贝特瑞：2023年一季度报告

贝特瑞 证券代码:835185 贝特瑞新材料集团股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人任建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增 减比例% 资产总计 30,492,923,502.09 31,013,275,065.93 -1.68% 归属于上市公司股东的净资产 10,416,421,044.34 9,874,946,304.06 5.48% 资产负债率%（母公司） 52.43% 55.24% - 资产负债率%（合并） 61.04% 63.69% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 6,764,984,125.27 4,078,760,337.43 65.86% 归属于上市公司股东的净利润 293,260,843.17 451,297,424.24 -35.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 271,980,506.33 430,218,766.40 -36.78% 经营活动产生的现金流量净额 1,901,759,854.79 -287,242,829.01 762.07% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.62 -35.48% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.90% 5.72% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.69% 5.45% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、应收票据本期期末较上年末增长107.63%，主要是质押的银行承兑汇票增加所致。 2、其他应收款本期期末较上年末减少54.42%，主要是本期子公司土地保证金结转所致。 3、递延所得税资产本期期末较上年末增长48.81%，主要是2022年度会计政策变更调整所致。 4、其他非流动资产本期期末较上年末增长38.61%，主要是预付建设工程款及设备款增加。 5、合同负债本期期末较上年末增加136.26%，主要是预收货款增加所致。 6、应交税费本期期末较上年末增长39.03%，主要是本期经营盈利计提应交所得税引起本期期末应缴的当期应交企业所得税增加所致。 7、一年内到期的非流动负债本期期末较上年末增长53.77%，主要是1年内到期的长期借款、长期应付款增加所致。 8、其他流动负债本期期末较上年末增长68.95%，主要是本期期末预收客户货款增加导致待转销项税同步增长所致。 9、递延所得税负债本期期末较上年末增长90.06%，主要是会计政策变更调整所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业收入本期比上年同期增长65.86%，营业成本本期比上年同期增长81.45%，主要是全球新能源汽车市场与动力电池需求旺盛，正负极产品销量同比增长，使营业收入同比增加。本期负极产品消耗前期高价库存，叠加正负极产品销售结构变化，正极产品收入比重提高，使营业成本增长高于营业收入增长，整体毛利率有所下降，归属于上市公司股东的净利润下降35.02%。 2、税金及附加本期较上年同期增长33.52%，主要是本期业务增长，引起各项税金增加。 3、销售费用本期较上年同期减少38.42%，主要是上期子公司购买产品保险费所致。 4、管理费用本期较上年同期增长38.20%，主要去年下半年新基地陆续投产，本期职工薪酬高于上年同期所致。 5、财务费用本期较上年同期增长172.95%，主要是同期相比有息负债增加引起利息支出增加。 6、其他收益本期较上年同期增长56.25%，主要是本期收到的政府补助增加所致。 7、投资收益本期较上年同期减少115.80%，主要是本期确认联合营企业的投资收益远低于上年同期所致。 8、公允价值变动收益本期较上年同期减少953.47%，主要是本期持有芳源股份的股价变动产生的公允价值损失所致。 9、信用减值损失本期较上年同期减少177.54%，主要是本期销售回款较好，应收账款较期末下降对应坏账计提减少。 10、资产减值损失本期较上年同期增加1364.28%，主要是本期期末对存货计提跌价损失增加所致。 11、资产处置收益本期较上年同期减少181.76%，主要是本期对公司生产工艺持续升级，处置部分老 旧设备产生小额损失。 12、营业外收入本期较上年同期增长477.48%，主要是子公司处置废品获得收益较上年同期增长。 13、营业外支出本期较上年同期减少50.98%，主要是本期公司非流动资产毁损报废引起的损失较上年同期减少所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流净额本期较上年同期增加762.07%，主要系本期销售回款较好，同时优化库存，减少非必要的采购支出，导致经营活动现金流流入增长幅度远大于经营活动现金流流出增长幅度。2、筹资活动产生的现金流量净额减少95.52%，主要是因本期新增长短期借款较上年同期减少，且因借款到期归还款项较上年同期增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -439,120.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,969,575.40 债务重组损益 1,619,646.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -18,021,597.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,526,232.05 非经常性损益合计 26,654,735.63 所得税影响数 4,394,101.07 少数股东权益影响额（税后） 980,297.72 非经常性损益净额 21,280,336.84 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 715,799,645 98.31% 9,850,897 725,650,542 98.52% 其中：控股股东、实际控制人 497,727,934 68.36% 0 497,727,934 67.57% 董事、监事、高管 3,086,128 0.42% 553,179 3,639,307 0.49% 核心员工 4,860,989 0.67% 5,392,367 10,253,356 1.39% 有限售条件股份 有限售股份总数 12,279,580 1.69% -1,361,647 10,917,933 1.48% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 12,279,580 1.69% -1,361,647 10,917,933 1.48% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 728,079,225 - 8,489,250 736,568,475 - 普通股股东人数 14,545 2023年3月2日，公司第二期股权激励计划第一个行权期股票期权完成行权登记，公司本次行权前 总股本为728,079,225股，行权后总股本为736,568,475股。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 中国宝安集团控股有限公司 境内非国有法人 319,801,593 0 319,801,593 43.42% 0 319,801,593 0 0 2 中国宝安集团股份有限公司 境内非国有法人 177,926,341 0 177,926,341 24.16% 0 177,926,341 0 0 3 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 47,254,725 0 47,254,725 6.42% 0 47,254,725 0 0 4 张玮 境内自然人 14,077,404 0 14,077,404 1.91% 0 14,077,404 4,500,000 0 5 葛卫东 境内自然人 9,224,800 0 9,224,800 1.25% 0 9,224,800 0 0 6 唐武盛 境内自然人 8,231,327 100,006 8,331,333 1.13% 0 8,331,333 0 0 7 贺雪琴 境内自然人 7,882,517 0 7,882,517 1.07% 5,911,887 1,970,630 0 0 8 张啸 境内自然人 7,734,599 0 7,734,599 1.05% 0 7,734,599 0 0 9 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 6,673,814 0 6,673,814 0.91% 0 6,673,814 0 0 10 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 其他 4,127,786 0 4,127,786 0.56% 0 4,127,786 0 0 合计 602,934,906 100,006 603,034,912 81.87% 5,911,887 597,123,025 4,500,000 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东中国宝安集团控股有限公司（简称“宝安控股”）为股东中国宝安集团股份有限公司（简称“中国宝安”）的全资子公司；股东贺雪琴担任股东中国宝安副总裁一职；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-003 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2023-0172023-0182023-0222023