聚酯纤维行业研究：功能升级，拓展无限应用领域 头豹词条报告系列

聚酯纤维行业分类 按照纺丝加工后的产品长度和原材料成分的分类方式，聚酯纤维行业可以分为如下类别： 聚酯纤维行业基于纺丝加工后的产品的分类 涤纶长丝是指纺丝熔体经纺丝成型和后加工工序，得到的长度以千米计算的涤纶纤维。其中，涤纶长丝产量较高、应用更为广泛，并占国内涤纶总产量的60%以上。 涤纶长丝 由于涤纶长丝具有强度较高、折皱恢复性好、耐磨性好、不易沾污等优点，被广泛用于各种衣料和装饰材料。 聚酯纤维分类 涤纶短纤维是指化学产品被切成几厘米或十几厘米长度的纤维。由于涤纶短纤维具有强度高、耐磨性好、耐光性好、挺括等特点，被广泛用于家装面料、包装用布、填充料和保暖材料等领域。 涤纶短纤维 聚酯纤维行业基于原材料成分的分类 原生涤纶纤维是指以精对苯二甲酸和乙二醇为单体，经直接酯化连续缩聚或间歇缩聚合成聚酯后，通过熔体直纺或切片纺生产的聚酯纤维。原生涤纶纤维具有许多优良的性能，如强度高、耐磨性好、耐光性好、不易变形、易清洗等，因此在纺织、服装、家居用品、工业用品等领域有广泛应用。 原生涤纶纤维 聚酯纤维分类 再生涤纶纤维是指以废弃PET聚酯（如泡料、再生瓶片、废丝、废浆等）回收后经过再生工艺制成的聚酯纤维。再生涤纶纤维的制造过程旨在实现资源的再利用，减少环境污染，并降低生产成本。由于它的生产成本相对较低，因此在家具、玩具的填充料行业、床上用品、服装行业、针刺棉行业等，得到广泛应用。 再生涤纶纤维 [2] 1：天富龙 聚酯纤维行业特征 聚酯纤维行业的特征包括处于绿色环保转型阶段、精细化管理和定制化生产、受经济环境和政策影响较大。 处于绿色环保转型阶段 由于传统聚酯纤维染色需要耗用大量的水和化学物质且能源消耗大，导致环境污染严重。因此，聚酯纤维生产商研发环保且节能的生产技术。按照传统的生产工艺，染色1吨彩色聚酯纤维，所需的化工染料及颜料 大约重130千克。然而，通过使用新的工艺技术，生产1吨彩色聚酯纤维所需的颜料量锐减至7.5千克。 精细化管理和定制化生产 聚酯纤维的成本结构中，人工成本占比较低。因此，行业内企业之间的竞争主要体现在生产规模带来的原 材料成本优势和设备使用效率优势、研发能力带来的差别化定制优势、生产管理能力带来的产品质量优势等方面。同时，行业内的口碑和品牌也至关重要。 受经济环境和政策影响较大 聚酯纤维行业的发展与全球经济环境和政策密切相关。经济增长时，居民对服装和家纺品的需求增加，推动聚酯纤维行业的发展。政策方面，政府的环保政策和对可持续发展的要求，对聚酯纤维行业产生影响， 促使企业更加注重环保和社会责任。 [3] 1：天富龙 [4] 聚酯纤维发展历程 聚酯纤维行业可分为四个阶段，萌芽期（1957-1997年），中国建立多个合成纤维生产基地，但聚酯纤维生产技术较落后；启动期（1978-1998年），中国合成纤维产量和应用领域数量增加，带动聚酯纤维行业发 展；高速发展期（1999-2015年），中国聚酯纤维生产技术进一步提高，同时其产品拓展至更多领域；成熟期 （2016年至今），中国合成纤维行业向高附加值转型，且聚酯纤维产量持续保持全球第一。 萌芽期 1957~1977 启动期 20世纪80年代中期，中国开始大量引进国外先进技术和设备，其中涤纶、锦纶、氨纶、腈纶、丙纶 的生产技术明显提升。 1998年，中国合成纤维产量超过460万吨，占全球总产量的20%，跃居全球第一位。 截至1998年，中国非衣料用合成纤维的比例已经上升至40%。 随着中国引进并学习国外的先进技术，中国合成纤维的产量增加并位于世界第一，进而中国合成纤维从衣料领域发展到非衣料的众多领域。 高速发展期 1999~2015 2000年，江苏成立专门收购废丝、废聚酯块和加工再生涤纶产品的企业。 2000年起，涤纶产品的应用领域从床垫、纺纱扩展到卫生用品、汽车及建筑工程用吸音隔热材料等。 1999-2015年，中国成功研发40万吨/年超大容量聚酯差别化长丝柔性生产关键技术、年产20万吨的熔体直纺涤纶工业丝生产技术。 中国开始研发再生涤纶产品并实现聚酯纤维技术的突破，同时填补中国对应领域市场的空白。 