北京控股环境集团年报 2023

2023 年报 1 北京控股环境集团有限公司–二零二三年年报 目录 公司资料 2 公司架构 3 财务概要 4 主席报告 5 管理层讨论及分析 6 董事及高级管理人员之履历资料 14 企业管治报告 18 董事会报告 27 独立核数师报告 36 经审核财务报表 综合损益表 42 综合全面收益表 43 综合财务状况表 44 综合权益变动表 46 综合现金流量表 47 财务报表附注 49 五年财务概要 130 公司资料 董事会 执行董事： 陈新国先生（主席兼行政总裁）沙宁女士 于杰先生李艾先生吴光发先生 注册办事处 香港湾仔 港湾道18号中环广场66楼 网站 二零二三年年报–北京控股环境集团有限公司 独立非执行董事： 金立佐博士宦国苍博士王建平博士聂永丰教授张明先生 审核委员会 宦国苍博士（委员会主席）金立佐博士 王建平博士 薪酬委员会 金立佐博士（委员会主席）宦国苍博士 王建平博士陈新国先生 提名委员会 陈新国先生（委员会主席）金立佐博士 宦国苍博士王建平博士 公司秘书 黄国伟先生 授权代表 吴光发先生黄国伟先生 http://www.beegl.com.hk 股份代号 154 股份过户登记处 卓佳登捷时有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 香港： 中国银行（香港） 中国内地：中国农业银行北京银行 中国银行 中国建设银行中国民生银行华夏银行 兴业银行 2 公二零二司四年架三月构二十七日 北京控股有限公司# 100% IdataFinanceTradingLimited 1.16%49.23% 北京控股环境集团有限公司# 99% 100% 100% 75% 90% 51% 北京市海淀区循环经济产业园再生能源发电厂项目 山东省泰安生活垃圾焚烧发电项目 湖南省常德市生活垃圾焚烧发电项目山东省济宁市兖州区 生活垃圾焚烧发电项目 湖北十堰市城区 生活垃圾焚烧发电项目 北京北控生态建设集团有限公司 北京高安屯垃圾焚烧项目 江苏省张家港市生活垃圾焚烧发电厂项目 黑龙江省哈尔滨双琦垃圾焚烧发电项目 江苏省沭阳县垃圾焚烧发电项目海南省文昌市生活垃圾 焚烧发电厂项目 湖南省衡阳危险废物处置中心项目 84.9% 100% 80% 100% 100% 65% #在香港联合交易所有限公司主板上市 3 （财以人务民币概百万要元计） 二零二三年年报–北京控股环境集团有限公司 2,800 2,400 2,000 1,600 1,200 800 400 收入本公司股东应占年内溢利 2,205 2,008 1,934 1,594 1,218 304 219 191 196 115 350 300 250 200 150 100 50 0 二零一九年二零二零年二零二一年二零二二年 二零二三年 0二零一九年二零二零年二零二一年二零二二年二零二三年 11,000 10,000 9,000 总资产股东权益 9,897 8,192 7,956 8,877 10,571 3,123 2,508 2,575 2,760 3,329 3,400 3,200 3,000 2,800 8,000 2,600 2,400 7,000 2,200 6,000 二零一九年二零二零年二零二一年二零二二年 二零二三年 2,000 二零一九年二零二零年二零二一年二零二二年二零二三年 主席报告 二零二三年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，伴随着中国经济的发展，公司全体员工团结一致，主动作为，持续强化运营管理，狠抓主营业务发展，克服固废市场竞争日益激烈、国补持续退坡不利影响，圆满完成各项经营指标，实现了公司的经营业绩和发展质量稳中向好。 二零二三年公司实现营业收入人民币19.34亿元，净利润人民币2.02亿元。年内，公司多方挖掘经营潜力，拓展垃圾来源，各项生产指标均同比上年有所增长。