王朝酒业2023年报

(于开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号：00828 2023 年报 企业简介 2 财务摘要 3 企业资料 4 企业架构 6 管理层讨论及分析 7 董事及高级管理人员履历 21 企业管治报告 25 财务资料 45 目录 企业简介 王朝是优质葡萄酒生产商，在中华人民共和国（“中国”）葡萄酒市场具有历史悠久的地位。全球首屈一指的葡萄酒及烈酒营运商RemyCointreau，乃自王朝成立以来的第二大股东，王朝秉承了RemyCointreau的优良酿酒传统及先进技术，由种植葡萄、采收以至每一个酿酒步骤，均以 品质为先，对整个生产过程实施严谨的品质控制，以确保本公司产品保持高水平的产品质量。本公司分别于一九九六年、二零零零年、二零零二年及二零零六年获颁ISO9002、ISO14001、ISO9001：2000证书及HACCP验证证书，足证本公司对产品质量的坚持，得到外界充分的认同。 王朝拥有多元化的产品组合，以迎合不同的消费檔次及消费者的口味与喜好。本公司目前制造及销售超过100种葡萄酒产品，产品可分为红葡萄酒、白葡萄酒、起泡葡萄酒、冰酒及白兰地五大类别。 王朝于二零零五年一月二十六日在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板成功上市，股份代号00828。在本公司主要股东天津食品集团有限公司及RemyCointreau的鼎力支持下，王朝持续为不同类型的消费者提供物超所值的优质葡萄酒。今后，王朝将继续改良设备，不断加强市场 推广，充分把握中国葡萄酒市场迅猛增长的潜力，为全体利益相关人士的未来福祉而奋斗，重建王朝盛世。 二零二三年年报2 财务摘要 二零二三年 二零二二年 变动 千港元 千港元 来自客户合同的收入 262,801 241,363 +9% 毛利 90,666 92,353 -2% 本公司所有者应占溢利 21,338 16,333 +31% 每股基本及摊薄盈利（港仙） 1.62 1.31 +24% 二零二三年 二零二二年 变动百分点 毛利率 34% 38% -4% 于二零二三年十二月三十一日 于二零二二年 十二月三十一日 千港元 千港元 归属于本公司所有者之资本及储备 285,120 229,819 非控制性权益 14,798 15,767 权益总额 299,918 245,586 负债资产比率1 48% 53% 每股资产净值：–账面值（2港元） 0.20 0.18 附注： 1.负债资产比率指负债总额除以资产总值之百分比。 2.每股资产净值－账面值乃以归属于本公司所有者之资本及储备除以报告期末的发行股份数目计算。 3王朝酒业集团有限公司 企业资料 董事会 执行董事 万守朋先生（^）何崇富先生黄满友先生（&） 非执行董事 HERIARD-DUBREUILFrancois先生王正中先生（&） ROBERTLuc先生 独立非执行董事杨鼎立先生（#）（&）（^）孙如暐先生（#）（&）（^）钟玮珩女士（#）（&）（^） #审核委员会成员 &薪酬委员会成员 ^提名委员会成员 公司秘书 何耀森先生 授权代表黄满友先生何耀森先生 法律顾问 香港 高盖茨律师事务所 开曼群岛 ConyersDill&Pearman,Cayman 中华人民共和国 广东华商（天津）律师事务所 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 主要营业地点香港办事处香港 湾仔港湾道26号华润大厦 43楼4309室 天津办事处 中国天津市 北辰区津围公路29号 股份过户登记总处 CodanTrustCompany（Cayman）Limited CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 招商银行 