咸亨国际：咸亨国际：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：605056公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2023年年度报告 1/258 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王来兴、主管会计工作负责人夏剑剑及会计机构负责人（会计主管人员）朱丽婷 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本411,375,520股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），预计共分配股利 61,706,328元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积转增股本， 不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 如本年度报告涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请投资者予以关注并查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 致股东 尊敬的各位股东： 第一次以这样的方式和投资者做交流，提笔伊始，回首往昔，不免有些感叹。我们是做什么的？ 在上个世纪八九十年代，我印象比较深刻，当时浙江制造业刚刚发展，很多制造业企业在运行和维修设备时缺少好用的工具，通过市场调研，我觉得这是一个创业的好机会，是个大商机。 卖工具，我有自己的独特想法。记得当时有个农机厂的拖拉机在现场作业时发生故障，我当机立断，马上和厂里的修理工一起走到田间地头，对设备进行研究和维修。通过细致的服务和专业的技术，慢慢的，很多企业就自然而然地接受了我引荐的产品和工具。深入一线，才能真正找到客户。 后来我发现他们对系列工具有强烈的需求，于是，我就整合手里的资源，在绍兴开了第一家五金工具超市，为客户提供了品类全、质量高的系列产品。 2003年，我带着几个人的团队，从绍兴来到杭州，继续创业，开始向全国铺设销售网络，我们称之为“血管”，有了强大的“血管”，我们可以将产品快速地输送到客户手中。工具作为客户日常操作常用的装备，“七分工具、三分手艺”，优质、适合的工具对其工作效率提升、安全保障能起到了很大的作用，在后续销售过程中，我们不断研究客户个性化需求，为更好服务客户，我们开始了自主产品的研发和制造，走上了自主研发的发展之路。 经过日积月累的发展，咸亨国际从给客户提供部分品类产品发展到提供系列产品和技术服务的一站式服务。 咸亨国际就是这么一步步、朴实地发展起来。按照现在的专业说法，我们的商业模式是所谓的“MRO集约供应商”。 我们的核心竞争力是什么？ 不管如何定义，咸亨国际一直把“集约化供应+服务+自主产品”作为公司发展的核心模式：下沉和属地化经营、对应用场景的深入了解，精准对接产品使用和服务的需求，借助研发生产能力，为客户集约提供与其需求精准匹配的产品以及技术服务，并把这模式拓展到电网，拓展到其他行业。我们有渠道优势，有服务优势，有定制化自主产品的优势。 咸亨国际最大的特点就是聚焦和专注。35年来，我们就做了一件事，和工具打交道：爱工具、研发工具、造工具、卖工具、修工具，将简单工具向智能化延伸，并找到更好的标准，这就是咸亨国际的主业。当我们找对了发展方向，把普通的事情做到精细、极致，就成为了我们的优势。未来，公司会坚定主业发展不动摇，并把专注的精神延续下去。 我们有一个“马背上的咸亨”的故事，2016年4月17晚10点，新疆子公司接到了当地客户的电话，说阿勒泰某地区一条35KV输电线路发生了电缆故障，已经停电三天。接到客户需求后我们马上组织力量，杭州总部技术人员紧急飞赴新疆，于18日20点到达当地的供电公司，与客户 迅速制定出一套完善的解决方案，并于19日午夜0：30分赶赴至阿勒泰山下。因山区未通公路，只能在19日清晨，一行十余人骑着马进了茫茫大山，山路崎岖、白雪掩盖、溪水冰凉，寒风凛冽， 困难重重，历时4个多小时的艰难跋涉，终于在中午时分到达现场。技术人员立刻准备公司自有 品牌-探博士的电缆故障仪工具开展工作，很快准确定位到故障，立即展开抢修，终于在20日完成故障修理，成功送电。“让优质的工业品变得触手可得”，不惧服务距离，不惧路程艰难，只要客户需要，我们就会竭尽全力，公司也凭借着快速反应和尽心服务的能力，赢得了客户的信任，“让客户主动找我们，让客户离不开我们”。 我们的文化是什么？ 以前我不知道企业文化到底有多大的力量，也在想它是否真的能让一个企业团结一心吗？经过三十多年的发展，看着公司从几十人的小公司到近2,000人的上市企业，我深信企业文化的力量。 企业文化，是一个企业的共同价值观，能减少全体员工的认知差异，优秀的企业文化也会内化为员工的品格，将员工凝聚在企业周围，将其自身的智慧和力量汇聚到实现企业的整体目标上，把个人的行为统一在企业行为的共同方向上，从而形成强大的员工队伍，从而凝结成推动企业发展的巨大动力。 记得公司初创的时候，文化墙上写着：企业宗旨是“树人”。公司的树人文化从“选、用、育、留”四个方面展开，给愿干事的人舞台，给能干事的人平台，给干成事的人荣誉和奖励，给优秀员工提供更多晋升、发展、荣誉、学习机会，为每一位年轻人提供更多的成长与发展机会。公司通过待遇留人，感情留人，发展留人和制度留人，让员工们有安全感，被需要，被尊重，被创造。