海南橡胶：海南橡胶2017年年度报告（2024年4月修订版）

公司简称：海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司2017年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王任飞、主管会计工作负责人王劲及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................5第三节公司业务概要........................................................8第四节经营情况讨论与分析..................................................11第五节重要事项...........................................................25第六节普通股股份变动及股东情况............................................40第七节优先股相关情况......................................................43第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................44第九节公司治理...........................................................50第十节公司债券相关情况....................................................52第十一节财务报告...........................................................53第十二节备查文件目录......................................................177 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2017年天然橡胶全年均价较上年略有回升。受此影响，2017年营业收入较2016年增长21.88%； 2、归属于上市公司股东的净利润-2.64亿元，主要是期末产品价格跌幅较大，导致期末存货可变现净值下降，同时部分子公司预付款减值所致； 3、经营活动产生的现金流量净额-7,703.96万元，橡胶全年均价较上年回升，橡胶产品的收购支出增加。 4、受归属于上市公司股东的净利润波动影响，公司基本每股收益、加权平均净资产收益率均呈现关联波动。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家集天然橡胶全产业链，以及为天然橡胶产业提供配套服务为一体的综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。 （一）主要业务及经营模式 1.天然橡胶业务 公司拥有353万亩橡胶园，海南岛内13家加工分公司，产能达32万吨；云南产胶区控制6家加工厂，资源控制能力达到10万吨。公司的主要产品包括全乳胶和浓缩胶乳，其中全乳胶是上海期货交易所认证的交割标的，公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证。橡胶制品领域，公司拥有全国最大的乳胶丝生产车间，年产量超过万吨，其产品广泛应用于纺织行业。公司是橡胶行业最具影响力的企业之一。 2.仓储物流业务 以服务橡胶产业为宗旨，搭建集运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务。公司在海南、云南已完成物流体系搭建，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。 3.农资业务 为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送。公司是海南省拥有农药特许经营权的八家企业之一。 4.橡胶木加工业务 公司下属企业林产集团拥有13家橡胶木加工厂，具有年产橡胶木板方材30万立方米、集成材3万立方米、实木门8000套（件）、橱柜家具5000套（件）的生产能力。锯材产品、指接板产品获得第五届中国义乌国际森林产品博览会金奖和优质奖；被中国木材保护协会授予“中国木材保护工业橡胶木锯材品牌供应商”和“中国橡胶木高效利用产业示范基地”称号。目前林产集团正在推进新三板挂牌相关工作。 5.农旅业务 公司在坚持天然橡胶主业的同时，规划将风灾、寒害严重的低产胶园进行产业结构优化，发展热带高效农业、田园综合体、观光农业等农旅项目，拓展新的利润空间。 本公司是中国最大的天然橡胶生产企业，一直致力于成为国际天然橡胶行业拥有话语权和影响力的优秀企业。 （二）行业情况 天然橡胶与石油、煤炭、钢铁并称为四大工业原料，广泛用于国计民生各个领域，轮胎用量占比70%左右。