每日晨报
每日晨报│2024年4月29日 主要市场指数表现 今日要闻 美国3月核心PCE通胀年率维持2.8%高预期 陈茂波料首季GDP在全年经济增长预测区间内 国家统计局：1—3月份全国规模以上工业企业利润同比增长4.3% 美国共和第一银行倒闭由富尔顿银行收购 日本央行将基准利率维持在0-0.1% 日本东京4月核心CPI按年升1.6%低预期不及央行目标 美国禁中国电讯公司提供宽带服务 传碧桂园(02007.HK)最快6月提交离岸债初步重组方案 创兴银行去年纯利升46%至14.42亿元 市场回顾 港股：港股连续5日造好，创5个月新高，升穿250天移动平均线。恒生指数高见17758点， 最多曾升逾470点，收市报17651点，升366点，升幅2.1%，全日主板成交额增至1572亿元。科技指数接连突破3600点及3700点关口，收市报3718点，升幅4.6%。ATMXJ上升，京东集团升近6%，小米升近5%。内房及网上医疗平台股上升，龙湖和中海外升逾12%和升逾8%，是表现最好的两只蓝筹股。阿里健康和京东健康升逾7%。内需股亦造好，海底捞和李宁升逾6%。部分内银及公用股逆市向下。 A股：沪深股市高收逾1%至逾3%。证券、贵金属、量子科技板块上升，银行、家电、公路铁路运输等板块下跌。两市成交突破1万亿元人民币。上证指数收报3088点，升35点，升幅1.17%， 连升3日，创6个半月新高。深证成份指数报9463点，升199点，升幅2.15%。创业板指数报 1823点，升59点，升幅3.34%。 美股：纽约股市上升，重磅科技股业绩理想，股价造好，带动高增长型股份向上。道琼斯指数收市报38239点，升153点，升幅0.4%。纳斯达克指数报15927点，升316点，升幅2.03%。 标准普尔500指数报5099点，升51点，升幅1.02%。 欧洲：欧洲主要股市上升，受银行、工业及科技股支持。伦敦富时指数收市报8139点，升60点，升幅0.75%。巴黎CAC40指数报8088点，升71点，升幅0.89%。法兰克福DAX指数报18161点，升243点，升幅1.36%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,651 +2.12% +3.54% 恒生科技指数 3,718 +4.61% -1.22% 国企指数 6,269 +2.44% +8.69% 沪深300 3,584 +1.53% +4.46% 上证综合指数 3,088 +1.17% +3.82% 深证成份指数 9,463 +2.15% -0.64% 中小板指 5,773 +1.75% -4.10% 道琼斯指数 38,240 +0.40% +1.46% 标普500指数 5,100 +1.02% +6.92% 纳斯达克指数 15,928 +2.03% +6.11% 伦敦富时指数 8,140 +0.75% +5.26% CAC40指数 8,088 +0.89% +7.23% DAX指数 18,161 +1.36% +8.41% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.730 +1.88% +1.14% 美汇指数 105.580 +1.21% -0.97% 港币/人民币 0.926 -0.34% +1.07% 人民币/美元 0.138 +0.43% -0.96% 欧元/美元 1.074 -0.83% +1.69% 美元/日元 156.590 -3.19% -3.93% 英镑/美元 1.252 -0.83% +3.25% 美元/瑞士法郎 0.912 -0.87% -1.44% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 89.070 +3.98% +3.98% 天然气(1mnBtu) 1.583 -11.47% -11.47% 黄金（盎司） 2,350.92 +7.85% +18.40% 白银（盎司） 27.694 +13.21% +21.46% 玉米（1蒲式耳） 451.500 +1.46% +1.46% 大豆（1蒲式耳） 1,175.5 -3.05% -3.05% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 124.78 24.00% 123.99 23.84% 南向 20.07 4.78% 22.29 5.31% 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差 -2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 美国3月核心PCE通胀年率维持2.8%高预期 美国经济分析局数据显示，今年3月美国个人消费支出(PCE)物价指数按月升0.3%，升幅与2月持平，符合市场预测。服务价格上涨0.4%，商品价格上涨0.1%。按年计PCE通胀率小幅升至2.7%，高于预期的2.6%。 同时，不包括食品和能源、联储局首选通胀指标的月度核心PCE通胀率稳定在0.3%，与2月持平，符合预期。其中，食品价格下降不到0.1%，能源价格上涨1.2%。按年计，核心PCE通胀率维持在2.8%不变，而市场预期为降至2.6%。 陈茂波料首季GDP在全年经济增长预测区间内 香港特区政府财政司司长陈茂波发表网志介绍，香港特区政府将于下周公布第一季度生产总值预估数字，估计会在全年经济增长预测区间之内，反映香港经济连续第五个季度呈温和增长。 陈茂波说，本周三开始将迎来内地的“五一”假期，预计将有超过80万旅客访港，香港特区政府将继续全力筹办不同主题的盛事活动，吸引更多市民、商务及观光旅客在港消费，开心燃亮香港经济。 