中国储能产业研究报告

202312 中国储能 目录 一、产业图谱3 二、产业总览4 （一）企业总量4 （二）企业结构4 三、创新活力8 （一）授权专利8 （二）参研标准9 （三）研发机构10 四、股权融资11 （一）总量规模11 （二）地域分布13 （三）融资轮次14 （四）投资机构15 一、产业图谱 储能产业由储能设备及源材料、储能装置、储能应用及服务3个一级环节构成，含14个二级环节、20个三级环节。 图1储能产业链 二、产业总览 （一）企业总量 截至2023年11月，全国储能存量企业14,109家。其中2022年有存量企业12,100家，同比增加11.26%。 图22018年至2023年11月全国储能存量企业数量变化趋势 （二）企业结构 1.产业金字塔 截至2023年11月，全国储能有上市企业563家，占比3.99%；国 家级专精特新618家，占比4.38%；国家高新技术企业2,705家，占比 19.17%。 图3截至2023年11月全国储能企业金字塔 2.注册资本 截至2023年11月，全国储能注册资金在1000万-5000万的企业最多，有3,841家，占比为27.22%；其次是注册资金在100万-500万的企业，有2,654家，占比为18.81%。 图4截至2023年11月全国储能企业注册资本分布 3.地域分布 截至2023年11月，全国储能企业数量江苏省、广东省和浙江省位列前三，分别有2,160、2,080和1,559家。 图5截至2023年11月全国储能企业区域分布 表2截至2023年11月全国储能重点企业区域分布 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 1 江苏省 2160 189 82 82 426 2 广东省 2080 294 105 101 551 3 浙江省 1559 196 73 65 290 4 上海市 1002 157 43 45 165 5 山东省 985 137 27 45 157 6 河北省 635 47 14 17 62 7 安徽省 589 137 17 41 172 8 辽宁省 579 83 11 14 95 9 北京市 571 113 33 34 177 10 河南省 401 43 9 17 62 11 湖南省 354 41 17 21 56 12 四川省 347 56 21 20 70 13 湖北省 323 58 20 19 76 14 福建省 314 40 17 18 61 15 陕西省 265 27 7 9 46 16 山西省 236 15 3 2 12 17 天津市 212 36 5 17 49 18 江西省 211 40 10 9 43 19 重庆市 187 19 7 12 31 20 内蒙古自治区 152 0 0 0 5 排行 区域 企业 链主企业 上市企业 国家级专精特新 高新技术 21 甘肃省 132 6 3 3 10 22 广西壮族自治区 124 9 1 5 18 23 贵州省 112 20 12 6 18 24 云南省 106 10 6 4 8 25 吉林省 106 12 4 3 11 26 黑龙江省 101 14 5 3 19 27 新疆维吾尔自治区 99 5 5 0 5 28 海南省 60 1 1 1 1 29 宁夏回族自治区 58 11 3 4 7 30 青海省 41 2 1 1 2 31 西藏自治区 8 2 1 0 0 三、创新活力 （一）授权专利 截至2023年11月，全国储能企业授权专利总量共996,078件，包 括发明专利273,081件、实用新型专利701,848件、外观设计专利 21,149件。 图62018年至2023年11月全国储能授权专利总量变化趋势 （二）参研标准 2023年11月，全国储能企业参与起草标准12,569条，包括行业标 准5819条、国家标准3144条、团体标准2282条、地方标准864条、 企业标准460条。 图72018年至2023年11月全国储能起草标准总量变化趋势 （三）研发机构 全国储能有省级及以上研究机构635家。其中工程研究中心数量最 多，有327家，占比为51.5%；其次为企业技术中心，有179家，占比为28.19%。 图8全国储能省级及以上研发机构类型分布 四、股权融资 （一）总量规模 1.融资总量 近1年，全国储能产业发生融资780笔。其中2023年11月发生融资57笔，环比增加46.15%。 图92022年12月至2023年11月全国储能融资事件变化 2.融资总额 图102022年12月至2023年11月全国储能融资金额变化 （二）地域分布 近1年，广东省、江苏省和浙江省发生融资事件最多，分别发生 155、119和102笔。 图112022年12月至2023年11月储能融资事件区域分布 （三）融资轮次 近1年，全国储能产业发生A轮241笔、战略投资147笔、B轮90 笔、天使/种子轮85笔、Post-IPO71笔、其他投融资49笔、C轮34笔、 IPO33笔、D轮11笔、股权融资10笔、Pre-IPO6笔、E轮及以后2笔 图122022年12月至2023年11月全国储能融资交易轮次分布 （四）投资机构 图13截至2023年11月投资全国储能企业主要投资机构 表3截至2023年11月投资全国储能企业投资机构Top20 序号 投资方 企业 专精特新 IPO 1 公开发行 218 39 204 2 深创投 87 28 34 3 华泰证券 83 23 76 4 中信证券 55 13 47 5 同创伟业 37 7 14 6 诺德基金 37 7 37 7 财通基金 35 7 35 8 毅达资本 30 13 10 9 个人投资者 28 12 14 10 中金资本 26 7 5 11 瑞银集团 26 6 26 12 中芯聚源 25 16 7 13 中金公司 24 4 23 14 海通开元 24 8 17 15 瑞华控股 24 4 21 16 深圳高新投 22 10 4 17 国泰君安证券 22 3 22 18 松禾资本 21 11 8 19 东方富海 20 4 5 20 国泰君安 20 5 18