中国农业银行中国光大银行中国工商银行 二零二三年年报4 企业资料 投资者关系顾问 纵横财经公关顾问（中国）有限公司 https://www.dynasty-wines.com 公司网站 https://mall.jd.com/index-11805161.html （王朝葡萄酒旗舰店－京东）（中国） https://m.tb.cn/h.UtCbPqm （王朝葡萄酒旗舰店－天猫）（中国） 拼多多（中国）https://www.dynasty-winesshop.com（香港） 在线销售网站 股份资料 上市日期二零零五年一月二十六日 股份简称王朝酒业 面值0.1港元 已发行股份数目截至二零二三年十二月三十一日 1,408,405,886股股份 每手买卖单位2,000股股份 股份代号 香港联合交易所有限公司00828 路透社0828.HK 彭博828:HK 财政年度结算日 十二月三十一日 5王朝酒业集团有限公司 企业架构 于二零二三年十二月三十一日 天津食品集团 40.82% 人头马亚太 23.90% 其他及独立股东 35.28% 宏志 100% 王朝酒业 （亚太） 100% 开颜东方 100% 浩天 100% 王朝酿酒 天津王朝 天阳御马 100% 100% 上海王朝 100% 60%25% 天阳销售 100% 玉皇王朝（新疆）王朝（宁夏）天津王朝国际 65% 100% 100% 100% 二零二三年年报6 管理层讨论及分析 概览 截至二零二三年十二月三十一日止年度，王朝酒业集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）的收入增加9%至262,800,000港元（二零二二年－241,400,000港元），而本公司所有者应占本集团溢利增加31%至21,300,000港元（二零二二年－16,300,000港元）。 根据年内已发行股份加权平均数约1,314,900,000股（二零二二年－1,248,000,000股）计算，每股本公司股份（“股份”）盈利为每股1.62港仙（二零二二年－每股1.31港仙）。截至二零二三年十二月三十一日止年度并无潜在摊薄股份。 二零二三年本公司拥有人应占溢利增加乃主要由于：(i)撇销账龄较长的应付款项增加；及(ii)出售一项物业之收益约2,600,000港元。于新冠疫情后，本集团的经营活动于本年度继续保持销售增长。收入增加乃主要由于消费场合正常化及于二零二二年底消费者信心恢复，令销售复苏，尤其是中端葡萄酒产品。 业务回顾 销售分析 A)分销 截至二零二三年十二月三十一日止年度，收入增加乃主要由于中国消费场合正常化及于二零二二年年底取消疫情控制措施后消费者信心恢复，令销售复苏，尤其是中端葡萄酒产品。 年内，本集团继续实施营销改革，以及落实产品和渠道策略。随着消费活动恢复后，本集团与经销商紧密合作并继续推进其营销活动，展示店铺、举办品酒活动及组织酒庄参观，持续推进终端建设工作。本集团于各类展览、酒展及新品发布会期间举行了招商品鉴会，大力推广其全系列的最新产品组合，获得市场的积极反应。 本集团积极求新，聚焦“5+4+N产品战略”，其中“N”代表集团推出N项需求定制，不断开拓创新产品，以满足中国不同类型消费群体的多元化需求。年内，本集团继续推出新产品、定制葡萄酒及进行产品升级，以更好地满足不同葡萄酒口味及不同消费能力的消费者，旨在激发品牌活力，并巩固王朝作为国产葡萄酒代表的品牌形象。 7王朝酒业集团有限公司 管理层讨论及分析 本集团以“王朝”品牌产销超过100种葡萄酒产品，迎合中国葡萄酒市场大众市场分部不同消费者群的各项需求和喜好。年内，本集团推出高端新品－王朝癸卯兔年生肖纪念干红葡萄酒，将高端品质与中国生肖文化相融合，引领“国潮风”。本集团亦推出新品，包括年华系列、星座系列及福字系列，透过改善业务模式，在保障渠道利润的同时，亦满足消费者对优质葡萄酒的需求。该等系列能更好地满足不同消费习惯的客群需求。