目前我国是世界上最大的天然橡胶消费国和进口国。天然橡胶行业主要受制于轮胎行业发展，也与宏观经济密切相关，集中表现在价格波动。橡胶价格除受供求关系影响外，还与贸易政策、汇率、期货市场等有密切联系。 2017年，天然橡胶总产量增长较快，消费量稳定增加。IRSG（国际橡胶研究组织）统计数据显示，2017年全球天然橡胶总产量为1,328.2万吨，消费量达1,290.4万吨，总体供给充足。上海期货交易所交易数据显示，2017年国内天然橡胶期货价格由年初的最高点22,310元/吨下跌至6月8日的最低点12,215元/吨，全年最高波动幅度达45.25%。 1.全球天然橡胶总产量增长较快 2017年全球天然橡胶供应量增长较快。ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2017年泰国、印度尼西亚和越南的产量位列全球前三。泰国产量为442.9万吨；印度尼西亚产量为362.9万吨；越南产量为108.7万吨。马来西亚产量73万吨；印度产量71.4万吨；柬埔寨和菲律宾的天然橡胶产量分别达到14.5万吨和9.1万吨，中国产量79.8万吨。 2.全球天然橡胶消费量平稳增长 2017年全球天然橡胶总体消费量保持平稳增长，全球天然橡胶消费量为1,290.4万吨。中国天然橡胶消费对全球消费的贡献率不断提高，在汽车消费拉动的直接刺激下，中国天然胶市场表观消费量已突破640万吨达到642.65万吨，同比增长23.27%，为历年涨幅之最，是全球天胶消费最主要的增长力量。 3、轮胎行业情况、下游行业需求结构变化 2017年经济环境继续向好，来自中国、欧洲和东南亚等地区的橡胶需求较为旺盛，因此，2017年全球天然橡胶消费量同比增加2.52%。2017年，在去年翘尾行情带动下，加之国外产区年内风调雨顺，产量大增，在下游整体需求相对乐观的情况下，出口增多，导致中国市场进口量同比出现较大幅度增加。 2016年子午胎产量刷新至6.84亿条。2017年子午胎产量继续接力向好势头，月度环比增长率仍较高。IRSG（国际橡胶研究组织）统计数据显示，2017年，子午胎年度产量再高位提升，总产量至6.88亿条，实现了近年来产量新的高位。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司一直着重培育企业的核心竞争力。目前公司胶园面积在国内保持第一，胶园管理技术水平进一步提升，在国内乃至国际同行业中均非常突出。公司在定制化产品加工、军工特种胶、技术升级方面取得了实质性突破，在运用金融工具规避风险方面的能力有所增强，市场营销能力、市场占有率进一步提升，公司核心竞争力得到巩固和加强。 第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年，随着党的十九大及海南省第七次党代会胜利召开，决胜全面小康社会及建设美好新海南的愿景为我们指明了新航向。2017年，中国经济稳中向好，但受多种因素的影响，天然橡胶市场价格全年总体走势疲弱，公司经营持续面临巨大压力，公司管理层带领全体员工，攻坚克难，转换思路，以控制资源为抓手，打响“大收购、大加工、大贸易”三大战役，各板块协同发力，规模效应显著；公司各项经营工作稳步开展。 （一）争取政策，助力基地建设 2017年，各基地分公司围绕年度经营目标，在做好胶园管理、割胶生产等各项常规工作的同时，扩大公司的国家储备林建设规模，并按照《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》，积极配合政府相关部门，推进天然橡胶生产保护区划定工作，并以此为契机，争取国家相关产业扶持政策，保障天然橡胶产业健康稳定发展。 （二）打好“三大”战役，提升市场竞争力 报告期内，公司打响“大收购”、“大加工”、“大贸易”三大战役，提升市场话语权。 报告期内，改革原料收购定价机制，以原料收购带动加工量增长，实现加工产能饱和比同比增长3.42%，加工成本同比下降7.96%。此外，以提升产品质量为核心，以抓好环保治理、安全生产为抓手，灵活调整产品结构，提升产品品质。 2017年天然橡胶市场行情复杂多变，公司积极应对市场变化，以“大贸易”战为抓手，协同各销售盘口，制定有效营销策略，全年实现橡胶产品销售75.15万吨。一是根据全乳胶和浓缩胶乳的价差关系，及时调整全乳胶和浓缩胶乳生产比例，保证销售利润；二是通过期现结合，较好地把握了市场节奏，控制了市场风险。 （三）启动体制机制改革，明确改革发展方向 2017年，为推进公司战略发展，着力研究及解决制约当前公司改革发展中的突出问题，全面启动公司的体制与机制改革，研究确定与产业发展协同的现代人力资源、混合所有制及激励机制等方面改革的重大原则、方针政策，并尝试和探索战略路径。 （四）加快“走出去”步伐，增强资源控制能力 2017年，在巩固原有岛外业务的基础上，以控制岛外天然橡胶资源为目的，以资本为纽带，加快云南及境外天然橡胶种植、初加工业务的发展步伐，逐步扩大了在岛外天然橡胶种植、加工、贸易领域的布局，进一步增强了公司的橡胶资源控制能力。成立中橡资源（海南）股份有限公司，依托海口综合保税区政策优势，开展橡胶进口贸