郑煤机：郑州煤矿机械集团股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：601717证券简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 8,243,856,988.56 19.39 23,773,242,674.50 8.18 归属于上市公司股东的净利润 497,408,525.06 32.65 1,961,961,599.35 24.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 494,080,303.35 34.62 1,656,705,418.51 13.86 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,082,106,900.62 38.28 基本每股收益（元/股） 0.282 33.65 1.125 24.31 稀释每股收益（元/股） 0.280 30.84 1.122 23.98 加权平均净资产收益率（%） 3.13 增加0.44 个百分点 12.46 增加0.94 个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 41,821,704,955.09 36,648,006,158.09 14.12 归属于上市公司股东的所有者权益 17,122,523,852.85 14,795,491,306.14 15.73 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 -832,406.13 209,661,258.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,731,034.65 154,376,004.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 28,458,831.73 82,692,589.65 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 -1,405,227.61 -2,734,996.18 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -40,772,761.78 -94,351,936.45 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,634.54 10,664,326.65 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,831,065.80 13,625,875.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,235,902.47 -1,100,758.73 减：所得税影响额 -12,972,547.94 -64,480,072.87 少数股东权益影响额（税后） 521,500.92 -3,096,110.26 合计 3,328,221.71 305,256,180.84 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 “主要会计数据和财务指标”中变动幅度超过30%的项目的变动原因: 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 32.65 主要是由于煤炭行业持续保持良好的发展形势，公司煤机业务订单持续增长，煤机业务净利润增长所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 34.62 基本每股收益（元/股）_本报告期 33.65 稀释每股收益（元/股）_本报告期 30.84 合并资产负债表主要指标变动情况说明： 单位：万元币种：人民币 项目名称 2022年9月 30日 2021年12月 31日 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 483,109.55 357,624.54 35.09 新增短期理财所致 应收账款 791,827.77 573,593.59 38.05 煤机业务收入增加影响应收货款增加所致 预付款项 131,103.46 72,566.84 80.67 预付材料款增加所致 其他权益工具投资 75,367.15 14,504.73 419.60 南京北路智控科技股份有限公司公允价值变动影响及新增对洛阳LYC轴承公司的投资所致 应付票据 359,000.46 247,023.29 45.33 采购量增大，出票量增加所致 一年内到期的非流动负债 247,049.92 38,711.04 538.19 长期借款重分类至一年内到期所致 库存股 11,819.78 24,872.40 -52.48 限制性股票解锁影响所致 合并现金流量表主要指标变动情况说明： 单位：万元币种：人民币 项目名称 2022年前三季 度（1-9月） 2021年前三季 度（1-9月） 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 108,210.69 78,254.21 38.28 主要是销售商品提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -189,071.38 -113,386.98 不适用 主要是投资所支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 36,723.46 -27,382.13 不适用 主要是吸收投资和取得借款收到的现金增加所致 分业务板块经营情况分析： 单位：万元币种：人民币 项目 业务板块 2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度 （1-9月） 变动比例（%） 营业总收入 煤机板块 1,233,139.83 954,541.46 29.19 汽车零部件板块 1,145,732.90 1,244,529.59 -7.94 合计 2,378,872.73 2,199,071.05 8.18 管理费用 煤机板块 31,018.19 42,135.31 -26.38 汽车零部件板块 45,348.91 68,439.17 -33.74 合计 76,367.10 110,574.48 -30.94 财务费用 煤机板块 4,113.49 4,404.80 -6.61 汽车零部件板块 4,261.91 10,241.05 -58.38 收购相关总部费用 2,760.70 -100.00 合计 8,375.40 17,406.55 -51.88 投资收益 煤机板块 9,333.26 13,608.57 -31.42 汽车零部件板块 14,492.97 2,939.43 393.05 合计 23,826.23 16,548.00 43.98 信用减值损失 煤机板块 -16,267.58 120.98 -13,546.50 汽车零部件板块 -2,622.28 -387.75 不适用 合计 -18,889.86 -266.77 不适用 净利润 煤机板块 188,441.27 171,628.08 9.80 汽车零部件板块 14,110.40 5,333.34 164.57 收购相关总部费用 -7,783.93 不适用 合计 202,551.67 169,177.49 19.73 归属于母公司所有者的净利润 煤机板块 186,631.66 167,235.84 11.60 汽车零部件板块 9,564.50 -1,731.84 不适用 收购相关总部费用 -7,783.93 不适用 合计 196,196.16 157,720.07 24.40 变动原因说明： （1）营业总收入：本年初至报告期末（以下统称“2022年前三季度”）营业总收入较去年同期增加179,801.68万元，增幅为8.18%。主要是：1）煤机板块营业总收入较去年同期增加278,598.37万元，增幅为29.19%，主要是由于煤炭行业持续保持良好的发展形势，公司煤机业务订单持续增长；2）汽车零部件板块总收入较去年同期减少98,796.69万元，减幅为7.94%，其中 亚新科整体实现营业收入271,949.05万元，较去年同期减少17.10%，主要是由于国内商用车市场不景气；SEG实现营业收入124,792.21万欧元,较去年同期增加5.36%，但由于受欧元对人民币汇率波动影响较大，按照2022年前三季度的平均汇率折算，SEG实现营业收入人民币875,955.75万元，较去年同期减少4.42%。 （2）管理费用：2022年前三季度管理费用较去年同期减少34,207.38万元，减幅为30.94%。主要是中长期激励及重组费用计提减少所致。 （3）财务费用：2022年前三季度财务费用较去年同期减少9,031.15万元，主要是汇率变动因素影响及收购相关总部费用减少所致。 （4）投资收益：2022年前三季度投资收益较去年同期增加7,278.23万元，增幅为43.98%。主要是：1）煤机板块投资收益较去年同期减少4,275.31万元，主要是理财产品收益减少所致；2） 汽车零部件投资收益较去年同期增加11,553.54万元，主要是本报告期取得资产处置收益所致。 （5）信用减值损失：2022年前三季度计提坏账造成利润减少18,889.86万元，较去年同期计提坏账准备增加18,623.09万元。主要是：1）煤机板块因计提坏账准备减少利润16,267.58 万元，较去年同期计提坏账准备增加16,388.56万元；2）汽车零部件板块计提坏账准备减少利润 2,622.28万元，较去年同期计提坏账准备增加2,234.53万元。 （6）净利润：2022年前三季度合并净利润较去年同期增加33,374.18万元，增幅为19.73%。主要是煤机板块净利润增长及收购相关总部费用减少所致。 （7）归属于母公司所有者的净利润：2022年前三季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加38,476.09万元，增幅为24.40%。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,692 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙） 其他 277,195,419 15.58 无 河南机械装备投资集团有限责任公司 国有法人 243,714,481 13.70 无 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外