嘉益股份(301004.SZ)2024年04月29日发布《2023年业绩如期高增,产能扩充+优质客户绑定护航公司发展—公司信息更新报告》。公司2024Q1实现营业收入4.3亿元,归母净利润1.1亿元,扣非净利润1.1亿元。收入规模扩大主系主要系境外客户订单增加所致。公司凭借大客户绑定及较强的生产制造水平,营收及业绩再超预期。展望公司发展,我们对公司下游主要客户绑定预期乐观,不锈钢器皿行业规模可观,给公司带来较大发展想象空间。我们上调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为6.01/7.36/8.70亿元,对应 EPS为5.78/7.08/8.37元,当前股价对应PE 为12.0/9.8/8.3倍,继续维持“买入”评级。