东方雨虹(002271)公布2023年三季报,实现收入253.60亿,同比增长8.48%,归母净利润23.53亿,同比增长42.22%,符合市场预期。考虑到地产下滑影响,我们下调2023-2025年EPS预测至1.43、1.77、2.15(-0.16、-0.56、-0.92)元,根据可比公司24年平均20xPE估值,下调目标价至35.4(-13.91)元。