兆驰股份(002429)发布2024年一季报,实现营收41.1亿元,同比增长11.1%;实现归母净利润4.1亿元,同比增长8.3%。其中,ODM受高基数影响有所下滑,LED产业链持续完善,贡献主要利润。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.49元、0.58元、0.69元,维持“买入”评级。