AI手机：智启未来，探索人机交互的无限可能 头豹词条报告系列

Leadleo.com AI手机：智启未来，探索人机交互的无限可能头豹词条报告系列 饶立杰·头豹分析师 2024-08-16未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/智能消费设备制造/可穿戴智能设备制造 信息科技/通讯器材 行业： AI手机 关键词： 行业定义 AI手机是指整合人工智能技术，具备智能化功能和服… AI访谈 行业分类 按照AI能力等级的分类方式，AI手机行业可以分为… AI访谈 行业特征 AI手机行业的特征包括商业模式从硬件销售转向软硬… AI访谈 发展历程 AI手机行业 目前已达到2个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 AI手机行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 AI手机行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要中国AI手机行业正迅速崛起，市场规模预计从2024年的1,890亿人民币增长至2028年的10,337.88亿人民币，年复合增长率高达52.93%。行业正从硬件销售转向软硬件结合模式，通过集成AI大模型提升用户体验。竞争格局激烈，各大厂商加大AI技术投入，推出差异化产品。AI手机作为未来智能手机主流，将引领AI产业革命，预计至2027年将占中国手机市场份额的51.9%。市场规模增长受益于手机市场疲软下AI手机成为新增长点、成熟算力推动AI大模型应用、以及5G和终端设备智能化发展等因素。 行业定义[1] AI手机是指整合人工智能技术，具备智能化功能和服务的智能手机。AI手机不仅包含基础通信、多媒体等功能，更通过高性能处理器和针对AI运算优化的硬件模块，如神经网络处理单元（NPU），可实现高效的机器学习、深度学习等计算，提供个性化的交互体验。此外，AI手机还能实现更多的智能化功能，如智能拍照、智能翻译、智能助手等，为用户提供更丰富、更便捷的使用体验。随着人工智能技术的不断发展和普及，AI手机行业将 迎来更广阔的发展空间和市场前景。 [1]1：OPPO 行业分类[2] 按照AI能力等级的分类方式，AI手机行业可以分为如下类别： AI手机行业基于AI能力等级的分类 硬件赋能AI手机 硬件赋能AI手机具备在低功耗条件下运行端侧人工智能的能力，其搭载的神经处理单元（NPU）的计算能力不超过30万亿次每秒（TOPS）。该类型的AI手机通过集成高效的NPU芯片，能在不显著消耗电量的情况 下，为用户带来智能化的体验和功能。 AI手机分类 新一代AI手机 新一代AI手机在满足基础AI功能的同时，进一步增强对大型语言模型和生成图像模型的处理能力，从而实现更快、更高效的端侧AI运算。该类型的AI手机通过搭载高性能的NPU，能快速处理复杂的数据，进而为用户提供更加流畅和智能的使用体验。新一代的AI智能手机设定更高的性能标准，要求手机芯片中的NPU至少具备30TOPS以上的算力，并且使用int-8数据类型来优化性能与功耗的平衡。 [2]1：中国知网 行业特征[3] 1商业模式从硬件销售转向软硬件结合 中国AI手机行业正在经历从传统的硬件销售向软硬件结合模式的转变。随着人工智能技术的快速发展，手机厂商开始注重在终端设备上集成AI大模型，以提升用户体验和系统性能。例如，华为在其鸿蒙操作系统中全面接入盘古大模型，小米则与阿里云合作强化其人工智能助手的多模态AI生成能力。软硬件结合的模式不仅提高产品的竞争力，还为手机厂商带来更多的增值服务机会。 AI手机行业的特征包括商业模式从硬件销售转向软硬件结合、行业呈现出激烈的竞争格局、具有广阔的发展前景。 启动期2023~2024 2023年8月，华为在HarmonyOS4系统中集成盘古大模型，为用户提供更智能的设备互动。 2023年8月，小米开源自研的MiLM端侧大模型，该模型包含13亿参数。 2023年11月，OPPO采用端云协同设计构建AndesGPT模型。 