港股早晨快讯

港股早晨快訊 2024年4月3日星期三 市場回顧 恒指挑戰17,000點：恒指周二(2日)高開270點，其後升幅擴大至466點，高見17,007點。恒指收升390點，報16,931點。大市成交增至1,442億元。 歐美股市下跌：歐美股周二(2日)受壓，美股三大指數收市跌0.7%至1.0%，德法英股跌0.2%至1.1%。現貨金價升1.3%，紐約期油升1.7%。 中港股市短期展望 恒指阻力參考17,500點：內地經濟弱復甦，儘管穩內房政策頻出，但銷 售、投資未見改善；中央經濟工作會議內容顯示2024年重點工作為促改革、防風險，導致投資者信心偏弱。1月下旬，人行宣布降準，超預期，2月五年期以上LPR降幅亦超預期，加上3月召開兩會，市場憧憬再有 刺激舉措，上證指數有望挑戰2023年11月高位3,090點。聯儲局轉鴿，有利風險資產，惟抗通脹最後一里路料反覆，市場與聯儲局就減息、縮表之間的博弈將加劇市場波動。港股有待內地強刺激政策出台以增強經濟動能，並加快資金回流中港股市，恒指阻力參考17,500點。 短期看好板塊 國企概念股：國央企將更加重視價值經營和內在價值提升 旅遊股：清明、五一黃金周假期出遊需求料續旺盛今日市場焦點 中國3月財新服務業PMI；香港2月零售銷售；歐元區3月核心CPI；宏觀焦點 習近平與拜登通電話，指中美關係消極因素有所增加；發改委與民企座談，推動汽車家電以舊換新； 據報美國要求南韓加強對中國晶片出口管制； 耶倫啟程展開7天訪華行程；特斯拉首季付運減9%，遜預期； OPEC+4月部長級會議料不改變產量政策；企業消息 縱目科技傳籌1億至1.5億美元；Prosus續減持騰訊控股(0700)；阿里巴巴(9988)上季斥48億美元回購5.24億股； 小米汽車(1810)傳要求供應商增產能至月產1萬輛； 傳匯豐控股(0005)考慮出售德國財富管理及基金管理等業務；港股模擬組合最新策略 已於4月2日沽出小米集團(1810)、中遠海控(1919)及中國石油 (0857)，並買入ASMPT(0522)；候低吸納聯想集團(0992)； 外圍市況展望 聯儲局3月一如預期維持息口不變，議息聲明中提到，近期指標顯示美國經濟活動以穩固步伐擴張，職位增長繼續強勁，失業率維持偏低水平，通脹在過去一年緩和，儘管依然高企，在有信心通脹持續邁向2%的目標前，不認為適合減息。聯儲局上調今年美國經濟增長預測至2.1%，上調美國今年核心PCE通脹預期至2.6%。3月利率點陣圖顯示，官員們預料今年底利率中位數為4.6厘，與去年12月的預測一致，即仍意味將減息3次，每次0.25厘，累計減幅為0.75厘。我們認為美國經濟及就業市場續穩健，預期聯儲局最快要待年中附近才首次減息，10年期債息料於約4厘上波動。減息憧憬加上地緣政治風險升溫，金價料保持強勢。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 16,932 2.36 -0.68 恒生國企 5,961 2.58 3.33 恒生AH股溢價 150.59 -2.01 2.70 恒生科技指數 3,543 1.89 -5.88 上證綜合 3,075 -0.08 3.36 上海科創板 769 -0.87 -9.77 MSCI中國 55.88 1.45 -0.13 金龍中國指數 6,253 0.32 -3.44 日經225 39,839 0.09 17.81 道瓊斯 39,170 -1.00 3.93 標普500 5,206 -0.72 9.14 納斯特克 16,240 -0.95 8.19 Russell2000 2,065 -1.80 1.87 德國DAX 18,283 -1.13 9.14 法國巴黎CAC 8,130 -0.92 7.78 英國富時100 7,935 -0.22 2.61 波羅的海 1,821 -1.30 -13.04 VIX指數 14.61 7.03 17.35 商品收市價變動%年初至今% CRB商品指數 292.33 0.70 11.53 紐約期油 