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季报点评：一季度盈利同比大增，持续深加工转型

2024-04-29 笃慧,高亢国盛证券 Mascower

根据报告，甬金股份（603995.SH）在2024年一季度实现了营业收入93.05亿元，同比增长24.29%；归属于母公司所有者的净利润1.22亿元，同比增长30.46%；基本每股收益0.32元，同比增长14.29%。公司销售净利率回升，2024Q1销售毛利率为4.74%，环比减少11.59%；销售净利率为1.69%，环比减少16.67%。公司预计2024年冷轧不锈钢计划产销量320万吨，同比增长约13.5%，合并营业收入预计435亿元至480亿元，同比增长约9.1%至20.4%，归属于上市公司净利润预计6.20亿元至7.85亿元，同比增长约36.8%至73.3%。公司还推进多个项目，加速深加工转型，预计未来业务扩张空间巨大。公司2024年~2026年实现归母净利分别为6.5亿元、7.3亿元、8.1亿元，EPS分别为1.77元、1.98元、2.21元，对应PE为10.2倍、9.1倍、8.2倍，维持“买入”评级。

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季报点评：一季度盈利同比大增，持续深加工转型

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