多利科技(001311)2023年报点评:公司业绩稳中有增,一体化压铸有待放量。公司为下游客户新增定点,设立全资子公司金华达亚及常州多利,主要生产基地的生产线技改项目完成并投产,公司产能得到提升,生产自动化程度提高,成本控制能力得到进一步增强。公司持续完善业务布局,2023年9月宣布拟在江苏金坛经济开发区投资新建“汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目”,该项目总投资约30亿元,分两期实施,拟建设行业领先的汽车精密零部件及车身一体化底盘结构件自动化产线,以实现低碳、环保、可持续发展目标,项目全面达产后预计年销售17亿元。公司预计2024-2026年EPS为3.18/3.78/4.49元,对应PE为12/10/8倍,未来三年归母净利润年复合增速达18.41%,维持“买入”评级。