85.15 1.72 19.04 黃金 2,280.67 1.30 10.79 銅 8,867.00 0.20 5.05 外滙 美滙指數 收市價 104.82 變動% -0.19 年初至今% 3.41 美元兌日圓 151.56 -0.06 -6.92 歐元兌美元 1.0770 0.25 -2.45 英鎊兌美元 1.2578 0.21 -1.25 美元兌CNH 7.2546 -0.07 -1.80 利率 3個月Hibor 收市價 4.717 變動% 0.00 年初至今% -9.05 3個月Shibor 2.158 -0.02 -16.29 3個月Libor 5.564 -0.13 -0.59 十年美國國債 4.349 0.93 12.22 ADR 騰訊控股 收市價 39.45 變動% 0.05 較香港% -0.11 美團 25.96 2.85 0.22 京東集團 27.81 0.18 0.15 阿里巴巴 72.88 -0.67 0.46 百度 108.53 0.08 1.25 嗶哩嗶哩 11.53 3.32 -0.42 滙豐控股 39.32 0.03 -0.54 資料來源：彭博 頁 1/9 宏觀焦點 習近平與拜登通電話，指中美關係消極因素有所增加：新華社報道，國家主席習近平與美國總統拜登通電話，為兩國領袖去年11月以來首次直接對話。兩國元首就中美關係及雙方共同關心的問題，坦誠深入交換意見。習近平指出，他和拜登去年11月在美國三藩市會晤後，雙方團隊認真落實二人達成的共識，中美關係出現站穩態勢，但另一方面，兩國關係中的消極因素也有所增加，需要引起雙方重視。習近平強調，戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」。中美兩個大國不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗，應該相互尊重、和平共處、合作共贏，繼續沿着穩定、健康、可持續的道路向前走，而不應該走回頭路。習近平強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。對於台獨勢力分裂活動和外部縱容支持，中方不會聽之任之。希望美方把拜登不支持「台獨」的積極表態落實到行動上。美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的清單越拉越長。這不是「去風險」，而是製造風險。如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，中方也不會坐視不管。另外，習近平闡述中方在涉港、人權、南海等問題上的立場。 發改委與民企座談，推動汽車家電以舊換新：國家發改委主任鄭柵潔主持召開大規模設備更新和消費品以舊換新第1次專題座談會，與京東集團、美的集團、海爾集團、格力電器、雅迪科技、格林美等6家民營企業負責人座談交流，聽取企業家對消費品以舊換新工作的訴求建議，就下一步落實落細相關工作進行深入交流討論。6位民營企業家詳細介紹了企業生產經營情況和消費品以舊換新工作的考慮，並提出具體意見建議。企業家表示，消費品以舊換新市場規模巨大，國家的這項部署十分具有針對性，相關行業將會迎來巨大發展機遇，大有可為，對企業的發展前景很有信心、期待滿滿。鄭柵潔表示，國務院決定推動大規模設備更新和消費品以舊換新，既能促消費、拉投資，又能促進節能降碳、增加先進產能，還能讓更多高質量耐用消費品進入居民生活，是一項惠民利企、一舉多得促進高質量發展的重大決策部署。他續稱，下一步，發改委將利用好促進民營經濟發展壯大部際聯席會議制度，與有關部門一道，充分發揮經營主體作用，更好發揮政府引導作用，打好政策組合拳，強化訊息、智能技術等科技支撐，推動汽車、家電以舊換新和家裝廚衞「煥新」，真正把這件實事辦好、把好事辦實，讓企業和老百姓享有更多獲得感，扎實推進中國經濟高質量發展。 乘聯會指3月新能源乘用車廠商批發銷量按年料增33%：中國乘用車市場信息聯席會表示，中國汽車流通協會汽車市場研究分會綜合預估，2024年3月全國新能源乘用車廠商批發銷量82萬輛，按年增長33%，按月增長84%。