贝特瑞：2023年三季度报告

贝特瑞 证券代码:835185 贝特瑞新材料集团股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人任建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 29,583,179,278.84 31,013,275,065.93 -4.61% 归属于上市公司股东的净资产 11,279,959,454.33 9,874,946,304.06 14.23% 资产负债率%（母公司） 58.13% 55.24% - 资产负债率%（合并） 56.23% 63.69% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 20,310,407,034.88 17,568,112,754.28 15.61% 归属于上市公司股东的净利润 1,364,762,910.48 1,357,567,801.13 0.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,296,850,860.18 1,259,787,268.97 2.94% 经营活动产生的现金流量净额 3,985,278,568.74 -671,398,112.96 693.58% 基本每股收益（元/股） 1.24 1.24 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 12.69% 16.34% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 12.06% 15.16% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 6,887,670,482.42 7,367,388,815.93 -6.51% 归属于上市公司股东的净利润 517,482,120.50 439,655,224.24 17.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 586,605,949.08 382,982,203.01 53.17% 经营活动产生的现金流量净额 806,983,754.72 -470,358,787.45 271.57% 基本每股收益（元/股） 0.47 0.40 17.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.70% 5.05% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.33% 4.40% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 230,551,633.34 -38.76% 主要是本期股票公允价值变动。 应收款项融资 483,211,400.91 -58.29% 主要是加快资金周转，收到的银行承兑汇票及时转让和对客户的应收账款及时买断。 预付款项 150,956,533.59 -47.63% 主要是本期材料及委外加工的供应较为充足，导致预付账款结算方式的采购大幅减少。 其他应收款 56,639,975.61 -54.24% 主要是上期末其他应收款已经进行结算。 其他非流动金融资产 368,067,191.95 32.13% 主要是公允价值变动。 递延所得税资产 360,885,250.59 88.55% 主要是会计政策变更。 其他非流动资产 444,875,828.25 41.11% 主要是本期预付的土地出让金、设备款。 短期借款 1,654,706,312.18 -54.62% 主要是本期偿还部分借款。 应付票据 1,260,326,082.76 -67.21% 主要是上期末支付票据已到期。 预收款项 7,253,385.48 8,534.98% 主要是预收电费款增加。 合同负债 69,325,791.93 245.49% 主要是预收部分客户货款增加。 应交税费 237,763,188.82 77.61% 主要是公司业务增长，对应的应缴税金增长。 其他应付款 180,406,830.74 55.37% 主要是对收取保证金增加。 一年内到期的非流动负债 1,952,090,339.87 118.69% 主要是一年内到期的长期借款增加。 其他流动负债 8,628,882.73 128.69% 主要是待转销项税费增加。 长期应付款 194,446,880.00 -42.65% 主要是按合同约定偿还款项。 递延所得税负债 198,878,098.42 95.54% 主要是会计政策变更所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 其他收益 139,213,940.86 48.76% 主要是本期收到政府补助增加。 投资收益 -94,170,258.89 -159.26% 主要是本期长期股权投资确认的投资损益确认亏损。 公允价值变动收益 -19,629,060.10 -1692.19% 主要是交易性金融资产、其他非流动金融资产公允价值变动。 信用减值损失 -18,314,004.64 -82.16% 受上年同期电池材料收入快速增长的影响，上期末应收账款增加较快，上期按照信用损失模型计提的坏账准备较多。 资产减值损失 -60,190,845.49 366.76% 主要是本期对存货计提跌价损失增加。 资产处置收益 -213,125.18 -111.63% 主要是本期对公司生产工艺持续升级，处置部分旧设备产生小额损失。 营业外收入 8,890,985.97 131.16% 主要是子公司处置废品获得收益增加所致。 营业外支出 5,044,651.65 -48.73% 主要是本期公司非流动资产毁损报废损失减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 3,985,278,568.74 693.58% 主要是本期加强销售回款，同时优化库存，减少采购支出，导致经营活动现金流流入增长幅度远大于经营活动现金流流出增长幅度。 投资活动产生的现金流量净额 -1,701,503,739.91 36.34% 主要是本期控制投资进度，支付工程、设备等款项有所减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,754,864,721.91 -142.27% 主要是本期新增借款减少，且归还到期借款增加所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -3,057,594.85 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关一标准定额或定量享受的政府补助除外 139,213,940.86 债务重组损益 1,619,646.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -45,358,271.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,690,803.99 非经常性损益合计 103,108,525.25 所得税影响数 19,656,847.53 少数股东权益影响额（税后） 15,539,627.42 非经常性损益净额 67,912,050.30 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 1,088,475,813 98.52% 0 1,088,475,813 98.52% 其中：控股股东、实际控制人 746,591,901 67.57% 0 746,591,901 67.57% 董事、监事、高管 5,458,962 0.49% 0 5,458,962 0.49% 核心员工 13,465,378 1.22% -629,296 12,836,082 1.16% 有限售条件股份 有限售股份总数 16,376,899 1.48% 0 16,376,899 1.48% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 16,376,899 1.48% 0 16,376,899 1.48% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 1,104,852,712 - 0 1,104,852,712 - 普通股股东人数 14,436 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 中国宝安集团控股有限公司 境内非国有法人 479,702,390 0 479,702,390 43.4178% 0 479,702,390 2 中国宝安集团股份有限公司 境内非国有法人 266,889,511 0 266,889,511 24.1561% 0 266,889,511 3 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 70,882,087 0 70,882,087 6.4155% 0 70,882,087 4 张玮 境内自然人 21,116,106 0 21,116,106 1.9112% 0 21,116,106 5 唐武盛 境内自然人 12,633,306 0 12,633,306 1.1434% 0 12,633,306 6 张啸 境内自然人 11,594,398 704,039 12,298,437 1.1131% 0 12,298,437 7 贺雪琴 境内自然人 11,823,776 0 11,823,776 1.0702% 8,867,831 2,955,945 8 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 10,010,721 -223,265 9,787,456 0.8859% 0 9,787,456 9 葛卫东 境内自然人 12,183,420 -4,833,434 7,349,986 0.6652% 0 7,349,986 10 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 其他 6,191,679 117,232 6,308,911 0.5710% 0 6,308,911 合计 - 903,027,394 -4,235,428 898,791,966 81.3495% 8,867,831 889,924,135 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东宝安控股为股东中国宝安的全资子公司；股东贺雪琴担任股东中国宝安副总裁一职；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是□否 序号 股东名称 期