表5全国数控机床国家级专精特新企业资本流动性金字塔 （二）五年吸金70.8亿，单笔融资额2.1亿 近五年2，全国数控机床产业国家级专精特新企业发生融资事件 34件，共获得708,452万元的融资。包括Post-IPO融资14件、IPO 融资6件、战略投资融资4件、A轮融资3件、C轮融资2件、B轮 融资2件、天使轮融资2件、D轮融资1件，分别融资308,230万元、 286,622万元、44,500万元、3,000万元、18,000万元、15,000万元、 600万元、32,500万元。 2若无特殊说明，近五年范围为2017年01月01日至2022年06月30日。 图表6近5年全国数控机床国家级专精特新企业融资轮次分布 近五年，全国数控机床产业国家级专精特新企业平均单笔融资额为20,837万元/笔。 图表7近5年全国数控机床国家级专精特新企业单笔融资金额变化 （三）湖南五年吸引资金17亿，排名�一 从区域分布上来看，近五年全国数控机床产业国家级专精特新企业在湖南省、浙江省和江苏省资本市场活跃度高，分别融资171,781万元、150,226万元和143,635万元。 图表8近5年全国数控机床国家级专精特新企业融资金额区域分布 图表9近5年全国数控机床国家级专精特新企业融资事件区域分布 三、创新能力 （一）陕西省专精特新企业发明专利授权量�一 截止到2022年06月30日，全国数控机床产业国家级专精特新 企业共有15,646件授权专利，其中发明专利2,840件，占比为18.15%； 实用新型专利12,738件，占比为81.41%；外观设计专利68件，占比为0.43%。 图表10近5年全国数控机床国家级专精特新企业授权专利数量变化 从区域分布上来看，截止到2022年06月30日，全国数控机床产业国家级专精特新企业授权发明专利重点分布在陕西省、广东省和辽宁省，分别有337件、231件和113件。 图表11全国数控机床国家级专精特新企业存量授权发明专利区域分布 （二）专精特新企业是国家级标准制定的主力军 全国数控机床产业国家级专精特新企业共参与制定标准428项，其中国家级标准280项3，占比65.42%；团体标准92项，占比21.50%；行业标准54项，占比12.62%，地方标准2项，占比0.47%。 图表12全国数控机床国家级专精特新企业参与制定标准类型结构 3包括国家标准、国家标准计划及国家标准项目 （三）诺瓦星云、亿日气动高价值创新成果领先 全国数控机床产业国家级专精特新企业中，西安诺瓦星云科技股份有限公司、广州市昊志机电股份有限公司、上海沪工焊接集团股份有限公司发明专利授权量较多，分别有331件、124件、87件。浙江亿日气动科技有限公司、宁波佳尔灵气动机械有限公司、四川德恩精工科技股份有限公司参与制定国家标准数量较多，分别有28项、26项、13项。 图表13全国数控机床国家级专精特新企业授权发明专利及国家标准分布 数据来源：上奇产业通 四、实力榜单 （一）上奇推荐TOP20 排名 企业名称 上奇评分 省/市 城市 1 上海沪工焊接集团股份有限公司 96.19 上海市 上海市 2 广州市昊志机电股份有限公司 93.38 广东省 广州市 3 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 91.65 江苏省 苏州市 4 恒锋工具股份有限公司 91.52 浙江省 嘉兴市 5 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 90.88 湖南省 株洲市 6 科德数控股份有限公司 90.49 辽宁省 大连市 7 四川德恩精工科技股份有限公司 90.06 四川省 眉山市 8 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 89.52 北京市 北京市 9 齐重数控装备股份有限公司 88.84 黑龙江省 齐齐哈尔市 10 浙江海德曼智能装备股份有限公司 88.75 浙江省 台州市 11 中广核贝谷科技有限公司 88.22 江西省 南昌市 12 意特利（上海）科技有限公司 86.09 上海市 上海市 13 株洲华锐精密工具股份有限公司 86.04 湖南省 株洲市 14 机科发展科技股份有限公司 85.19 北京市 北京市 15 安阳鑫盛机床股份有限公司 84.91 河南省 安阳市 16 四川普什宁江机床有限公司 84.83 四川省 成都市 17 遨博（北京）智能科技有限公司 84.72 