全年共完成垃圾入厂量420.82万吨，污泥总入厂量39.08万吨，上网电量13.49亿千瓦时，入炉垃圾发电效率也有所提升。一年来，公司坚持创新驱动，不断增加研发投入，年内三个项目公司获得高新技术企业称号，两个项目公司获得专精特新及创新型中小企业称号。公司进一步加强了ESG体系建设，将ESG的各项要求融入公司日常管理之中。 二零二四年是实现“十四五”规划目标的关键一年，公司面临的环境既充满风险挑战，也蕴含发展机遇。公司将在加强生态文明建设、推进绿色低碳转型和大力发展新质生产力的时代背景下，坚守“环保至上、共赢共享”的经营理念，聚焦主业，继续拓展市场，推进协同处置业务，进一步提升项目产能利用率，推动公司的高质量发展。 主席 陈新国 香港 二零二四年三月二十七日 二零二三年年报–北京控股环境集团有限公司 管理层讨论及分析 业务回顾 固体废物处理板块 二零二三年，本集团在中国内地运营管理十个固体废物处理项目，其中：生活垃圾焚烧发电项目九个，危险及医疗废弃物处理项目一个。张家港项目已完成异地扩建工程，并于年内投入商业运营，致使本集团生活垃圾焚烧处理规模提升至每日12,475吨。 项目名称地区经营模式废弃物处理规模 （吨╱日） 生活垃圾焚烧发电项目： 张家港市生活垃圾焚烧发电厂项目江苏BOT2,250 北京市海淀区循环经济产业园再生能源发电厂项目 北京BOT2,100 北京高安屯垃圾焚烧项目北京BOT1,600 济宁市兖州区生活垃圾焚烧发电项目山东BOT1,500 哈尔滨双琦垃圾焚烧发电项目黑龙江BOT1,200 常德市生活垃圾焚烧发电项目湖南BOT1,200 江苏省沭阳县垃圾焚烧发电项目江苏BOT1,200 泰安生活垃圾焚烧发电项目山东BOO1,200 文昌市生活垃圾焚烧发电厂项目湖南BOT225 危险及医疗废弃物处理项目： 湖南省衡阳危险废物处置中心项目湖南BOT 二零二三年在生产经营方面，面对固废市场竞争日益激烈、环保政策持续退坡的大环境，本集团迎难而上，一方面深入挖掘存量项目公司的经营潜力，降本增效，拓展垃圾来源，保障项目公司垃圾入厂量；另一方面开展协同业务，多渠道拓展营业收入，目前已有六家项目公司开展协同处置污泥业务，三家项目公司开展供热供汽业务，切实提高了垃圾处理收益。 年内完成生活垃圾入厂量420.8万吨（日均11,529吨），按年增长9.7％；发电量16.04亿千瓦时，按年增长14.3％；上网电量13.49亿千瓦时，按年增长16.1％；供气量9.14万吨，按年增长1.6％。污泥处理量39.08万吨，按年增长83.2％；渗滤液处理量16.76万吨，按年增长12.7％；餐厨垃圾处理量13.9万吨，按年减少6.5％；危险及医疗废弃物进厂量5,788吨，按年减少37.9％。生产经营业务于年内录得收入人民币11.35亿元，按年增长2.7%，毛利人民币5.12亿元，按年减少2.1%。 在工程建设方面，垃圾处理规模2,250吨／日的张家港项目扩建工程（张家港市静脉科技产业园项目）于上半年已竣工并投入商业运营。成功中标的十堰市城区生活垃圾焚烧发电项目（“十堰项目”），首期垃圾处理规模600吨／日，下半年已开展建造工程，争取二零二四年底投产。工程建设业务于年内录得收入人民币4.76亿元，较去年减少47.5%，毛利人民币5,700万元，较去年减少66.4%。 生态建设服务板块 北京北控生态建设集团有限公司（“北控生态”）持续巩固市政园林优势业务，积极开拓生态环境综合治理业务。二零二三年新中标签约项目共计59个，签约项目合同总金额约人民币13.6亿元，其中：市政工程建设和园林绿化工程建设及养护项目中标签约金额为人民币6.5亿元；生态环境综合治理建设项目及环境检测项目中标签约金额为人民币7.17亿元。二零二三年录得收入人民币3.23亿元，较去年增长67%，实现了扭亏为盈的既定目标，净利润人民币110万元。 然而，北控生态与本集团主营业务协同效应不明显，本集团意向于二零二四年内转让持有北控生态的股权，将资源专注持续拓展固体废物市场，开拓固体废物处理高端业务。 