中国卫星及应用产业研究报告

2024年03月 中国卫星及应用 目录 一、产业图谱3 二、产业总览5 （一）企业总量5 （二）企业结构5 三、创新活力9 （一）授权专利9 （二）参研标准10 （三）研发机构11 四、股权融资12 （一）总量规模12 （二）地域分布14 （三）融资轮次15 （四）投资机构16 一、产业图谱 卫星及应用产业由卫星装备制造、卫星发射装备、卫星应用技术设备制造、卫星应用及运营服务4个一级环节构成，含13个二级环节、 50个三级环节。 图1卫星及应用产业链 二、产业总览 （一）企业总量 截至2024年02月，全国卫星及应用存量企业28,720家。其中 2023年有存量企业28,720家，同比增加11.87%。 图22019年01月至2024年02月全国卫星及应用存量企业数量变化趋势 （二）企业结构 1.产业金字塔 截至2024年02月，全国卫星及应用有上市企业157家，占比 0.55%；国家级专精特新217家，占比0.76%；国家高新技术企业3,986 家，占比13.88%。 图3截至2024年02月全国卫星及应用企业金字塔 2.注册资本 截至2024年02月，全国卫星及应用注册资金在100万-500万的企 业最多，有10,477家，占比为36.48%；其次是注册资金在100万以下的企业，有6,247家，占比为21.75%。 图4截至2024年02月全国卫星及应用企业注册资本分布 3.地域分布 截至2024年02月，全国卫星及应用企业数量广东省、四川省和江苏省位列前三，分别有3,083、1,966和1,934家。 图5截至2024年02月全国卫星及应用企业区域分布 表2截至2024年02月全国卫星及应用重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 广东省 3083 142 30 28 449 2 四川省 1966 72 6 22 257 3 江苏省 1934 37 15 10 278 4 山东省 1653 59 2 7 215 5 北京市 1545 249 35 54 462 6 河北省 1541 41 3 3 131 7 河南省 1344 31 5 6 141 8 湖北省 1237 56 6 17 289 9 陕西省 1188 21 6 11 218 10 浙江省 1125 24 7 8 208 11 福建省 1061 16 5 5 147 12 湖南省 973 25 5 6 103 13 安徽省 918 39 6 3 125 14 云南省 817 16 1 2 79 15 广西壮族自治区 761 2 0 0 57 16 辽宁省 740 16 1 3 100 17 内蒙古自治区 706 1 1 0 28 18 山西省 644 20 0 0 49 19 江西省 619 18 3 2 53 排行20 区域 吉林省 企业585 链主企业 8 上市企业 1 国家级专精特新1 高新技术 62 21 海南省 559 12 1 2 35 22 上海市 533 88 9 13 142 23 重庆市 528 29 1 7 71 24 黑龙江省 518 12 1 2 64 25 贵州省 510 11 2 1 48 26 新疆维吾尔自治区 484 3 1 0 18 27 天津市 400 23 3 4 92 28 甘肃省 384 1 1 0 45 29 宁夏回族自治区 158 6 0 0 6 30 青海省 138 1 0 0 12 31 西藏自治区 68 2 0 0 2 三、创新活力 （一）授权专利 截至2024年02月，全国卫星及应用企业授权专利总量共177,755 件，包括发明专利77,137件、实用新型专利73,790件、外观设计专利 26,828件。 图62019年01月至2024年02月全国卫星及应用授权专利总量变化趋势 （二）参研标准 2024年02月，全国卫星及应用企业参与起草标准5,327条，包括 行业标准1860条、国家标准1463条、团体标准998条、地方标准742 条、企业标准264条。 图72019年01月至2024年02月全国卫星及应用起草标准总量变化趋势 （三）研发机构 全国卫星及应用有省级及以上研究机构1,355家。其中企业技术中 心数量最多，有542家，占比为40%；其次为工程研究中心，有399家，占比为29.45%。 图8全国卫星及应用省级及以上研发机构类型分布 四、股权融资 （一）总量规模 1.融资总量 近1年，全国卫星及应用产业发生融资283笔。其中2024年02月发生融资21笔，环比减少27.59%。 图92023年03月至2024年02月全国卫星及应用融资事件变化 2.融资总额 图102023年03月至2024年02月全国卫星及应用融资金额变化 （二）地域分布 近1年，北京市、广东省和上海市发生融资事件最多，分别发生76、36和30笔。 图112023年03月至2024年02月卫星及应用融资事件区域分布 （三）融资轮次 近1年，全国卫星及应用产业发生A轮108笔、B轮38笔、Post-IPO34笔、战略投资30笔、C轮24笔、其他投融资16笔、天使/种子轮14笔、IPO10笔、D轮5笔、E轮及以后2笔、Pre-IPO2笔 图122023年03月至2024年02月全国卫星及应用融资交易轮次分布 （四）投资机构 图13截至2024年02月投资全国卫星及应用企业主要投资机构 表3截至2024年02月投资全国卫星及应用企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 79 15 71 2 深创投 28 11 6 3 华泰证券 23 7 22 4 个人投资者 19 5 8 5 中信证券 18 5 14 6 中科创星 17 4 0 7 毅达资本 16 4 3 8 在册股东 15 4 1 9 财通基金 14 3 14 10 诺德基金 13 1 13 11 经纬中国 12 7 1 12 中信建投资本 12 6 3 13 中科招商 12 2 7 14 达晨创投 12 4 5 15 合众思壮 11 2 0 16 超图软件 11 2 0 17 红杉资本中国 10 2 3 18 中金资本 10 4 2 19 金石投资 10 1 4 20 核心员工 10 2 0