公司高管团队平均入职时间近20年，其中有一半高管是大学毕业，甚至是实习的时候就选择了咸 亨国际；公司10年以上司龄的员工272人，15年以上的员工85人，他们兢兢业业、年复一年，为公司的发展贡献青春力量，他们都是公司最宝贵的财富，当然，绝大部分老员工也都直接或间接持有公司的股份。 除了强调分享，我们还倡导吃苦和奋斗的精神，好企业是苦出来的；公司的价值分配向奋斗者倾斜，把员工的奉献和回报紧紧绑定在一起，在员工展现才华的同时帮助其实现更远大的事业抱负，这才是真正的公平！ 我们的未来在哪里？ MRO集约化行业红利与思考：我们身处一个飞速发展、存在重大机遇和挑战的时代，很幸运，公司所处的MRO集约化是个增量行业。我们坚信，未来20年，MRO行业的集约化采购趋势不会改变，中国的制造业体量也势必能支撑起超大型MRO集约商的出现，公司将专注MRO行业不动摇。 政策红利与思考：公司的经营思路紧紧围绕国家战略和行业规划，并努力抓住大规模设备更新、万亿国债、一带一路这些历史机遇，继续聚焦服务大型集团化企业和政府部门，不断加快从电网领域向油气、发电、政府应急和国际市场领域开拓的步伐，并致力成为能源、交通、应急领域MRO集约服务引领者的战略目标不动摇。 科技发展红利与思考：未来的中国，科技发展是核心主线，新质生产力会不断丰富MRO产业的内容。公司坚定科技创新不动摇，不断赋予自主产品更多的科技含量，结合强大的渠道、场景深度理解和落地服务能力的优势，通过导入高科技产品，最终实现新科技产品在客户端的落地应用。公司的无人机版块已经走出了“产品+场景+服务”的独特模式，未来我们将瞄准其他一些代表未来科技发展方向的新质生产力产品或领域，努力成为一家高科技产品的落地服务商，实现客户对于高科技产品的迭代需求。 感恩时代 很幸运，时代的发展给予了咸亨国际发展至今的机遇；很幸运，我们仍处在中华民族伟大复兴的进程中； 很幸运，MRO集约行业是增量行业； 很幸运，我们有一群志同道合且努力的团队； 很幸运，我们有你们这些理解和信任我们的股东。 感恩时代，感恩员工，感恩股东，你们的支持是咸亨国际不断发展创新的源泉和动力，希望我们一起努力，让咸亨国际不断从优秀迈向伟大。 董事长：王来兴2024年4月 目录 第一节释义7 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析14 第四节公司治理40 第五节环境与社会责任64 第六节重要事项67 第七节股份变动及股东情况93 第八节优先股相关情况104 第九节债券相关情况105 第十节财务报告106 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、咸亨国际 指 咸亨国际科技股份有限公司 兴润投资 指 杭州兴润投资有限公司 咸宁投资 指 杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙） 咸亨集团 指 绍兴咸亨集团股份有限公司 GoldmanSachsAsia/高盛亚洲战略 指 GoldmanSachsAsiaStrategicPte.Ltd./高盛亚洲战略投资集团有限公司 万宁投资 指 杭州万宁投资合伙企业（有限合伙） 德宁投资 指 杭州德宁投资合伙企业（有限合伙） 弘宁投资 指 杭州弘宁投资合伙企业（有限合伙） 易宁投资 指 杭州易宁投资合伙企业（有限合伙） 航空研究院 指 咸亨国际（杭州）航空技术研究院有限公司 航空自动化 指 咸亨国际（杭州）航空自动化有限公司 股东大会 指 咸亨国际科技股份有限公司股东大会 董事会 指 咸亨国际科技股份有限公司董事会 监事会 指 咸亨国际科技股份有限公司监事会 国网、国家电网 指 国家电网有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《咸亨国际科技股份有限公司章程》 海通证券、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 MRO 指 Maintenance,RepairandOperations的缩写，MRO产品通常指工厂或企业对其生产和工作的设施设备进行保养、维修，保证其运营所需要的非生产性物料，这些物料可能是用于设备保养的备品备件，也可能是保证企业正常运营的相关设备、耗材等物资。 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 咸亨国际科技股份有限公司 公司的中文简称 咸亨国际 公司的外文名称 XianhengInternationalScience&TechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XianhengInternational 公司的法定代表人 王来兴 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶兴波 张满 联系地址 浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦 浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦 电话 0571-87666020 0571-87666020 传真 0571-87919231 0571-87919231 电子信箱 xhgjzqb@xianhengguoji.com xhgjzqb@xianhengguoji.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市上城区江城路889号E10室 公司注册地址的历史变更情况 / 公司