郑煤机：郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：601717证券简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 9,664,967,167.88 4.93 归属于上市公司股东的净利润 1,042,121,391.17 33.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 926,776,678.49 40.66 经营活动产生的现金流量净额 274,221,006.40 不适用 基本每股收益（元/股） 0.588 31.84 稀释每股收益（元/股） 0.585 32.05 加权平均净资产收益率（%） 4.99 增加0.69个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 49,350,973,690.94 49,174,398,206.69 0.36 归属于上市公司股东的所有者权益 21,395,618,190.13 20,378,212,015.68 4.99 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,358,450.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 31,141,083.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 14,880,118.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 80,280,404.68 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,358,979.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 -135,957.21 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,903,764.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,578,506.28 减：所得税影响额 20,267,723.06 少数股东权益影响额（税后） 2,752,914.98 合计 115,344,712.68 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 其他收益-个税手续费 1,578,506.28 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 2024年1-3月 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 1,042,121,391.17 33.08 主要是由于本报告期内煤机业务确认收入的产品毛利率较高、汽车零部件业务经营情况持续好转所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 926,776,678.49 40.66 基本每股收益（元/股） 0.588 31.84 稀释每股收益（元/股） 0.585 32.05 经营活动产生的现金流量净额 274,221,006.40 不适用 主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 合并利润表主要科目（分业务板块）变动情况分析： 报表项目 业务板块 2024年1-3月 （万元） 2023年1-3月 （万元） 变动比例（%） 营业总收入 煤机板块 482,639.05 479,197.31 0.72 汽车零部件板块 484,379.83 442,440.52 9.48 合计 967,018.88 921,637.83 4.92 投资收益 煤机板块 8,436.32 5,578.69 51.22 汽车零部件板块 -1,947.19 -401.08 不适用 合计 6,489.13 5,177.61 25.33 净利润 煤机板块 108,524.32 82,024.30 32.31 汽车零部件板块 8,781.28 4,580.49 91.71 合计 117,305.60 86,604.79 35.45 归属于母公司所有者的净利润 煤机板块 100,648.01 76,298.67 31.91 汽车零部件板块 3,564.13 2,008.32 77.47 合计 104,212.14 78,306.99 33.08 变动原因说明： （1）营业总收入：本报告期内（或“2024年第一季度”）营业总收入较上年同期增加45,381.05万元，增幅为4.92%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较上年同期增加3,441.74万元，增幅为0.72%；2）报告期内汽车零部件板块营业总收入较上年同期增加41,939.31万元，增幅9.48%，其中亚新科整体实现营业收入153,915.76万元，较上年同期增幅28.10%，主要是2024年一季度商用车及乘用车市场销量同比均有所增长，亚新科紧跟市场，带动整体收入增加，SEG实现营业总收入人民币327,216.45万元，与上年同期基本持平。 （2）投资收益：2024年第一季度投资收益较去年同期增加1,311.52万元，增幅为25.33%。主要是煤机板块2024年第一季度理财产品到期收益增加所致。 （3）净利润：2024年第一季度合并净利润较上年同期增加30,700.81万元，增幅为35.45%。主要是：1）煤机板块净利润较上年同期增加26,500.02万元，增幅为32.31%，主要得益于本报告期内确认收入的产品毛利率较高；2）汽车零部件板块净利润较上年同期增加4,200.79万元， 增幅91.71%，其中亚新科整体实现净利润16,696.07万元，较上年同期增加4,271.63万元，增幅34.38%，SEG整体实现净利润-2,883.2万元，较上年同期减亏1,846.41万元。 （4）归属于母公司所有者的净利润：2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加25,905.15万元，增幅为33.08%，主要是煤机板块净利润增长所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,677 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙） 其他 277,195,419 15.52 无 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 220,738,965 12.36 未知 河南国有资本运营集团有限公司 国有法人 178,224,597 9.98 无 河南资产管理有限公司 国有法人 77,854,357 4.36 无 香港中央结算有限公司 境外法人 66,677,013 3.73 无 河南国有资本运营集团投资有限公司 国有法人 65,667,784 3.68 无 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 39,000,000 2.18 无 YITAIGROUP(HONGKONG)COLIMITED 境外法人 22,399,200 1.25 未知 全国社保基金一零七组合 其他 19,859,903 1.11 无 蒋仕波 境内自然 人 19,295,180 1.08 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙） 277,195,419 人民币普通股 277,195,419 HKSCCNOMINEESLIMITED 220,738,965 境外上市外资股 220,738,965 河南国有资本运营集团有限公司 178,224,597 人民币普通股 178,224,597 河南资产管理有限公司 77,854,357 人民币普通股 69,209,157 境外上市外资股 8,645,200 香港中央结算有限公司 66,677,013 人民币普通股 66,677,013 河南国有资本运营集团投资有限公司 65,667,784 人民币普通股 65,667,784 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 39,000,000 人民币普通股 39,000,000 YITAIGROUP(HONGKONG)COLIMITED 22,399,200 境外上市外资股 22,399,200 全国社保基金一零七组合 19,859,903 人民币普通股 19,859,903 蒋仕波 19,295,180 人民币普通股 19,295,180 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有公司19.88%的股份，为公司控股股东。2、河南国有资本运营集团投资有限公司是河南国有资本运营集团有限公司的全资子公司。3、公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 说明：（1）HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持有的境外上市外资股（H股股份）是代表多个客户持有； （2）香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股（A股股份），为香港市场投资者通过沪港通交易持有的公司A股股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 5,676,346,100.02 5,876,835,218.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 7,151,982,867.17 6,316,537,542.02 衍生