恒而达机构调研纪要

恒而达机构调研报告 调研日期:2024-04-29 福建恒而达新材料股份有限公司成立于1995年,于2021年2月8日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,股票代码300946.Sz。公司主要从事模切工具、锯切工具、裁切工具等金属切削工具的研发、生产和销售,并逐步延伸至产业链下游,为客户提供配套智能数控装备。公司致力于为轻工、装备制造、建筑建材、汽车、电子信息、航天科工等产业提供产品系列化及装备配套一体化的切削加工方案,推动产业转型升级,促进智能制造和工具、装备的进口替代 。公司拥有“省级企业技术中心”和“院士专家工作站”,并与中国工程院院士开展涉及多个学科、多个专题的长期合作研究项目。现有主营产品的技术、工艺和性能处于“国内领先、国际先进”水平,获有80余项国家授权专利。公司产品畅销国内外,其中重型模切工具的技术水平和性能指标,经“中国轻工业联合会”《科学技术成果鉴定》达到“国内领先、国际先进”,且产销量和市场占有率已连续多年稳居全球第一,“双金属带锯条”的产销量与市场占有率位列国内双金属带锯条的产销第一梯队。恒而达荣获多个省级、国家级荣誉,多次通过“高新技术企业”评审。 2024-04-29 公司董事长、总经理林正华,公司独立董事陈菡,公司财务总监沈群宾,公 司副总经理、董事会秘书方俊锋,保荐机构保荐代表人张华熙 2024-04-292024-04-29 价值在线(www.ir-online 业绩说明会 .cn) 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者-- 附件:2024年04月29日互动交流问答记录一、公司一季度滚动功能部件业务收入? 尊敬的投资者,您好!2024年公司将继续对标THK、NSK及HIWIN等国际一线滚动功能部件标杆企业,在产品性能、渠道拓展、口碑建设 、市场运营、供应链整合等方面进行持续投入。目前公司滚动功能部件业务营收相对较小,还是以金属切削工具为主,具体经营业绩数据敬请查阅公司于指定信息披露媒体刊载的相关公告。感谢您的关注! 二、公司2024年的研发重点? 尊敬的投资者,您好!2024年公司将继续通过持续不断的研发投入,积极探索新技术、新工艺、新产品,进一步巩固公司的核心竞争力并积极培育创新发展新动能。2024年公司研发工作将重点围绕产品性能提升、关键技术、工艺和生产装备的攻关突破等方面展开,如 《高精度直线导轨副制造关键技术及产业化应用》《双金属带锯条应用国产化背材的技术工艺研发》《滚柱型超重载荷直线导轨产品研发 》《高性能硬质合金带锯条关键技术研发及产业化》《高端直线导轨数控磨床及配套设备研发和其性能研究》等,具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-009)之“第三节主 营业务分析”之“四、主营业务分析”之“4、研发投入”,感谢您的关注!三、滚珠丝杠副产品开发进展? 尊敬的投资者,您好!滚珠丝杠副产品是公司滚动功能部件业务规划的重要组成部分,且该产品在常规的运用场景中通常与直线导轨副配套 使用。公司在快速推进直线导轨副产业化项目的同时,也在进行滚珠丝杠副产品研发工作。截止目前,公司的滚珠丝杠副产品尚在研发中,后续待该产品成功量产,可以借助公司直线导轨副产品建立的成熟销售网络快速实现市场投放。感谢您的关注! 四、我想了解一下公司的内部控制情况。请问公司是否有内部控制鉴证报告或内部控制审计报告?如果有的话,报告中是否发现了重大缺陷或重要缺陷? 尊敬的投资者,您好!作为公司的独立董事,我们高度关注并督促公司持续完善内部控制体系。在2024年1月我们与签字注册会计师等就公司2023年度审计工作的总体安排情况进行预沟通。2024年4月,我们再次与签字注册会计师就审计报告的主要内容、审计过程中需关注的重点事项、审计报告中关键审计事项进行讨论与分析,充分履行了独立董事的监督职责。同时我们于2024年4月19日 召开独立董事2024年度第一次专门会议,经审议我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司聘请 的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)亦于2024年4月19日向公司出具了《内部控制鉴证报告》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。感谢您的关注! 五、目前包括公司在内的很多公司股价处于相对低位,请问公司今年有回购计划吗? 尊敬的投资者,您好!我们会及时向董事会传达您的宝贵建议。公司如有回购股份的计划,将会按照信息披露规则及时发布相关公告。感谢您的关注! 六、根据公司的战略规划,请问公司后续的并购融资计划? 尊敬的投资者,您好!2024年度公司将继续组织论证各项再融资工具可行性与市场机会,为新技术、新项目、新产能拓宽资本补充渠道 ;聚焦金属切削工具、智能数控装备及滚动功能部件三个核心业务领域,积极筛选、考察、评估、洽商对外合作机会,寻找公司外延式扩张的商业机会。如有相关并购计划将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求进行披露,感谢您的关注! 七、请问公司2024年是否计划还有扩产打算? 尊敬的投资者,您好!公司将密切关注产业政策发展趋势及市场环境变化,根据行业趋势发展情况及公司的需求审慎决定投资项目,提高资金使用效率,感谢您的关注! 八、公司2024年度还将从哪些方面推动境外业务销售增长? 尊敬的投资者,您好!2024年,公司除借助中国制造网、外贸快车等跨境电子商务平台外,还将继续通过专业展会、定向客户拜访、接 洽进出口贸易公司等方式加大对境外重点区域、重点市场的营销网络开拓投入,如俄罗斯、白俄罗斯、越南及“一带一路”等制造业相对发达的相关国家。感谢您的关注! 九、去年公司为直线导轨副产品自研了CNC加工中心生产设备,今年还有其他智能数控装备的开发规划么? 尊敬的投资者,您好!近年来,公司充分发挥长期积累的自动化专用装备研发经验,积极探索下游应用需求,不断推出新产品以扩大产线共用 优势,截至目前,公司的智能数控装备产品品类已拓展至CNC全自动圆锯机、柔性材料智能裁切机、高速数控带锯床、CNC加工中心等4类智 能数控装备,并可根据客户个性化需求进行产品定制开发。后续公司将根据市场需求和产品研发进展不断推出智能数控装备新产品,以满足公司智能数控装备业务发展需求,如公司目前正在为直线导轨副生产线开发专用的滑块成型磨床、直线导轨成型磨床等智能数控产品。感谢您的关注! 十、请问保荐代表人,公司股价2024年跌幅较大,能否限制公司实际控制人减持? 尊敬的投资者,您好!保荐人始终关注公司股票二级市场走向,督促公司经营管理层继续做好公司经营管理工作的同时加强与机构、投资者的交流互动。公司目前不存在法律、法规规定的实际控制人不得减持本公司股份的情形。公司实际控制人目前暂无减持计划,并且基于对公司长期发展的信心,公司实际控制人林正华先生还在其持有限售股股份解禁后,还主动延长其锁定期6个月。未来,如公司实际控制人在持续督导期间内计划减持,保荐人也将督促公司及控股股东、董监高等特定股东按照相关法律法规和规范性文件的要求,严格执行《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》并做好信息披露工作。感谢您的关注!