2行业呈现出激烈的竞争格局 中国AI手机行业呈现出日益激烈的竞争态势。各大手机厂商纷纷加大在AI技术领域的投入，力图通过技术创新和产品差异化来抢占市场份额。例如，vivo宣布将自研蓝心大模型升级为自研AI多模态大模型，OPPO则与联发科技合作共建轻量化大模型端侧部署方案。此外，苹果、三星等国际品牌正在积极布局AI手机市场，进一步加剧竞争。 3具有广阔的发展前景 中国AI手机行业具有广阔的市场空间和巨大的增长潜力。随着消费者对智能手机功能的不断追求和AI技术的不断进步，AI手机将成为未来智能手机市场的主流产品。同时，随着5G、物联网等技术的普及和应用，AI手机将与更多智能设备实现互联互通，为用户带来更加便捷和智能的生活体验。未来，AI手机有望成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点，手机作为全球销量最大的电子产品，将成为AI技术应用的重要载 体。预计至2027年，AI手机将占中国手机市场份额的51.9%。 [3]1：OPPO 发展历程[4] 萌芽期2017~2022 2017年，华为在IFA上发布的麒麟970处理器是首次在手机芯片中集成NPU，此后AI手机的概念开始 成型并逐渐普及。 中国正式进入AI手机领域，并率先发布第一款AI手机产品。 AI手机行业可以分为两个阶段，萌芽期（2017-2022年），中国正式进入AI手机领域，同时华为作为全球第一家推出AI手机的企业；启动期（2023年至今），中国众多手机厂商推出AI手机产品，同时海外科技企业将消费级操作系统深度融入先进的人工智能技术。 2023年11月，VIVO推出自研AI蓝心大模型，该模型可支持超过700项手机功能，并包含70亿模型参数量。 2024年1月，荣耀的MagicOS8.0将应用首个端侧平台级AI大模型一魔法大模型。 2024年1月，三星推出首款AI手机——GalaxyS24系列。 2024年5月，苹果和OpenAI将在6月10日的WWDC上联合宣布将OpenAI的AI技术引入iOS18。 中国主流科技企业纷纷在AI手机领域加大投入并取得显著成果，特别是在移动端和操作系统层面上的AI集成与创新。同时海外科技巨头企业将推动AI手机技术的集成和应用更广泛。 [4]1：https://www.huaw… 2：https://www.huaw… 3：https://developers… 4：华为，vivo 产业链分析 [12 AI手机行业产业链上游为核心技术和硬件提供环节，主要包括算法框架、数据、算力、AI芯片等；产业链中游为AI手机生产环节，主要包括手机生产和操作系统研发；产业链下游为应用环节，主要包括提供应用服务。[6] AI手机行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 数据量的增长直接推动对更高算力的需求。 随着大数据时代的到来，数据量呈爆炸性增长。2023年全球新产生的数量总量为102ZB。值得注意的是，2022年中国数据产量占全球数据总量的10.5%，预计到2025年，中国数据总量将占全球总量的30%。伴随着人工智能、大数据、云计算等前沿技术的迅速发展，算力作为技术基石，其需求呈爆发式增长。2022年中国通用算力和智能算力分别达137EFLOPS和41EFLOPS，分别同比增长25.7%和41.4%。值得关注的是，预计2026年全球AI 计算市场规模将达346.6亿美元。这意味着算法框架与数据提供商将向AI手机企业提供更强的算力处理能力。 AI手机生产商面临多重手机硬件的性能不足限制AI应用落地。 AI手机行业发展的核心限制因素在于设备芯片功耗高、设备存储不足以及设备硬件算力不足。在AI模型运行时需充足电量，并产生大量热量。而移动设备依赖电池供电，而目前移动设备的电池容量难以支撑大模型进行长时间或复杂运算。其次，模型加载需大量内存。例如，百亿参数的模型需要数十GB的存储空间，而普通智能手机的内存容量为64GB、128GB、256GB等。此外，端侧设备的主流算力普遍在6TOPS-8TOPS以下，难以满足大模型的高算力需求。