此外，本集团针对市场及消费者需求，升级金王朝产品，并采取新策略来完善现有产品体系。 王朝完善其5+4+N产品体系，旨在打造拳头产品为目标。年内，本集团在成都举行的春季糖酒商品展览会上发布金王朝焕新升级及最新战略规划。本集团凭藉自家领先及传承的技术，对产品的工艺、包装设计等进行了全面升级。随着国潮的崛起，全新升级的设计更易触发中国消费者内心文化自信的共鸣，进一步加强王朝品牌的认知度，并吸引追求国货及国潮的主流消费群体。 此外，本集团透过于中国的现有分销网络，销售主要进口自法国酒庄葡萄酒及其他外国品牌葡萄酒，以带入传统“旧世界”及“新世界”品种，迎合部份偏爱外国高檔葡萄酒口味之葡萄酒市场。 借势国潮风的崛起，本集团将继续提供消费者信赖、健康、高端配套的王朝国产优质葡萄酒产品，助力本集团实现跨越式、高质量发展。 B)电商销售 于年内，本集团的电商团队于传统电商平台全面自营在线商店销售产品，例如京东商城、天猫商城及拼多多，以及通过新零售平台（包括小红书app、快手app及抖音app）全面创新品牌、品类、业务体系、流程和模式营运。该等努力将促进本集团的自主品牌传播，使其可继续获得主流消费群体和圈子的关注，并提高本集团面向年轻消费者的产品的有效市场渗透率。同时，电商团队积极培养电商直播人才，以进一步扩大其销售渠道及创建新客户群。 二零二三年年报8 管理层讨论及分析 本集团继续为改善网上销售渠道投入资源，优化在线商店界面，以捕捉中国客户消费行为的变化。年内，除现有电商平台特供产品之外，本集团亦不断为直播等新兴营销渠道开发。为加强品牌知名度，本集团已推出“国潮风”系列，以其中文名称“王朝”为名，以凸显其作为国产葡萄酒品牌的地位，同时吸引喜爱国风产品的主流电商消费者。本集团积极通过直播等电商渠道推广电商平台上的独家产品系列，除主流电商平台外，通过直播或视频等辅助宣传手段，竭力开拓新零售渠道并取得进展。电子商务销售额于年内显着增长，其销售额较二零二二年增长翻倍，成为集团收入另一新增长点。本集团相信在线平台不仅是本集团与消费者之间的企业对客户交易平台，亦是品牌新增的市场推广及宣传渠道。因此，在线平台应可提升本集团的整体业务潜力。 奖项 于年内，本集团在大型葡萄酒品鉴大赛中屡获殊荣。在多个奖项中，“王朝锦邑桶藏12年XO白兰地”首次荣获二零二三年国泰香港葡萄酒与烈酒大赛（“HKIWSC”）中的金奖。该白兰地亦在来自60多个国家和地区的2,000多个竞争烈性酒产品中脱颖而出，在“第25届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛（“CMB”）”中荣获金奖，向世界展示中国白兰地的魅力与实力。“王朝5度低醇起泡葡萄酒”在“TheDrinksBusinessAsia”举办的“二零二三年亚洲气泡酒大师赛”中荣获最高荣誉的大师奖。“王朝梅鹿辄干红葡萄酒（超级陈酿）”亦于二零二三年国际葡萄酒（中国）大奖赛获得金奖。 研究及技术 本集团专注于保持高标准研究及技术，其对于本公司持续发展至关重要。本集团国家级技术中心的博士后工作站乃为研究特色玫瑰香酵母的筛选而设立，藉以酿造更醇厚可口的葡萄酒。中心亦成立了酿酒和品酒工作室，其至今已开展多轮葡萄酒介绍和品鉴活动，涵盖花果酒、起泡酒、白葡萄酒、红葡萄酒和白兰地。该等活动进一步拓宽了工作室员工的专业素养，使王朝员工对葡萄酒产品有了更深入的了解，从而提高其技术工艺和新产品开发能力。坐落于国家级技术中心的新址将进一步推动本集团新产品、新酿酒工艺的研发。 9王朝酒业集团有限公司 管理层讨论及分析 葡萄或葡萄汁供应 生产优质葡萄酒主要取决于充足而优质的葡萄或葡萄汁的供应。目前，本集团有十多个长期的主要葡萄汁供应商，主要位于天津、河北、宁夏及新疆等地区。本集团优先处理如何确保本集团拥有可靠的优质葡萄及葡萄汁供应以应对本集团业务增长带来的生产需要，因此，本集团继续与种植葡萄的业务伙伴积