成熟期 2016~2024 2016年至今，中国发布《关于化纤工业高质量发展的指导意见》等支持合成纤维行业发展的政策，旨在提升纤维的差别化率，并实现高性能纤维及其制品的高附加值。 2022年，中国合成纤维产量达6,064.8万吨，其中涤纶产量最高达5,343万吨。 在政府的支持下，中国聚酯纤维行业向高附加值转型，且聚酯纤维产量持续保持全球第一。 [4] 1：http://www.sinope… 2：天富龙，中国石化新闻网 [12] 聚酯纤维产业链分析 聚酯纤维行业产业链上游为原材料和能源供应环节，主要包括对苯二甲、乙二醇等石油化工材料以及电力、 水力资源；产业链中游为聚酯纤维生产环节，主要负责生产聚酯纤维；产业链下游应用环节，主要包括电子、船 [6] 舶、汽车、建筑、涂料、复合材料、医疗卫生等领域。 [6] 聚酯纤维行业产业链主要有以下核心研究观点： 中国扩张对二甲苯产能，聚酯纤维生产商将获得稳定供给。中国通过技术研发提高对二甲苯产量，进而降低 对二甲苯的进口量并提高其自给率。2022年中国对二甲苯产量为2,415万吨，同比增长13.3%，且中国共有12家对二甲苯企业集团和22家生产工厂。同年，中国对二甲苯的进口量为1,058.2万吨，同比下降22.5%。由于对二 甲苯作为生产聚酯纤维的主要原料之一，其产能的扩张，促使聚酯纤维生产商将获得稳定的对二甲苯供给。预计 2025年，中国对二甲苯产能将达4,623万吨。值得关注的是，中国超过99%的对二甲苯用于生产聚酯纤维。 中国聚酯纤维生产商呈现区域性集聚，且产能集中度高。中国头部聚酯纤维企业的生产基地布局广泛。例 如，桐昆股份在南通洋口、宿迁沭阳以及新疆阿拉尔等地均有投产计划；恒逸股份在杭州萧山、宿迁高新区等地配有生产设施；而新凤鸣则在嘉兴平湖、徐州新沂等地设有生产设备。截至2022年底，中国的前十大涤纶短纤 维生产企业的总产能占据全国总产能的50%。预计到2023年，中国六大聚酯工厂产能占比将超过中国总产能的50%。随着产业链一体化的优势日益凸显，聚酯纤维行业的区域分布逐渐向浙江省、江苏省和福建省集中。同 时，该行业也呈现出产业梯度转移的特征，即产业链的不同环节逐渐向以上地区集中，进而形成各具特色的产业 [6] 聚集区。可见，中国聚酯纤维行业已构建成以大企业为核心，辅以若干中小企业的产业架构。 上 产业链上游 生产制造端 原材料和能源供应商 上游厂商 浙江石油化工有限公司 中国石油化工股份有限公司 恒力石化股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 中国扩张对二甲苯产能，聚酯纤维生产商将获得稳定供给。中国通过技术研发提高对二甲苯产量，进 而降低对二甲苯的进口量并提高其自给率。2022年中国对二甲苯产量为2,415万吨，同比增长13.3%，且中国共有12家对二甲苯企业集团和22家生产工厂。同年，中国对二甲苯的进口量为 1,058.2万吨，同比下降22.5%。由于对二甲苯作为生产聚酯纤维的主要原料之一，其产能的扩张，促使聚酯纤维生产商将获得稳定的对二甲苯供给。预计2025年，中国对二甲苯产能将达4,623万吨。值 得关注的是，中国超过99%的对二甲苯用于生产聚酯纤维。 产业链中游 品牌端 聚酯纤维生产商 中游厂商 桐昆集团股份有限公司 新凤鸣集团股份有限公司 恒逸石化股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 中国聚酯纤维生产商呈现区域性集聚，且产能集中度高。中国头部聚酯纤维企业的生产基地布局广 泛。例如，桐昆股份在南通洋口、宿迁沭阳以及新疆阿拉尔等地均有投产计划；恒逸股份在杭州萧 山、宿迁高新区等地配有生产设施；而新凤鸣则在嘉兴平湖、徐州新沂等地设有生产设备。截至2022 年底，中国的前十大涤纶短纤维生产企业的总产能占据全国总产能的50%。预计到2023年，中国六大聚酯工厂产能占比将超过中国总产能的50%。随着产业链一体化的优势日益凸显，聚酯纤维行业的 区域分布逐渐向浙江省、江苏省和福建省集中。