因此，AI手机厂商需加大研发力度，从而克服硬件的AI兼容性。[6] 生产制造端 硬件供应商和AI芯片制造商 上 产业链上游 中 上游厂商 思特威（上海）电子科技股份有限公司 查看全部 京东方科技集团股份有限公司 上海韦尔半导体股份有限公司 产业链上游说明 中国集成电路制造业提升其满足内需的能力，并逐步降低对外依存度。 中国集成电路生产在满足市场需求方面正逐步提升，并减少对外部供应的依赖，特别是在逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片及专用芯片等领域。2023年中国集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%，其中包括包括逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和专用芯片等。同年，中国集成电路进口量和出口量呈现下降趋势，分别同比下降10.7%和1.8%。这表明中国集成电路制造业的技术进步和产能扩张，同时体现政策支持和市场需求双重驱动下，产业链供应链自主可控能力的增强。 数据量的增长直接推动对更高算力的需求。 随着大数据时代的到来，数据量呈爆炸性增长。2023年全球新产生的数量总量为102ZB。值得注意的是，2022年中国数据产量占全球数据总量的10.5%，预计到2025年，中国数据总量将占全球总量的30%。伴随着人工智能、大数据、云计算等前沿技术的迅速发展，算力作为技术基石，其需求呈爆发式增长。2022年中国通用算力和智能算力分别达137EFLOPS和41EFLOPS，分别同比增长25.7%和41.4%。值得关注的是，预计2026年全球AI计算市场规模将达346.6亿美元。这意味着算法框架与数据提供商将向AI手机企业提供更强的算力处理能力。 品牌端 主机生态厂商和软件开发者 中游厂商 华为投资控股有限公司小米科技有限责任公司 维沃移动通信有限公司 查看全部 产业链中游说明 AI手机生产商面临手机硬件的性能不足，限制AI应用落地。 AI手机行业发展的核心限制因素在于设备芯片功耗高、设备存储不足以及设备硬件算力不足。在AI模型运行时需充足电量，并产生大量热量。而移动设备依赖电池供电，而目前移动设备的电池容量难以支撑大模型进行长时间或复杂运算。其次，模型加载需大量内存。例如，百亿参数的模型需要数十GB的存储空间，而普通智能手机的内存容量为64GB、128GB、256GB等。此外，端侧设备的主流算 产业链中游 力普遍在6TOPS-8TOPS以下，难以满足大模型的高算力需求。因此，AI手机厂商需加大研发力度， 从而克服硬件的AI兼容性。 面对AI在终端设备中计算能力、芯片制造等关键环节的挑战，AI手机制造商与上游企业合作寻找解决 方案。 例如，华为、小米等主要手机制造商与方邦股份合作，并对电磁屏蔽膜的研发加快创新步伐。同时，荣耀与诚迈科技合作，共同参与魔法大模型的研发和测试工作。此外，其他AI手机厂商面对高算力AI芯片的限制，与美格智能和希荻微等AI芯片企业合作，并将其应用于AI手机中。这意味着AI手机生产商与上游企业的合作模式不仅加速技术创新和产品的研发进程，还有助于提升产品性能，并在激烈的 市场竞争中增强生产商的竞争力。 渠道端及终端客户 应用服务提供商和终端用户 渠道端 浙江天猫技术有限公司 京東集團股份有限公司 查看全部 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 下 产业链下游 产业链下游说明 中国消费者对高端智能手机的购买意愿逐渐增强，其中包括AI手机。 得益于中国消费者对高端智能手机的日益认可和支持，中国智能手机的高端市场表现出明显的稳定增长趋势。2023年，在6,000至8,000元的价位区间，安卓和鸿蒙操作系统的智能手机销量同比增长121%。同年，在8,000至10,000元的价位区间，iPhone的销量同比增长132%，而在万元以上的的iPhone手机，其销量同比增长127%。值得一提的是，超过40%的中国消费者表示对AI手机有较高的购买意愿。这表明A