陈茂波称，过去一星期香港股市，科技股表现改善，利好港股一周连升五天，恒生指数累计升8.8%，是13年来表现最好的一个星期，市场日均成交量接近1600亿港元，也是9个月以来最高。市场憧憬创科和人工智能业务潜藏的新机遇与业务增量，加上中国证监会早前宣布五项措施， 包括“互联互通”扩容和丰富内涵，以及支持行业龙头企业来港上市等，触发伺机 已久的资金入市，带动积极气氛。 另外，陈茂波表示，香港的初创企业数目去年已超过4200家，较4年前增加超过 30%，当中约四分一的创办人来自境外，过去一年，成功引进近50家重点创科企业落户香港或扩展其在港业务，最近位于河套的港深创科园亦跟约60家合作伙伴签订合作备忘录，标志着园区将踏入营运阶段的重要里程碑。 国家统计局：1—3月份全国规模以上工业企业利润同比增长4.3% 智通财经APP获悉，4月27日，国家统计局公布，1—3月份，全国规模以上工业 企业实现利润总额15055.3亿元，同比增长4.3%(按可比口径计算)。 1—3月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额5738.2亿元，同比下降2.6%；股份制企业实现利润总额11203.0亿元，增长0.8%；外商及港澳台投资企业实现利润总额3737.5亿元，增长18.1%；私营企业实现利润总额3679.7亿元，增长5.8%。 1—3月份，采矿业实现利润总额2961.7亿元，同比下降18.5%；制造业实现利润总额10172.4亿元，增长7.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1921.2亿元，增长40.0%。 1—3月份，主要行业利润情况如下：计算机、通信和其他电子设备制造业利润增长 82.5%，有色金属冶炼和压延加工业增长57.2%，电力、热力生产和供应业增长 47.5%，汽车制造业增长32.0%，纺织业增长25.0%，通用设备制造业增长7.9%，石油和天然气开采业增长3.8%，农副食品加工业增长2.0%，化学原料和化学制品制造业下降3.5%，电气机械和器材制造业下降6.9%，专用设备制造业下降7.2%，煤炭开采和洗选业下降33.5%，非金属矿物制品业下降54.2%，石油煤炭及其他燃料加工业由盈转亏，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加。 1—3月份，规模以上工业企业实现营业收入30.96万亿元，同比增长2.3%；发生营业成本26.38万亿元，增长2.5%；营业收入利润率为4.86%，同比提高0.09个百分点。 3月末，规模以上工业企业资产总计169.14万亿元，同比增长6.1%；负债合计 96.85万亿元，增长5.7%；所有者权益合计72.29万亿元，增长6.6%；资产负债率为57.3%，同比下降0.2个百分点。 3月末，规模以上工业企业应收账款23.33万亿元，同比增长8.2%；产成品存货 6.26万亿元，增长2.5%。 1—3月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.18元，同比增加0.16 元；每百元营业收入中的费用为8.54元，同比减少0.07元。 3月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为73.5元，同比减少2.9元； 人均营业收入为172.5万元，同比增加7.5万元；产成品存货周转天数为21.1天， 同比持平；应收账款平均回收期为67.3天，同比增加3.8天。 3月份，规模以上工业企业实现利润同比下降3.5%。 美国共和第一银行倒闭由富尔顿银行收购 美国再有银行倒闭，联邦存款保险公司表示，宾夕法尼亚州银行及证券监管部门已勒令关闭共和第一银行(RepublicFirstBank)，联邦存款保险公司作为接管人，已与富尔顿银行(FultonBank)签订协议，把共和第一银行出售予对方。 根据当局数据，截至今年1月底，共和第一银行拥有约60亿美元资产和40亿美元 存款，预计倒闭事件将使存款保险基金损失6亿6700万美元。 富尔顿银行发表声明说，除了存款之外，共和第一银行还有约13亿美元的借贷和其 他债务。 共和第一银行是美国今年第一间倒闭的银行，外电报道，总部位于费城的这间银行早前放弃与投资者的融资谈判。根据美国联邦存款保险公司的数据，美国去年共有5间银行倒闭。 日本央行将基准利率维持在0-0.1% 日本央行将基准利率维持在0-0.1%，符合市场预期。日本央行预计2024财年核心CPI为2.8%，此前预期为2.4%。央行在声明中删除了目前每月购买约6万亿日元公债的说法，将按照2024年3月的决定购买债券。 日本东京4月核心CPI按年升1.6%低预期不及央行目标 日本央行公布一连两日议息会议结果在即，日本东京4月消费物价指数(CPI)按年升1.8%，低于市场预期升2.5%，前值升2.6%。 撇除新鲜食品后，同月东京核心CPI按年升1.6%，连续第二个月放缓，低于市场预期升2.2%，及再度低于央行2%的目标；前值升2.4%。 撇除新鲜食品及能源产品后，东京4月「核心核心通胀」按年升1.8%，属2022年9月以来最慢增速，并低于市场预期升2.7%，前值升2.9%。 当地传媒称，日本东京核心通胀放缓，反映消费及薪酬压力强度是否足够持续推动通胀达标存在不确定性；亦加剧了未来加息途径的复杂程度。 美国禁中国电讯公司提供宽带服务 美国联邦通信委员会(FCC)表示，将命令中电信(00728.HK)、联通(00762.HK)及中 移动(00941.HK)的美国子公司停止在美国的固定或流动宽带网络业务。 FCC表示，要求中国电讯公司在周四(25日)批准的《网络中立令》生效后60日内停止服务，该命令亦适用于中信集团旗下美国电讯公司PacificNetwor