同时，该行业也呈现出产业梯度转移的特征，即产业 链的不同环节逐渐向以上地区集中，进而形成各具特色的产业聚集区。可见，中国聚酯纤维行业已构建成以大企业为核心，辅以若干中小企业的产业架构。 中国聚酯纤维海外需求增加，推动聚酯纤维出口量增加。由于海外地缘冲突导致全球能源紧张，导致 海外聚酯纤维工厂开工率低，例如欧洲德绒20万吨的工厂关停，进而促使海外聚酯纤维供应出现缺口。因此，中国聚酯纤维海外需求迅速增加。2022年，中国涤纶长丝和涤纶短纤维出口量为335.4万 吨和101.7万吨，分别同比增长9.9%和7.4%。这表明随着海外需求的增加，聚酯纤维生产商可扩大市场份额，提高品牌知名度和竞争力。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 应用领域 渠道端 海澜之家集团股份有限公司 浙江森马服饰股份有限公司 聚酯纤维行业规模 2022年，中国聚酯纤维行业市场规模为8,977亿元。2018年—2022年，聚酯纤维行业市场规模由6,467亿人 民币元增长至8,977亿人民币元，期间年复合增长率8.5%。预计2023年—2027年，聚酯纤维行业市场规模由 聚酯纤维行业规模 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 中华人民共和国工业和信息化部， 《纺织工业提质升级实施方案 中华人民共和国国家发展改革委， 2023 （2023—2025 年）》 中华人民共和国商务部，国家市场 监督管理总局 突破芳纶（高强、高模）及其复合材料有关短板技术装备，提升聚乳酸纤维、莱赛尔纤维、生物基聚酰胺 政策内容 纤维、对苯二甲酸丙二醇酯纤维、海藻纤维、壳聚糖纤维等生物基化学纤维及原料的研发、制造和应用水 平。 该政策旨在，促进高性能合成纤维的研发、以及生物降解纤维的应用试验，进而实现高性能纤维和生物基 政策解读 化学纤维领域的战略目标。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于化纤工业高质量发展的指导 中华人民共和国工业和信息化部， 2022 意见》 中华人民共和国国家发展改革委 到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，行业研发经费投入强度达到2%，企业经营管理数 政策内容 字化普及率达80%，关键工序数控化率达80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到25%以上， 生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上。 该政策表明，中国合成纤维行业在未来几年的发展方向和目标，主要集中在提高技术研发、数字化转型、 政策解读 引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技术，提升先进制造基础零部件用钢、 政策内容 高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。 该政策旨在，企业需通过技术升级和信息技术的应用，提高生产效率和产品质量，从而提升在市场中的竞 政策解读 争力。同时，政府和社会各界需提供支持和引导，为企业提供更好的发展环境和政策支持。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《纺织行业“十四五”发展纲要》 中国纺织工业联合会 2021 “十四五”末，规模以上纺织企业研究与试验发展经费支出占营业收入比重达到1.3%。纤维新材料创新水 政策内容 平继续提升，高性能纤维自给率达到60%以上。同时，服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消费量比 例达到38:27:35。 该政策表明，中国纺织业在“十四五”末期的发展蓝图，强调技术创新、高性能纤维的自给自足以及纺织 政策解读 品消费结构的优化。 政策性质 指导性政策 龙