前景 二零二四年是实现“十四五”规划目标的关键一年，本集团认清当前面临的严峻形势，抓住固废市场的战略机遇期，在挑战中寻找机遇。一是开展轻资产发展战略，大力推进委托运营、设备总包、城市服务，城市管家类业务；二是推进市场增量项目实施落地；三是加大环保新业务的探索，积极布局新赛道，推动公司经营再上新的台阶，打造成为“国内领先的以固体废弃物处理处置为核心业务的综合环境服务提供商”。 财务回顾 收入及毛利 年内，本集团录得收入人民币19.34亿元，较去年的人民币22.05亿元减少12.3%。固体废物处理及电力与蒸气销售所得收入为人民币11.35亿元，较去年的人民币11.05亿元增加2.7%。垃圾焚烧发电厂建设、设备销售及相关服务所得收入为人民币4.76亿元，较去年的人民币9.07亿元减少47.5%。生态建设及相关服务所得收入为人民币3.23亿元，较去年的人民币1.93亿元增加67.4%。 管理层讨论及分析（续） 二零二三年年报–北京控股环境集团有限公司 本集团之毛利为人民币6.07亿元，较去年的人民币6.76亿元减少10.2%。整体毛利率由30.7%增加至31.4%。 二零二三年 二零二二年 二零二三年 二零二二年 二零二三年 45.2%12.0%11.5%31.4% 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 生活垃圾处理其他固体废物处理 294 278 电力与蒸气销售 146 115 695 712 1,135 1,105 513 524 垃圾焚烧发电厂建设、设备销售及相关服务 生态建设及相关服务 476 907 57 170 323 193 37 (18) 1,934 2,205 607 676 收入毛利╱（毛损）毛利率 二零二二年 47.4% 18.7% –9.3% 其他收入及收益，净额 30.7% 年内，本集团录得其他收入及收益净额人民币9,300万元，较去年人民币8,800万元增加人民币500万元。年内其他收入主要包括(i)废弃物处理业务之增值税退税人民币5,800万元（二零二二年：人民币5,100万元）、(ii)利息收入人民币2,200万元（二零二二年：人民币1,400万元）及(iii)政府补助人民币1,000万元（二零二二年：人民币1,200万元）。 行政费用 年内，本集团行政费用由人民币1.79亿元增加27.4%至人民币2.28亿元，乃主要由于企业管理及生态建设服务板块的行政费用增加所致。 其他经营费用，净额 年内，除服务特许权安排项下应收款项减值亏损人民币2,200万元外，本集团产生其他经营费用净额人民币2,800万元，较去年的人民币9,400万元减少人民币6,600万元。年内其他经营费用主要包括(i)特许经营权减值亏损人民币1,500万元（二零二二年：人民币7,300万元）、(ii)应收贸易账款减值亏损人民币500万元（二零二二年：人民币1,000万元）及(iii)汇兑亏损净额人民币700万元（二零二二年：人民币700万元）。 财务成本 年内，本集团财务成本由人民币1.41亿元增加17.7%至人民币1.66亿元，主要包括银行贷款利息人民币4,800万元（二零二二年：人民币4,000万元）、本公司直接控股公司IdataFinanceTradingLimited（“Idata”）之借贷利息人民币4,100万元（二零二二年：人民币3,900万元）及分别来自本公司同系附属公司北京控股集团财务有限公司 （“北控集团财务”）及北京控股投资管理有限公司（“北控投资管理”）之借贷利息人民币2,800万元（二零二二年：人民币3,300万元）及人民币4,500万元（二零二二年：人民币4,100万元）。就固体废物处理项目工程所产生的银行贷款利息人民币93,000元（二零二二年：人民币1,600万元）已于年内资本化。 所得税 年内，本集团所得税开支由人民币6,80