中信证券：中信证券股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600030证券简称：中信证券 中信证券股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 13,754,570,045.36 -10.38 归属于母公司股东的净利润 4,958,574,616.76 -8.47 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,905,307,059.69 -7.97 经营活动产生的现金流量净额 70,495,179,857.14 3,296.98 基本每股收益（元/股） 0.32 -11.11 稀释每股收益（元/股） 0.32 -11.11 加权平均净资产收益率（%） 1.88 减少0.19个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,567,330,467,626.26 1,453,359,126,043.71 7.84 归属于母公司股东的所有者权益 280,900,844,614.18 268,839,608,470.83 4.49 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益 -211,936.94 主要是固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 77,535,426.04 主要是政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,076,908.09 减：所得税影响额 18,766,464.83 少数股东权益影响额（税后） 2,212,559.11 合计 53,267,557.07 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 利息净收入 -44.18 应付短期融资券和卖出回购利息支出同比增加 投资收益 -60.79 金融资产处置收益同比减少 其他收益 -32.48 与公司日常活动有关的政府补助收益同比减少 公允价值变动收益 256.77 证券市场波动导致金融工具公允价值变动 汇兑收益 481.81 汇率变动 其他业务收入 138.65 下属子公司大宗商品贸易销售收入增加 资产处置收益 -132.13 非流动资产处置收益减少 其他资产减值损失 -72.52 下属子公司计提的存货跌价准备同比减少 信用减值损失 -108.92 转回买入返售金融资产减值准备 其他业务成本 146.07 下属子公司大宗商品贸易销售成本增加 营业外收入 -44.89 与企业日常活动无关的政府补助同比减少 营业外支出 237.10 下属子公司计提的预计负债 其他综合收益的税后净额 592.48 其他权益工具投资公允价值变动 经营活动产生的现金流量净额 3,296.98 为交易目的而持有的金融资产及融出资金导致经营活动现金流入同比增加 投资活动产生的现金流量净额 -7,550.58 投资支付的现金导致投资活动现金流出同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 -105.93 报告期内公司偿还债务支付的现金导致筹资活动现金流出同比增加 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数注1 544,164 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 - 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻 结情况 股份状态 数量 香港中央结算（代理人）有限公司注2 境外法人 2,619,007,716 17.67 - 未知 - 中国中信金融控股有限公司注3 国有法人 2,299,650,108 15.52 - 无 - 广州越秀资本控股集团有限公司注4 国有法人 626,191,828 4.23 626,191,828 无 - 香港中央结算有限公司注5 境外法人 502,433,044 3.39 - 无 - 广州越秀资本控股集团股份有限公司注4 国有法人 305,155,945 2.06 305,155,945 无 - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 未知 206,169,923 1.39 - 无 - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 205,146,964 1.38 - 无 - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 未知 176,785,150 1.19 - 无 - 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 未知 166,143,027 1.12 - 无 - 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 未知 162,875,533 1.10 - 无 - 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 2,619,007,716 境外上市外资股 2,619,007,716 中国中信金融控股有限公司 2,299,650,108 人民币普通股 2,299,650,108 香港中央结算有限公司 502,433,044 人民币普通股 502,433,044 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 206,169,923 人民币普通股 206,169,923 中央汇金资产管理有限责任公司 205,146,964 人民币普通股 205,146,964 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 176,785,150 人民币普通股 176,785,150 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 166,143,027 人民币普通股 166,143,027 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 162,875,533 人民币普通股 162,875,533 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 161,205,735 人民币普通股 161,205,735 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 161,057,499 人民币普通股 161,057,499 上述股东关联关系或一致行动的说明 广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资子公司，两者构成一致行动关系，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 根据中国证券金融股份有限公司提供的数据，中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金参与了转融通业务，具体情况详见“持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况” 注1：截至2024年3月31日，公司股东共544,164户，其中，A股股东544,007户，H股登记股东157户注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人 注3：截至2024年3月31日，中国中信金融控股有限公司持有公司2,299,650,108股A股、640,182,604股H股，合计持有公司股份2,939,832,712股，占比19.84% 注4：截至2024年3月31日，广州越秀资本控股集团股份有限公司直接持有公司305,155,945股A股，广州越秀资本控股集团有限公司直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司267,954,100股H股，并通过其全资子公司越秀金融国际控股有限公司间接持有公司125,966,093股H股，合计持有公司股份1,325,267,966股，占比8.94% 注5：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份注6：A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质 注7：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算 持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 210,325,343 1.42 1,630,000 0.01 206,169,923 1.39 717,900 0.005 前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用(一)债务融资 截至报告披露日，2024年内本公司发行一期短期公司债券、四期公司债券和两期永续次级债券，其中： 2024年1月11日，公司公开发行2024年短期公司债券（第一期），发行期限1年，发行规模人民币 30亿元，票面利率2.53%。已于2024年1月18日在上海证券交易所（以下简称上交所）上市。 2024年1月17日，公司公开发行2024年公司债券（第一期），本期债券分为两个品种。其中，品种一发行期限2年，发行规模人民币15亿元，票面利率2.68%；品种二发行期限3年，发行规模人民币23亿元，票面利率2.74%。已于2024年1月24日在上交所上市。 2024年1月29日，公司公开发行2024年永续次级债券（第一期），基础发行期限5年，发行规模人民币30亿元，票面利率3.01%（在债券存续的前5个计息年度内固定不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率）。已于2024年2月5日在上交所上市。 2024年2月26日，公司公开发行2024年公司债券（第二期），发行期限3642天，发行规模人民币 30亿元，票面利率2.75%。已于2024年3月4日在上交所上市。 2024年3月5日，公司公开发行2024年永续次级债券（第二期），基础发行期限5年，发行规模人民币40亿元，票面利率2.84%（在债券存续的前5个计息年度内固定不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率）。已于2024年3月12日在上交所上市。 2024年3月8日，公司公开发行2024年公司债券（第三期），发行期限10年，发行规模人民币40亿元，票面利率2.69%。已于2024年3月15日在上交所上市。 2024年3月25日，公司公开发行2024年公司债券（第四期），发行期限3年，发行规模人民币36亿元，票面利率2.54%。已于2024年4月1日在上交所上市。 上述各期债券详情请参阅公司于2024年1-4月在上交所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。 (二)分支机构变动本公司