捷顺科技(002609.SZ)2023年年报及2024年一季报点评:公司创新业务增长迅速,业务转型开启公司成长新篇章。公司2023年实现营业收入16.45亿元,同比增长19.56%;归母净利润1.12亿元,同比增长518.79%;扣非归母净利润0.82亿元。2024年一季度,公司实现营业收入2.39亿元,同比增长3.26%;归母净利润-0.14亿元;扣非归母净利润-0.18亿元。公司创新业务快速增长,多层次布局打造全新增长极。2023年,公司创新业务实现营业收入5.65亿元,同比增长64.64%,在主营业务收入中的占比提升至34.35%。同时,公司发力创新、传统业务,打造长期业绩增长底座。预计2024-2026年归母净利润分别为2.04/2.61/3.25亿元,对应PE分别为27X、21X、17X,维持“推荐”评级。