中国卫星及应用产业研究报告

202312 中国卫星及应用 目录 一、产业图谱3 二、产业总览5 （一）企业总量5 （二）企业结构5 三、创新活力9 （一）授权专利9 （二）参研标准10 （三）研发机构11 四、股权融资12 （一）总量规模12 （二）地域分布14 （三）融资轮次15 （四）投资机构16 一、产业图谱 卫星及应用产业由卫星装备制造、卫星发射装备、卫星应用技术设备制造、卫星应用及运营服务4个一级环节构成，含13个二级环节、 50个三级环节。 图1卫星及应用产业链 二、产业总览 （一）企业总量 截至2023年11月，全国卫星及应用存量企业28,754家。其中 2022年有存量企业25,824家，同比增加10.51%。 图22018年至2023年11月全国卫星及应用存量企业数量变化趋势 （二）企业结构 1.产业金字塔 截至2023年11月，全国卫星及应用有上市企业168家，占比 0.58%；国家级专精特新214家，占比0.74%；国家高新技术企业3,762 家，占比13.08%。 图3截至2023年11月全国卫星及应用企业金字塔 2.注册资本 截至2023年11月，全国卫星及应用注册资金在100万-500万的企 业最多，有10,474家，占比为36.43%；其次是注册资金在100万以下的企业，有6,229家，占比为21.66%。 图4截至2023年11月全国卫星及应用企业注册资本分布 3.地域分布 截至2023年11月，全国卫星及应用企业数量广东省、四川省和江苏省位列前三，分别有3,092、1,969和1,933家。 图5截至2023年11月全国卫星及应用企业区域分布 表2截至2023年11月全国卫星及应用重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 广东省 3092 145 32 28 462 2 四川省 1969 46 7 22 253 3 江苏省 1933 38 16 10 249 4 山东省 1667 58 2 6 211 5 北京市 1544 213 41 53 436 6 河北省 1541 26 3 3 113 7 河南省 1343 27 5 6 131 8 湖北省 1238 55 6 16 283 9 陕西省 1204 23 6 11 201 10 浙江省 1120 24 8 8 182 11 福建省 1069 16 5 5 147 12 湖南省 974 12 5 6 76 13 安徽省 916 36 5 3 95 14 云南省 817 30 1 2 72 15 广西壮族自治区 757 2 0 0 57 16 辽宁省 739 16 1 3 95 17 内蒙古自治区 699 1 1 0 25 18 山西省 650 21 0 0 43 19 江西省 619 11 3 2 59 排行20 区域 吉林省 企业587 链主企业 8 上市企业 1 国家级专精特新1 高新技术 61 21 海南省 554 11 1 2 37 22 上海市 531 75 9 13 138 23 重庆市 524 15 1 7 71 24 黑龙江省 523 12 1 2 67 25 贵州省 509 8 2 1 39 26 新疆维吾尔自治区 484 3 1 0 16 27 天津市 399 20 3 4 87 28 甘肃省 387 1 1 0 34 29 宁夏回族自治区 160 4 0 0 6 30 青海省 136 2 0 0 12 31 西藏自治区 69 2 1 0 4 三、创新活力 （一）授权专利 截至2023年11月，全国卫星及应用企业授权专利总量共173,355 件，包括发明专利74,369件、实用新型专利72,946件、外观设计专利 26,040件。 图62018年至2023年11月全国卫星及应用授权专利总量变化趋势 （二）参研标准 2023年11月，全国卫星及应用企业参与起草标准4,812条，包括 行业标准1804条、国家标准1336条、团体标准781条、地方标准636 条、企业标准255条。 图72018年至2023年11月全国卫星及应用起草标准总量变化趋势 （三）研发机构 全国卫星及应用有省级及以上研究机构517家。其中企业技术中心 数量最多，有177家，占比为34.24%；其次为工程研究中心，有129 家，占比为24.95%。 图8全国卫星及应用省级及以上研发机构类型分布 四、股权融资 （一）总量规模 1.融资总量 近1年，全国卫星及应用产业发生融资256笔。其中2023年11月发生融资16笔，环比增加23.08%。 图92022年12月至2023年11月全国卫星及应用融资事件变化 2.融资总额 图102022年12月至2023年11月全国卫星及应用融资金额变化 （二）地域分布 近1年，北京市、广东省和江苏省发生融资事件最多，分别发生58、43和32笔。 图112022年12月至2023年11月卫星及应用融资事件区域分布 （三）融资轮次 近1年，全国卫星及应用产业发生A轮92笔、B轮37笔、战略投资31笔、Post-IPO30笔、C轮18笔、天使/种子轮14笔、IPO13笔、其他投融资11笔、D轮5笔、E轮及以后3笔、Pre-IPO1笔、股权融资1笔 图122022年12月至2023年11月全国卫星及应用融资交易轮次分布 （四）投资机构 图13截至2023年11月投资全国卫星及应用企业主要投资机构 表3截至2023年11月投资全国卫星及应用企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 68 11 63 2 深创投 24 7 7 3 华泰证券 23 7 22 4 中信证券 20 5 16 5 毅达资本 16 4 3 6 中科创星 15 4 0 7 经纬中国 13 7 1 8 中科招商 12 2 7 9 达晨创投 12 4 5 10 红杉资本中国 11 2 4 11 中金资本 11 4 3 12 合众思壮 11 2 0 13 超图软件 11 2 0 14 顺为资本 9 2 0 15 个人投资者 9 5 3 16 腾讯 9 1 1 17 财通基金 9 3 9 18 IDG资本 8 1 2 19 奇绩创坛 8 0 0 20 东方富海 8 1 0