數據顯示，3月乘用車主力廠商新能源批發銷量，特斯拉中國汽車銷售89,064輛，比亞迪汽車銷售達301,631輛，位居行業首兩位。 內地將制訂促進數據合規高效流通政策：2024年全國數據工作會議在北京召開。會議指出，要着力健全基礎制度、釋放要素潛能、加快轉型賦能、促進科技創新、完善基礎設施、強化安全保障、推進國際合作、抓好試點試驗，更好發揮數字化在中國式現代化中的驅動引領作用，奮力開創國家數據工作新局面。一要健全數據基礎制度。建立健全數據產權制度，制訂促進數據合規高效流通和交易的政策，建立數據要素收益分配機制，健全數據流程通利用安全治理機制。二要提升數據資源開發利用水平。發揮公共數據資源開發利用的示範效應，持續探索企業數據、個人數據開發利用新路徑，全力推動「數據要素x」行動，着力繁榮數據開發利用生態。三要以數字化賦能高質量發展。加快數字中國建設，大力發展數字經濟，提升數字化公共服務水平。四要促進數據科技創新發展。圍繞技術發展加快產業布局，形成數據科技與數據產業相互融合、相互促進的良性發展態勢。五要優化數據基礎設施布局。加快全國一體化算力網和數據流程通基礎設施建設，發揮好政府投資的放大效應。六要強化數據安全保障能力。始終緊繃數據安全這根弦，提升數據安全的技術保障水平。七要提升數據領域國際合作水平。統籌做好數字經濟領域國際合作，完善國際數字治理「中國方案」，持續優化數據跨境流動規則。八要發揮試點試驗的引領作用。鼓勵有條件的地方先行先試，支持更多地方因地制宜加快發展。 工信部指全國5G基站超過350萬個，數實融合提速：工業和信息化部近日發布數據顯示，截至2月末，全國5G基站總數達350.9萬個，5G應用在工業領域深入推廣，數字技術與實體經濟融合進一步提速。工信部總工程師趙志國表示，下一步，將持續推進工業數字化轉型，特別是開展「人工智能+」行動，推動數字技術賦能新型工業化。 發改委擴大普惠性養老服務和託育服務供給：國家發改委等部門發文稱，擴大普惠性養老服務供給，支持示範項目建設，支持培訓療養機構改革轉型發展養老；擴大普惠性託育服務供給，支持示範項目建設，探索發展家庭育兒共享平台等新模式新業態。發改委發布《「十四五」積極應對人口老齡化工程和託育建設實施方案》提及實施背景指出，人口老齡化是今後較長一段時期中國的基本國情，「十四五」(2021至2025年)時期養老、託育服務體系建設面臨的需求更為迫切。方案稱，目標到2025年，進一步改善養老、託育服務基礎設施條件，推動設施規範化、標準化建設，增強兜底保障能力，增加普惠性服務供給，提升養老、託育服務水平，逐步構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系，健全縣鄉村銜接的三級養老服務網絡。 內地官媒文章提出精準施策破解房地產發展難題：內地官媒《經濟日報》發表文章指，構建房地產發展新模式，是破解房地產發展難題、促進房地產市場平穩健康發展的治本之策。各地在謀劃住房未來發展時，應注重完善相關基礎性制度，更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。文章指，目前中國房地產市場供求關係發生重大變化，城鎮化從快速發展中後期向成熟期過渡，全國城鎮新增住房需求量仍有較大潛力，但需求結構和空間分布發生深刻變化，區域之間、城市之間和城市內部房地產市場發展不斷分化。在新形勢下，要特別警惕住房供需錯配帶來的過剩或不足等風險。為此，各地政府全面摸清和掌握居民住房現狀和需求，科學制定和實施城市住房發展規劃和年度計劃，促進住房供給和需求在多維度的精準匹配，具有很強的現實性和緊迫性。文章指，中國房地產市場區域特徵明顯，因地制宜編制住房發展規劃和年度計劃，明確本區域住房發展目標，可以因城施策、精準施策，提高住房政策針對性、精準性和科學性，更好滿足居民住房需求，推動住房市場和住房保障高質量發展。 3月杭州二手房網簽量按月增近2.4倍