北京市 北京市 18 浙江亿日气动科技有限公司 83.8 浙江省 宁波市 19 陕西汉江机床有限公司 83.73 陕西省 汉中市 20 森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 83.48 四川省 成都市 数据来源：上奇产业通 （二）股权融资TOP20 排名 企业名称 融资时间 融资金额（万元） 融资轮次 省/市 城市 1 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2019-12-04 73,635 上市 江苏省 苏州市 2 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2020-12-10 59,975 上市 湖南省 株洲市 3 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2020-09-16 44,726 上市 浙江省 台州市 4 四川德恩精工科技股份有限公司 2019-05-31 42,464 上市 四川省 眉山市 5 株洲华锐精密工具股份有限公司 2021-02-08 40,806 上市 湖南省 株洲市 6 意特利（上海）科技有限公司 2020-12-07 32,500 战略投资 上海市 上海市 7 科德数控股份有限公司 2021-12-31 32,500 上市后 辽宁省 大连市 8 恒锋工具股份有限公司 2021-09-30 32,500 上市后 浙江省 嘉兴市 9 上海沪工焊接集团股份有限公司 2021-03-31 32,500 上市后 上海市 上海市 10 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2015-03-19 28,743 上市 北京市 北京市 11 广州市昊志机电股份有限公司 2016-03-09 19,300 上市 广东省 广州市 12 森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 2021-08-27 13,000 B轮 四川省 成都市 13 中山迈雷特数控技术有限公司 2021-01-24 5,000 战略投资 广东省 中山市 14 安阳鑫盛机床股份有限公司 2008-05-06 5,000 战略投资 河南省 安阳市 15 沈阳富创精密设备股份有限公司 2018-01-10 3,000 C轮 辽宁省 沈阳市 16 机科发展科技股份有限公司 2021-12-08 1,980 新三板定增 北京市 北京市 17 四川普什宁江机床有限公司 2018-07-05 1,000 A轮 四川省 成都市 18 陕西汉江机床有限公司 2016-08-16 1,000 A轮 陕西省 汉中市 19 深圳市宏电技术股份有限公司 2011-01-15 1,000 A轮 广东省 深圳市 20 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2015-12-17 300 天使轮 陕西省 西安市 数据来源：上奇产业通 （三）发明专利TOP20 排名 企业名称 拥有授权发 明专利（件） 省/市 城市 1 西安诺瓦星云科技股份有限公司 331 陕西省 西安市 2 广州市昊志机电股份有限公司 124 广东省 广州市 3 上海沪工焊接集团股份有限公司 87 上海市 上海市 4 科德数控股份有限公司 72 辽宁省 大连市 5 深圳市宏电技术股份有限公司 62 广东省 深圳市 6 机科发展科技股份有限公司 39 北京市 北京市 7 齐重数控装备股份有限公司 37 黑龙江省 齐齐哈尔市 8 浙江亿日气动科技有限公司 32 浙江省 宁波市 9 沈阳富创精密设备股份有限公司 31 辽宁省 沈阳市 10 宜昌长机科技有限责任公司 29 湖北省 宜昌市 11 泰安华鲁锻压机床有限公司 28 山东省 泰安市 12 山东开泰抛丸机械股份有限公司 27 山东省 滨州市 13 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 23 江苏省 苏州市 14 湖南中大创远数控装备有限公司 20 湖南省 长沙市 15 安徽东海机床制造有限公司 19 安徽省 马鞍山市 16 恒锋工具股份有限公司 18 浙江省 嘉兴市 17 株洲华锐精密工具股份有限公司 17 湖南省 株洲市 18 深圳市鸿栢