贝特瑞：2024年一季度报告

贝特瑞 证券代码:835185 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人任建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 31,427,218,436.57 29,384,541,710.52 6.95% 归属于上市公司股东的净资产 11,974,333,860.95 11,570,847,501.95 3.49% 资产负债率%（母公司） 56.78% 55.20% - 资产负债率%（合并） 54.80% 53.21% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 3,528,385,983.84 6,764,984,125.27 -47.84% 归属于上市公司股东的净利润 218,422,809.51 293,260,843.17 -25.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 253,712,326.81 271,980,506.33 -6.72% 经营活动产生的现金流量净额 1,030,616,940.98 1,901,759,854.79 -45.81% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.27 -25.93% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.85% 2.90% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.15% 2.69% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 6,403,741,848.79 34.73% 主要是通过借款筹集项目建设储备资金以及经营现金流净流入补充经营资金所致。 交易性金融资产 129,001,609.32 -35.37% 主要是本期所持的股票公允价值变动所致。 应收票据 142,325,396.06 -34.15% 主要是收到的银行承兑汇票减少所致。 应收款项融资 408,743,001.20 -32.70% 主要是加快资金周转，期末收到的银行承兑汇票及时转让和对客户的应收账款及时买断。 预付款项 197,153,490.48 418.21% 主要是预付材料款增加所致。 其他应收款 41,570,042.41 -42.68% 主要是因上期末其他应收款已经进行结算。 其他非流动资产 851,051,321.42 45.79% 主要是因基地建设预付的设备、工程款增加所致。 短期借款 1,798,242,116.73 53.24% 主要是业务经营需要，增加了借款。 预收款项 54,373.49 68.79% 主要是下属子公司预收出租租赁款增加所致。 其他流动负债 5,362,305.61 130.81% 主要是预收客户货款变动所致。 长期借款 4,740,904,800.31 58.04% 主要是新建项目的借款增加所致。 长期应付款 98,046,880.00 -32.96% 主要是按合同约定偿还款项所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 3,528,385,983.84 -47.84% 主要是报告期内行业竞争加剧、产品销售价格下行，正、负极材料收入同比下降。 营业成本 2,787,635,972.45 -51.91% 主要是收入下降成本对应下降，成本下降幅度大于收入下降幅度。 税金及附加 35,711,479.26 52.45% 主要是子公司销售燃料油缴纳消费税所致。 研发费用 177,359,057.74 -31.23% 主要是原材料采购价格下降，导致研发耗用的材料成本降低，研发费用有所下降。 财务费用 32,948,011.98 -52.83% 主要是利息费用同比减少及汇兑收益同比增加所致。 公允价值变动损益 -70,601,190.80 244.97% 主要是本期所持的芳源股份的股票公允价值变动确认损失所致。 资产减值损失 -16,873,515.37 -54.91% 主要是本期期末对存货计提跌价损失较上年同期减少所致。 资产处置收益 0 -100.00% 主要是上期对公司生产工艺持续升级，处置部分老旧设备产生小额损失。 营业外收入 788,707.44 -59.50% 主要是处置废品获得收益较上年同期减少。 所得税费用 37,567,495.03 -57.89% 主要是子公司盈利同比下降计提的当期应交所得税减少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,030,616,940.98 -45.81% 主要是收入下降，销售商品收到的现金及购买商品支付的现金流同步下降。 投资活动产生的现金流量净额 -1,517,940,040.32 -93.96% 主要是公司为完善海内外产业布局，加强海内外产业基地工程建设和对外投资。 筹资活动产生的现金流量净额 2,125,609,329.59 3,544.20% 主要是公司本期由于项目建设，增加银行借款。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 33,440.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 31,208,170.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -71,126,190.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,911.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 270,517.38 非经常性损益合计 -39,608,151.47 所得税影响数 -5,644,669.82 少数股东权益影响额（税后） 1,326,035.65 非经常性损益净额 -35,289,517.30 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 1,088,475,813 98.52% 10,862,857 1,099,338,670 98.45% 其中：控股股东、实际控制人 746,591,901 67.57% 0 746,591,901 66.86% 董事、监事、高管 5,458,962 0.49% 319,920 5,778,882 0.52% 核心员工 11,322,904 1.02% 7,139,602 18,462,506 1.65% 有限售条件股份 有限售股份总数 16,376,899 1.48% 959,768 17,336,667 1.55% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 16,376,899 1.48% 959,768 17,336,667 1.55% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 1,104,852,712 - 11,822,625 1,116,675,337 - 普通股股东人数 17,382 2024年2月7日，公司第二期股权激励计划第二个行权期股票期权完成行权登记，公司本次行权前 注册资本为1,104,852,712元，总股本为1,104,852,712股，行权后注册资本为1,116,675,337元，总股本 为1,116,675,337股。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 中国宝安集团控股有限公司 境内非国有法人 479,702,390 0 479,702,390 42.96% 0 479,702,390 2 中国宝安集团股份有限公司 境内非国有法人 266,889,511 0 266,889,511 23.90% 0 266,889,511 3 北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 70,882,087 0 70,882,087 6.35% 0 70,882,087 4 张玮 境内自然人 20,554,549 -97,000 20,457,549 1.83% 0 20,457,549 5 唐武盛 境内自然人 12,633,306 0 12,633,306 1.13% 0 12,633,306 6 张啸 境内自然人 12,298,437 0 12,298,437 1.10% 0 12,298,437 7 贺雪琴 境内自然人 11,823,776 0 11,823,776 1.06% 8,867,831 2,955,945 8 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 其他 6,308,911 0 6,308,911 0.56% 0 6,308,911 9 中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股票型证券投资基金 其他 5,904,931 0 5,904,931 0.53% 0 5,904,931 10 曾广胜 境内自然人 3,776,223 0 3,776,223 0.34% 0 3,776,223 合计 - 890,774,121 -97,000 890,677,121 79.76% 8,867,831 881,809,290 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东宝安控股为股东中国宝安的全资子公司；股东贺雪琴担任股东中国宝安副总裁一职；股东曾广胜担任股东中国宝安董事一职；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是□否 序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 张玮 6,750,000 0 合计 6,750,000 0 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2024-013 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-097 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其